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湖南移动通信公司建立以市场为导向的移动业务专题讨论二OO一年五月廿三日，长沙THEBOSTONCONSULTINGGROUPTHEBOSTONCONSULTINGGROUP-1-波士顿顾问公司议程市场预测方法•移动语音市场•移动数据市场成本分析问答和讨论-2-波士顿顾问公司运用综合预测模型预计未来市场的规模手机价格注册费用最低使用经济承受能力界限家庭收入中愿意用于移动通话消费的百分比移动服务最低成本收入分布家庭%收入水平19982005预计有支付能力市场–主要用户有支付能力经济承受能力界限++第二帐户商业用户市场–公司付费用户依靠高收入者的市场–依靠性用户可获得的服务市场总注册用户推动市场增长动因的预测•收入增长•普及率变动•其它备份-3-波士顿顾问公司9.58.77.86.14.32.8湖南移动语音市场由主要用户，依靠性用户和公司付费用户构成2.513.985.747.358.218.980.070.080.110.120.130.130.370.340.310.280.260.249.114.119.322.323.824.7036912152000200120022003200420050.05.010.015.020.025.0可获得的市场(家庭)公司付费用户依靠性用户主要用户五年年均综合增长率22%10%13%29%用户（百万）家庭（百万）总用户28%资料来源：市场调查；中国统计年报；BCG分析基本预测-4-波士顿顾问公司基本情况假设主要用户的基本假设后付费手机价格•据2000年最能承受的机型估算，城市为500元人民币，农村乡镇为400元人民币•造成由于价格的降低和可能的手机补贴，从目前到2005年将每年以15%的速度下降•手机费用将在三十个月内分期支付入网费•城市平均为100元人民币，农村乡镇市场为50元人民币•2000年至2005年年均综合增长率降低为-8%每月月租费和话费•基本月租费：平均城市为50元人民币，农村乡镇市场为20元人民币–至2005年平均综合增长率为-8%•话费：假设最低每月话费为城市40元人民币，农村乡镇市场30元人民币–受2005年-8%的年均综合增长率影响而降低预付费手机价格的发展与后付费相同很小的初装费每月月租费和话费•无月租费•最低每月话费为城市40元人民币，农村乡镇30元人民币-受2005年-13%的年均综合增长率影响而降低1.2.3.1.23.依靠性用户的基本假设假设主要和依靠性用户的总体花费仍然占家庭收入的10%基于市场调查，假设不同收入阶层的渐进普及率为：•2,500元人民币/月0%•2,500元人民币/月2000年为15%，到2005年提高到30%公司付费用户的基本假设湖南的国内生产总值相对于公司数量的历史系数为1.2基于近期增长率，假设稳定的国内生产总值为8%公司需求=2000年公司注册用户X国内生产总值增长率X1.2备份-5-波士顿顾问公司新客户将主要来自中低收入阶层在高收入人群中的普及率已经很高主要新客户将来自中低收入阶层2.89.54.91.80246810注册用户（百万）26%33%95%0%20%40%60%80%100%低收入中等收入高收入普及率基本情况高收入群中低收入群6.7(1)高收入：每月家庭收入2,000人民币(2)中等收入：每月家庭收入1,500-2,000人民币(3)低收入：每月家庭收入1,500人民币资料来源：市场调查；中国统计年鉴；BCG分析到2000年的累计注册用户新注册用户到2005年的累计注册用户-6-波士顿顾问公司未来市场大小因不同的预测前景而有所不同（一）9.411.76.602468101214200020012002200320042005CAGR(33%)(27%)(19%)湖南语音市场的需求预测积极的、基本的和保守的情况•2005年移动电话普及率将达到：18%•2005年移动电话普及率为10%•假设今后五年内各收入群体的普及率以最低速度增长积极的预测基本的预测•2005年移动电话普及率为14%•各收入群普及率增长情况与历史数据保持一致保守的预测资料来源：市场调查；中国统计年鉴；BCG分析用户（百万）-7-波士顿顾问公司未来市场大小因不同的预测前景而有所不同（二）7.89.26.2024681012200020012002200320042005积极的预测年均综合增长率(25%)(21%)(15%)湖南语音市场价值预测市场价值（10亿人民币）基本的预测保守的预测-8-波士顿顾问公司三种市场预测的假定条件湖南市场假设积极的预测描述•各运营商积极推进市场发展通过：-价格竞争激烈-广泛的市场营销，等假定条件•低收入群：26%至65%•中等收入群：33%至80%•高收入群：93%至130%(2)•湖南移动为128至89•联通及其它潜在竞争对手约比湖南移动低20%基本的预测•一定程度的价格竞争•一定程度的市场营销活动•低收入群：25%至50%•中等收入群：33%至60%•高收入群：93%至115%(2)•湖南移动为128至93•联通及其它潜在竞争对手约比湖南移动低20%保守的预测•市场运营商们不进行价格竞争•营销投入比较谨慎•低收入群：25%至30%•中等收入群：33%至38%•高收入群：93%至98%•湖南移动为128至105•联通及其它潜在竞争对手约比湖南移动低20%(1)2000年至2005年(2)每户超过一个手机用户在可获得的市场中的普及率(1)用户平均消费值(1)(元/人)-9-波士顿顾问公司0.750.930.820.40.60.812000200120022003200420050.550.820.6700.20.40.60.81200020012002200320042005长沙市市场的发展也将放慢长沙的移动电话普及率已经很高注册用户增长市场价值增长注册用户数（百万）年均综合增长率(17%)(12%)(8%)积极的预测基本的预测保守的预测市场价值（十亿人民币）年均综合增长率(10%)(7%)(5%)积极的预测基本的预测保守的预测资料来源：湖南移动；市场调查；分析报告；中国统计年鉴；BCG分析备份-10-波士顿顾问公司议程市场预测方法•移动语音市场•移动数据市场成本分析问答和讨论-11-波士顿顾问公司数据市场预测方法原始资料借鉴国际市场发展经验•SMS启动的历史和预测•WAP启动的历史和预测•SMS/WAP用户转用GPRS的比例的预测市场调查•对数据业务感兴趣的用户比例•用户为数据服务付费的意愿•数据服务支出占语音支出的百分比湖南市场发展历史•SMS启动历史•现在数据业务与语音业务的比较湖南语音市场预测•用户数•市场价值预测结果湖南数据业务用户的增长情况•纯SMS用户•WAPoverCSD用户•GPRS用户用户在数据业务上平均消费值增长情况移动数据市场价值预测模型•调整国际市场经验以反映湖南本地情况•融入市场调查的发现-12-波士顿顾问公司两种市场发展前景来预测移动数据市场移动语音市场的较慢启动并且移动数据市场发展缓慢•SMS发展速度一般•GPRS启动较慢可能的原因是：•移动运营商市场开发力度不足，或发展战略次优•内容/应用的发展缓慢，或内容/应用缺乏满足用户的吸引力•用户不愿意尝试或为数据服务付费•平台和终端难以提供良好的用户使用经历移动语音市场的较快启动并且移动数据市场发展迅速•快速SMS发展•GPRS成功启动可能的原因是：•移动运营商大力开发市场且运用正确的发展战略•丰富的内容/应用吸引用户•数据服务在用户中广受欢迎•平台和终端提供良好的用户使用经历较慢启动的情况较快启动的情况-13-波士顿顾问公司湖南数据市场预期将有较高的增长但大部分数据用户仍是纯SMS用户用户数(百万)GPRS用户纯SMS用户WAPonCSD(1)用户年增长率39%年增长率67%024612/0012/0112/0212/0312/0412/05024612/0012/0112/0212/0312/0412/05纯SMS用户WAPonCSD(1)用户GPRS用户0.50.81.31.72.12.40.51.32.43.54.65.9缓慢发展的情况快速发展的情况(1)CircuitSwitchDomain资料来源:UMTSReport:anInvestmentPerspective,Durlacher;MobilelifestreamsandGSMassociation；湖南移动;BCG分析用户数(百万)-14-波士顿顾问公司数据业务的用户平均消费值预期将随时间的推移而上升4.93.12.11.88.2024681020012002200320042005元/月年年均增长率47%4.22.61.81.66.8024681020012002200320042005年年均增长率43%数据业务用户的数据业务平均消费值缓慢发展的情况快速发展的情况数据业务用户的数据业务平均消费值元/月资料来源:UMTSReport:anInvestmentPerspective,Durlacher;MobilelifestreamsandGSMassociation;湖南移动;市场调查；BCG分析-15-波士顿顾问公司使得数据市场价值在2005年达到2.3亿到4.8亿326312117233010020030040050020012002200320042005（百万元）年年均增长率93%（百万元）年年均增长率110%5210923025483010020030040050020012002200320042005资料来源:UMTSReport:anInvestmentPerspective,Durlacher;MobilelifestreamsandGSMassociation;湖南移动;市场调查；BCG分析缓慢发展的情况快速发展的情况-16-波士顿顾问公司湖南移动数据市场预测的假设（一）基于欧洲市场预测并根据湖南本地情况调整关于纯SMS用户的假设•建立预期的欧洲市场SMS普及率曲线•根据SMS在湖南较慢的启动历史，按比例调整欧洲市场普及率曲线•根据欧洲市场预测的GPRS采用情况作调整关于SMS用户采用GPRS的假设关于GPRS在新用户中采用的假设•GPRS在新用户中的启动与早期SMS的启动相似0%20%40%60%80%6305478102推出后的月数欧洲湖南纯SMS用户0.61.01.41.820012002200320042005预测纯SMS用户转用GPRS的比例0%20%40%60%80%100%6244260GPRS推出后月数SMS用户中的百分比-湖南纯SMS用户转用GPRS的比例与欧洲预期的比例差不多-性能上的提升在不同的市场是相同的关于WAPoverCSD用户及其采用GPRS的预测•基于欧洲的预测并滞后2年以反映湖南市场较慢的启动•湖南WAPoverCSD用户转用GPRS的比例与欧洲相似–性能上的提升在不同的市场是相同的资料来源：UMTSreport:anInvestmentPerspective,Durlacher;MobilelifestreamsandGSMassociation;湖南移动；BCG分析湖南SMS的普及率与欧洲相比较在移动用户中的普及率-17-波士顿顾问公司湖南移动数据市场预测的假设（二）纯SMS用户-0.40.81.21.62.020012002200320042005纯SMS用户转用GPRS-0.51.01.52.020012002200320042005新用户采用GPRS-0.40.81.21.62.020012002200320042005WAPoverCDS用户-0.51.01.52.020012002200320042005保守的和乐观的市场预测的假设…产生可能的数据市场规模的带状区域按欧洲的比例按欧洲的比例缩小到80%按SMS采用的比例按SMS采用的比例缩小到60%按欧洲的比例按欧洲的比例缩小到60%较欧洲市场滞后2年欧洲市场预测的50%（百万）（百万）（百万）（百万）资料来源：UMTSreport:an