《D8业务管理系统》使用说明书

1《帝隆担保管理软件》用户手册2目录1系统登录..........................................................................................................................................31.1登录前设置.............................................................................................................................31.1.1登录.................................................................................................................................52功能介绍..........................................................................................................................................62.1消息中心.................................................................................................................................62.1.1系统短消息.....................................................................................................................62.1.2站内公告.........................................................................................................................92.1.3短消息管理...................................................................................................................102.2客户管理...............................................................................................................................112.2.1个人客户.......................................................................................................................112.2.2企业客户.......................................................................................................................152.3项目办理...............................................................................................................................182.4风险管理...............................................................................................................................242.4.1保后管理.......................................................................................................................242.4.2违约管理.......................................................................................................................282.5财务管理...............................................................................................................................322.5.1待办财务单据...............................................................................................................322.5.2收款管理.......................................................................................................................342.6报表管理...............................................................................................................................372.6.1财务报表.......................................................................................................................382.7系统设置...............................................................................................................................402.7.1权限管理.......................................................................................................................402.7.2系统管理.......................................................................................................................4931系统登录1.1登录前设置在登录系统前，先要把系统网址加入到信任网站。操作步骤如下：打开IE，选择“工具”，选择“Internet选项”，在打开的窗口中选择“安全”，然后选择“受信任的站点”，点击“站点”按钮。4在打开的窗中，在“将该网站添加到区域中”，把本系统的网址输入到输入框中，例如：“”，然后点击“添加”按钮，最好点击“确定”按钮。并设置窗口阻止程序：51.1.1登录进入系统网址，在帐号处（如下图）输入登录人帐号，在密码处输入帐号相应密码，回车或者点击“登录”按钮，如何帐号和密码正确，将登录到系统操作界面。62功能介绍2.1消息中心消息中心是系统信息交流的工具。该模块主要有“系统短消息”、“邮件短消息”、“手机短消息”、“站内公告”和“短消息管理”。2.1.1系统短消息本功能记录了登录人员进行的‘发送短信息’、‘收件箱’和‘发件箱’的操作，一般为后台人员使用。本功能提供了查询和删除功能。72.1.1.1发送短信息操作页面：点击“行政管理”—“系统短消息”—“发送短信息”，显示主操作页面，如下所示：1.填写标题：在标题栏填入短信息的标题(此处必需填写)2.填写短信息内容：在'内容'栏填入短信息的标题。可以选择字体、颜色、对齐方式等样式。3.选择收件人：点击'请选择'。进入‘收件人’选择页面，如下：8可以在‘按部门分类’选择部门，然后在用户列表中，选择发送人，按，可使选择人进入‘已选用户’中，选择用户，如下：点击选中了‘收件人’。2.1.1.2收件箱1.操作页面：点击菜单”系统管理-系统短信息-收件箱”9可以选中记录双击或者点击按钮，进行查看记录信息。2.1.1.3发件箱1.操作页面：点击菜单”系统管理-系统短信息-发件箱”可以选中记录双击或者点击按钮，进行查看记录信息。2.1.2站内公告本功能记录了站内的公告内容和添加公告功能，一般为后台人员使用。本功能提供了查询和添加功能。2.1.2.1公告管理点击“行政管理”—“站内公告”—“公告管理”，进入查询界面，如下图：可以选中记录双击或者点击“修改数据”按钮，进行查看或修改公告信息。也可以点击“添加公告”按钮，进行添加10填写相应的公告内容，最后点击‘保存’完成公告添加。2.1.2.2公告查看点击“行政管理”—“站内公告”—“公告管理”，进入查询界面。可以选中记录双击或者点击“查看公告”按钮，进行查看公告信息。2.1.3短消息管理查询功能。2.1.3.1消息管理112.2客户管理客户管理包括“机构”、“银行”、“个人客户”、“企业客户”、“中介”和“其他往来单位”等。2.2.1个人客户记录个人客户的基本信息。操作页面：点击“客户管理”—“个人客户”，显示主操作页面，如下所示：12然后点击打印或者导出页面的数据1.双击记录或选择记录后点击，可以修改或查看客户信息。13点击按钮可使其他信息展开或收缩:14点击按钮保存‘个人客户’信息。上标题栏的‘银行帐号’和‘联系人信息’可参考‘机构’。“个人信用记录”可以点击“新增”按钮，上传记录。152.2.2企业客户记录个人客户的基本信息。操作页面：点击“客户管理”—“企业客户”，显示主操作页面，如下所示：然后点击打印或者导出页面的数据162.双击记录或选择记录后点击，可以修改或查看客户信息。点击按钮可使其他信息展开或收缩:17对于股本结构的客户（股东个人和股东企业）18点击按钮保存‘企业客户’信息。上标题栏的‘银行帐号’和‘联系人信息’可参考‘机构’。“个人信用记录”可以点击“新增”按钮，上传记录。。2.3项目办理2.3.1.1新建项目操作页面：点击“担保业务管理”—“项目办理”—“新建项目”，显示主操作页面，如下所示：19点击按钮，会弹出‘选择产品’窗口，（如未见到任何产品，可能是没有产品的权限，可叫管理员配置权限）选择产品后进入信息页面：20可点击展开功能模块，如、、、等。填写信息后可点击，提交数据。是跨级审批21可以授权给另外用户受理需输入用户名和密码。点击标题栏的进入：功能相似。另外标题栏的、、也有相应的页面。2.3.1.2待办项目操作页面：点击“担保业务”—“项目办理”—“待办项目”，显示主操作页面，如下所示：22双击记录或点击操作列的可进入信息页面：功能类似“担保业务管理”—“项目办理”—“新建项目”，可参考。点击记录条操作列的可进入流程图页面：23查看流程信息。该功能也在首页显示2.3.1.3已办项目功能类似“担保业务管理”—“项目办理”—“待办项目”，可参考。2.3.1.4将来待办项目