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政府采购招标代理机构考核自查报告山东卓远宏图招标有限公司2008年11月23日第1页目录一、考核工作方案自查报告................................2二、2010年山东省政府采购社会代理机构自查考核表..........4三、2010年山东省政府采购社会代理机构执业情况表..........5四、企业基本信息表.....................................6五、公司内部管理制度...................................7六、公司资质证件......................................29七、租赁合同..........................................29八、公司工作人员......................................29第2页考核工作方案自查报告××市财政局:我公司于2010年10月2日接到关于印发《山东省2010年政府采购社会代理机构考核工作方案》的通知，立即组织人员传达、学习文件精神，研究贯彻落实措施。大家一致认为本次招标代理机构的专项检查对进一步强化工程项目招标代理机构的管理，规范市场行为，建立良好的市场秩序，不断提高其工作质量和服务水平，具有重要的意义。一定要认真学习领会，结合实际，抓好贯彻落实。通过本次检查的三个阶段以及检查内容和要求，可以发现工作中存在的问题与不足，并在各级领导的指导下进行解决，有利于公司提高管理与服务水平，有利于公司今后业务的开拓与发展，有利于提高企业核心竞争力。我公司按照规定内容认真开展自查工作，发现不足，找出原因，切实整改，不断提高工作质量和服务水平。山东卓远宏图招标有限公司于2006年7月取得了山东省财政厅颁发的政府采购招标代理乙级资质。公司下设招标技术部、业务部、财务部和办公室四个部门，实行总经理负责制。我公司自2009年9月1日至2010年8月31日，共代理政府采购招标项目5个，代理项目中标金额万元，节约资金%。1.自查工作开展情况：公司接到关于印发《山东省2010年政府采购社会代理机构考核工作方案》的通知后，组织全体工作人员开会讨论，制订检查流程，会后成立了以总经理为组长，技术经济负责人为副组长的检查小组，针对资格条件、市场行为、工作质量、工作业绩开展深入细致的自查工作。第一步，由技术经济负责人以代理过的项目为轴线，来检查代理工作的质量和业绩。第二步，通过检查找出问题，然后由公司经理及检查小组全体成员对市场行为和资格条件进行复核，是否满足法律、法规的规定。第三步，召开专题会议，将查出的问题汇总，分析原因，制订整改措施并加以落实。通过自查，资格条件满足各项法律、法规的要求，技术经济负责人、专职技术人员、财务人员符合法定条件，代理项目按照法律、法规的要求签订了委托代理合同，且代理的项目均在资质证书允许的范围内。同时，无出借、出卖、转让资格证书、图章或以挂靠方式允许他人以本机构名义承接工程招标代理业务情况。我公司代理的房建工程、市政公用工程、政府采购均做到了进场交易，并做到了招标的全部过程接受职能部门的监督。招投标过程的资料做到了及时整理、汇总和备案。第3页2.存在问题：（1）制度管理方面：公司自成立以来，虽然建立了各项制度，但制度的内容与分类仍然不够完善和精细。（2）档案管理方面：在招投标工作实施过程中，由于经验的欠缺导致前期的部分档案不尽完善。（3）人员素质方面：公司专职工作人员在掌握专业知识上不够熟练，有待提高。3.原因分析：公司的业务范围比较狭窄，人员参加的开标数量较少，实际操作的能力不够熟练，对不同类别的招标业务应变能力不强，致使代理工作实施中有疏漏、失误发生，且相应的管理制度未能真正落实到实处或未起到相应的制度效力。4.整改措施：（1）通过召开一系列专题会议，研究对策，加强内部管理，完善各项规章制度。（2）今后的工作中，向优秀单位学习先进经验，取长补短。注重和招标单位的前期沟通和交流，力求招标代理工作程序达到规范和完善。（3）积极参加各级管理部门组织的培训班，加强自身建设。（4）开展批评与自我批评工作，认清自己的缺点与不足，并加以改进。5.今后打算：通过这次检查，在今后的工作中首先要从自我建设入手，加强专职人员学习培训，逐步提高公司员工的业务能力。其次，注意自己公司的品牌建设，积极扩展区外市场，争取做到“开拓一点、成功一点、巩固一点、发展一点”。在短期内让卓远宏图招标公司成为区内著名、省内知名的中介机构。6.建议：希望招标办及各级管理部门加大对代理机构任意压价、恶意竞争、扰乱市场行为的查处力度。总结：通过这次工程建设项目招标代理机构专项检查，我们看到了自己的不足，认清了以后需要发展和提高的方向。面对新的机遇与挑战，全体员工在总经理的带领下，积极开拓市场，抓住机遇，快速发展，力争在短期内使公司在效益、人才、技术、资质、配套条件等各个方面提高到一个新的高度。逐步实现跨区域、多角化发展战略，全情服务，回报社会，以坚实的步伐迈向新的征程。山东卓远宏图招标有限公司2008年11月23日第4页附件12010年山东省政府采购社会代理机构自查考核表代理机构（盖章）：山东卓远宏图招标有限公司序号考核项目评分标准单项小计本项得分扣分原因1工作场所情况（１0分）政府采购社会代理机构拥有固定营业场所，有产权的得（5分）/9无固定场所，有租赁合同政府采购社会代理机构拥有固定营业场所，有租赁合同的得（4分）4有开展政府采购代理业务监控录音录像会议室的得（5分）5只有开展政府采购代理业务录音、录像设备的得（2分）/2内部管理情况（10分）制定了工作纪律、操作规程、质疑处理、岗位职责、从业人员培训、考核奖惩、财务管理、业务档案管理等内部管理制度的得（5分）；制度不健全的，每项扣（1分），扣完为止510政府采购文件资料及时立卷归档、保存安全完整、销毁审批手续完备、保管期限符合规定并无伪造、变造、隐匿等情况的得（5分）；档案管理不符合规定的，每项扣（1分），扣完为止53信息公告情况（10分）政府采购招标（采购）公告、中标（成交）公告及更正公告在指定媒体及时、准确、合规发布的得（10分）1010招标（采购）公告信息与中标（成交）公告信息在采购内容或数量上明显不一致的不得分/应当公告政府采购信息而未公告的；不首先在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告信息，或者不在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告信息的；政府采购公告信息内容违反规定的；在两个以上指定媒体上发布同一信息公告内容明显不一致的；未按规定期限公告信息的，每项扣（2分），扣完为止/4审核批准情况（15分）政府采购方式按照规定执行的得（10分）；未按规定报经财政部门批准采用非公开招标方式以及其它违规变更政府采购方式的不得分1015进口产品按照规定审批后组织采购的得（5分）；未经财政部门批准组织采购进口产品的不得分55专家使用情况（15分）按照规定抽取使用政府采购评审专家的得（15分）1515未经财政部门批准采用选择性方式使用评审专家；评审委员会中评审专家达不到规定人数及比例的；违反抽取规则抽取评审专家的，不得分/6采购效率情况（10分）财政部门批复采购计划后，及时会同采购人招标采购的得（5分）；一个月内仍未组织招标采购活动的，每次扣除（2分），扣完为止510中标（成交）公告后，及时组织采购人和中标（成交）供应商签订采购合同的得（5分）；一个月内无特殊情况仍未签订采购合同的，每次扣（2分），扣完为止57质疑答复情况（20分）没有发生政府采购供应商书面质疑的得（20分）2020发生书面质疑但未形成投诉的得（18分）/发生投诉财政部门处理决定支持质疑答复的得（15分）/发生投诉财政部门处理结果不予支持质疑答复的不得分/8廉洁自律情况（10分）无违反廉洁自律有关规定的得（10分）1010一经发现并查实代理机构及工作人员提供或接受政府采购相关当事人宴请、旅游的；收送政府采购相关当事人礼品、回扣、有价证券的；在投标供应商处报销费用的；超出标准收取代理服务费的；将收取代理服务费全部或部分返还给采购人的；无正当理由未在规定时间内退还投标保证金的，不得分/总得分99法定代表人：填报人：填报时间：日第5页2010年山东省政府采购社会代理机构执业情况表代理机构（盖章）：山东卓远宏图招标有限公司采购方式：公开招标填报日期：2010年11月23日序号代理项目名称及编号采购人项目类别代理项目监管财政部门预算金额(万元)合同金额(万元)节约金额(万元)节约委托协议签订日期项目公告日期招标日期合同签订日期质疑情况(有无)投诉情况(有无)额率﹪合计———————————————1冠县变压器采购项目2010-DHZB-004冠县教育局设备冠县政府采购办8069.8810.1210.120.12652010.2.12010.2.22010.3.22010.3.9无无2345678910填表说明：1、本表按照公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购方式分别填写。填写不开时，可另附页。2、“代理项目”指自2009年9月1日至2010年8月31日之间签订委托协议的政府采购项目。如未实施完毕，请在代理项目名称及编号栏内注明。3、节约金额＝预算金额-合同金额；“节约率”计算公式：节约金额÷预算金额×100%。4、金额及百分比数字保留两位小数。5、如有特殊情况请另附说明。第6页企业基本信息表公司签章：山东卓远宏图招标有限公司公司名称山东卓远宏图招标有限公司组织机构代码经济性质有限责任公司□股份有限公司□集体所有制企业□全民所有制企业□合伙企业□个人独资企业□上级主管单位××市财政局法人代表联系电话手机电子邮箱业务联系人联系电话手机电子邮箱营业地址成立时间邮政编码252000经营范围营业执照注册号码注册地址注册资金发证机关××市工商行政管理局发证日期从业人员总数人中专以上学历人员总数占从业人员总数比例高级职称人员总数占从业人员总数比例参加省财政厅考试合格人数占从业人员总数比例人100％3人21％10人71％是否依法缴纳税收是是否依法缴纳社会保障资金是近三年内有无重大违法记录无取得（延续）的政府采购代理资质批准时间（证书或文件时间）审批机关证书编号或批准文件文号是否年检乙级审批山东省财政厅是乙级工程确认山东省财政厅是公司沿革情况第7页公司内部管理制度考勤、请假等工作纪律制度为加强劳动纪律，提高工作效率，维护工作秩序，规范员工考勤管理，特制定考勤制度。1、工作时间：上午8：20——11：45；下午1：30——5：30（星期六为4：30）2、公司员工在工作时间内，需外出办事者，须经本部门经理同意后填写离岗记录后方可离开。3、员工出勤采用考勤机考勤方式。4、凡因工程需要或采取其他考勤方式的员工，必须出具由部门经理填写的项目管理人员外出登记表，并提前报企业管理中心备案。5、企业管理中心对获有项目管理人员外出登记表的员工，予以不定期现场抽查，若发现不盯现场者，按旷工处理。6、企业管理中心对各部门离岗记录填写情况进行不定期抽查，发现未按要求填写离岗记录而不在岗者按旷工处理。7、凡请假者，应按如下规定办好请假手续，并于请假离岗之前报交企业管理中心：7.1病假：员工因病请假须经市级以上医院出据证明，3天内的病假，由直属部门经理批准，超过3天以上的病假，由直属部门经理上报总经理。7.2事假：员工请事假需填写请假单，3天内的事假，由直属部门经理批准，3天以上的事假，由直属部门经理上报总经理批准。7.3工伤假：员工因公负伤，经公司确认后，其假期按国家相关规定处理。7.4婚假：（1）达到法定婚龄(女20周岁，男22周岁)的员工结婚，可享受3天婚假，晚婚者(男年满25周岁、女满23周岁，初婚)增加2天。第8页（2）婚假包括公休假和法定假。婚假由本人提出申请，经部门经理核实后报总经理批准。7.5产假：（1）女员工（正式）生育并办理独生子女证的产假期为：平产5个月，剖宫产为5个月零15天。（2）男员工（正式）在妻子分娩（须有证明）之日起可享