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11商业银行小企业贷款实务培训22小企业区域环境分析33一、为什么分析区域环境•因地制宜的政策导向•小企业与区域环境紧密相联•审批人面临的客户具有区域性特点小企业区域环境分析44因地制宜的政策导向小企业区域环境分析55小企业与区域环境紧密相联小企业区域环境分析66审批人面临的客户具有区域性特点•客户宏观分析视角——侧重区域分析•能力提升、知识积累——潜移默化•掌握路径和方法——学以致用•把握区域差别化信贷政策——现实需要小企业区域环境分析77二、如何分析区域环境•区域环境对小企业影响•区域主导产业和优势行业•产业集群内的小企业•专业市场中的小企业•特色小企业分析•供应链模式下的小企业小企业区域环境分析88区域环境对小企业的影响•（一）区域政策环境的影响•（二）区域融资环境的影响•（三）区域资源环境的影响小企业区域环境分析99（一）区域政策环境影响•地方产业政策•地方财税政策•公共服务政策小企业区域环境分析1010地方产业政策特征•地域性。•促进性。•诱导性。小企业区域环境分析1111地方产业政策对小企业影响•明确地方产业政策的指向•分析判断地方产业政策的持续性•分析产业政策对目标小企业的支持程度小企业区域环境分析1212地方财税政策种类•财政政策：支持小企业融资方面的政策、支持小企业创业投资方面的政策、优化小企业发展环境方面的政策。•税收政策：税收优惠、促进小企业融资、完善征管制度。•其他政策：向小企业倾斜的政府采购、行政收费减免等。小企业区域环境分析1313地方公共服务政策主要内容小企业区域环境分析1414地方公共服务政策对小企业影响小企业区域环境分析1515地方公共服务政策案例•案例小企业区域环境分析1616（二）区域融资环境影响•信用环境•融资渠道小企业区域环境分析1717区域信用环境状况•商业信用•政府信用•法制环境•银行的信贷资产质量•信用文化小企业区域环境分析1818区域信用环境对小企业的影响小企业区域环境分析1919区域融资渠道现状•直接融资•间接融资•想一想还有其他什么融资渠道？小企业区域环境分析2020区域融资渠道对小企业的影响小企业区域环境分析2121（三）区域资源环境影响•基础设施•自然资源•人力资源小企业区域环境分析2222区域基础设施状况•商业和专业基础设施•有形基础设施小企业区域环境分析2323区域基础设施状况对小企业影响•区域基础设施能否对区域小企业发展提供有效支撑•区域基础设施能否为小企业提供良好的创业、投资环境小企业区域环境分析2424区域自然资源状况小企业区域环境分析2525区域自然资源对小企业的影响•自然资源对小企业核心竞争力的影响•自然资源对小企业产业布局的影响•自然资源利用对小企业的影响小企业区域环境分析2626区域人力资源状况•劳动力状况•人才状况小企业区域环境分析2727区域人力资源对小企业的影响小企业区域环境分析2828二、如何分析区域环境•区域环境对小企业影响•区域主导产业和优势行业•产业集群内的小企业•专业市场中的小企业•特色小企业分析•供应链模式下的小企业小企业区域环境分析2929区域主导产业和优势行业•（一）区域主导产业分析•（二）区域优势行业分析小企业区域环境分析3030（一）区域主导产业分析•产业定义•产业结构分类•区域主导产业及其识别•区域主导产业现状及其更替•区域主导产业更替对小企业的影响小企业区域环境分析3131产业定义小企业区域环境分析3232产业结构分类•按照产业结构分类的详细程度，可将对产业结构的分析分为三个层次：•宏观层次•中观层次•微观层次小企业区域环境分析3333区域主导产业基本特征小企业区域环境分析3434区域主导产业的识别小企业区域环境分析3535区域主导产业现状小企业区域环境分析3636区域主导产业的更替•供给因素•需求结构小企业区域环境分析3737区域主导产业更替对小企业的影响小企业区域环境分析3838（二）区域优势行业分析•区域优势行业及其识别•区域优势行业竞争力现状及趋势分析•区域优势行业中的小企业状况分析小企业区域环境分析3939区域优势行业特点小企业区域环境分析4040区域优势行业识别•行业区域优势分析•行业带动优势分析•行业规模效益优势分析•整体行业优势分析小企业区域环境分析4141区域优势行业竞争力现状小企业区域环境分析4242区域优势行业发展趋势小企业区域环境分析4343区域优势行业内小企业现状•竞争力现状分析•在行业中的地位分析小企业区域环境分析4444区域优势行业内小企业发展趋势小企业区域环境分析4545二、如何分析区域环境•区域环境对小企业影响•区域主导产业和优势行业•产业集群内的小企业•专业市场中的小企业•特色小企业分析•供应链模式下的小企业小企业区域环境分析4646产业集群内的小企业•产业集群的特征•产业集群分析评价•产业集群内的小企业竞争力分析4747产业集群特征•产业集群概念（迈克尔·波特《国家竞争优势》）小企业区域环境分析4848产业集群特征•产业集群举例•江苏省丹阳市光学镜片产业集群•想一想：您所在的区域有哪些产业集群？小企业区域环境分析4949产业集群特征•产业集群类型•产业类型：•集群结构：小企业区域环境分析5050产业集群特征•聚集性•配套性•共享性•创新性•根植性•信息相对公开小企业区域环境分析5151产业集群分析评价集聚动力分析生产要素：社会环境：市场需求：小企业区域环境分析5252产业集群分析评价专业化分工程度分析分工合理性：协作程度：非经济因素：小企业区域环境分析5353产业集群分析评价集群品牌效应分析品牌形成能力：品牌持续性：小企业区域环境分析5454产业集群分析评价创新能力分析技术创新能力：竞争压力的有效性：制度创新能力：小企业区域环境分析5555产业集群内小企业竞争能力分析价值创造能力生产经营地位市场竞争地位非经济因素小企业区域环境分析5656二、如何分析区域环境•区域环境对小企业影响•区域主导产业和优势行业•产业集群内的小企业•专业市场中的小企业•特色小企业分析•供应链模式下的小企业小企业区域环境分析5757专业市场中的小企业•专业市场的特征•专业市场分析评价•专业市场内的小企业竞争力分析小企业区域环境分析5858专业市场的特征专业市场概念小企业区域环境分析5959专业市场的特征专业市场演变想一想，您所在的区域有哪些专业市场？小企业区域环境分析6060专业市场的特征专业市场类型按产品的来源和消费者的分布分类：产地型市场销地型市场集散地型市场按专业市场的交易方式分类：批发市场零售市场批零兼营市场小企业区域环境分析6161专业市场的特征共享性专业化竞争性地方性灵活性开放性小企业区域环境分析6262专业市场分析评价•市场影响力小企业区域环境分析6363专业市场分析评价运营能力小企业区域环境分析6464专业市场分析评价竞争环境分析政府调控力度小企业区域环境分析6565专业市场分析评价产业或消费支撑能力国际化程度小企业区域环境分析6666专业市场中的小企业竞争力分析市场中的地位购销渠道市场反应能力小企业区域环境分析6767二、如何分析区域环境•区域环境对小企业影响•区域主导产业和优势行业•产业集群内的小企业•专业市场中的小企业•特色小企业分析•供应链模式下的小企业小企业区域环境分析6868特色小企业分析出口导向型高新技术型节能环保型小企业区域环境分析6969主要特点出口导向型小企业小企业区域环境分析7070出口导向型小企业分析评价关注出口量和产品成本：关注进出口贸易政策：分析自主品牌建设能力：小企业区域环境分析7171高新技术型小企业主要特点小企业区域环境分析7272高新技术型小企业分析评价小企业区域环境分析7373节能环保型小企业主要特点小企业区域环境分析7474节能环保型小企业分析评价小企业区域环境分析7575二、如何分析区域环境•区域环境对小企业影响•区域主导产业和优势行业•产业集群内的小企业•专业市场中的小企业•特色小企业分析•供应链模式下的小企业小企业区域环境分析7676供应链模式下的小企业•供应链识别•供应链融资分析•供应链模式下的核心企业•供应链模式下小企业竞争力分析小企业区域环境分析7777供应链识别供应链概念及特征供应链类型小企业区域环境分析7878供应链融资分析供应链融资分类及特征按融资对象在产业链中的地位分类按实际承担风险主体的不同分类供应链融资模式分析小企业区域环境分析7979供应链模式下的核心企业核心企业的地位核心企业识别供应链模式下核心企业产生的原因供应链的“瓶颈”约束核心企业识别的实证分析小企业区域环境分析8080供应链模式下的小企业竞争力分析供应链模式下小企业分析供应链模式下同类型小企业横向竞争力比较小企业区域环境分析8181小企业行业环境分析8282小企业行业环境分析一、为什么分析行业环境▇任何一个企业都是存在于行业之中，对企业分析评价，应结合对行业的整体评价。▇发现行业内企业共有特征，发现共同风险点，找到评价规律，提高审批质量和效率。▇行业分类2002年《国民经济行业分类》，分为20个门类，95个大类，396个中类和913个小类。8383二、如何分析行业环境•行业主要特征分析•行业发展现状分析•行业发展前景分析•行业竞争结构分析•行业主要风险点分析小企业行业环境分析8484（一）行业主要特征分析•政策扶持或政府管控方面–政策扶持–政府管控•行业生产要素–资金密集型–劳动力密集型–技术密集型小企业行业环境分析8585（一）行业主要特征分析•行业市场结构类型及风险特点–完全竞争–垄断竞争–寡头垄断–完全垄断•行业产品特点–市场适用度–储存能力–季节性–运输成本–更新速度–对资源的依赖小企业行业环境分析8686（二）行业发展现状分析•行业不良率–各家银行投放行业侧重点不同，行业不良率不同小企业行业环境分析行业经济指标财务指标现有生产能力及利用率在建拟建产能产销率单位产能投资额及借款额单位产能平均能源、原料消耗量8787•行业技术状况–行业核心技术–行业技术状况和产业政策顺应度–主要企业经济指标和技术状况•行业规模经济效益-盈亏平衡点–行业最小经济规模及变化–经济规模的组成与形成–经济规模的区域分散–经济规模的产品范围调剂–规模但是不经济效益小企业行业环境分析8888•行业集中度–现状–发展趋势–经营风险•行业在产业链的位置–产业链各环节及行业所处地位–链中各行业之间的影响–链中价值分布对行业信贷风险的影响小企业行业环境分析8989（三）行业发展前景分析•发展要素看前景小企业行业环境分析9090（四）行业竞争结构分析•波特模型–现有竞争者的竞争–新进入者的威胁–替代品威胁–供应商的议价能力–购买者的议价能力•行业生命周期–不同生命周期阶段的行业风险–需要注意的几个问题小企业行业环境分析9191•竞争结构中主要作用力及变动趋势–主要作用力–发展变化趋势•利用波特模型分析结果判断企业竞争力–消除竞争威胁（表）•运用波特模型需要进一步考虑的问题–互动互补作用力–政府作用–其他需考虑的问题小企业行业环境分析（四）行业竞争结构分析9292（五）行业主要风险点分析•成功关键因素•经验风险点•成功关键因素–常见的几种成功关键因素–产品生命周期不同阶段的成功关键因素–部分行业成功关键因素•经营风险点–成功关键因素与经营风险关系–根据客户在关键要素上的表现判断风险–关键因素管理与发展前景判断风险–注意事项小企业行业环境分析9393小企业财务分析9494一、通过关键财务信息看客户•关键财务数据分析•关键财务指标分析•现金流分析小企业财务分析9595一、通过关键财务信息看客户•关键财务数据分析•货币资金•短期投资•应收账款•存货•其他应收款•长期投资•其他应付款•固定资产•实收资本•资本公积•留成收益•营业收入•营业成本•期间费用•所得税•收入结构与分析•利润结构与分析小企业财务分析9696一、通过关键财务信息看客户•关键财务数据分析•货