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业务员活动管理工具说明业务员活动管理工具使用流程图拜访平安日记*计划选择分类（承保出单时打印）签单有增员意向准主顾卡增员卡保户卡（营销版）（一年四季四种不同颜色）姓名：电话：日期：中国平安保险公司公司营业部推销箴言•一访为母亲，二访为父亲，三访为自己，四访为爱人，五访为子女。•只有放弃，没有失败。日历（二年）目标与达成（4页）季度目标（年月至月）FYC：增员：晋升目标：晋升条件：人类因为有梦想而伟大敢想才敢拼，敢拼才会赢月份业绩增员目标达成目标达成月月月季度合计准客户(准增员）资源库（15页）客户多多，拜访多多，收入多多。编号日期姓名地址电话拜访记录备注月日星期天气天天有个好心情晨会记录：当日计划主管辅导记录及评语：出门五件事：访问客户安排好，拜访目的要订好，赞美话术先想好，资料工具准备好，拒绝问题演练好。（92页）序号姓名拜访情况险种增员备忘123456周小结本周计划达成保费周拜访量成交件数新增准主顾增员元元人件人人本周心得：训练记录：主管评语：（13页）本月总结本月计划达成保费成交件数增员元元件人本月心得：训练记录：荣誉记录：主管评语：考核结果：（3页）活动管理工具说明主任主任辅导工作流程图团队月行事历计划会报主任早会部门晨会二次早会周小结，月总结A表B表C表平安营销主任辅导工作日志平安的使命：对客户——服务至上、诚信保障对员工——生涯规划、安家乐业对股东——资产增值、稳定回报对社会——回馈社会、建设国家平安的价值观：诚实、信任、进取、成就平安的目标：全球500强、世界400优计划您的工作工作您的计划序号项目对象负责人12345678910111213141516171819202122232425262728293031123456789101112131415（）主任月行事备忘录（3页）A表B表序业务员号姓名1234567累计891011121314累计15161718192021累计22232425262728293031累计CYZCYZCYZCYZCYZCYZCYZCYZCYZCYZKVY月累计C：成交量（件）Y：业绩（元）Z：增员拜访（人次）本表所指的周并非自然周日业绩量（）月营销业务人员销售活动量每日追踪表（15页）第四周本月第三周第二周81234计划65日开发量日拜访量第一周9107•保险理念分享；积极心态自信心、毅力爱心、事业双赢策略•绩优业务员经验；成功经验失败原因技能传授•总结前期业绩状况；表扬出单人员鞭策倒数人员以团队为荣•统计当日业绩；业绩拜访量出勤•当日业绩电话追踪•夕会问题收集•相关资讯•案例开发话术展业材料•保险市场需求分析；•个案研讨；•商品组合训练；•话术演练；•昨日拜访状况的诊断与辅导；活动管理工具的检查个案研讨二次早会的主要流程业绩讲评内容和时间比重15%35%50%心得分享训练研讨辅导追踪会议时间：30分钟会议主持：主任与会人员：小组成员会议频度：每天二次早会事前准备周报表营业组每周活动情况检讨表（请将此表及时递交营业部经理）项目本周达成效果原因下周小组目标措施保费收入（元）人均产能（元）人均件数（件/人）本周累计出勤率个人业绩增员本周小组目标年月第周填写日期：组别：主任姓名：活动率（%）（13页）C表（一）C表（二）年月填写日期：部别：主任姓名：业务指标本月目标实际达成原因下月目标措施业绩人力人均保费人均件数活动人数转正人数增员人数脱落人数出勤率主管个人业绩营业组每月活动情况检讨表（请将此表及时交给营业部经理）（3页）月总结业务员姓名71234要求：每个新进员工主任要陪同三次（）月主任陪同记录表(9页)序号日期陪同记录备注56记事（6页）日期：1、主任的活动管理分两部分，自身的业务部分使用业务员活动管理工具，本部分主要针对其所属营业组的活动管理而设计；2、称之为主任辅导日记是将主任的组织发展放在重要的位置；3、月行事备忘录是对月度各项工作的落实与追踪（A表）；4、活动量每日追踪表是出勤与活动的追踪记录，为日常工作（B表）；5、主任早会是营业区召集的主任会议；部门晨会是营业部召集的部全体会议；6、二次早会的主要流程解决的是组早会做什么的问题；7、周小结是记事记录，月总结是调整提高（C表）。主任辅导工作日志说明活动管理工具说明营业部经理部经理工作流程图部经理月度计划周追踪检讨季度目标和主题季度工具月度工具周工具月总结C表D表A表B表营业部200年业务发展目标工作月职级人数123一季度456上半年789三季度101112全年试用业务员人数活动率人均产能业绩小计正式业务员以上人数活动率人均产能业绩小计合计人数活动率人均产能业绩小计季度主题及举措季报表部经理季度目标及主题设定表年月填写日期：部别：部经理姓名：关键业绩指标上季目标上季达成差距原因本季目标月月月措施业绩营业组数业务员人数增员人数转正人数脱落率（%）活动率（%）人均件数人均产能保费继续率（%）13个月25个月业务员持证率（%）A表月报表部经理月度业务指标计划表年月填写日期：部别：部经理姓名：业务指标上月目标上月实际达成与计划差距造成差距的主要原因本月目标措施业绩人力人均保费人均件数活动人数（率）转正人数（率）增员人数（率）脱落人数（率）出勤率主管个人业绩本月重点辅导小组/人员小组/人员辅导内容预计每周花多少小时预期定量效果B表（一）月报表部经理业务改善措施计划（曼陀罗执行表）年月填写日期：部别：部经理姓名：B表（二）增员系统执行计划123选择系统执行计划123训练辅导系统执行计划123会报管理系统执行计划123问题点:销售系统执行计划123销售支援系统执行计划123激励策划系统执行计划123干部培养系统执行计划123日期星期主持人专题报告人早会主题月报表早会计划表年月填写日期：部别：部经理姓名：（4页）B表（三）增员、选择活动记录表(12页)从左至右，填写每项活动的实施日期，直到准增员对象被录用或放弃。如终止增员洽谈，将名字划去。只有仍在增员之中或已录用的人的姓名不被划去。在此列出所有准增员对象及联络结果准增员对象初次面谈筛选工具（性向测验）发现事实面谈其他选择程序创业说明会聘用序号姓名地址电话分类日期接受日期结果日期日期日期123456789101112增员流程增员流程*使用以下方法分类：A=似乎潜质较高，可能对业务员工作感兴趣优先考虑）B=高潜质，可能对业务员工作没兴趣C=对其了解不够，仍值得一试D=对其很多情况不明（最后考虑）自年，月日增员对象总数量初次面谈次数筛选工具运用次数发现事实面谈次数参加聘用前实习人数结束聘用前实习人数使用其他选择程序的次数参加创业说明会人数聘用人数B表（四）周报表营业部每周活动情况统计表年月第周填写日期：部别：部经理姓名：项目组组组组组本周目标本周达成本周目标本周达成本周目标本周达成本周目标本周达成本周目标本周达成保费收入（万元）人均产能（元）活动率（%）本周累计有效人均件数（件/人）活动量（个/人）拜访量新增拜访名单新准主顾数下周重点辅导内容（13页）C表（一）月总结营业部每月业务情况总结表（请将此表及时交给营业区经理）年月填写日期：部别：部经理姓名：业务指标本月目标实际达成计划差距造成差距的主要原因下月目标措施业绩人力人均保费人均件数活动人数（率）转正人数（率）增员人数（率）脱落人数（率）出勤率主管个人业绩D表（3页）部经理工作日志说明1、部经理的活动管理分三部分，自身的业务部分使用业务员活动管理工具，直辖组使用主任辅导管理工具，本部分主要针对其所属营业部的活动管理而设计2、部经理工作日志是在主管日志的基础上增加了季度目标管理；3、工作日志是其日常工作的记录与追踪；4、部经理更重要的工作是明晰经营思路，加强组织管理。这套工作日志有别于现行工具之处是重在让各层级业务人员主动积累相关资料，并以此为基础分析存在的问题及改进的方法，成为一套更具主动性的工具。即更强调自我使用、自我管理、为自己服务。