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国内外消费信贷业务的发展和现状2015年9月深圳@版权所有：大数金融1演讲人简介柳博大数金融董事长/总裁大道金服董事长2•国内知名个人信贷专家，10年中国个人信贷管理经验，近10年美国个人信贷管理经验，中国个人贷款行业多项创新业务和产品的出品人，包括：双周供、同名加转按、气球贷、点按揭、信用速贷等。•原深圳发展银行、平安银行个人贷款业务的最高管理者。2011年负责深圳发展银行零售银行、2012年负责整合后的平安银行基础零售银行。•回国前就职于美国最大的按揭贷款公司之一AMERIQUEST。•历任：广东南粤银行副行长，平安银行总行零售总监，深圳发展银行零售银行代理条线长，总行零售贷款部总经理，美国AMERIQUEST公司运营中心持续改进部主管。•毕业：美国UniversityofNebraska–Lincoln金融MBA，航天部771所硕士，浙江大学学士。大数金融致力于以实证的独特技术和运作能力，打造中国领先的专业化信贷工厂，专注于小额无担保贷款，为银行提供销售和风险管理的全流程外包服务，同时对信贷工厂的出品质量负责。公司简介管理团队经营模式•大数金融为银行及其它金融机构提供包括获客、审查、审批、放款、催收等全流程或部分流程的信贷外包服务。•全称深圳前海大数金融服务有限公司，注册及实收资本1.11亿；•中国首家专业化信贷工厂，专业生产高收益的小额无担保贷款；•成立之初即获得红杉资本1亿元风险投资；•已设立深圳、东莞、广州、重庆、北京五家分公司，天津、南京等地分公司也将于今年陆续开业。•截至目前，放款量已突破12亿元，合作伙伴包括华兴银行、廊坊银行、北京银行、南粤银行，还有多家银行正在审批流程中。•管理团队拥有发放近800亿元（40万户）该产品的风险管理经验，连续五年稳定损失率的风险控制能力；•管理团队是平安银行和南粤银行此项业务的创始人和实际管理人，包括原平安银行零售总监/南粤银行副行长、原平安银行UPL风险负责人、南粤银行无担保事业部总经理、副总经理；小微部、零售部负责人等。社会价值•普惠金融的真正参与者。大数金融的业务核心是运用独特技术，帮助众多在银行传统信贷业务中无法获取贷款的弱势客户，获得正规金融机构、价格合理的贷款。大数金融简介3大道金服简介大道金服致力成为老百姓的房产交易金融服务提供商，通过与银行及保险公司合作的新模式，为房产交易客户提供全流程的咨询服务及操作服务，实现房产交易的更快、更安全、更省钱。•全称深圳前海大道金融服务有限公司，大数金融的全资子公司；•2015年7月在深圳前海注册成立，注册资本800万元；•深圳、广州子公司已经启动，今年内设立四家子公司；•今年年内完成A轮融资，迄今已有多家全球知名风投表达投资意向。公司简介管理团队•管理团队基本来自于是原平安银行/深发展总行个贷管理团队，在房贷业务以及无担保贷款领域具有成功的经验和实证的独特技术；•管理团队在中国住房按揭贷款领域有着成功的经验和很强的影响力，整个团队曾荣获2008年《亚洲银行家》中国区最佳个人信贷大奖。目前概况•多家保险公司已近签约，预计9月正式启动业务。－与众安保险已通过内部管理委员会审批通过，8月底签订合作协议；－与中华联合保险、鼎和等多家保险公司，也已进入内部高管决策阶段。•已启动赎楼业务。－目前就赎楼业务与多家实力强大的P2P（陆金所、赢众通等）、以及北京银行均已开展合作。4目录国外与国内消费信贷业务的发展和现状按揭贷款业务的风险管理与产品开发信贷业务的流程设计和数据化应用中国按揭贷款业务的发展方向566国外与国内消费信贷业务的发展和现状7目录国外与国内消费信贷业务的发展和现状按揭贷款业务的风险管理与产品开发信贷业务的流程设计和数据化应用中国按揭贷款业务的发展方向7按揭贷款风险理念——3C抵押物Collateral信用记录Credit还款能力Capacity8按揭贷款创新产品气球贷固定利率气球贷点按揭循环贷e借易还e卡易贷存抵贷按揭信用卡双周供非交易转按揭按揭贷款创新产品利率定价类交叉销售类还款方式类市场扩展类借款人向银行支付贷款金额一定比例的费用，获得贷款执行利率一定幅度的降低。利息和部分本金分期偿还，剩余本金到期一次偿还。通过网上银行等电子自助渠道自助办理贷款和还款。客户还款账户上的资金按照一定的比例被视作提前还贷，节省的贷款利息将作为理财收益返还。指将贷款还款方式从原来每月还款一次改变为每两周还款一次，每次还款额为原月供的一半。灵活定存信用速贷先存后贷9按揭贷款创新产品——非交易转按揭10按揭贷款创新产品——双周供11按揭贷款创新产品——气球贷12按揭贷款创新产品——固定利率气球贷13按揭贷款创新产品——点按揭14按揭贷款创新产品——循环贷15按揭贷款创新产品——e借易还16按揭贷款创新产品——存抵贷17按揭贷款创新产品——e卡易贷18按揭贷款创新产品——按揭信用卡19按揭贷款创新产品——灵活定存20按揭贷款创新产品——先存后贷（蓄利宝）21按揭贷款创新产品——信用速贷22产品创新（NewProductInnovation）•1.1客户需求分析•1.2产品创意筛选•1.3市场综合评估•1.4目标市场定位•1.5商业策略选择1市场机会分析•2.1阐述价值主张•2.2财务模型评估•2.3可行建议初审2产品概念设计•3.1成立项目小组•3.2细化产品设计•3.3信贷风险政策•3.4制订定价方案•3.5法律合同文本•3.6核算账务规则•3.7运营操作规则•3.8合规监管报告•3.9合作机构沟通•3.10IT系统开发3产品开发实施•4.1制订销售方案•4.2营销广宣文案•4.3广宣物料印刷•4.4广告渠道落地•4.5创新产品培训•4.6产品管理制度•4.7产品上市审批4产品上市准备•5.1销售反馈监测•5.2产品设计回顾•5.3风险政策回顾•5.4运营作业回顾•5.5启动产品改进5产品监测评估2324目录国外与国内消费信贷业务的发展和现状按揭贷款业务的风险管理与产品开发信贷业务的流程设计和数据化应用中国按揭贷款业务的发展方向242525数据时代的信贷流程设计信贷工厂流程化的运营模式示例1渠道开拓贷前中台(运营)后台(运营)处理岗调查岗支持岗征信岗审批岗出账岗作业岗客服岗电催岗属催岗委外岗法务岗后台(运营)2营销获客3征信授权4征信查询5风险初评6销售达成7收件备签8面核面签9影像扫描10信息录入11风险评分12实地调查13网络征信14电话征信15评分校验16信贷审批17合作出账18档案管理19贷后服务20网络催收21电话催收22属地催收23委外催收24法务诉讼贷后贷中渠道经理业务助理地推经理地陪助理前台(销售)26信贷工厂是把制造业流水线的管理方式运用到无担保贷款业务上，对全流程细分为若干道工序，彼此分工协作，提高效率，控制成本。80%业务1天内放款100%业务3天内放款大数金融个人无担保贷款信贷工厂业务模式简介用于所有合规的经营或消费用途。数据化的风控标准化的产品流程化的运营批量化的销售资金来源客户•银行资金信贷工厂业务模式组织团队文化资金需求客户•受薪人士•优良职业•微型企业主、个体工商户•有房贷/车贷/寿险保单等2728数据化风控（1/5）大数法则，实现整体风险可控，追求风险收益最大化专用数据存储、清洗和分析平台一整套评价模型、工具和报表全流程、全方位、实时的监测•所有政策的制定、调整都依据客观数据而非经验，真正做到小额分散、让大数定律起作用，追求整体风险可控•基于信用评分卡，做到随时根据业务需要调整客户准入•将风险政策拆解为若干条可衡量、可识别的规则，形成前、中、后台各岗位的SOP•各岗位严格依据规则对客户进行评价和判断，避免人为尺度松紧不一•基于IPC的快速交叉检验调查技术•通过系统整体监控客户还款情况，而非个案追踪•还款日前系统自动发送短信提醒•批量导出逾期清单，组合催收•内催：总部集中电话催收+属地经办人外访催收•外催：专业催收公司+律所风险政策授信过程贷后管理28数据化风控（2/5）数据化分析方法风险模型工具完善持续运行逾期表现质量监控数据分析建立评分卡模型，量化“变化”的几率－选择关键变量，即坏的比例差异越大、人数分布越均匀、与其他变量相关性越小－需要大量数据才可做出很准之卡－使用群体结构改变时，效果会降低－买来的评分卡没效果的可能性极高创新简化IPC交叉检验工具－建立独立的调查经理团队－面见本人访谈、财务数据校验和现场勘察比对并重。本人访谈，包括个人情况、经营情况、财务指标；现场查看，包括各类单据、办公场所、生产车间、仓库、周边完全基于数据的整套风险管理模型、工具和报表，从数十个维度进行分析监控利用SAS的统计工具，对大量的贷款进行逐笔分析，根据违约表现进行逾期分析，看业务结构，看迁徙率表现，看账龄表现等－特征分析表，其中维度可有客户类型/业务类型/产品类型/地区分布/行业分布/年龄/性别/婚姻/学历/金额/期限/利率/信用记录等－迁徙率（Flowrate），其中表样可有金额/笔数/客户/业务/产品/地区/行业等－账龄（Vintage）,其中图表可有－年度/季度/月度/客户/业务/产品/地区/行业等根据信贷工厂全流程岗位SOP进行监测后督，看集中度，看否决效率，看环节质量，催收效率等－地区/行业/渠道等集中度－销售/调查/面签/扫录/征信/审批否决效率－销售/调查/面签/扫录/征信/审批逾期率－内部电催/外访/外部催收/法务催收效率等29以迁徙率来1）客观判断质量的好坏变化、催收效果，2）准确预测未来质量变化。说明：1、迁徙率（Flowrate）=每一个延滞区的未收回金额/上月上一个延滞区的未收回金额，例：2013年2月M0→M1Flowrate%=2013年2月的M1余额/2013年1月的M0余额=630/9854=6.4%。2013/012013/02…2013/129,56010,619…27,76610,25710,982…27,740M0:Current9,85410,078…26,866M1:dpd1-30162630…***M2:dpd31-60***58…***M3:dpd61-90******…***M4:dpd91-120******…***……………M4+…………M0→M11.9%6.4%…1.5%M1→M235.2%35.9%…***M2→M3******…***M3→M4******…***M4→M5******…***……………FlowRate%AmountAvg.O/S(RMB'百万元)O/S(RMB'000)数据化风控（3/5）30小微细分市场最准确的评分模型，分值越高代表信用风险越低，400分以上精确吻合，可准确识别出优质客户，并有效降低运营成本。00.20.40.60.811.201:260-27002:271-28003:281-29004:291-30005:301-31006:311-32007:321-33008:331-34009:341-35010:351-36011:361-37012:371-38013:381-39014:391-40015:401-41016:411-42017:421-43018:431-44019:441-45020:451-46021:461-47022:471-48023:481-49024:491-50025:501-51026:511-52027:521-53028:531-54029:541-55030:551-56031:561-57032:571-58033:581-59034:591-60035:601-61036:611-62037:621-63038:631-64039:641-65040:651-66041:661-670损失率预测精度验证样本建模样本数据化风控（4/5）-评分卡31模型预测贷款损失率实际贷款dpd31+%账龄表现基于20余万笔存量业务表现开发的评分卡可以很准确的预测新发放贷款的未来质量。说明：1、年化损失率=某段时间内所发放贷款