我国主要商业银行投行业务

工行资产证券化资产证券化是将不具流动性的资产进行风险隔离，通过对现金流的转换和组合，经过一定的方式进行信用增级，最终转化成具有流动性的资产支持证券的过程。国外实践经验表明，住房抵押贷款、商用房抵押贷款、中长期项目贷款、应收款类资产、收费类资产等具有稳定现金流收入的资产均可进行证券化操作。近年来，随着国内资产证券化政策与市场环境的不断发展，中国工商银行在资产证券化领域进行了卓有成效的尝试。在运用资产证券化技术成功实施国内商业银行首个不良资产证券化项目之外，也在积极发展企业资产证券化业务，为客户提供资产证券化融资顾问服务,设计稳妥高效的资产证券化融资方案并提供可能的担保支持。例如，广东莞深高速公路收费权收益计划在中国工商银行广东分行的参与和支持下成功发行，实现了客户融资方式的创新。宁波不良贷款证券化项目项目以26亿元不良贷款为基础资产，共设立信托受益权8.18亿元，其中A级2亿元，B级4亿元，均面向投资者发售，C级2.18亿元由工商银行自行持有，以强化对市场投资者的保护。该项目是国内商业银行的首例不良资产证券化项目，也是国内首次部分实现无担保、无回购承诺的证券化产品发行项目。联系人：卢伟林琳电话：[phone]银团贷款业务简述：银团贷款是指获准经营信贷业务的多家银行或其他金融机构组成银团，基于相同的贷款条件，采用同一贷款协议，向同一借款人提供的贷款或其他授信。适用对象：项目融资、债务重组、兼并收购等大型融资活动特色优势：作为国内最具影响力的商业银行，工商银行分销能力强，承贷金额大，擅长筹组结构复杂、技术难度高的大型项目，在业界具有举足轻重的龙头地位。业务示例：牵头组织的海力士－意法半导体超大规模集成电路7.5亿美元银团贷款，获《欧洲货币》杂志“2006年度制造业项目融资年奖”。牵头组织的中海壳牌南海石化项目26亿美元银团贷款，获英国《新兴市场》杂志“2004年最佳项目融资”奖、新加坡《亚洲金融》杂志“2003年最佳项目融资”奖。牵头组织的上海赛科石化BP项目18亿美元银团贷款，获《项目融资》杂志“2002年亚洲最佳项目融资”奖。开办条件：满足商业贷款条件的大型项目服务渠道与时间：与当地分行的投资银行业务主管部门联系责任声明：本页面内容仅供参考，最终解释权归中国工商银行股份有限公司。部分内容以当地分行公告与具体规定为准。总行联系人：支彦电话[phone]非金融企业债务融资工具承销非金融企业债务融资工具（下称“债务融资工具”），是指经中国银行间市场交易商协会注册通过，具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券，目前主要有短期融资券（CP）、中期票据（MTN）、中小企业集合票据（SMECN）、超短期融资券（SCP）等品种。债务融资工具是优质企业实现公开市场融资的较好选择，具有市场化程度高、融资方案自主灵活、融资成本较低、有利于提升企业形象和品牌等优点。中国工商银行是我国首批获得债务融资工具主承销商资格的金融机构之一，具有较强的同业地位和市场号召力。2010年度，中国工商银行作为主承销商，已成功协助企业发行超过2000亿元的债务融资工具，连续三年位居同业第一。联系人：李威电话：[phone]赵蔚华电话：[phone]银团资产转让与交易银团资产转让与交易业务是信贷资产转让业务的一种形式。中国工商银行以银团资产转让与交易业务拓宽信贷投放渠道、调整存量信贷结构和创新信贷盈利模式。银团资产转让与交易业务是指牵头行将金融机构根据相关法律法规发放双边贷款或银团贷款所形成的债权或贷款的收益权，按照贷款金额、贷款偿还期限或贷款风险等方法进行拆分，把拆分后的银团资产分销或转让给作为参加行的获准经营贷款业务的其他金融机构。近年来工商银行银团资产转让与交易等形式的信贷资产转让业务规模累计达数百亿元人民币。信贷资产转让业务与企业理财相结合的投资产品：工商银行以自有信贷资产或购入的他行信贷资产为基础，设计面向企事业机构的理财产品，为客户提供创新投资品种。联系人：谢刚电话：[phone]投融资顾问业务简述：综合运用和灵活搭配银行贷款、企业债券、信托融资、股权私募、融资租赁等多种融资方式，针对项目投资规模、现金流结构、风险分布等特征，为客户的投融资活动设计风险与收益平衡、结构安排合理、法律条件可行的融资方案，控制融资成本，防范资金风险，增强项目财务弹性及投资价值。适用对象：非个人客户业务示例：服务渠道与时间：与当地分行的投资银行业务主管部门联系总行联系人：李芃芃电话[phone]重组并购（一）兼并收购工商银行众多的境内外机构和遍布全国的法人客户，为企业并购提供丰富的信息资源。凭借强大数据库支持的重组并购业务信息系统，为客户选择最佳交易对象提供大范围、高效率的筛选咨询服务。与多家国际著名投资银行、境内外投资基金建立了旨在推动跨境并购的战略合作关系，为境内企业引入国际战略投资者、股权或资产转让、以及以并购方式开展境外投资提供帮助。工商银行担当财务顾问的“宝钢并购韶钢广钢项目”被《证券日报》评选为2008年中国十大并购重组事件。这是继“宝钢重组八一钢铁项目”、“张裕集团股权转让项目”分别荣获2006、2005年“十大”之后，工行再次获此殊荣。工行向大型央企、世界500强企业提供投行服务的能力得到市场认可。联系人：白维熊静旖张贻伦陈野青电话：[phone]（二）并购贷款并购指境内企业通过受让现有股权、认购新增股权，或收购资产、承接债务等方式以实现合并或实际控制已设立并持续经营的目标企业的交易行为。并购贷款为符合相关规定的并购行为提供资金支持。工商银行已经和北京产权交易所、上海联合产权交易所、南方联合产权交易中心等多家产权交易所签署并购贷款合作协议，并向百联集团、首创股份等企业提供并购贷款，支持优质企业进行行业整合，做大做强。（我行可与西南联合产权交易所合作）联系人：鞠长民白维陈野青张贻伦电话：[phone]（三）股权重组帮助十余家优质国企成功实现机制转型，在国企改制领域拥有丰富的顾问经验，为客户提供从改制方案设计到相关利益主体谈判，从融资安排到政策审批的全过程服务，具体形式包括股份制改造、管理层收购、员工持股、股权结构多元化等。联系人：白维鞠长民熊静旖陈野青电话：[phone]（四）债务重组在广东粤海集团、珠江钢管集团、大连大显集团、四川鼎天科技（上市公司）等企业的大型债务重组或公司重组中担任财务顾问。联系人：杨凯宇熊静旖张贻伦鞠长民电话：[phone]直接投资及股权私募我行与诸多国内外机构投资者保持着良好合作关系，可为客户引入优秀的机构投资者，并就融资结构提出专业建议，满足投资者、股东和管理层的要求，具体内容包括：寻找资金来源并协助商务谈判、评估私募方案的可行性、对企业进行估值、协调交易团队等。联系人：白维郑海波金川茳张贻伦电话：[phone]企业上市发债顾问一、企业上市顾问与海外分行、海外直属投资银行机构互补合作，为内地企业在香港、新加坡等海外市场上市提供顾问服务。1.制订并协助拟上市企业实施改制方案、资产重组方案、股本私募方案、上市方案等；2.推荐并协助企业选聘上市保荐人、承销商、会计师事务所、律师事务所等中介机构；3.为企业上市项目提供综合性咨询顾问服务，协调中介机构，协助企业制作上市文本。二、企业发债顾问与具有资质的机构合作，为境内企业提供企业债发行顾问业务，具体包括财务结构分析、债券融资安排、债券发行、债券担保、债券包销/承销、相关款项代为收付等债券相关服务。联系人：郑海波电话：[phone]常年财务顾问常年财务顾问业务是工商银行充分利用人才、信息、科技等优势，为客户提供的持续性财务顾问服务。常年财务顾问“银牌客户”、“金牌客户”和“白金客户”将分别专享逐级递升的服务套餐。常年财务顾问服务主要由日常咨询服务、增值研究服务和企业理财咨询服务组成，如下图：（一）常年财务顾问业务的日常咨询服务工商银行总行50名投行分析师和全国3000多名企业理财师，随时随地以电话、面谈、网络等方式，为您解答融资、投资和财务运营等方面问题，推介最新金融产品。（二）常年财务顾问的增值研究服务工商银行总行投行分析师和研究团队利用工行强大信息资源和优秀研发成果，为您提供10大类、88种、每年2000余期的各类增值研究产品。您可通过电子邮件接收和浏览我行每天发送的各类增值研究报告，亦可直接进入工商银行门户网站的投资银行频道，以为您定制的会员账号登录“财务顾问专区”。我们的研究产品覆盖：宏观经济：分析和预测国际国内经济、重大政策，提供《宏观经济研究》、《宏观快评》、《宏观周刊》、《宏观热点评述》、《晨会纪要》等研究产品。行业发展：及时追踪产业发展、行业竞争最新动态，定期提供行业和重点企业深度分析报告，包括40余个行业的《行业研究报告》、《行业快评》、《行业周刊》、《行业热点评述》等研究产品。金融市场：挖掘金融行业、股票债券外汇、理财市场的创新产品和投资机会，提供《金融快评》、《金融研究》、《股票策略周刊》、《理财周刊》、《每日金融动态》、《金融产品创新》等研究产品。企业管理研究产品：总结最新企业管理创新、财务管理实务、投融资案例，提供《企业信息动态》、《企业财务管理》、《企业投融资管理》等研究产品。我们将不定期举办“工行投资银行高端论坛”，邀请国内外知名经济学者、业界精英与您进行现场交流。工商银行总行直接向尊贵客户赠阅会员专刊《企业理财》及其他优秀出版物。（三）常年财务顾问的企业理财咨询服务在常年财务顾问服务期限内，工商银行将根据您的具体需求，组织企业理财师等专业投行团队为您提供投资、融资和财务管理方面的专项咨询报告。我们的企业理财咨询服务包括：企业投资咨询：为您整体策划战略投资和财务投资，制定实业投资方案和金融产品投资策略，协助实施投资操作，提供后续咨询。企业融资咨询：为您策划跨银行和资本市场的整体融资方案，以最优的股权和债务融资产品组合降低融资成本，协助实施并提供后续咨询。企业财务管理咨询：为您完善财务管理制度和系统，优化财务结构和财务指标，提高资金使用效率，节约资金运营成本。总行联系人：陈凯010-66107050卢祺010-66104251交行投资银行业务是指帮助客户发行债务融资工具或权益性产品进行直接融资，并提供与资本市场相关的资产管理、财务顾问与咨询服务的业务。随着国内外资本市场迅速发展，企业的直接融资比重提高，对银行传统存贷款结算以外的创新业务提出要求。商业银行同业纷纷加大在投资银行业务领域的投入，在债券融资、重组并购顾问、结构化融资等投行业务领域均突破传统的银行服务方式，通过投行业务具体产品满足企业的多元化需求。交通银行投资银行业务在传统银行存贷款的基础上以创新方式能更好地满足企业投融资需求，通过服务手段的不断创新、机构间的通力合作，设计贴合企业个性化需求的组合服务方案,帮助企业获得合适的融资方式，提高融资效率，降低融资成本。交通银行投资银行产品线丰富，借助于银行在信息、知识、人才、产品、渠道等方面独有的综合专业优势，为企业提供包括财务投融资在内的各项咨询与服务。主要包括：各类债务融资产品：短期融资券（CP）主承销业务、中期票据（MTN）主承销业务、金融债主承销业务、公司债及企业债配套服务、资产支持票据（ABCP/ABMTN）等其它创新类债务融资产品等；各类权益融资产品：赴港上市保荐及配套业务、境内IPO保荐及配套业务、私募股权融资、企业重组与并购等；各类资产管理业务：即根据企业不同的资金需求和风险偏