私人银行业务体系介绍

您尊逸生活的伙伴中信银行私人银行业务体系介绍内容提要中信银行私人银行中心概况2动态财富管理体系介绍3中国私人银行市场分析1中国银行业研究中心全国个人可投资资产总体规模从2006年的36.1万亿元增长到了2010年底的86.7万亿，增长幅度为105.8%，复合年均增长率为15.5%。蓬勃发展的财富市场全国个人可投资资产总体规模（万亿）个人可投资资产包括净金融资产（金融资产减去金融负债）与投资性房地产，不包括自住房产、非上市公司股权和耐用消费品。1中国银行业研究中心蓬勃发展的财富市场高净值人群数量（万人）高净值人群：个人可投资资产超过1000万元的人群1截止到2010年底，我国高净值人群数量达到100.3万，四年来平均增速为19.8%，预计其未来五年年均增速17%，到2015年其数量将达到219.3万。中国银行业研究中心蓬勃发展的财富市场高净值人群可投资资产规模（万亿元）1高净值人群持有的可投资资产从2006年的10.4万亿增加到2010年的30万亿，年均增速23.6%；未来五年增速将为20.8%，预计在2015年我国高净值人群可投资资产总量将达到77.2万亿。中国银行业研究中心影响财富市场未来发展趋势因素分析宏观经济•GDP增速每变化一个百分点，高净值人群增速变化1.3个百分点，其持有可投资资产增速变化1.6个百分点。未来GDP增速放缓，但仍保持增长趋势。资本市场•随着资本市场制度的完善，人民币国际化进程的加快，资本市场的开放，国际板的开启，资本市场仍具有强大的成长潜力与吸引空间，从而为中国财富市场的发展提供更好的支持平台。房地产市场•“新国十条”、“国八条”、限购令、保障房政策的相继出台，房地产调控已具长期性政策趋势，进而房价在未来不会呈现以往一样的高速增长态势，房地产市场将逐渐回归自住型理性需求，其投资性需求将减弱，继而房地产市场的财富效应将被削弱。收入分配改革•为摆脱“中等收入陷阱”，避免经济硬着陆，中国在未来五年将进行制度跟进，更加重视收入分配问题，削减贫富差距，出台新的收入分配改革方案。1中国银行业研究中心日趋集中的财富市场--人群集中（2006年高净值人群占总人数0.028％，持有可投资资产占比28.7％,2010年，比例分别为0.078％和34.5％）2表现为人群集中和区域集中在全民收入大幅增长的同时，收入差距也在不断扩大中；收入不平等的同时也说明了财富的日趋集中化。基尼系数对比中国银行业研究中心日趋集中的财富市场–区域集中半数以上高净值人士集中在6个地区：北京、广东、上海、浙江、江苏、福建。2财富的流动与政策的支持息息相关，沿海地区的先富造成今天的财富格局。高净值人群占全国比例中国银行业研究中心高净值人群金融行为特征---基本特征高净值人群的年龄分布及教育背景年龄分布及教育背景高净值人群的主体集中在上世纪六七十年代出生的30-49岁人群，平均年龄远低于发达国家，且年轻化趋势愈发明显。其中有超过半数为中国“文革”之后第一代大学生——以“60后”与“70后”为主。3中国银行业研究中心由高净值人群的职业构成来看，自营业主占比为71.6%，家族继承人比重为1.42%，这充分表明目前我国私人银行客户多为“第一代”或“一代半”富人。一方面，其创富路径高度个性化，需求特征不甚具体，有待进一步发掘；另一方面，财产的继承和发展成为第一代富裕阶层亟待解决的问题。职业构成高净值人群金融行为特征---基本特征高净值人群的职业构成30.00%1.42%2.34%2.47%4.94%6.12%11.11%71.60%政府机关、事业单位领导干部家族继承人文艺、演艺界人士专业人士（教师、医生、律师，会计师等）国企管理层外资、合资企业管理层民营、私营企业管理层私营企业主中国银行业研究中心家庭可投资资产1亿元以上家庭可投资资产5000万-1亿之间家庭可投资资产2000万-5000万之间家庭可投资资产1000万-2000万之间3.17%12.35%20.99%63.49%私人银行主要客户群体的资产持有集中在1000万元至2000万元的区间内高净值人群金融行为特征---基本特征3中国银行业研究中心高净值人群金融行为特征---金融特征3风险偏好自我评价理财目标资产涉猎以中等风险投资为主，追求收益和风险的平衡；可投资资产达到一定规模后，风险承受能力提升，偏好高风险配置大多数属于“具有适当投资经验、适度风险承担力”的平衡型客户；越来越多的高净值人群愿意接受来自专业人员的理财分析和规划。集中在“资产的稳健成长”；高净值人群对风险的认知和财富的追求在逐步成熟、理性、深刻。现金及存款为主，其次是投资性房地产和股票；其他类别投资将以其卓越的竞争力在其资产组合中不断丰富；高净值人群的投资领域将日趋多元化。中国银行业研究中心高净值人群金融行为特征---金融特征3风险偏好自我评价理财目标投资领域资产涉猎中国银行业研究中心高净值人群金融行为特征---金融特征3信托兑付风险信托产品投资主要以贷款和股权投资方式运用于基础设施建设和房地产开发。如果信托不能如期兑付，冲击高净值人群财富。PE管理人风险一方面，PE的创富效应引发了部分行业投资过热、企业估值虚高等尖锐矛盾；另一方面，有限合伙人面临不能顺利退出导致价值无法实现的风险，退出方式和时机的选择对投资者来说至关重要。民间借贷风险广泛的资金需求和紧缩的银行信贷之间的不匹配，激发了民间借贷市场的异常活跃，高利诱惑吸引了众多风险收益观尚未成熟的盲从者。新投资领域面临的风险中国银行业研究中心增值服务需求希望私人银行举行专题类活动集中在休闲旅游和贵族运动（如高尔夫）关注财富传承对私人医生及健康顾问关注度居首位（关注度54.35%）关注下一代教育与亲子沟通为实现客户资产的全方位管理，对私人银行业来说，不仅应涵盖投资和财富管理等系列产品和服务，还需要提供多角度的增值服务。高净值人群金融行为特征---增值服务需求3中国银行业研究中心稳健增值，多样化投资降低风险，资产保值成为高净值人士选择私人银行主要原因。选择私人银行进行资产配置的理由高净值人群金融行为特征---增值服务需求3中国银行业研究中心高净值人群金融行为特征---增值服务需求3私人银行的“绩效、专业性”是客户选择品牌的重要指标。“口碑”是高净值人群选择私人银行时最重要的信息渠道，远高于大众媒体的宣传。选择私人银行时最重要的信息渠道私人银行品牌选择的考虑私人银行品牌选择中国银行业研究中心二、中资银行私人银行业四年来的成果品牌初步树立，服务理念日趋成熟2中资私人银行业推动中国财富管理业态进一步丰富3行业蓬勃发展，业务规模增长迅猛1中国银行业研究中心业务规模增长迅猛—私人银行业开业情况银行名称开业时间私人银行服务中心（或分部）数量中国银行2007年3月28日20招商银行2007年8月6日20中信银行2007年8月8日35交通银行2007年9月5工商银行2008年3月27日10建设银行2008年7月16日10民生银行2008年7月17农业银行2010年9月12中资银行私人银行业务开业时间及专营机构数量（截至2010年末）自2007年首家中资私人银行至今，我国共有8家商业银行开设了私人银行，成立了100多家私人银行服务中心。此外，浦发银行、兴业银行、华夏银行等也纷纷设立私人银行部门，筹划发展私人银行业务。1中国银行业研究中心银行名称2008年2009年2010年中国银行5029950014250招商银行6398890512645中信银行2000522310055工商银行93891300018000建设银行69911048615729民生银行60812292485合计304154834373164中资私人银行近三年客户数量增长情况业务规模增长迅猛—客户总数情况中资私人银行近三年客户数量增长情况私人银行客户数量逐年倍增；截止2010年年末，6家中资私人银行拥有的客户总量达73164位，近三年年增长率为55.1%。11中国银行业研究中心中资私人银行近三年管理总资产增长情况业务规模增长迅猛—管理总资产规模情况截止2010年年末，6家中资私人银行拥有的私人银行客户数量总数达73164位，近三年年化增长率为55.1%。管理总资产规模13177亿元，近三年年化增长率为51.57%，人均资产达1801万元。111中国银行业研究中心私人银行服务理念日趋成熟当前国内市场理财、财富管理和私人银行的品牌与服务层级总的来说，中资私人银行的服务模式过去主要是”卖产品”和维护客户关系，目前是卖产品组合，做好增值服务、投资顾问，未来可能进一步向定制产品、专属服务、全权委托资产管理方向发展，这也印证着私人财富管理市场由产品驱动型向客户需求驱动型转变的未来趋势。2中国银行业研究中心财富管理业态进一步丰富资私人银行“一站式”产品选择平台中资私人银行代销及推介信托、证券、PE等机构产品，为私人银行客户提供了一个“一站式”的产品选择平台。也正是通过这一平台，信托公司、证券公司、阳光私募、私募股权投资基金、第三方理财机构等财富管理机构也都得到了快速发展3自销理财产品代销理财产品高净值客户阳光私募券商资管渠道公募基金信托资产配置组合建议中资私人银行中国银行业研究中心发展趋势—业务模式卖产品卖组合全权委托资产管理模式私人银行业务在注重客户需求和个性化服务的基础上为单个客户单独订制投资产品。除金融服务外，还涉及到法律税务咨询、不动产投资、艺术品投资、子女财富教育、慈善等非金融领域。通过设计投资组合、管理资产等一系列的规划，实现资产的保值增值。是以产品为中心向以客户需求为中心的一大转变1目前中国的富人基本是第一代或一代半富人，正处于财富积累的过程之中，一旦财富积累到一定程度，财富需要转移给第二代，财富管理需求也会随之发生变化，这也为私人银行实行全权委托资产管理提供了一个良好的契机。中国银行业研究中心发展趋势—管理模式转变条件：1、资本市场的完善2、从业人员专业素质的提高财富管理兼管资产与负债通过各种投资组合的构造和整体的合理规划来实现风险收益均衡基础上的客户资产增值，又帮助客户经营负债，通过成本收益的权衡和比较来达到财富最大化。由财富管理转向资产负债同时管理1中国银行业研究中心发展趋势—组织模式五大国有银行---大零售模式其余中资股份制银行---事业部模式短期趋于大零售模式长期趋于事业部模式因行制宜1中国银行业研究中心发展趋势--家庭办公室家庭办公室类型虚拟服务平台多客户家庭办公室分层次家庭办公室1根据课题组测算，在我国，拥有1亿元以上可投资资产的中高级富豪目前约有3.2万人。针对这个庞大的群体，课题组认为，虽然目前家庭办公室在我国还处于启蒙阶段，但这些超级富豪的存在，作为潜在目标客户，为我国家庭办公室的出现创造了条件。家庭办公室是一种与私人银行非常类似的金融服务提供形式，也可以称之为顶级的私人银行服务。现如今，家庭办公室在美国大行其道。在私人银行业务的顶端，形成了为富人们提供财富管理的家庭办公室，它们正形成一股巨大的财富力量。中国银行业研究中心发展趋势--离岸业务的发展中资银行时间事件中国银行2009年10月中银国际（中国银行旗下全资附属子公司）启动私人银行业务，这是香港首家中资私人银行招商银行2011年4月正在将其在香港的全资子公司永隆银行，搭建成境外私人银行管理平台中信银行2011年4月信银国际在香港推私人银行中心，并拟在明年年中在新加坡推私人银行中心中国农业银行2011年5月与BMO银行金融集团（即蒙特利尔银行）合作，推出私人银行跨境金融服务中资银行近年离岸业务尝试情况为顺应金融业开放和市场环境变化，中资银行在大力发展在岸业务的同时需注重离岸业务的开发。1内容提要中信银行私人银行中心概况2动态财富管理体系介绍3中国私人银行市场分析1成立：2007年8月8日，国内第一批推出私人银行服务服务理念：您尊逸生活的伙伴尊逸生活的阐释：财富自由、社会尊重、大家风范、乐享人生客户标准：可投资资产在800万人民币以上的高净值资产个人及其控股或持股企业中信银行私人银行中心概况2以动态财富管理为中心的体系基本定型以动态财富管理的实施为