债务融资业务介绍

致：XX债务融资建议书中国银河证券股份有限公司二〇一三年七月目录中国银河证券的综合实力及债券承销优势2企业债券融资业务介绍24中期票据融资业务介绍33中国银河证券的融资服务工作机制432中国银河证券的综合实力3强大的股东背景1全面的业务牌照和均衡发展的业务体系2覆盖最广，综合实力最强的营销网络3卓越的管理团队和强大的监管部门沟通能力4在债券承销领域拥有同行无可比拟的丰富经验5100%78.57%21.43%99.89%4强大的股东背景中投、汇金以及财政部的最强大股东支持中国第一家专业基金研究评价机构、行业标准的制定者国内影响力最大、综合实力最强、运作最规范早在08年即获得定向和集合资产管理资格已发行金星、北极星、福星、木星等多项资产管理计划产品设立银河创新资本管理有限公司，注册资本10亿元。目前已投资6家企业设立银河国际，开展国际化经营在ETF、股指期货、期权、QFII和融资融券业务等方面进行了大量的创新和成功的业务实践中国领先的经纪业务券商拥有229个网点为超过500万客户服务最好的投行机构客户，覆盖中国最大型国企和民营企业销售定价能力为监管机构和全行业所公认全面业务牌照和均衡业务体系提供了巨大的业务发展空间结构均衡、盈利稳定、风险可控的业务体系证券承销业务资格投资咨询业务资格经营外汇业务资格直接投资业务资格资产管理业务资格代理开放式基金销售业务资格交易所债券市场承销团资格融资融券业务资格证券自营业务资格转让报价业务资格经营外资股业务资格网上代理股票交易业务资格转让报价业务资格权证交易及结算资格股指期货业务资格最全面的业务牌照代办股份转让主板券商资格5全面的业务牌照和均衡发展的业务体系23基金评价中心宏观研究部投资策略部行业研究部宏观经济的现实状况和发展变动趋势研究，分析宏观经济动态变化对资本市场的影响预测重要的宏观经济指标和金融指标，为投资策略研究和行业研究提供依据和指导参与有关资本市场改革发展的重大理论课题的研究中国银河证券研究平台配置大盘趋势、市场专题及市场规律研究投资品种、投资机会、投资策略研究公司机构客户及营业部重点客户指导为证券经纪、证券投资、资产管理及其他相关部门提供研究支持业内最权威的评价中心开展基金专题研究，建立基金评价指标体系、基金数据库、基金分析评价软件产品，对现有基金进行分析评价，为公司机构客户提供基金投资服务支持定期发布《基金绩效评价》及《基金研究报告》等主要行业发展研究上市公司投资价值研究定期发布行业和公司的研究报告公司机构客户及营业部重点客户指导公司投行项目支持投资业务支持中国银河证券研究平台配置基金评价中心宏观研究部投资策略部行业研究部13123123412345662全面的业务牌照和均衡发展的业务体系完善的研究平台新疆（1）西藏青海（3）甘肃（2）宁夏（1）陕西（3）内蒙古（3）四川（5）重庆（6）云南（4）广西（3）广东（33）福建（8）贵州（1）湖南（3）江西（3）浙江（34）湖北（13）安徽（8）上海（24）江苏（8）河南（5）山西（12）山东（6）河北（6）天津（3）北京（15）辽宁（9）吉林（2）黑龙江（3）海南（2）环渤海地区10%台湾长三角地区29%珠三角地区14%战略型布局最具发展潜力地区....229家营业网点全行业第一，布局均衡，重点突出拥有500万经纪业务客户，客户基础庞大而稳定强大的经纪业务网络为开展创新业务打下坚实基础营业网点及客户资源行业领先营业网点客户数量管理资产银河证券229500万1.6万亿中信证券141340万1万亿海通证券209376万近1万亿网点效率及资源优势明显网点平均客户数量网点平均客户资产（人民币亿元）银河证券21,83469.9中信证券24,11370.9海通证券17,99047.8优质客户资源成为各项业务发展基础人民币（元）客户平均资产量银河证券320,000中信证券294,118海通证券265,9577132全面的业务牌照和均衡发展的业务体系覆盖最广，综合实力最强的营销网络陈有安董事长党委书记俞文修监事会主席党委副书记顾伟国总裁陈静副总裁霍肖宇副总裁汪六七股权融资业务线业务总监代旭固定收益业务线业务总监祝瑞敏首席财务官吴建辉首席人力官李树华首席风险官/合规总监与政府及各经济监管部门有着非常密切的联系曾在国家多部委工作，与政府及相关主要部门保持日常联系曾在国家财政部工作多年，与相关主要监管部门保持日常联系曾在国家财政部工作多年，与主要监管部门联系密切与主要监管部门保持日常联系曾在国家发改委工作，与主要监管部门保持日常联系首批保荐代表人，与主要监管部门保持日常联系与主要监管部门保持日常联系曾在中国证监会工作，与主要监管部门保持日常联系曾在中投公司工作，与主要监管部门保持日常联系8卓越的管理团队和强大的监管机构沟通能力2007年度中国银河证券于海外及中国内地屡获殊荣中国最佳债券承销商2007年度“中国银河证券作为中国内地的国有券商，其辉煌的业绩始终让人印象深刻”——《亚洲货币》“在债券业务方面，中国银河证券的业务技巧和经验使其承销规模在业内保持领先”——《亚洲金融》2011年度金牛债券融资投行奖最佳企业债券承销团队2012年度中国内地最佳债券承销机构卓越的债券承销实力获广泛赞誉2007年度，《Asiamoney》和《FinanceAsia》同时评选中国银河证券为年度最佳债券承销机构，是这两家亚太地区知名杂志首次也是迄今唯一的一次同时将该奖项授予同一机构2009-2011年，中国银河证券在债券承销领域继续大放异彩，连续三年企业债券主承销规模排名业界首位，各条债券业务线全面繁荣，业务团队在业内广受赞誉2012年3月25日，在中国证券报社首届“中国投行业金牛奖”评选中，荣获首届“金牛债券融资投行奖”2012年5月25日，在《证券时报》主办的“2012年中国区优秀投行”评选中，荣获“最佳企业债券承销团队”大奖912中国银河证券在债券承销领域拥有同行无可比拟的丰富经验藉业内首屈一指的债券承销实力荣膺多项最佳控股股东中国银河金融控股有限责任公司，其实际控制人为中央汇金，强大的股东背景保证了公司拥有包括大型国企在内的诸多机构客户通过多年来为大型国企提供股权和债券融资服务，与保险公司、基金公司、财务公司、农信社、大型企业等机构客户建立了深厚稳定的业务合作关系，目前已经建立了包含3,000多家大型机构客户的资源库，并在股票和债券发行承销方面得到了上述客户的大力支持深厚的国企、民企机构客户资源使得银河在中国金融改革、金融板块重组的势头下，获得更多机会服务机构客户广泛的投融资需求23中国银河证券拥有雄厚的客户基础，具有为各类客户服务的丰富经验101中国银河证券在债券承销领域拥有同行无可比拟的丰富经验成功完成多个里程碑式的发行项目200亿元第一期2012.1200亿元第二期2012.2200亿元第三期2012.3200亿元第四期2012.4牵头主承销商中国石油铁道部10亿元10年期2011.4牵头主承销商13亿元5年期2009.312亿元10年期2006.2独家主承销商中国水电200亿元10年期利率：3.95%15年期利率：4.16%2010年8月联合主承销商中国石油300亿元第一期2010.2100亿元第二期2010.4牵头主承销商国家电网270亿元第三期2012.08300亿元第三期2011.11300亿元第一期2010.09200亿元第二期2008.10联合主承销商10亿元5+2年期利率：4.78%2009年6月独家主承销商清华控股13亿元5年期利率：4.72%2009年5月独家主承销商保利集团铁道部200亿元第二期2009.10100亿元第四期2008.11牵头主承销商50亿元5年期利率：5.29%2008年9月联合主承销商中国网通200亿元第一期2008.2195亿元第二期2008.750亿元第一期2007.960亿元第一期2006.5联合主承销商国家电网铁道部450亿元第一期2007.1160亿元第三期2006.12200亿元第一期2006.1050亿元第一期2004.10联合主承销商15亿元第一期2007.6独家主承销商40亿元第一期2004.9联合主承销商中国国电50亿元10年期利率：4.20%2007年5月联合主承销商中国石化华电集团20亿元第一期2006.620亿元第一期2005.5独家主承销商40亿元10年期利率：4.98%2005年7月独家主承销商国家电网30亿元10年期利率：5.30%15年期利率：5.60%2004年9月独家主承销商南方电网30亿元15年期利率：5.02%2003年12月独家主承销商中电投联想控股29亿元5+2年期利率：5.80%2011年10月主承销商11债券发行承销中无可比拟的地位---中央企业及其子公司债券发行承销中无可比拟的地位---地方类公司山东泉兴15亿元5+2年期利率：6.70%2012年3月主承销商河北交投扬州化工10亿元5+2年期利率：7.75%2012年4月主承销商河北建投20亿元10年期5.75%13年期5.85%2011年6月20亿元7年期4.85%10年期5.05%2009年5月主承销商龙口煤电10亿元5+2年期利率：6.20%2011年6月主承销商大连港19亿元3+3年期4.80%2010年12月30亿元10年期5.35%2008年4月主承销商14亿元10年期6.00%2012年3月20亿元15年期4.95%2010年9月主承销商江苏交通25亿元3+3年期3.40%2010年6月25亿元5年期4.95%2008年11月18亿元10年期4.61%2003年11月主承销商上海国盛40亿元5+5年期利率：5.00%7+3年期利率：5.20%2009年12月主承销商沪外高桥8.5亿元3+2年期利率：4.20%2009年9月主承销商重庆能源15亿元5+2年期5.45%2009年7月8亿元10年期5.20%2007年7月主承销商冀中能源20亿元7年期利率：4.88%10年期利率：5.08%2009年5月主承销商陕西高速5亿元10年期利率：5.70%2007年10月主承销商河北建投18亿元15年期5.50%2007年7月10亿元20年期4.182006年3月主承销商安徽投资10亿元10年期利率：4.10%2006年8月主承销商中原高速15亿元10年期利率：4.00%2006年3月主承销商首都机场40亿元10年期利率：B_2W+1.40%2006年2月20亿元10年期利率：B_W+2.00%2005年7月主承销商上海久事40亿元15年期利率：4.51%2003年2月主承销商乌江水电18亿元10年期利率：5.88%2012年4月独家主承销商12债券发行承销中无可比拟的地位---地方类公司济南城建18亿元6年期6.98%2012年3月15亿元7+3年期4.78%2009年3月主承销商海安城投15亿元6年期利率：8.35%2012年3月主承销商桂林建投10亿元6年期利率：6.90%2012年4月主承销商武进城投14亿元6年期6.22%2012年6月22亿元7年期5.42%2009年6月主承销商绍兴新城10亿元6年期利率：6.21%2012年6月主承销商赣州城投20亿元6年期6.40%2012年7月20亿元5+2年期6.26%2011年4月主承销商迁安水务16亿元6年期利率：6.45%2012年7月主承销商泰州鑫泰中山交通16亿元6年期利率：6.45%2012年8月主承销商邵阳城投12亿元6年期利率：7.40%2012年9月主承销商湘城陵矶10亿元6年期利率：7.70%2012年9月主承销商宁海城投12亿元3+3年期利率：8.60%2011年12月主承销商咸阳城投11亿元3+3年期7.90%2011年12月17.5亿元5+5年期7.60%2009年9月主承销商长沙高新常州城建25亿元5+2年期6.17%2011年4月25亿元7年期6.30%2008年9月主承销商中山中汇10亿元5+2年期利率：6.18%2011年3月主承销商武进经