存款业务XXXX年第9期

北京诚联信经济咨询有限公司第1页，共46页咨询电话：[phone]传真：[phone]存款业务中国·商业银行存款业务月度专题研究报告2012年第9期行业动态同业追踪业务创新经典案例诚联信点评北京诚联信经济咨询有限公司研发部编制北京诚联信经济咨询有限公司第2页，共46页咨询电话：[phone]传真：[phone]存款业务《商业银行存款业务月度专题研究报告》产品介绍据央行统计数据显示，截止到2012年第二季度，本外币存款余额90.88万亿元，同比增长13.2%。人民币存款余额88.31万亿元，同比增长12.3%，比上月末高0.9个百分点，比上年末低1.2个百分点。上半年人民币存款增加7.38万亿元，同比多增425亿元。而每年的6月末，恰是银行体系月末、季末、年中三大考核节点，各家银行目前依旧存在存款缺口，随着考核时点的来临，其吸储力度也在逐渐增大。由于存款增长乏力的局面在短期内难以得到彻底改善，银行业未来仍将面临较大的流动性管理压力。而随着存款增速放缓和流动资产进一步减少，资金吸纳和流动性将成为整个银行业中压力最大的领域。各商业银行为了拉存款，也纷纷打响利率战，这势必会吞噬银行业千亿利润…….《商业银行存款业务月度专题研究报告》是根据当前商业银行出现的热门问题而开发出来的具有针对性的专题报告。本专题先就当前商业银行发展的金融环境和行业环境进行分析；然后对同行业商业银行存款业务的具体情况和做法进行追踪调查；再然后对国内商业银行存款业务创新做一汇总；最后，对经典案例进行分析，诚联信做出点评。具体报告内容如下：行业动态：对当前国内银行业存款业务发展的政策环境和行业环境做一分析和总结，便于商业银行及时把握行业发展的最新动态和发展方向。同业追踪：对当前国内商业银行存款业务的具体做法做一分析和论述，旨在帮助商业银行及时了解竞争对手的动向，做到知己知彼。业务创新：对同行业商业银行存款业务创新行为进行分析和总结，旨在吸取同行业务创新经验，为商业银行存款业务创新提供参考借鉴。典型案例：从众多案例中提取具有代表性的案例，对其进行专业分析，挖掘其精髓，给顾客以启迪，为业务创新与拓展提供灵感。诚联信点评：每期针对具体业务热点或经济形势进行深度理论探讨，力求通过专业分析，帮助银行提升业务理论水平，建立战略性思维构架。本报告对于商业银行中高层管理人员、战略研究部、综合管理部、存款业务部等部门均具有极高的参考价值。《商业银行存款业务月度专题研究报告》全年12期，每月10号定期发布，欢迎广大新老客户来电垂询。北京诚联信经济咨询有限公司第3页，共46页咨询电话：[phone]传真：[phone]存款业务目录第一部分行业动态.................................................5一、央行节前天量逆回购短期利率仍上涨.............................5二、单周净投放3650亿元再创纪录...................................7史上单周最高净投放..............................................8资金面大考仍未结束..............................................8【诚联信】分析：................................................9三、央行再度提及将SHIBOR作为基准利率............................10四、“中国版巴Ⅲ”过渡路径渐明：储备资本达标6年两步走............11五、新资本管理趋于放松？银行再融资压力舒缓.......................13监管标准缺弹性.................................................14银行短期利好...................................................15五、银监会：存贷比对约束银行发展模式依有效.......................16六、银行月末推“以贷转存”.......................................18“以贷转存”...................................................18存款仍“难”...................................................20七、银行季末赎基金冲存款.........................................20企业借贷意愿下降，以贷扩存难为继...............................21日均考核推行需时，时点考核仍是主流.............................21银行要客户赎基冲存款，货基短期理财是重点.......................21第二部分同业追踪................................................23一、淄博工行全力开展季末储蓄存款营销工作.........................23二、建设银行吕梁分行实现个人存款业务健康增长.....................24三、交行贷存比最高吸存压力大.....................................25四、中小银行长短期理财现收益倒挂揽储和降息是主因................26长短期理财产品出现收益倒挂.....................................26揽储需求和降息是主因...........................................27五、华兴银行低价揽客个人存款激增341%...........................27第三部分业务创新................................................29一、建行衡阳分行个人存款屡创新高.................................29（一）打造精品网点，树立服务标杆...............................30（二）建立高端客户综合金融服务体系.............................30（三）以电子银行带动产品全面开花...............................31二、青岛银行存款业务创新见奇效...................................32创新发展，公司业务稳步前行.....................................32让利于民，储蓄存款大幅攀升.....................................32【诚联信】分析：...............................................33第四部分典型案例................................................34北京诚联信经济咨询有限公司第4页，共46页咨询电话：[phone]传真：[phone]存款业务一、低成本存款业务拓展策略.......................................34（一）更新理念，建立存款增长推动机制...........................34（二）围绕客户，拓宽存款增长源头...............................35（三）创新产品，优化存款结构...................................35（四）拓宽渠道，转变存款营销模式...............................37（五）改善服务，打造存款增长新亮点.............................37二、银行对公存款业务拓展思路.....................................38（一）以客户利益为中心，细分市场客户群.........................38（二）以队伍建设为基石，提升员工整体素质.......................39（三）以优质服务为保障，全方位提升服务质量.....................40（四）以奖优罚劣为手段，重点抓好考评机制的完善.................40【诚联信】案例分析：...........................................41第五部分诚联信点评..............................................42新形势下存款业务发展策略研究.....................................42（一）研究存款主体的需求是营销策略选择的前提...................42（二）分析银行内部运作的差距是营销策略选择的关键...............42（三）优化客户需求与银行促销关系是存款营销策略的正确选择.......43北京诚联信经济咨询有限公司第5页，共46页咨询电话：[phone]传真：[phone]存款业务第一部分行业动态一、央行节前天量逆回购短期利率仍上涨【诚联信】导读：9月25日（周四）央行网站发布的货币政策委员会第三季度例会的新闻稿中，对于经济的判断新增了“近期欧美新的救助和刺激措施的影响需密切关注”的表述。宏源证券首席分析师范为认为，央行意在用高存准率来保证较低的货币乘数以控制整个货币供应量。随着国庆中秋双节的到来，以及季末银行冲存款时点的来临，周二(9月25日)央行祭出有史以来最大单日逆回购量以缓解流动性压力：14天期放量1000亿元，中标利率3.45%，28天期放量1900亿元，中标利率3.6%，总计投放2900亿元，两品种利率均与上期持平。本周到期逆回购规模为1070亿元，到期央票20亿元。不计本周四公开市场操作情况，本周已净投放1850亿元。值得注意的是，9月25日，央行网站发布的货币政策委员会第三季度例会的新闻稿中，对于经济的判断新增了“近期欧美新的救助和刺激措施的影响需密切关注”的表述。短期利率仍上涨较之其他季末时点，九月底季节因素最明显，除了银行必须冲存款、自身需求特别大的因素外，十一前后还有M0(现金)的流出，商业银行有一个备付的过程。某国有大行的资金交易员表示，目前银行资金面压力较大，但2900亿元的量投下去之后，对缓解资金压力能起到立竿见影的作用，Shibor利率也会下行。不过，当日Shibor利率短期品种仍然全线走高。其中隔夜Shibor利率涨11.08个基点至4.5%，7天Shibor利率涨24.33个基点至4.7408%，14天Shibor利率涨12.22个基点至4.8208%，1个月期Shibor利率涨17.21个基点至4.8375%。最近一个月，上海银行同业间拆放利率(Shibor)持续飙涨。北京诚联信经济咨询有限公司第6页，共46页咨询电话：[phone]传真：[phone]存款业务自9月13日美国推出QE3之后，中国市场翘首企盼的降准预期基本消退，从QE1和QE2的经验来看，央行甚至面临上调准备金以防止输入型通胀的压力。但是多位分析师表示，从目前情况来看，此轮QE3并未对中国货币市场形成太大冲击。当日央行网站发布的货币政策委员会第三季度例会的新闻稿中，对于经济的判断新增了“近期欧美新的救助和刺激措施的影响需密切关注”的表述。“QE3整体来看利大于弊，但影响的力度是有限的、偏弱的。”海通证券副总裁兼首席经济学家李迅雷对《每日