麦肯锡-局端设备业务国际及国内发展趋势分析

局端设备业务国际及国内发展趋势分析局端设备业务主要分为四大类业务定义1.个人电脑2.信息家电3.局端产品4.外设5.部件6.软件7.IT服务8.信息营运9.消费电子10.OEM11.电信服务大型主机服务器网络设备存储器•甚高端多用户计算机设备，虽然可以通过采用加装交互分时操作系统的方法实现交互处理，但一般只处理数据，而不直接运行应用•多用户计算机系统，包括CPU及基本外设，同时也可在基本设置之上加装新系统•分类：–高端服务器100万美元、–低端服务器1万美元–100万美元–个人电脑服务器基于WINTEL体系的服务器–为简化起见，工作站包括在此类产品目下•局域网硬件包括：网卡(NIC)、LAN交换器、路由器及集线器•服务器及主机的附加存储设备，不被视为服务器标准系统的组成部分•广域网硬件包括：ATM及帧中继交换器、WAN接入设备，远程接入服务器以及模、数远程接入设备全球和中国的局端市场，特别是低端服务器和存储器市场将维持高速增长全球局端市场，1999-2003十亿美元资料来源：IDC报告中国国内局端市场，1999-2003十亿美元199920030.220.66(0.08)0.060.681.710.240.440.11高端服务器和主机(0.08)中端服务器低端服务器工作站服务器存储器1.302.98合计-1.6%6.0%10.7%-4.9%7.7%复合年增长率1999200348.721.7高端服务器和主机中端服务器低端服务器工作站服务器存储器91.1117.9合计31.323.25.87.032.417.210.511.26.5%15.8%25.8%-5.2%32.3%复合年增长率局端产品行业趋势总结•服务器产品尤其是以UNIX和NT技术为主的服务器产品需求越来越大。国际市场由少数几家供应商所垄断，然而在低端市场竞争日益加剧。同时随着产品不断大宗标准化趋势日益加强，渠道缩短等原因，价格逐年下降。我们举两个成功的案例，说明技术实力不同的企业如何在服务器市场上竞争。类似的趋势在中国业可以看到，但是国内的供应商更多地集中在低端的PC服务器市场。戴尔在中国以直销取胜，而大多数其它供应商以利用代理商、分销商和零售渠道为主。•存储系统产品随着新应用及其新技术的推广有很大前景。新的NAS和SAN技术产品的发展速度不容忽视。国际市场上的传统服务器供应商和新兴存储系统专业供应商经过几次交锋，胜负未明。中国是否会经过发达国家市场相同的发展轨迹仍需进一步论证，这很大程度上将取决于中国高端市场的发展速度Source:IDC;项目小组分析32.943.416.130.37.38.421.815.511.841.73.35.516.734.71.76.59.01995其他百分比,十亿美元19992003IBM390&400LinuxNTUNIXNetware0.0%其他LinuxNTUNIXNetwareIBM390&400UNIX和NT技术在全球服务器领域占有主导优势以UNIX为标准降低了技术性风险100%=N/A60.880.8*1999年第4季度合并的计算机系统业务资料来源：IDC；项目小组分析全球服务器市场由少数几家供应商一统天下…25.626.124.67.511.115.211.513.013.07.810.012.722.1%2.91.64.75.13.94.23.34.13.437.6%29.1%IBM1997CompaqHPSunDellFujitsu*Siemens*其他183%232%291%1206%1537%百万美元,百分比年递增率1998-9919981999CompaqSUNSiemensFujitsuDellHPIBM其他-24362872-92-23%服务器公司股东回报率3年股东回报率1997-1999全球服务器销售收入百分比CompaqHPSunDellIBM100%=US$60.8M…但全球低端市场的竞争日益激烈据1998年资料统计的市场细分和供应商市场份额百分比大型主机及高端市场中型服务器市场低端服务器市场47%IBM7%HP6%Unisys6%Fujitsu34%其他*26%IBM20%HP15%Unisys14%Fujitsu25%其他*30%Compaq13%Dell12%HP12%IBM5%Sun5%NEC23%其他**Sun,Compaq,Siemens和NEC约各占4%资料来源：Dataquest服务器千美元-3.6%主机百万美元-4.4%101214161820199920031.01.21.41.61.82.019992003导致市场价格下跌的主要原因：•产品大宗标准化造成价格下跌•产业改革，更具成本效益的直接销售模式•产业改革更有效率的制造流程*低端和中端服务器资料来源：IDC由于全球产品大宗标准化趋势加强，生产效率提高以及渠道缩短等原因平均价格逐年下降存储条件收入10亿美元01234199619971998432110112CompaqHPSunDell年复合增长率％服务器供应商重点转向存储器主要原因是：结果，领先的服务器供应商得到迅猛发展刚刚打入市场，存储器的销售就不断增长服务器利润缩减EMC的成功认识道服务器销售渠道德价值以驱动销量的增长SAN的流行趋势服务器公司重点转向存储器以核心技术为基础称霸服务器市场的典范：SunMicrosystems资料来源：麦肯锡分析A.GEdward分析报告部件级技术•微处理芯片，如UltraSPAC,MicroSPAC,Java处理器等•MAJA微处理器结构自主设计研发•与TI进行技术同生产的合作•微处理器芯片是服务器的核心技术。独特的芯片技术使sun的服务器能领先IBM、HP软件•Solaris操作系统•JAVA系列软件•Jini,Jiro•StarOffice•Storage软件•内部研发•兼并其它公司如JAVA工具开发商•固化JAVA软件使Sun的服务器能够在Internet市场上领先群雄•稳定的Solaris操作系统直接提高了Sun服务器的性能•支持应用方案的开发相关联硬件产品•存储系统•低端PC服务器，如Network、applicince•兼并为主•2000年以20亿美元购入CobaltNetworks•1997年以近2亿美元购入EncoreComputer•2000存储器销售已占Sun销售额的19%•利于给客户提供一体化的方案级系统应用方案•开发为无线通讯用的IP-网络服务器•UnifiedCommunication方案•合作与兼并•与Motorola、CISCO合作•兼并Iplanet•兼并NetDynamics•为Sun的服务器打入如通讯、金融等重要行业奠定了基础Sun是Unix服务器的领导者占该市场30%份额运作形式产品及技术对整体公司的益处缺少核心技术，能在服务器市场成功的典范–DELL公司做法选定PC服务器及低端Unix服务器•与众多的软件公司合作开发方案级产品–例:DELL同Vignette合作提供ebusiness方案–DELL同Microsoft、PortalSoftware、Xevo合作提供ASP方案级产品•最大限度利用现有生产及运作优势降低成本•充分利用现有网上渠道直销客户•同系统集成商联盟打开行业及企业的市场(例DELL和EDS共同合作进入美国海军部门)•中小企业•e-business•已购买DellPC的大型企业价值链产品及技术供应链渠道3.89.311.416.4市场占有率96979899世界销售额排名6432DELL在服务器上仅次于Compaq，居全球第二客户市场整体规模：10.85亿美元中国的服务器/工作站市场细分1999年22%24%39%7%8%其它低端服务器工作站(7%)前4大供应商•IBM•HP•COMPAQ•DELL高端服务器(8%)•IBM机占主流•依赖最先进的技术中低档服务器的前5大供应商•IBM•HP•DIGITALPC服务器(39%)共5家供应商•HP•IBM•COMPAQ•联想•浪潮资料来源：IDC中档机•SUN•SGI中国服务器/工作站市场增长情况，1999~2003年资料来源：IDC，2000346.9424.7504.1569.1424.8352.7745.7933.81142.9242.8293.6344.3388.2436.261.064.969.074.575.5259.519992000200120022003工作台百万美元1085135316781991231682.684.894.1100.2106.3其它低档服务器PC服务器中档机高档服务器年递增率1998-200320.9%6.5%15.8%28.1%21.7%5.2%和全球性供应商一样，中国的供应商以采用UNIX和NT的操作系统为主，LINUX还没有成为国内的主流，只占微小的份额资料来源：IDC,2000年PC服务器其它低端机中端机高端机按操作系统划分1999年中国服务器销量(销售台数百分比)其它(OS/400,OS/390,OpenVMS,…)NETWAREUNIXWindowsNT2%39%6%52%3%95%2%14%86%67%33%中国的PC服务器市场的销量和销售收入情况资料来源：IDC,2000PC服务器总销量，1998-1999年PC服务器总销量额，1998-1999年19981999年递增率：28.3%109,83185,61219981999424.8322.5年递增率：31.7%*市场占用率数据是根据出货产品数量得出的资料来源：IDC,2000年在中国的PC服务器产品市场上，我们也看到了不断加剧的竞争35%31%17%22%26%13%9%10%9%12%8%7%Compaq浪潮(0%)供应商19981999DELL(2%)联想其他HP100%=85,612台3.23亿美元PC服务器供应商在国内的产量1998~1999*100%=109,831台4.25亿美元IBM年递增率34%-12%515%N/A50%-36%62%1.3%国内供应商一直集中在低端的PC服务器市场上按价格档次对中国的PC服务器销量细分16%60%64%71%76%70%86%97%94%40%24%23%17%14%22%8%3%44%16%13%12%10%8%6%3%3%NCRHPDellIBMNEC/PackardBellCompaq浪潮联想方正总销量86533,9797,76224,02155014,05210,8782,04710,828价格区间6000美元价格区间4000-6000美元价格区间0-4000美元高端低端中小企业只占中国国内市场31%的份额按客户群对中国的PC服务器销量细分，1999年政府机关大企业教育机关中型企业小企业23%7%小型办公室1%6%35%28%除戴尔外，大多数供应商在中国主要依靠代理、分销和零售渠道总销量43%35%35%32%43%30%15%92%35%41%49%55%23%50%59%30%19%19%10%8%17%25%4%3%6%6%1%3%5%4%5%HPIBMCompaq联想浪潮Dell宏基方正按终极分销渠道对中国的服务器销量细分，1995年33,97924,02114,05210,87810,2287,7623,4102,047其他(加值经销，系统集成)零售分销代理直销Dell是唯一一家成功利用直销渠道的供应商局端产品行业趋势总结•服务器产品尤其是以UNIX和NT技术为主的服务器产品需求越来越大。国际市场由少数几家供应商所垄断，然而在低端市场竞争日益加剧。同时随着产品不断大宗标准化趋势日益加强，渠道缩短等原因，价格逐年下降。我们举两个成功的案例，说明技术实力不同的企业如何在服务器市场上竞争。类似的趋势在中国业可以看到，但是国内的供应商更多地集中在低端的PC服务器市场。戴尔在中国以直销取胜，而大多数其它供应商以利用代理商、分销商和零售渠道为主。•存储系统产品随着新应用及其新技术的推广有很大前景。新的NAS和SAN技术产品的发展速度不容忽视。国际市场上的