工信部-3G及全业务时代新的发展方向和发展模式

13G及全业务时代最主要的发展方向和发展模式——移动互联网工业和信息化部电信研究院工业和信息化部电信研究院许志远许志远[e-mail]@catr.cn;;010010--68033759/1370129957068033759/1370129957020092009年年88月月2主要内容一、当前3G网络和业务的发展趋势二、移动互联网的发展要素和最新动向三、以移动互联网为核心的全业务竞争四、运营商移动互联网业务拓展的主要方向探讨五、运营商移动互联网发展的系统策略探讨3回顾：3G初始的业务能力定位FPLMTS，IMT-2000，NTTDoCoMo，SKT4昀新形势：移动数据已经开始对固定数据进行替代无线和有线的成本对比全球•单位：百万移动固定未来全球移动和固定宽带用户预计移动用户包括：CDMA2000EV-DO,HSPA,LTE,MobileWiMAX当前全球RNC流量统计在2007年中移动数据流量已经超过话音流量53G业务发展经验：多种运营要素的适配•网络覆盖、终端、业务和用户四者的准确、适时匹配最重要覆盖覆盖终端终端用户用户业务业务63G国外经验参考——用户迁移的规律开通时间3G开通后各年3G用户占比第1年第2年第3年第4年第5年第6年亚太地区日本01.100.5%4.5%11.6%31.1%50.6%韩国02.11.55%15.6%28.7%33.4%36.8%55.2%香港04.12.5%7.4%14.1%18.9%台湾05.72.0%12%26%澳大利亚04.124.00%15%31%•早期受到产业链、终端等方面的制约，开通3G的国家3G业务发展比较缓慢；•04年下半年后，由于3G产业链日渐成熟、终端种类丰富，开通3G的亚太国家和地区，3G用户占比迅速提高。国际3G/2G用户发展呈现比较明显的两阶段特征73G国外经验参考——终端对业务的巨大影响智能终端和移动互联网的发展对业务流量的影响巨大新闻/浏览消息业务地图业务个人邮件手机音乐手机搜索传送图片博客/SNS全部手机用户智能手机用户iPhone用户移动互联网开始由WAP向完全体验的方式转变，基于Web2.0的移动互联网业务将引发巨大的网络流量德国T-Mobile的iPhone用户的平均互联网流量超过100Mbytes，是其签约用户平均流量的30倍。美国手机用户互联网流量增长最迅猛的是iPhone用户83G业务总体发展经验„3G业务创新的三个技术驱动力：智能终端、互联网、消费电子93G业务发展经验：数据卡业务发展规模应受限数据卡与手持终端商业模式不同„数据卡业务属于通道类的服务„手持终端更偏重于提供多样化的内容和服务，是运营商从通道类服务向内容服务转型的有力支撑手段。数据卡发展空间有限„数据卡业务形式单一，难以找到新的收入增长点。市场发展潜力有限，ARPU上升空间较小。„数据卡业务差异性小，价格将是主要竞争手段。„少数用户占据大部分网络资源，投入产出比低目前我国3G运营商大规模推广3G数据卡业务是启动3G市场的有效手段，建议对数据卡用户的发展规模进行限制。103G与2G的初始发展完全不同•2G市场环境容许为所有市场以相同的价格提供相同的服务•3G市场环境要求为确定的用户，以正确的价格提供正确的业务•信息、商务、平台、接口的开放和合作成为3G业务发展的必然要求，终端绑定不可避免•业务不确定性增加，要用风险投资的思维进行业务思考•业务生命周期发生变化2G和3G商用时的关键不同点意义(Implications)3GLaunch(2009)GSMLaunch(1995)2.5GLaunch(2001)大众市场使价值链向更边缘内容和商业发展发展对市场的理解力需要进行基于使用量和需求的打包使用GPRS作为发展内容和商用业务的测试平台~25%~0.3%移动用户渗透率语音加数据，任何信息、任何时间任何地点语音应用和业务有限的品牌建设~11.44%语音、短信、WAP和数据重要的客户化的一个包价格打包高消费和低消费运营商经验对语音很多经验，在数据上经验少对语音和数据的经验很少基本的在语音和数据上都有丰富经验113G的生命周期并不一定很长‹LTE(FDD/TDD)：zLTE协议08年3月发布第一版，09年3月已发布商用版本协议。z3GPPLTETDD和FDD标准制定进度一致‹LTERel8标准已于2009年3月功能冻结（functionalFreezing），为产业链各环节厂商尽快推出LTE商用产品奠定基础。SAERel8(Approval)3GPPSAERel8（EnhancementandImprovement）LTERel8(Approval)200820092010SAERel8(FunctionallyFreezing)LTERel8(FunctionallyFreezing)LTEAdvancedRel9LTERel8(EnhancementandImprovement)12全球各运营商的移动网络演进②①③GSMUMTSLTEHSPA+HSPACDMA④⑤TD-SCDMAGreenfield151CDMA28CDMA+GSM6CDMA+UMTS237UMTS217GSM+UMTS423GSM各种制式网络数(2008年)积极推动TD-LTE产业发展，目标2012年商用TD-SCDMA-LTE原Cable运营商SpectrumcomGreenfield-LTECDMA转向LTE，积极推动LTE商用(2010年)CDMA-LTE坚定GSM战略，至少到2018～2020年，投资HSPA＋，LTE作为长期演进UMTS-LTE限制对UMTS（HSPA）的投资，跳过HSPA＋，直接上LTE（2010年）GSM-LTE典型运营商策略典型运营商演进路线13我们当前发展3G的环境已经变得更为复杂……当前我国电信业增长趋缓，ARPU下降，电信业面临转型的战略抉择移动业务对固定业务的替代效应不断加大，传统固定业务何去何从VOIP冲击传统话音业务P2P应用无限耗尽网络资源，运营商难以从带宽增加中获利2003年2004年2005年2006年6月固定本地网内通话量增长率7.4%13.1%5.6%-0.6%移动本地网内通话时长增长率68.0%49.9%24.7%33.1%288.0266.7221.6193.1180.1151.9148.8220.21501701902102302502702903102001年2002年2003年2004年110130150170190210230固话每用户每月通话次数移动每用户每月通话时长（MOU）8.4%8.3%9.1%10.0%10.1%10.2%11.9%9.0%26.4%16.2%15.2%12.8%14.1%11.7%30%27%25%41%25%28%27%21%11.6%7.0%10.9%11.7%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年GDP年增长率电信业务收入增长率电信业务总量增长率Skype注册用户超过2亿中国用户数全球第一14主要内容一、当前3G网络和业务的发展趋势二、移动互联网的发展要素和最新动向2.1互联网最新发展趋势2.2移动互联网的发展要素和最新动向三、以移动互联网为核心的全业务竞争四、运营商移动互联网业务拓展的主要方向探讨五、运营商移动互联网发展的系统策略探讨15互联网最新发展：社区网络和视频风光无限16从互联网的发展阶段看未来趋势人们可以通过互联网手段，将全人类已有知识和头脑“链接”组织起来，实现全人类交流和共享互联网发展阶段互联网终级目标门户搜索社会化网络…真正建立互联网时代的生活和工作模式以人为中心以内容为中心搜索满足海量信息中的查询SNS满足“物以类聚、人以群居”的需求理念成熟用户成熟技术成熟17为什么Facebook如此风靡？18业界新宠——twitterCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityPlatformContentMushupWebwareContextCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityCommunityPlatformContentMushupWebwareContextPeopleRelationContentReal-TimeInformationFacebookTwitterWithFacebookyourgoalistofindyour“friends”.WithTwitter,youfindpeopleto“follow”.19SNS成为所有业务的枢纽20搜索关键字的变化Text/ Image/ MovieText/ Image/ MoviePeoplePeoplePageRankPageRankSocial GraphSocial GraphDescription of Documents Description of Documents Description of Human Description of Human •cute,handsome•jobtitle,firm•humanconnections•hotel,discount,ticket•subprime,loss,recovery21互联网业务的发展让用户的交流成本的降低，使用价值的提升DocumentsDocuments•Picture•Music•MovieRich MediaRich MediaSoft/PlatformSoft/PlatformIPphoneMoving/R&DcostsMethodsVoiceVoiceOpensource/APIPeoplePeopleMoneyMoneySNSPointsystem(virtualcurrency)•Travel/Recounting•Facetofacesales•Transferfee•CurrencyexchangeNext?ByDigitalizationCollectionofwisdomWTPPriceOpportunityCostValueAddedWillingnesstopayWTPPriceOpportunityCostValueAddedWillingnesstopay22互联网最新发展：移动互联网已经成为主要的媒体之一23移动互联网将开辟互联网发展的新空间„移动互联网将电信业两个发展最快、创新最为活跃的领域连接在一起，并凭借数十亿的用户规模，将开辟出互联网发展的新时代；„移动互联网所改变的绝不仅仅是接入手段，也绝不仅是固定互联网的简单复制，而是一种新的能力、新的思想和新的模式，并将不断催生出新的产业形态、业务形态„移动互联网将成为新的媒体传播平台、信息服务平台、电子商务平台、公共服务平台、生活娱乐平台－移动互联网是我们目前可以预期