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LGD001101BJ(GB)-OEM0外设业务国际及国内发展趋势分析（本资料由麦肯锡提供，谨供参考）机密，请勿传播LGD001101BJ(GB)-OEM1•具有打印功能•包括激光打印机，喷墨打印机等单纯打印机，也包括多功能一体机等•具有显示功能•包括CRT显示器，液显显示屏，投影仪等•可以单独出售的非核心的PC组成部分•包括硬盘驱动器、软盘驱动器和CD-ROM等外设业务主要分为四大类业务1.PC2.IA3.局端产品4.外设5.部件6.软件7.IT服务8.信息营运9.消费电子10.OEM11.电信服务打印类显示类媒体输入定义PC配件•将文字、图像等媒体以数码形式输入PC•包括扫描仪、数码相机等LGD001101BJ(GB)-OEM2外设市场趋势•大量传统外设，如打印机、普通显示器、PC配件、扫描仪等设备市场缺乏吸引力–市场容量较小–增长速度有限–市场供给远大于需求量，造成行业的“大宗商品化”(薄利化)•少数领域，如液晶显示器、投影仪和数码相机等，有潜在的富有吸引力的机会，但进入市场难度较大–技术壁垒较高–渠道兼容性不够–行业“大宗商品化”速度很快，机会存在的时间很短资料来源：小组分析，IDC中国外设市场单位：十亿美元年复合增长率3.22.82.66.30.80.21.21.2打印类显示类PC配件媒体输入11%25%24%107%100%=4.813.519992003LGD001101BJ(GB)-OEM3大部分外设市场与PC相比，容量小、增长慢19992003显示类年复合增长率2.66.319992003PC配件年复合增长率24%1.22.819992003打印类年复合增长率11%0.81.219992003年复合增长率30%4.810.1外设PC25%LGD001101BJ(GB)-OEM4大量国外厂商以中国为低成本生产基地，从而国内供给远远超出需求量产品国外厂商国内生产厂业务重点•打印类•显示类•PC配件•HP•爱普生•佳能•台湾厂商•LG•夏普•菲利浦•宏基•菲利浦•希捷(Seagate)•IBM-长城•上海浦东•18个独资及合资企业•珠海•多处•南京•无锡•苏州•苏州•上海浦东•深圳、无锡•深圳•激光打印机、喷墨打印机与耗材•全中国雇员近20000人，占Epson全球雇员1/3以上•总投资15亿美元•激光打印机•台湾品牌显示器(5700万台/年)有1/3转移至国内生产•大屏幕显示器及平面显示器•液晶显示器•光驱、显示器、键盘•光驱头•硬盘•硬盘举例•中国成为全球外设的低成本生产中心LGD001101BJ(GB)-OEM5外设行业“商业化”是不可避免的趋势业者必须跟得上“商品化”的步伐才有生存可能•数码照相机•新兴技术或专有技术•需求旺盛•替代或整合原有产品•技术成熟并扩散化•供给量远远超出需求•被新产品替代•液晶显示器•激光打印机/喷墨打印机•硬盘驱动器•扫描仪•针式打印机•CRT显示器•软驱•光驱LGD001101BJ(GB)-OEM6外设市场关键成功因素外设市场关键成功因素特征•不同类型的外设需要完全不同的专有技术，业者必须高度专业化，而非“大而全”•必须保持旺盛的创新力(如每隔3-6个月有更新换代产品)•往往与传统PC渠道不兼容(如家电渠道)•必须具备强大的消费品牌形象(如Sony)技术渠道品牌LGD001101BJ(GB)-OEM7主要看法–打印机•市场较大但是增长缓慢。全球性企业(如惠普)在主要产品类别里控制市场(激光打印机和喷墨打印机)并在国内推广•联想打印机的两大优势是PC渠道和联想品牌•联想缺乏打印机核心技术•行业正在朝网络打印(需要数字控制)和多功能打印的方向发展LGD001101BJ(GB)-OEM8中国打印机市场规模有限，发展速度较缓慢*包括：24针通用打印机，平推式打印机，热升华打印机等资料来源：IDC，CCID32%28%2%15%39%37%9%20031999年份38%销售额CAGR-12%17%19%54%7941,195其它*激打喷墨MFC百万美元仅占PC市场(13,000)不足10%市场总体CAGR：11%只有PC增长率(30%)的一半还不到LGD001101BJ(GB)-OEM9竞争者市场细分优势资料来源：联想访谈；IDC2000Q1HP高、低端品牌和性能爱普生喷墨彩色喷墨技术世界领先IBM高端在行业用户心目中的品牌施乐高端价格、复印佳能低端传真、打印性能三星低端价格、品牌方正低端行业用户关系价格打印机竞争对手•竞争对手已全面覆盖高、中、低档打印机市场LGD001101BJ(GB)-OEM10主要看法–显示器•显示器分为两个大类：1)以娱乐为中心的显示器，如数字电视和2)以PC为中心显示器，如CRT，LCD和投影仪•以娱乐为主的显示器市场巨大，实际上代表的是信息家电市场，需要较强的家电品牌和渠道•以PC为主的器市场空间有限，并且市场进的门槛很高–中国的CRT显示器已经供过于求–平面显示器市场(LCD)可能会增长迅速，但是需要核心技术支持，外国厂商携强大品牌和技术(如三星，菲利蒲，夏普)已经在华占据重要位置–投影仪市场由于价格高、使用有限，规模较小。当前的客户主要是：1)企业用户和2)教育机构。这一细分市场也需要强大的品牌(如Infocus,Toshiba)和核心技术，竞争难度相当大LGD001101BJ(GB)-OEM11国际厂商纷纷在华设厂，国内显示器市场竞争将日益激烈•1999年中国生产出32,000,000多台显示器，占全球产量的1/3•因为低成本和上升的行业发展势头使得大多数厂商选择中国做为生产基地，如显示管，注塑业，无器件等•1999年出口量剧增，显示国内产能积累已较大，行业竞争将日益激烈厂商•AOC(冠捷)•菲利普•三星•EMC生产线(条)800万300万300万100万年产能(台)8534国内产能员工(人)1,0001,3006001,000小计：1500万台/年欧美厂商•EMC•菲力普台湾厂商•AOC(冠捷)韩国厂商•三星LGD001101BJ(GB)-OEM12主要看法–计算机配件资料来源：小组分析•市场巨大，但是吸引力差；低利润率、供应过剩•主要领域包括硬盘驱动器、软盘驱动器和光驱。大型厂商利用规模和技术壁垒赢得全球市场，包括中国•硬盘驱动器：市场主流是少数大型全球性的厂家•软盘驱动器：三星和YE-data(日本)在华成立外商独资工厂，年生产能力达4,500万台，占全球市场的45%•光驱：许多外国厂商(索尼、宏基、菲利浦和其它香港、台湾厂商)已经把中国大陆作为其低成本生产基地LGD001101BJ(GB)-OEM13PC配件市场约占整机市场的比例稳定在20-25%左右，且已被少数国际厂商占领十亿美元*假设：新机15%为配件，原有PC每年5%的原价用于配件资料来源：小组分析市场容量*4.813.725%21%主要产品•硬盘驱动器•软盘驱动器•光驱市场领先厂商•Seagate•IBM-长城•三星•Ye-Data•众多欧美及港台厂商•国内产能已达5000万套市场已被少数全球性厂商占领PC配件19992003LGD001101BJ(GB)-OEM14主要看法–多媒体接入资料来源：小组分析•媒体输入市场主要包括扫描仪和数字相机•扫描仪–市场容量狭小，竞争激烈–价格战开始后，利润迅速下滑(价格平均下降45%)–现在的主要厂是Microtek和清华紫光(共同占有60%的市场，另外还有数十家著名的外国品牌(HP，Plustek,Cannon,Epson,IBM)。中国厂家主要在低端市场上竞争•数字相机–当前的市场规模较小，增长平稳(1999年销量是6万台，销售额3000~6000万美元，年增长率20-30%–由于价格高居不下，国内基础设施薄弱(如互联网普及率，数据传输的带宽)，中国市场仍未起飞–但是随着价格下降和基础设施逐渐完善，数字相机具有爆炸式增长的潜力–一旦市场开放(40%关税壁垒消除)国外众多有实力的厂商必将涌入中国，竞争将会异常激烈LGD001101BJ(GB)-OEM15多媒体输入设备市场容量100%=资料来源：IDC，小组分析，文献检索单位：百万美元1773106241,3573,250扫描仪数码相机1999200340%60%85%90%95%60%40%25%10%5%14%150-200%年复合增长率市场狭小潜力巨大LGD001101BJ(GB)-OEM16两年来国内扫描仪市场几度发生价格战1998年1999年底2000年3月2000年4月•市场主导品牌，MicroTek和清华紫光分别降价31.5%和45%•300DPI知名品牌机扫描仪降价至499元，小品牌为400元•CIS技术的600DPI扫描仪降至699元•MicroTek“扫描超人”降至999元•Scan.M3600等系列降低•3日末，清华紫光全线产品降价，平均幅度20%•Acer,Epson,佳能，Ltp等厂商纷纷跟进降低原因•随90年代中期，台湾全友(MicroTek)的技术垄断逐步消失，欧美及日本在技术环节日益强大•原有渠道结构变得扁平，透明度增加，导致厂商利润迅速降低•产品竞争从技术竞争转向包括成本控制，技术更新速度等方面的竞争，促进成本降低LGD001101BJ(GB)-OEM17中国数码相机面临爆炸式增长的机遇*1999年销量约90,000台(含水货)**假设：30%的PC购买者或20%的普通相机购买者会转向购买数码相机资料来源：中国计算机新闻小组分析数码相机需求驱动因素•PC与互联网日益普及•家用高档消费品使用率上升•网络带宽增加•价格/性能比提高单位：百万美元年复合增长率=156%1999*2003**723,070LGD001101BJ(GB)-OEM181481219676612602301931571201552102453653203250100200300400199819992000200120022003零售价格*(美元)然而，数码相机价格的下降将可能带来需求的“雪崩”式增长入门级VGA相机*除日本外亚太地区售价资料来源：IDC大众型VGA相机大众型XGA相机•当数码相机跌入2,000元人民币时，国内市场可能出现“雪崩”式增长•未来3年(2000-2003)中低端数码相机销售将出现飞跃年份2000元人民币=240美元LGD001101BJ(GB)-OEM19随着中国加入WTO之后关税壁垒的消除，国外厂家必然大举攻入中国市场数码相机进口关税=40%1999年全球数码相机出货量及市场份额OlympusSonyFujiFilmKodakNikonOtherTotal1,200,0001,000,000880,000800,000300,0001,140,0003290,00022.918.916.615.15.721.0100.0市场份额(%)出货量