广东邮政规划研究设计院业务预测方法

业务预测方法广东邮政规划研究设计院业务预测方法业务预测概念、种类及步骤业务预测需要考虑的因素业务预测方法体系部分业务预测EXCEL操作1.业务预测概念、种类及步骤1.1概念以调查统计资料、经济信息和业务信息为依据，从经济现象的历史、现状和规律性出发，运用适当的方法和技巧，对业务未来发展的分析、估算和推断。1.2基本原理惯性原理类推原理相关性原理概率推断原理1.3种类预测的时间长短长期经济预测、中期经济预测、短期经济预测、近期经济预测预测方法的性质定性经济预测、定量经济预测对于滚动规划而言，主要是中长期的业务预测，采用定性分析和定量分析相结合的方法。1.4步骤明确预测目标确定预测因子收集、整理和分析预测所需信息选择预测方法和建立数学模型预测结果评价和编制预测报告2.业务预测的考虑因素2.1历史发展趋势对于一些成熟的业务，历史发展趋势是以往各种因素作用的结果。资料：本企业历史数据（年度或月度）运用：使用时间序列方法预测自然增长趋势使用历史同期完成百分比预测本年完成2.2社会经济环境因素业务总收入国内生产总值，城镇居民人均可支配收入，年末总人口，价格总指数，业务总量函件商函国内生产总值、工业总产值、各类企业数目、大客户数目、大客户用户数传统国内函件年末总人口，长途电话、上网率国际函件国际游客出入境人数、本地海外关系人口数2.2社会经济环境因素资料：社会经济环境指标、地区经济发展政策、地区经济发展规划、运用：使用相关回归的方法，预测受社会经济环境变化影响的发展趋势。2.3客户资源客户资源是量收产生的直接来源，确定了市场容量和规模。数据：积累大客户资料、市场调查数据、主要客户统计信息（如移动用户）运用：采用市场调查方法，确定市场容量，使用市场容量分析预测。2.4行业发展趋势行业发展趋势是相关业务发展的具体环境，实际的发展趋势应基本围绕行业的发展趋势波动数据：政府相关行业发展政策、行业发展规划预测运用：确定行业市场发展趋势，使用市场容量分析预测法2.5企业目标企业的战略定位和远期目标企业的目标对企业在资源和营销推广上的投入力度，进而确定企业在市场上的地位。资料：企业的战略定位运用：采用德尔菲法，使用专家判断，用以确定增长率的趋势和数量级。亦可确定企业的市场占有率。2.6企业资源投入企业的投资直接促进业务的增长资料：前期相关项目投资收益情况、同行业相关项目投资收益情况运用：确定项目投资收益率及年度间分布2.7企业营销力度企业的营销力度直接促进业务的增长资料：前期相关营销策划效果、同行业相关策划效果运用：确定策划的促动作用3.业务预测方法体系动态预测体系数学模型预测法市场分析预测法专家判断法数学模型数学模型比较验证数学模型调整市场调查行业容量分析相关回归（多元线性回归、逐步回归、虚拟变量回归）时间序列（线性回归、曲线回归、ARIMA－移动平均和自回归）模型对比地区与总量对比业务与总量对比地区调整时间调整抽样调查典型调查重点调查业务量收配比缺口分析德尔菲法主观概率加权平均法3.1数学模型预测法3.1.1预测模型相关因素回归预测基本原理：根据业务发展的不同影响因素（社会经济指标），在相关分析基础上，采用多元回归预测。预测模型：Y=a1*x1+a2*x2+a3*x3+……+ε其中：Y——所预测的业务；X——不同的影响因素a——回归系数；ε——预测误差适用范围：有多年相关历史数据积累的传统业务；受相关社会经济因素影响的行业发展趋势。3.1.1预测模型虚拟变量回归基本原理：引入政府经济文化政策等品质变量的影响。预测模型：虚拟变量就是当某种品质或属性或经济政策出现时为1，不出现时为0的品质变量。模型实际上就是一个多元回归模型。适用范围：受政策影响变化大的业务3.1.1预测模型时间序列——时间趋势回归基本原理：假定相关影响因素不出现很大的变化，根据历史发展趋势预测未来基本走势。预测模型：一元线性回归：Y=a+b*t+ε平方曲线回归：Y=a+b1*t+b2*t^2+ε指数曲线回归：Y=a*(e^(b*t))+ε对数曲线回归：Y=a+b*ln(t)+ε适用范围：有多年相关历史数据积累的传统业务；传统行业的发展趋势；社会经济指标的发展趋势。3.1.1预测模型时间序列——ARIMA（移动平均和自回归）基本原理：根据发展趋势，调整季节性变化，从月度数据预测年度数据。预测模型ARIMA（p,d,q）Yt-Φ1*Yt-1-…-Φp*Yt-p=c+at-θt-1*at-1-…-θt-q*at-q其中：p——自回归的阶数；q——移动平均的阶数；Φ——自回归的系数；θ——移动平均的系数d——季节指数；c——常数项适用范围：大量数据积累的业务，对月度量收数据进行，预测效果不佳。对发生时间间隔短的随机事物更有效。3.1.1预测模型同期完成比例预计全年基本原理：各年份间业务的发展波动情况类似，用历史平均完成比例推算全年完成情况。预测模型历史同期完成比例＝截至某月份累计完成/全年完成本期全年完成情况＝本期截至某月份累计完成/历史同期完成比例适用范围：有多年发展历史，且发展比较稳定的业务3.1.2模型比较验证模型对比使用几种数学模型对同一业务量收进行预测，模型间可以互相比较验证结果。地区与总量对比对不同地区量收的预测与对业务总量的预测比较验证。业务与总量对比对不同专业量收的预测与对业务总量的预测比较验证。3.1.2模型比较验证业务量收配比基本原理：在业务量单位差别不大的情况下，业务量和业务收入之间存在确定的关系。预测模型：Y=Y’*p其中：Y——业务收入Y’——业务量p——单位业务量平均收入适用范围：单位业务量收入比较固定，业务量单位之间差别不大的业务。3.1.2模型比较验证缺口分析基本原理：从最初的预测出发，逐步采取措施，逼进企业的目标。若每一项措施采取后，缺口仍然存在，需要对目标进行一定的调整。预测模型适用范围：业务总收入，专业业务收入收入时间最初的预测目标多元化新市场新服务市场渗透3.1.3模型调整地区调整在不同的地区，各种业务量收的具体影响因素是不同的，需要因地制宜地进行调整。市场调查业务调整不同的时期，业务品种会发生变化，影响业务量收的因素也会发生变化，需要根据主要影响因素进行调整。3.2市场分析方法市场调查市场调查方法抽样调查：了解某一业务的市场现状、潜在市场等信息。（需注意：样本量和抽样、推测整体、推断误差）典型调查：对于有特色的业务或地区进行专项调查。重点调查：对于占整体比重大的业务品种或地区进行调查。市场调查市场调查应用领域分析市场容量的大小不同地域中的销售良机和潜在性不同市场的规模及其倾向探寻影响业务量收和销售良机的各种因素地域市场性质变化消费者各阶层对商品需求的变化行业市场容量分析预测法基本原理：根据行业市场容量预测、市场占有率估计以及手续费率（进销差价率）推算业务发展。预测模型：Y=a×b×c其中：Y——所预测的业务a——行业市场容量预测（相关回归法或市场调查）b——市场占有率估计，可采用专家判断c——手续费率/进销差价率，可采用市场调查适用范围：新业务领域，有行业数据的积累但无相关业务数据的积累。3.3专家判断法德尔菲法基本原理：采用专家判断，进行增长率趋势、目标市场占有率等分析预测模型：匿名征求专家意见——归纳、统计——匿名反馈——归纳、统计……，若干轮后，停止。为n个专家的预测值适用范围：行业增长率趋势和市场占有率确定；企业发展趋势；新业务发展趋势；投资和营销投入的效果。XXXn...........21XXn2/)1(中XXXnn12/2/2/1中XXn4/)1(3上XXn4/)1(下主观概率加权平均法基本原理：采用专家判断，预测未来不确定事件预测模型：——主观概率适用范围：没有足够历史数据积累的业务和行业；行业图景等不确定较大的预测。PiXXPi4.相关操作4.1SPSS操作各种时间序列、相关回归应用注意：利用散点图观察发展趋势，选择合适的模型根据相关系数（大于0.8）确定是否可以进行回归相关系数=结果检验（t、F检验、可决系数）22)()())((yyxxyyxx4.2EXCEL操作（演示）同期完成比例预计全年时间序列相关回归量收配比市场容量分析预测