国内3G业务发展

3G终端产品情况消费人群分析运营商3G业务运营商3G业务概况中国移动中国电信中国联通3G网络TD-SCDMACDMA2000WCDMA号段188,157(试商用),147(数据卡）189,133,153185,186,原130,131,132,156平滑过渡3G品牌09年1月7日推出09年4月16日正式推出09年4月28日推出定位时尚、年轻、个性元素，目前以移动业务为主目前定位于高端用户；聚焦于政企客户、家庭客户的应用，突出全业务优势目标人群为年轻时尚男女、商务人士；体现全业务特点经营主策略推崇上网本推崇手机和上网卡，向移动互联网应用渗透力推手机终端，数据卡以HSDPA（3.5G）和HSUPA（3.75G）制式为主运营商3G运营模式对比运营商中国移动中国电信中国联通集采方案均为总部定制规范（入库），分公司负责采购、销售销售渠道TD终端较少，当前以营业厅渠道为主，向社会化渠道倾斜社会化渠道为主（60％左右）社会化渠道为主（90％以上）09年3G销量计划270万部1500万部1460万部销售说明1、运营商预计在2010年底3G终端才规模销售；2、工信部规划在2009～2011年，3G用户必须突破1.5亿户，年均增长5000万。运营商3G定制策略中国移动•将深度介入手机操作系统开发，与厂家深度定制•投入6亿启动“TD终端专项激励基金联合研发项目”•以苹果AppStore为榜样打造MobileMarket软件商店订购更多TD智能手机中国联通•终端是中国联通投入精力最小的领域，因此其定制策略可能是引导终端厂商配合业务发展，集中采购量将不会太大•将与终端厂商在手机的功能、菜单等方面进行深度定制，以求推广无线上网卡、手机音乐、手机电视、可视电话、移动互联网、手机搜索、手机报道等3G业务中国电信•推出“中国电信CDMA终端需求规范”。•目前已经与三星、LG、宇龙、中兴、华为等厂商集采定制协议，进入中国电信天翼手机“手机定制库”运营商3G阶段部署第一个阶段（2008-2009年）•以数据卡业务为主，2G增强型业务占据重要位置•3G产品有所部署第二个阶段（2010－2011年）•3G产品达到一定水平，服务更加丰富多元，整曲下载、手机游戏将成为重要盈利来源，移动互联网业务如即时通信，手机邮箱、手机电视等盛行。•处理器技术、射频技术、显示技术、电池和功耗、摄像技术等硬件指标必需有所改进和突破第三个阶段（2011年后）•3G两类主流，一类是移动互联网(数据卡)业务，另外一类是融合类业务，如移动电视和视频电话、视频点播•未来的互联网将全面颠覆传统的“用浏览器上网”概念；移动手持终端设备、智能钥匙、汽车甚至冰箱电视等所有与生活相关的产品都会被智能化和信息化海外运营商3G应用服务运营商及品牌3G特色应用服务运营商及品牌3G特色应用服务日本NTTDocomo-I-MODE1.邮件服务2.新闻、天气预报定制3.互联网浏览4.应用服务：游戏、电话银行、移动钱包及支付、移动餐厅、购物优惠券提供5.音乐及娱乐：音乐下载、数字电视、Flash动画浏览及制作、DOCOMO储钱罐（使用相应服务/活动，获取相应”硬币“）、可视电话6.彩玲业务7.语音信箱8.呼叫等待9.Pushtotalk10.来电转移11.多卡多待机12.双网双待13.位置应用日本KDDI-au1.语音信箱2.呼叫转移3.呼叫等待4.三方通话5.邮件服务6.LISMO!音乐娱乐服务：铃音、背景下载、音乐搜索、彩铃业务7.健身运动：实时跟踪步行、跑步中消耗卡路里，运动轨迹、速度等信息（RUN&WALK）；跟踪饮食、美容等日常生活，监控卡路里摄入量，并给出分析建议（KARADA身体管理）8.位置导航9.移动数字电视10.安全服务：丢失手机、安全浏览网络（设置成人、黑客、赌博等信息过滤）、远程控制（当手机丢失时，可远程控制手机，如锁机等）、地震避开（紧急地震信息传递）11.消费与购物：移动钱包、KDDI购物商城、拍卖会、音乐、图书、软件专卖、票务、旅游中心12.手机娱乐：网络游戏、电子图书、虚拟造型（将自己全身像输入后，在手机里虚拟搭配各种服饰）、手机杂志、LISMO！频道（提供音乐、新闻、天气、搞笑综艺节目）FLASH动画、共享社区13.便捷工具：个人网页空间、资讯快递14.邮件服务：邮件收发、ONEGREE（提供记录生活日记交友平台）、手机博客分析：•贩卖娱乐和信息服务的超市，生活方式•提供多样化、个性化服务，良好的用户体验•服务相对成熟、贴心，具有吸引力运营商3G应用服务对比运营商3G特色应用服务中国移动-G31、随E行：宽带上网（TDSCDMA）2、手机地图（导航）：简易位置服务应用3、139邮箱：邮箱服务4、百宝箱：软件应用下载服务5、手机动漫：浏览动漫图片、视频、动画6、手机支付：购买、支付7、可视通话中国联通-沃1、宽带无线上网（WCDMA）2、手机电视3、可视电话4、手机音乐中国电信-天翼1、宽带无线上网（WIFI）2、189邮箱3、手机影视4、爱音乐：手机音乐分享、下载5、手机报6、综合办公：集团单位网络应用办公、信息共享7、全球眼：视频监控8、天翼对讲：PushtoTalk一键通技术实现短距离对讲9、天翼live：即时通讯分析：•初级水平，服务种类和内容均较单一，缺乏个性和特色服务内容，运营商各项内容基本相似运营商3G应用服务单项对比1邮件服务运营商项目说明资费KDDI-au收发邮件100字符内/封邮件10元/月ONEGREEKDDI/GREE提供记录生活日记交友平台会员免费手机博客提供手机写博客平台，并可以享受打印免费，打印收费NTTDococmo-ImodeI-MODE邮件邮件收发无服务费I-mode扩展邮件服务使用定时发送、使用DECO邮件资源免费聊天室邮件使用邮件进行实时聊天互动/邮件服务运营商空间说明资费中国移动139邮箱2G附件20M、手机网盘500M免费10G附件30M、手机网盘1G，PUSHMAIL5元/月无限制附件50M、手机网盘10G，PUSHMAIL20元/月中国电信189邮箱2G附件20M、手机网盘500M，无PUSHmail功能免费10G附件30M、手机网盘1G，PUSHMAIL5元/月20G附件40M、手机网盘5G，PUSHMAIL10元/月无限制附件50M、手机网盘10G，PUSHMAIL20元/月中国联通无邮箱服务分析：•日本运营商的邮件服务内容相对完善和丰富，“ONEGREE”和手机博客的免费应用能提高用户黏度；而目前我国运营商（移动和电信）在此方面的服务内容较单一，未显露3G的真正优势，和2.5G业务差异不大，仅在速度和空间上有所上提升•资费方面，日本运营商基本采取免费政策；而国内两家运营商资费基本相同，对2G空间的邮件服务均采取免费政策来吸引用户体验，电信资费划分相对更细备注：资费均为上海资费，其他地区有较大差异运营商3G应用服务单项对比2分析：•日本运营商基于位置服务的功能比较贴心和“因地置宜”（如“灾害躲避指引”和“亲自定位”），而国内仍较单一，且运营商之间的服务内容无竞争差异；电信有基于行业用户的导航服务•国内业务计费单位主要以“月”和“次”为单位，在国内3G初期阶段，若采取NTT导航服务的“前60天免费服务”的策略，将有望吸引更多用户体验备注：资费均为上海资费，其他地区有较大差异位置服务运营商项目说明资费中国移动手机导航主要功能：无需GPS设备定位全国337个城市三维地图行程语音导航2元/次15元/月手机地图主要功能：无需GPS设备定位我的位置、朋友哪里、城市搜索、行车探路12元/月0.3元/次中国电信个人导航主要功能：无需GPS设备定位我的位置、朋友哪里、城市搜索、行车探路出行路线、语音导航2元/次（短信形式）10元/月（短信形式）25元/月（语音形式）行业导航通过GPS-one（GPS+CDMA,GPS+SMS）根据行业应用定制中国联通无手机导航业务位置应用运营商项目说明资费KDDI-au位置导航地图、周边设施、目的地检索、公交换乘、自驾导航、交通阻塞信息地图免费/次：7元/天；22元/月EZ副驾驶导航使用地图：SHOBUNSHA/ZENRIN/JARTIC22元/月灾害躲避指引紧急灾害躲避的指引免费亲子定位协助家长随时确定亲子位置22元/月交通时刻表查询/14～22元/月NTTDococmo-ImodeGPS导航，Zenrin地图前60天免费，后22元/月LIS所在地位置信息服务免费imadoco获知亲人、朋友所在地址14元/月Keitai–Osagashi找回丢失手机地点21元/次运营商3G业务消费人群分析运营商3G终端定制产品情况手机上网卡运营商3G终端产品情况——手机3G制式主要品牌产品共性特征产品差异化特点CDMA2000诺基亚、三星、索爱、摩托、联想、多普达、LG、中兴、华为、天语、酷派、海尔、海信•高像素、双摄像头手机摄像头像素大多在200万以上，最高的达到800万，摄像头功能应用丰富如数码变焦，多种拍摄模式等；双摄像头的3G手机也较多出现，副摄像头一般在30万。•大屏化2.4-3.0英寸的中、大屏成为主流，最大的屏幕甚至达到4.0英寸，且是液晶屏•智能机化3G互联网的应用，为3G智能手机的发展带来了广阔前景。目前三家运营商定制的3G智能手机均占到一定比例•导航、电子邮件和娱乐等功能应用•蓝牙和USB借口几乎成为标配•双网双待•手写输入，手机电视•WiFi功能•智能手机相对丰富，支持多种办公软件及其他商务功能，如名片扫描等TD-SCDMA三星、LG、TCL、熊猫、酷派、中兴、夏新、大唐、联想、海尔、UT斯达康、龙旗、海信•EDGE•手机电视•运营商定制产品基本无添加WiFi功能•双模手机，甚至有三网三待手机(中兴981)•运营商定制产品为主，其中国产品牌占到定制产品的近80%，熊猫、新邮通、华立等一些新兴或二线国产品牌成为定制产品WCDMA诺基亚、三星、LG、摩托、索爱、夏普、中兴、华为、波导、TCL、海尔、琦基•EDGE•国产品牌较多参与到联通定制手机数其中波导、爱国者、德信、新邮通、和VEVA等均有产品出现•娱乐功能丰富，MP3、MP4，还有流媒体的播放、手机3D游戏以及视屏通话等的应用运营商3G终端产品情况——手机品牌代表型号产品数量卖点3G产品线分析天语E500,E91,E71,E81,E61TD:1款WCDMA：无CDMA2000：6款（5款定制）共7款高像素，大屏幕，手机电视，全键盘，视频播放，智能，GPS，手写输入，WiFi（CDMA2000）3G手机集中于CDMA2000的开发，且多为运营商定制，在手机外观上秉承国际大品牌高端手机的时尚大气之风联想TD900,TD800,Ophone，TD900T，Skates，W300TD：5款（2款定制）WCDMA：1款（定制）CDMA2000：3款（2款定制）共8款高像素，双摄像头，大屏幕，超长待机，智能，GPS,WiFi（CDMA2000）,手机电视（TD）3G产品主要集中在TD和CDMA2000制式，09年和运营商定制合作加大，与移动深度定制的Ophone，采用自主研发的OMS操作系统，定位高端用户华为C7600，U7310，U3300，U1310，U9100TD：无（07年推出2款均已下市）WCDMA：9款（7款定制）CDMA2000：2款（1款定制）共11款双摄像头，EDGE，GPS，WiFi（CDMA2000）手写输入，全键盘，超长待机09年加大和运营商合作力度，主要集中于和联通手机定制，且多为中低端产品酷派N900,N16,E200,6168H,6268,D50TD:5款（2款定制）WCDMA：无CDMA2000:7款（6款定制）共12款双网，QVGA屏，手写输入，双摄像头，智能，GPS,WiFi（CDMA200）,手机电视（TD）产品以中高端为主，3G手机制式重心在CDMA2000，和运营商定制合作密切中兴U210，U860，D90+，U85，U981，T7，N61TD：9款（4款定制）WCDMA：9款（6款定制）CDMA2000：6款（4