中国对外承包工程业务发展现状与趋势展望

发展现状与趋势展望我国对外承包工程业务2017年8月2承包商会介绍前言2成立于1988年4月是对外承包工程、劳务合作和工程类投资及相关服务类企业的全国性行业组织隶属商务部，第二批脱钩试点单位现有会员1500家，主要包括中国对外承包工程、劳务合作、工程类投资及相关服务企业职能：提供服务、规范行为、反映诉求、维护权益简介当前我国对外承包工程业务概况业务发展现状与特点面临主要困难和挑战对外承包工程发展趋势与展望转型升级与模式创新产业链延伸与跨界合作融合发展与本土化我国对外承包工程发展概况业务发展现状与特点面临主要困难和挑战5我国对外承包工程业务发展概况Part15简介“对外承包工程”一词的来历随着对外开放政策不断深入而发展壮大的新兴事业中国建筑工程公司、中国公路桥梁工程公司和中国土木工程公司、中国成套设备出口公司成为我国对外经济合作的重要部分，从事对外承包工程的企业达到了4000多家。6Part1发展历程19791982198320002002201020112015起步期：29家企业快速发展期爆发式增长期：年均增速30%平稳增长期：新常态新签合同额累计8亿美元新签合同额突破100亿美元10年业务增长10倍5年累计完成营业额6536亿美元，新签合同额8723亿美元1999《意见》出台我国对外承包工程业务发展概况7Part1对外承包工程业务规模和影响不断扩大01我国对外承包工程业务发展概况从1979年的3400万美元，到2016年新签合同额2440亿美元，完成营业额达1594亿美元，实现了跨越式发展。在国内建筑市场日趋饱和、产能明显过剩的情况下，国内建筑业企业更加重视国际业务，越来越多地走向国际承包工程市场，产生了巨大的国内外影响。8Part1建筑业企业完成营业额增长情况2016年实现海外营业额1594亿美元，同比增长3.5%；新签合同额2440亿美元，同比增长16.2%截至2016年底，我国对外承包工程已累计完成营业额1.2万亿美元，新签合同额1.7万亿美元。2017年1-7月，我国对外承包工程业务完成营业额5316亿元人民币,同比增长5.3%（折合775.6亿美元，同比增长0.6%），新签合同额9271.5亿元人民币,同比增长24.1%（折合1352.7亿美元，同比增长18.7%）。业务规模持续扩大-10%0%10%20%30%40%50%60%0200400600800100012001400160018001986199119941997200020012004200920122015完成营业额(亿美元）增长率我国对外承包工程业务发展概况9Part1对外经贸合作的主要内容和重要支柱拉合尔城市轨道交通橙线项目贷款协议签署我国企业在海外建设了一大批优秀的基础设施项目，为当地经济发展打下了坚实的基础，特别是在交通、电力、民生工程等领域。也打响了“中国建设”的品牌，成为世界了解中国改革发展的一扇窗口。基础设施合作越来越成为中国对外经贸合作的主要内容，无论是发达国家还是发展中国家。我国对外承包工程业务发展概况10Part1蒙内铁路工人培训现场带动大量工程项下人员输出并为当地创造就业中国开展的基础设施建设合作，极大地促进了当地经济发展、环境改善、人民生活水平提高，如赤道几内亚发生天翻地覆的变化2016年我国对外承包工程业务完成营业额1594亿美元（约合10589亿元人民币），约相当于全国建筑业总产值（193567亿元）的5.5%。2016年我国对外承包工程派出人数为25.3万人，期末在外人数37.3万人（近10年没有增加），按平均80%以上的属地化水平计算，带动当地就业人口接近300万人。我国对外承包工程业务发展概况11Part1带动设备材料等相关行业“走出去”中国中铁盾构设备用于马来西亚地铁项目对外承包工程作为货物、技术和服务贸易的综合载体，有力地促进了相关行业的贸易发展。商务部：2016全年对外承包工程项下带动设备材料出口133亿美元（8.3%）据商会测算，电站和轨道交通项目中：40%我国对外承包工程业务发展概况12Part1“一带一路”沿线国家市场快速发展02我国对外承包工程业务发展概况在“一带一路”倡议的推动下，紧抓沿线国家调整产业结构、改善投资环境、优化能源结构、加大基础设施建设投入等新机遇，对外承包工程企业业务发展进入了新的高峰期，“一带一路”沿线国家及亚洲市场业务实现快速增长。13Part1遍布世界190多个国家和地区。85%业务集中在亚洲和非洲在拉美、中东欧等地稳步推进，在西欧、澳大利亚、美国等发达国家市场取得重大突破。整体市场分布情况50.3%33.6%7.8%4.1%1.8%2.3%2016年各地区市场新签合同额分布亚洲非洲拉丁美洲欧洲北美洲大洋洲我国对外承包工程业务发展概况14Part1亚洲市场实现较快发展地区新签合同额完成营业额金额同比%比重%金额同比%比重%亚洲1226.736.750.3768.511.348.2非洲820.67.633.6521.5-4.832.7拉丁美洲191.25.37.8160.3-2.310.1欧洲101.2-17.24.279.9-9.05.0大洋洲56.9-28.82.340.883.82.6北美洲43.5-23.81.823.2-17.71.4合计2440.116.2100.01594.23.5100.0亚洲市场增长速度已经快于非洲。亚洲市场在“一带一路”建设的助推下增长强劲，同比签约增长近四成。非洲市场受石油等大宗商品价格低迷影响比较突出。2016年度非洲市场完成营业额近十年来首次出现负增长，同比下降4.8%欧、美、澳等发达国家市场开发取得突破。表现为大企业的收购兼并，使得业务明显增加。我国对外承包工程业务发展概况15Part12017年1-7月对外承包工程业务洲别分布情况我国对外承包工程业务发展概况地区新签合同额（亿美元）完成营业额（亿美元）金额同比%比重%金额同比%比重亚洲766.240.056.6406.811.452.4非洲338.1-17.525.0232.4-11.730.0欧洲101.181.27.535.0-10.94.5拉丁美洲92.227.76.868.7-1.98.9大洋洲44.028.33.321.5-7.72.8北美洲11.1-45.60.811.216.71.4合计1352.718.7100.0775.60.6100.02017年1-7月新签合同额位居前十位的国家（地区）依次为：马来西亚、印度尼西亚、尼日利亚、俄罗斯联邦、巴基斯坦、安哥拉、伊拉克、委内瑞拉、孟加拉和越南，合同额共计674.5亿美元，占新签合同总额的49.9%。16Part1“一带一路”倡议发挥重大推动作用“一带一路”建设成为国际热词，为全球经济发展指出了新的方向。提出五通目标：政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通。政策沟通。经济发展战略交流，协商制定推进区域合作的规划和措施。设施联通。完善跨境基础设施，逐步形成“一带一路”交通运输网络，为各国经济发展、货物和人员往来提供便利。其中包括交通、电力、通讯、网络、口岸、信息化等各个方面。我国对外承包工程业务发展概况17Part1“一带一路”市场成绩显著2013年提出的一带一路倡议给对外承包工程的发展注入了新的活力2016年在“一带一路”沿线61个国家：新签承包工程项目合同8158份，合同总额1260.3亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同总额的51.6%，同比增长36%；完成营业额759.7亿美元，占同期总额的47.7%，同比增长9.7%。我国对外承包工程业务发展概况2017年1-7月，我国企业在“一带一路”沿线的61个国家新签对外承包工程项目合同2946份，新签合同额780.9亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的57.7%，同比增长32.6%；完成营业额382.3亿美元，占同期总额的49.3%，同比增长8.4%。18Part1一带一路重点国家序号国家新签合同增长率国家营业额增长率1巴基斯坦115.8-4.9%沙特阿拉伯94.835.1%2马来西亚112.456.1%巴基斯坦72.740.8%3印度尼西亚107.344.9%马来西亚47.533.3%4伊朗86.2466.0%印度尼西亚40.9-15.1%5埃及80.2131.6%新加坡37.66.1%6孟加拉74.851.1%伊拉克34.5-13.1%7老挝67.130.1%越南33.2-5.7%8伊拉克55.391.3%老挝29.5-8.4%9阿联酋50.5173.5%泰国29.44.5%10沙特阿拉伯50.3-17.2%哈萨克斯坦27.617.5%11科威特40.8102.7%埃及22.813.1%12泰国38.4-3.1%伊朗22.541.3%13越南37.99.4%阿联酋22.545.9%14蒙古35.9271.8%土耳其21.560.2%15哈萨克斯坦34.130.5%缅甸19.21.2%16菲律宾29.86.1%孟加拉19.29.4%17缅甸28.141.7%印度18.2-31.8%18俄罗斯联邦26.628.1%菲律宾16.6-18.6%我国对外承包工程业务发展概况19Part1优势业务领域发展迅速03我国对外承包工程业务发展概况交通、电力、建筑领域成为业务增长的优势领域。当前，国际市场互联互通建设、工业化与产能合作、城市化与智慧城市建设成为行业发展的强劲驱动力，交通、电力和建筑业务实现了较快发展。作为设施联通的重要内容，交通基础设施建设业务仍然是合作重点，其中铁路工程增长最快，2016年业务增速同比翻了一番；电力工程已成为“一带一路”沿线市场业务热点，风电和太阳能等清洁能源建设取得突破；房屋建筑领域业务取得快速增长，特别是非住宅建筑领域增速远超住宅类建筑的业务增速快速增长。20Part1各业务领域分布情况80%集中在交通、房建、电力、通讯和石化五大业务领域轨道交通、公路、桥梁、港口、机场等交通工程和火电、水电、核电等电力工程，发展明显加快我国对外承包工程业务发展概况21Part1一带一路国家业务领域一带一路国家业务特点：从合作业务领域来看，一带一路国家电力工程（390.4亿美元，占比31.0%，同比增长54%）和石油化工业务的占比明显高于非洲地区国家。新签合同额完成营业额专业金额（亿美元）占比专业金额（亿美元）占比电力工程390.431.0%电力工程171.922.7%房屋建筑217.617.3%石油化工155.420.5%交通运输建设206.216.4%交通运输建设111.314.7%石油化工167.513.3%房屋建筑98.112.9%通讯工程90.77.2%通讯工程84.911.2%水利建设52.64.2%工业建设40.45.3%工业建设47.43.8%制造加工设施建设23.23.1%制造加工设施建设31.62.5%水利建设20.52.7%废水（物）处理2.20.2%废水（物）处理2.30.3%危险品处理0.00.0%危险品处理0.60.1%其他51.34.1%其他49.76.6%共计1257.4100.0%共计758.4100.0%我国对外承包工程业务发展概况22Part1企业国际竞争力不断提升04我国对外承包工程业务发展概况我国企业参与大型复杂化项目的竞争力显著提升。在国际市场项目日益大型化、复杂化的趋势下，2016年企业境外新签合同额超过10亿美元的项目33个，较上年度增加6个，新签合同额5000万美元和1亿美元以上项目的数量和占比均在逐年提升。一批基础设施互联互通和国际产能合作重点项目成为对外经贸合作的标杆。如集设计、采购、施工、融资、监理、运营管理为一体的全产业链项目的亚吉铁路正式通车运营，蒙内铁路通车在即，内马铁路签约实施等，大型项目全产业链通力“走出去”成为行业业务的发展趋势。23Part1对外承包工程资格企业：4000多家实际开展业务：1060家（1/4左右）每年增加200-300家，增速还是很快目前对外承包工程经营资格已取消预计增加的速度还会进一步加快企业队伍不断壮大时间持有对外承包工程经营资格企业