银团贷款业务简介

银团贷款业务简介省分行公司业务部内部资料注意保密主要内容发展银团业务的意义银团业务知识银团业务运作流程及要点内部资料注意保密意义五个有利于：z风险防控：银企信息不对称（风险的识别、分散、控制）、银行之间恶性竞争、客户融资的短期行为z效益提升：利息收入和非利息收入、二级市场转让z队伍锻炼：z形象提升：社会效益z金融安全：内部资料注意保密发展面临的障碍¾银行：排他性的经营理念，竞争大于合作，独家承贷（源于利益考核机制的缺陷、高额息差）；（审批额度不代表发放额度，银行超额授信带来的超额贷款）¾客户：利用银行之间恶性竞争，降低银行的风控底线和收益；¾社会：缺乏强有力的监控和惩罚机制内部资料注意保密中国银行业业绩和风险¾业绩：非常时机下的比较优势92009年三季报显示，A股市场最赚钱的10大上市公司占6席，工行继续成为全球盈利最多、市值最大的银行；9美国四大银行中摩根大通表现最佳，实现利润36亿美元，与中行相当。¾风险：利差保护伞下的隐患9高增长信贷带来整体资本充足率不足问题；9我国是世界上少有的利差很高的国家之一（台湾地区的利差水平及利率市场化给银行经营带来的冲击）内部资料注意保密认识要以投行理念发展银团贷款业务争当牵头行、代理行，以获得可观的中间业务收入变恶性竞争为竞争合作，积极与他行携手对新发放贷款，规模较大、风险较大的，可积极采取银团可采取银团贷款对客户存量贷款予以置换，进行债务重组，优化债务结构，拓展优质客户利用间接银团理念，进行资产买卖，解决贷款规模不足和维护客户之间案的矛盾内部资料注意保密发展概况及趋势经过40多年发展，银团贷款已成为世界最大的一级资本市场之一。以2004年为例，1月到10月期间，全球银团贷款规模达到了20380亿美元银团贷款与资本市场结合紧密，发挥调节资本市场配置的重要作用，发达国家银团贷款主要用于结构融资、债务重组、兼并收购以及杠杆收购，其中结构融资占70﹪左右，与兼并收购和杠杆收购密切相关的银团贷款占30﹪左右并非专属银行，大量投资银行、保险基金、养老基金和共同基金等机构投资者进入银团贷款市场牵头行地位竞争日趋激烈银团贷款证券化趋势日益明显银团贷款流动性、灵活性增强内部资料注意保密发展概况及趋势中国首例国际银团贷款：85年3月，由中国银行香港分行、花旗国际有限公司、香港汇丰银行牵头组成一个包括46家银行的银团，向香港合和电力（中国）有限公司提供33亿港币用于与深圳特区电力开发公司合作兴建深圳特区沙角电厂B厂；中国建设银行上海分行从1986年起为上海30万吨乙烯工程重点建设项目筹资2.72亿美元所组成的银团贷款是较有代表性的目前国内贷款业务仍以双边贷款为主，银团贷款业务份额很低，据统计，目前银团贷款在贷款存量中的占比3%左右国内银团贷款主要以一级市场为主，二级市场尚未形成一级市场运作规范性不够，主要学习国际经验牵头行竞争白热化，导致银团难以达到预期收费标准，实为拼盘贷款内部资料注意保密我行银团业务发展状况z截至2009年9月末，我行牵头和参与的银团贷款共有72笔，银团贷款授信金额为280.66亿元，较上年末增加65.58亿元；贷款余额为150.04亿元，较上年增加37.38亿元。z我行牵头组建的银团贷款11笔，较上年末增加5笔，合计授信金额折人民币113.60亿元，较上年末增加36.21亿元，贷款余额60.36亿元，较上年末增加1.6亿元。内部资料注意保密项目名称授信金额贷款余额1太仓港区集装箱码头二期工程83750793322海力士12英寸及8英寸集成电路制造项目100500300523海力士-意法半导体有限公司扩建项目67000562794扬子石化巴斯夫一体化石化基地项目再融资3521962427615申达企业集团债务重组4524245242存量牵头项目6南京国资绿地金融中心项目1000001000007江阴汉邦石化有限公司PTA项目20000200008常州天合年产500兆瓦太阳能垂直一体化项目9948109连云港新海石化100万吨延迟焦化项目150001500010南京万达国际广场广场项目6000020000新增牵头11无锡新农村绿色家园项目800000合计：1133169603600内部资料注意保密定义银团贷款在1967年首先出现于美国，又称“辛迪加贷款”（SyndicatedLoan）。是指由两家或两家以上银行基于相同贷款条件，依据同一贷款协议，按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。虽然为贷款业务，但其运作方式有着鲜明的投资银行业务特征，牵头行组团发出贷款邀请可以看作是贷款承销；参加行参团可看作是贷款分销；发达的贷款市场可以对贷款在二级市场进行交易，因此很多国内国际的商业银行，均把银团贷款业务归为投资银行业务。内部资料注意保密银团分类直接银团贷款是在牵头行的统一组织下，由借款人与各参加行直接签订同一个贷款协议，根据贷款协议规定的条款，按照各自事先承诺的参加份额，通过代理行向借款人发放、收回和统一管理的银团贷款。间接银团贷款是指牵头行直接向借款人发放贷款后再将参与贷款权（贷款份额）分别转售给其他银行，并由牵头行承担全部贷款管理职责的一种银团贷款形式。内部资料注意保密银团角色主要角色：牵头行、参加行、代理行；根据规模和实际需要也可以在银团内部增设副牵头行、财务顾问行、担保代理行等¾副牵头行是指贷款金额较大的银团贷款中，在牵头行之外设立的一个或多个协助牵头行工作的银行。¾财务顾问行是指为借款人提供组织银团贷款招投标、确定银团贷款条件、提供银团贷款法律服务等财务顾问咨询服务的银行。¾担保代理行（也称托管行）是指在担保结构比较复杂的银团贷款中设立的，负责落实银团贷款的各项担保及其他各项权益转让、抵(质)押物监管等工作的银行。内部资料注意保密银团角色借款人牵头行代理行参加行担保人副牵头行安排行银团内部资料注意保密审批原则银团贷款成员应按照“信息共享、独立审批、自主决策、风险自担”的原则自主确定各自授信行为，并按实际承诺份额享有银团贷款项下相应的权利、义务。内部资料注意保密牵头行定义：指接受借款人委托发起组织银团贷款的银行，是银团贷款的组织者和安排者。单家银行担任牵头行时，其承贷份额原则上不少于银团融资总金额的20％；分销给其他银团贷款成员的份额原则上不低于50％。内部资料注意保密分销类型按照牵头行对贷款最终安排额所承担的责任，银团牵头行分销银团贷款可以分为全额包销、部分包销和尽最大努力推销三种类型。¾全额包销是指截止到约定的时间，无论贷款分销情况如何，农业银行保证向借款人提供全部融资额度贷款的银团筹组方式。¾部分包销指截止到约定的时间，无论贷款分销情况如何，农业银行保证向借款人提供一定比例融资额度贷款的银团筹组方式。¾尽最大能力推销指农业银行尽自身最大能力分销贷款，但对截止到约定时间仍未能分销的贷款份额不承担责任的银团筹组方式。内部资料注意保密牵头行的主要职责¾发起和筹组银团贷款，并分销银团贷款份额；¾对借款人进行贷前尽职调查，草拟银团贷款信息备忘录，并向潜在的参加行推荐；¾代表银团与借款人谈判确定银团贷款条件；¾代表银团聘请中介机构起草银团贷款法律文本；¾组织银团贷款成员与借款人签订银团贷款协议；¾协助代理行进行银团贷款管理；¾银团协议确定的其他职责。内部资料注意保密代理行银团代理行是指银团贷款协议签订后，按相关贷款条件确定的金额和进度归集资金向借款人提供贷款，并接受银团委托按银团贷款协议规定的职责对银团资金进行管理的银行。代理行可以由牵头行担任，也可由银团贷款成员协商确定。担保代理行是指在担保结构比较复杂的银团贷款中，负责落实银团贷款的各项担保及其抵（质）押物转让、管理等工作的银行。内部资料注意保密代理行的主要职责¾审查、督促借款人落实贷款条件，并提供贷款或办理其他授信业务；¾办理银团贷款的担保抵押手续，并负责抵质押物的日常管理工作；¾制作账户管理方案，开立专门账户管理银团贷款资金，对专户资金的变动情况进行逐笔登记；¾根据约定用款日期或借款人的用款申请，按照银团贷款协议约定的承贷份额比例，通知银团贷款成员将款项划到指定账户；¾划收银团贷款本息和代收相关费用，并按承贷比例和银团贷款协议约定及时划转到银团贷款成员指定的账户；¾负责银团贷款贷后管理和贷款使用情况的监督检查，并定期向银团贷款成员通报；¾密切关注借款人财务状况，特别是贷款期间发生企业并购、股权分红、对外投资、资产转让、债务重组等影响借款人还款能力的重大事项时，代理行应在获借款人通知之日起三个营业日内按银团贷款协议约定以专项报告形式通知各银团贷款成员；¾借款人出现违约事项时，代理行应及时组织银团贷款成员对违约贷款进行清收、保全、追偿或其他处置；¾组织召开银团会议，协调银团贷款成员之间的关系；¾接受各银团贷款成员不定期的咨询与核查，办理银团会议委托的其他事项内部资料注意保密参加行及职责银团参加行：指接受牵头行邀请，参加银团并按照协商确定的承贷份额向借款人提供贷款的银行。银团参加行主要职责：¾参加银团会议，按照约定及时足额划拨资金至代理行指定的账户；¾在贷款续存期间应了解掌握借款人的日常经营与信用状况的变化情况，对发现的异常情况应及时通报代理行。内部资料注意保密银团的筹组银团筹组是指农业银行牵头筹组银团，包括银团的组织、谈判、分销、起草协议、签约等工作。有下列情形之一的大额贷款，鼓励采取银团贷款方式：（一）大型集团客户和大型项目的融资以及各种大额流动资金的融资；（二）单一企业或单一项目的融资总额超过贷款行资本金余额10％的；（三）单一集团客户授信总额超过贷款行资本金余额15％的；（四）借款人以竞争性谈判选择银行业金融机构进行项目融资的。9全国银行业协会、农总行：为单一客户或单一项目提供融资总额超过10亿元人民币或等值外币贷款的；超过30亿元人民币或等值外币的，应以组建银团贷款方式提供融资；不以组建银团贷款方式提供融资的，须报总行核准；9江苏银行业协会：基础设施项目12亿元、非基础设施项目10亿元内部资料注意保密银团的筹组出现下列情况之一的，筹组银团失败：¾银团贷款项目及承销总额未获有权审批行审批同意，或借款人无法满足银团所提出的贷款基本条件。¾银团贷款成员行认购情况未达到银团贷款安排方案的要求。¾因国家有关政策、市场变化或者借款人经营和财务状况等发生不利变化，导致银团贷款项目经营前景严重偏离原评估结论。¾其他导致银团筹组失败的情况。筹组银团失败后，工作组要及时通知借款人和各成员行，说明筹组银团失败的原因，并就是否在调整银团贷款安排方案后重新筹组银团作进一步协商。内部资料注意保密银团参与¾银团参与是指农业银行参与其他银行或非银行金融机构牵头的银团，包括接受邀请、承诺贷款份额、谈判、签约等工作。¾银团参与的主要程序：接受邀请→调查评估→审查、审批→确认额度、协商谈判→签约。内部资料注意保密银团筹组的业务流程¾前期准备阶段：受理→成立工作组→市场测试→初步认定→调查评估→审查→审批。¾贷款分销阶段：落实银团贷款安排方案→银团贷款额度分销。¾谈判签约阶段：召开银团会议→签约→移交文件。内部资料注意保密受理¾受理：经办行接到借款人提出的银团贷款申请，如有意向牵头组织银团的，在收集相关信息资料后，逐级报有权审批行。¾实行准入审批，避免牵头失败造成的不良影响。内部资料注意保密成立工作组¾成立工作组：根据银团筹组实际需要，由有权审批行客户部门牵头，组织成立客户部门、投行部门和经办行客户部门、投行部门为成员的筹组银团工作组，具体负责银团筹组各项工作。¾明确职责：9客户部门负责项目调查、评估；9投资银行部门负责拟定、落实银团贷款安排方案、分销贷款份额、签订银团协议。内部资料注意保密市场测试¾市场测试：工作组应就借款人和项目情况以及市场参与兴趣进行测试。主要包括:借款人基本情况、经营状况、财务状况、项目合法性、市场前景、担保人情况及担保的合法性等；市场资金供应情况、利率及费用等资金成本、拟参与银团贷款银行的参与兴趣等。¾部门职责：客户部门侧重于测试项目风险及可行性，投行部门测试侧重于项目的银行间市场接受程度，筹组银团的可行性及