自动驾驶传感器市场调查

自动驾驶传感器市场调查2目录一、传感器是汽车之眼，贯穿无人驾驶始终二、车载摄像头：摄像头产业的下一蓝海三、毫米波雷达：不可或缺的高可靠性四、夜视系统：高端向低端渗透五、激光雷达：低成本方案将加速无人驾驶实现投资建议：关注三条主线3传感器是环境感知硬件，无人驾驶各阶段都不可或缺无人驾驶软硬件内、生活服务传感器是无人驾驶汽车的感知器官，地位重要传感器就好比人的眼睛，是汽车的感知器官，首先要让汽车了解环境才能谈无人驾驶智能化率提升将率先受益单车智能提高，配合车联网交通智能才能实现最终无人驾驶，环境感知是提高单车智能第一步，将率先受益感知处理执行传感器算法芯片执行器雷达摄像头SoC/MCU预警器动力、制动系统眼脑手脚人车算法芯片传感器控制策略执行机构执行机构地图导航车机V2X进程通讯远程通讯车联平台服务共享运营智慧交通后市场服务环境感知控制执行人机交互V2X通信车联网数据服务ADAS单车智能车联网交通智能4传感器各有自身独特优势，互相难以被取代主流的传感器包括摄像头、毫米波雷达、激光雷达、红外线传感器等。各种传感器均有自身优势和劣势，比如摄像头能实现图像识别但恶劣环境下容易失效，毫米波雷达穿透性好能直接测距，但无法识别道路线等；激光雷达性能最优却过于昂贵等。传感器各有优势，互相难以取代传感器成本优势劣势功能提供商摄像头35-50美金成本较低、通过算法能实现多种应用极端恶劣环境下会失效，难以测距，距离较近，算法要求高能实现绝大多数ADAS功能，测距性功效果较低CMOS：OV、Aptina等、Sony；模组：韩国MCNEX、同致科技等毫米波雷达150-300美金不受天气影响，测距精确度高，距离范围广无法识别道路指示牌，难以识别行人无法用于视觉识别要求较高功能博世、海拉、德尔福等，国内华域汽车、隼眼科技、智波科技等激光雷达8000-80000美金扫描周边环境得到精确环境信息成本较高、大雾、雨雪天气效果一般、无法图像识别周边环境3D建模Velodyne、Ibeo、Quanergy等红外线传感器600-2000美金夜视效果极佳成本较高、技术仍由国外垄断夜视奥托立夫、博世等，国内保千里、高德红外超声波传感器15-20美金成本低探测距离较近，应用局限较大侧方超车提醒、倒车提醒壁垒不高，参与者众多各类传感器特性5汽车自动化程度的提高，对传感器的要求也会越来越高初级的感知预警如车道偏离只需要摄像头的参与，随着汽车自动化程度的不断攀升，摄像头、毫米波雷达、激光雷达、V2X（广义的传感器）等均会需要配置ADAS的加速渗透，将会带来传感器率先受益即便是最初级的ADAS的功能也需要传感器的参与，前向预警、环视、盲点检测、夜视等加速渗透将带来摄像头、毫米波雷达、夜视系统的旺盛需求未来5年ADAS渗透提高，带来传感器旺盛需求2005203520252015Level2Case：奥迪全自动入库环境感知控制执行地图导航LEVEL2:-用组合式功能完成较复杂动作如全自动车库停车、高速公路自动驾驶LEVEL4：无人驾驶Level4Case：Google无人驾驶汽车的进阶版控制执行V2X通信环境感知地图导航人工智能智慧交通LEVEL3：高度自动驾驶-特定交通环境下驾驶员完全不用控制汽车Level3Case：德尔福改装的全自动驾驶汽车环境感知地图导航V2X通信控制执行智慧交通LEVEL1特定功能自动驾驶–如ACC、AEB、LKA环境感知Level1Case：ACC自适应巡航LEVEL0无自动驾驶功能–无辅助驾驶或仅有预警功能的辅助系统无人驾驶等级和所需技术国内前装ADAS市场渗透60.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0摄像头毫米波雷达夜视国内全球传感器市场（亿元RMB）201420200100200300400500600700800摄像头毫米波雷达夜视全球传感器市场（亿元RMB）20142020全球车载传感器需求大幅增长，2020年约为现在3倍全球传感器的需求量（个数）在未来五年将大幅增长，复合增速约为30%；2020年全球主流传感器市场总规模超过1100亿人民币；国内主流传感器规模将超过200亿。未来5年ADAS渗透提高，带来传感器旺盛需求020406080100120摄像头毫米波雷达夜视全球主流传感器数量预测（百万个）20142020传感器数量及市场预测72015年同致电子营收增速由14%上升到25%，2016年1月数据更达90%同致电子主要产品是摄像头、倒车雷达等，提供倒车辅助、环视、盲点检测等ADAS系统，智能驾驶之风下同志电子增速开始加速同致电子股价上涨了240%，而同期台湾柜台指数则下跌了7%作为台湾ADAS龙头，同志电子的股价也随之大幅上涨台湾纯正汽车传感系统企业，同致电子已进入高速增长阶段05101520253035010002000300040005000600020112012201320142015Q3单位：百万营业收入归属母公司股东权益营业收入同比增长归属母公司股东权益同比增长-50%0%50%100%150%200%250%300%同致电子台湾柜台指数2015/22015/52015/82015/11同致电子营收和净利同致电子股价8视觉系摄像头多采用外购，算法集成是系统核心Mobileye开创的视觉系ADAS通过机器视觉算法实现环境识别，算法是其核心竞争力；通过算法的更新能实现更多功能，带来更大价值；目前从事视觉系ADAS开发的公司有多种商业模式雷达、夜视多为自产传感器，提供整套系统方案以毫米波雷达为例，主要的提供者是大陆、德尔福、博世、电装等汽车零部件公司。与整车厂的合作中，一般通过提供以毫米波雷达为解决方案的整个ADAS系统。软硬难以分割，算法亦是传感核心竞争力$25-$35$10-$60摄像头模组ADAS芯片一级供应商环境感知企业+30%-70%提供算法后装市场整车厂+20%-30%系统集成采购采购模组代工商业模式类型商业模式描述举例商业模式1：前装算法提供商向一级供应商提供算法或外购摄像头、芯片提供ADAS模组前向启创、深圳佑驾等商业模式2：自建ADAS模组产线自身拥有算法同时建设ADAS模组生产线苏州智华、欧菲光、保千里等商业模式3：前装绑定芯片出售自身研发ADAS芯片，算法绑定芯片出售Mobileye商业模式4：后装模组或独立产品向后装车机、行车记录仪提供ADAS模组或自身生产独立产品。Mobileye、前向启创视觉系ADAS产业链视觉系ADAS商业模式9自动化程度提高，多种传感器的融合方案大势所趋汽车越是智能对可靠性的要求也就越高，各类传感器互有短板，只有融合搭配才是解决之道固态激光雷达或成为下一个技术主流目前Quanergy、Velodyne都发布了各自的固态激光雷达，有望大幅下降成本；德尔福也把固态激光雷达作为下一个智能驾驶技术；尽管行业对其成本实际下降空间仍有质疑，但普遍较为看好。多种传感器融合大势所趋，低成本激光雷达或成黑马开发商类型价格VelodyneVLP-16PUCK混合固态目前造价为7999美金，福特量产宣传能将成本下降到500美金Quanergy固态激光雷达量产价格目标为250美金。德尔福无人驾驶路径固态激光雷达技术10目录一、传感器是汽车之眼，贯穿无人驾驶始终二、车载摄像头：摄像头产业的下一蓝海三、毫米波雷达：不可或缺的高可靠性四、夜视系统：高端向低端渗透五、激光雷达：低成本方案将加速无人驾驶实现投资建议：关注三条主线11全套ADAS功能单车将安装6个以上摄像头根据摄像头安装位置和功能，可以分为前视、环视、后视、侧视和内置，全套ADAS装配带来9颗摄像头的布置；目前环视系统已经逐渐成为装配热门，前视系统也逐渐成为整车厂宠儿单车多摄像头，带来数倍市场空间安装部位摄像头类型实现功能摄像头功能描述前视单目FCW、LDW、TSR、ACC、PCW视角一般为45度，双目摄像头拥有更好的测距功能，但需要装在两个位置，成本较单目贵50%左右双目环视X4广角全景泊车、LDW广角镜头，在车四周装配4个进行图像拼接实现全景图，加入算法可实现道路线感知后视广角后视泊车辅助广角或鱼眼镜头，主要为倒车后视摄像头侧视X2广角盲点检测、代替后视镜盲点检测主要使用超声波雷达，但目前也有使用摄像头代替，新一代i8使用摄像头内置广角闭眼提醒广角镜头，一般装在车内后视镜处宝马i8概念车使用摄像头代替后视镜摄像头安装位置及功能12全球2020年新车将配备1颗以上摄像头，需求约为1.1亿颗根据StrategyAnylitic的预测，2020年新车的摄像头装配率平均超过1颗，总体市场规模为200亿RMB国内“后装+前装”，需求超过5000万颗我们预测前装环视、前视系统将加速渗透达到15%和30%，2020年摄像头需求约为3600万颗；后装行车记录仪、环视/后视加装带来每年2100万颗的需求，总体市场规模约为72亿RMB单车多摄像头，带来数倍市场空间0%10%20%30%40%50%0500100015002000250030003500400020132014201520162017201820192020前装车载摄像头需求预测车载摄像头前装市场需求（万颗）增速0%10%20%30%40%50%60%12345678各类摄像头渗透率预测前视环视后视内置0200040006000800010000120002014201520162017201820192020全球新车车载摄像头需求预测全球国内外车载摄像头市场预测13增速快，毛利高，市场空间大，车载摄像头将是下一个蓝海车载摄像头毛利在30%以上，增速超过20%，2020年摄像头前装需求市场规模约为手机需求的1/4,未来市场将进一步扩大。电子行业的特点是需要新的产品打开下一个增长周期，目前全球手机增速放缓，智能汽车将是下一个强劲增长点。车载摄像头壁垒较高，大厂具备优势车载级在工艺、功能性、安全性等都远超消费级的要求，整车厂也更愿意信赖有规模的厂商。大厂进入具有更大优势。目前欧菲光、索尼、三星等均开始向车载摄像头进军。车载摄像头，手机摄像头厂商的下一个蓝海手机和车载摄像头市场对比14摄像头价值较大部分为模组和CMOS摄像头的组成包括镜头、CMOS、马达等其他部件以及模组组装，其中模组组装和CMOS各占了30%的价值CMOS处于寡头垄断局面；摄像头模组较为分散，但车载模组商更为集中车载CMOS的龙头是Aptina和OV，占据额了60%的市场；手机模组格局较为分散，但车载模组更为集中，目前国内参与者是同致电子、苏州智华、深圳豪恩等。车载摄像模组、CMOS等产业链环节将极大受益CMOS供应商镜头供应商对焦马达等其他部件供应商模组组装商摄像头模组核心部件及价值摄像头模组及CMOS格局15目录一、传感器是汽车之眼，贯穿无人驾驶始终二、车载摄像头：摄像头产业的下一蓝海三、毫米波雷达：不可或缺的高可靠性四、夜视系统：高端向低端渗透五、激光雷达：低成本方案将加速无人驾驶实现投资建议：关注三条主线16全天候使用的高可靠性，77Ghz更适宜长距是未来发展方向毫米波雷达最大的特性是穿透力强，可在雨雪、大雾等恶劣条件下使用，是未来自动驾驶不可或缺的配置；根据毫米波雷达的频段分为24Ghz和77Ghz，77Ghz探测距离更远，频段独有，将是未来发展方向。直接测距，AEB、ACC功能的首选毫米波雷达直接得到的就是距离信息，极为适合AEB、ACC等功能；一般的配置为前向1-2颗，后向（2-3颗，作为前向碰撞预警和后向碰撞预警；AEB功能目前越来越受到各国重视，有望加速渗透。全天候使用，测距的可靠保障安装位置雷达配置功能后向雷达中短距雷达X2盲点检测、变道辅助、后方碰撞预警、倒车碰撞预警、开门报警前向雷达长距雷达X1、中短距雷达X1自适应巡航、前向碰撞预警、自动紧急制动国家时间法规内容美国2013/9/1若车辆没有与AEB系统相同的防碰撞警告系统与自动制动功能，难以获得最高的顶级安全车（TopSafetyPick）欧盟2014/1/1E-NCAP将