银行对公业务热点专刊(XXXX年11月上)

北京佰瑞管理咨询有限公司对公业务热点专刊CORPORATEBANKING2011年11月（上）总第30期投行业务财务顾问业务对客户和银行的益处财务顾问业务的运作和风险防控财务顾问的重点发展方向及营销策略对公授信建设银行定向保理业务定义和特点定向保理业务客户准入条件建行苏州分行定向保理营销案例电子银行工行“网贷通”的基本要素及优势“网贷通”贷款操作流程“网贷通”成功经验分享存款与结算三季度银行存款整体回落对银行盈利影响不大各银行应对措施金融环境银监会发布“银十条”补充通知央行将出台支付机构客户备付金存管新规银监会将重点推进地方政府存量平台贷整改银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商2本期导读投行业务财务顾问业务发展方向及营销策略财务顾问业务是银行中间业务的重要支撑，2011年上半年，仅9家上市银行顾问咨询费收入共计317.68亿元，同比增长63.52%，由此可见，在银行拓宽经营渠道和企业资本运作的双重推动下，银行财务顾问业务增速较快，至今已初具规模。同时，发展财务顾问业务也成为商业银行做大做强中间业务、提高核心竞争力的重要途径之一。对公授信定向保理业务实现上游供应商融资新突破定向保理是建设银行国内保理业务项下的一个细分产品。在2010年底，建设银行对原有的网络银行定向保理产品进行了创新，建设银行已经成功营销比亚迪汽车、人本集团、胜利油田等多家大型核心企业。其中，仅2011年上半年，建设银行就为比亚迪50余家上游供应商进行了授信。预计，定向保理将会成为建行供应链融资系列的拳头产品，并在未来进行大力推广。电子银行工行大力推广“网贷通”融资产品目前，各银行都在积极创新产品发展中小企业业务。工商银行巧妙利用了先进的网络银行服务系统，成功开发了“网贷通”小企业网络贷款产品，极大程度上迎合了小企业对于资金“短、频、快”的需求特点。截止2011年6月底，“网贷通”贷款余额1475亿元，比年初增加582亿元，增长65%；客户数2.4万余户，取得了很大的成功，其成功的经验值得同业分享。存款与结算三季度银行业存款负增长的原因及应对措施今年三季度，我国银行业存款余额出现大幅回落现象，而余额的回落直接导致了银行存贷比的上升。除了宏观政策调控的影响外，还有那些原因影响了银行存款下降？银行存款的回落将会为银行带来那些后果？而各银行又将采取何种措施积极应对？金融环境银监会发布“银十条”补充通知10月25日，银监会下发了《关于支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的补充通知》，对此前6月下发的促进小微型企业融资的“银十条”相关措施进行补充、细化。主要从信贷额度、机构建设、资产质量容忍度以及资本要求等方面对商业银行发放微小企业贷款提出指导意见。《通知》的出台在支持小企业融资的前提下，将有助于缓解银行存贷压力。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商3本期目录【投行业务】财务顾问业务发展方向及营销策略..................................................................................................5一、财务顾问业务综述.......................................................................................................5二、财务顾问业务对客户和银行的益处...........................................................................7三、财务顾问业务的运作和风险防控...............................................................................8四、财务顾问的重点发展方向及营销策略.....................................................................12【对公授信】定向保理业务实现上游供应商融资新突破....................................................................................17一、建设银行定向保理业务概述.....................................................................................17二、苏州分行定向保理营销案例.....................................................................................19【电子银行】工行大力推广“网贷通”小企业融资产品....................................................................................22一、“网贷通”产品的基本要素及优势...........................................................................22二、“网贷通”贷款操作流程...........................................................................................24三、“网贷通”成功经验分享...........................................................................................28【存款与结算】三季度银行业存款负增长的原因及应对措施................................................................................31一、存款整体回落，多银行存贷比上升.........................................................................31二、宏观调控是银行存款回落主因.................................................................................34三、对银行盈利影响不大，或将连累实体经济.............................................................35四、各银行应对措施.........................................................................................................36【金融环境】本月金融环境重点事件及政策........................................................................................................39一、银监会发布“银十条”补充通知.............................................................................39银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商4二、央行将出台支付机构客户备付金存管新规.............................................................42三、银监会将重点推进地方政府存量平台贷整改.........................................................43四、银行重新推出理财产品质押贷款.............................................................................44【银行动态】半月动态：国有商业银行.................................................................................................46半月动态：全国性股份制商业银行.................................................................................50半月动态：城市商业银行.................................................................................................52银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商5投行业务财务顾问业务发展方向及营销策略自我国商业银行开展财务顾问业务以来，该项业务已成为了推动银行中间业务收入大幅增长的重要因素，财务顾问业务收入对中间业务的贡献度已达到西方发达国家银行的一般水平。截至2011年上半年，我国12家上市银行除工商银行、交通银行、光大银行外，9家银行上半年顾问咨询费合计为317.68亿元，同比增长63.52%。由此可见，在银行拓宽经营渠道和企业资本运作的双重推动下，发展财务顾问业务也成为商业银行做大做强中间业务、提高核心竞争力的重要途径之一。一、财务顾问业务综述财务顾问业务是指银行根据客户需要，依托自身在长期经营过程中形成的网络、资金、信息、人才和客户群方面的优势，依据国家金融政策，运用经济、金融、投资、财务、法律、经营管理等方面的专业知识，为客户投融资、理财、资本运作、资产及债务重组、财务管理、发展战略等经济活动提供的金融咨询、经济分析、财务方案设计、策划等有偿收费性顾问服务。在现有政策法规框架下，作为向客户提供的咨询服务内容之一，银行开展财务顾问业务没有法律障碍。银行只要掌握不跨过直接投资的界限，多数领域的财务顾问业务都可开展，包括企业及项目的融资顾问，企业的投资、资本运作、内部资产重组及资产管理、债务重组及债务管理、企业诊断及发展战略顾问等。目前，我国已开展财务顾问业务的多数银行一般都将其分为两类：一是常年财务顾问；二是专项/特色/新型财务顾问业务。一般来说，财务顾问业务的服务对象几乎可以包括各级政府部门、所有企业和有银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商6需求的个人。目前来看，商业银行财务顾问业务主要还是针对所有制类型的企业、事业单位、政府部门、个人，可归总为以下四类：1．政府机构：政府综合金融服务解决方案、地方企业发展、产业结构调整、产业基金管理等。2．大型企业：全套产品，包括股权投资、境内外IPO、重组并购、资产管理、债券发行、基金信托产品等。3．中小企业：全程服务，种子期、初创期、成长期、成熟期等不同成长阶段针对性地提供不同产品和服务等。4．个人客户：全新理财，信贷资产及票据类、股票精选类、私募股权类、基金类产品。图表1：商业银行财务顾问业务具体分类大类小类常年财务顾问业务咨询类常年财务顾问融资类常年财务顾问专项/特色/新型财务顾问业务综合金融服务方案项目融资财务顾问投资财务顾问融资方案设计财务顾问企业信用评价及信用增级财务顾问理财产品融资财务顾问产品推介财务顾问IPO及再融资财务顾问财务管理顾问直接投资财务顾问经营管理及发展战略财务顾问债券发行财务顾问税务筹划并购重组财务顾问风险管理银团贷款财务顾问关系协调顾问其他财务顾问银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商7图表2：商业银行两大类财务顾问业务的区别区别常年财务顾问业务专项/特色/新型财务顾问业务服务内容一般以日常信息提供、经常性的简单分析、辅导、咨询为主就客户的特定需求提供