2018年中国医疗美容市场前景研究报告

中国医疗美容行业市场前景研究报告中商产业研究院随着“颜值时代”的来临，追求美丽和展示美丽的效应使医疗美容的需求与日俱增，医疗美容行业成为“朝阳行业”。2017年中国医疗美容行业市场规模达1367亿元，预计2020年将突破2500亿元。中国医美市场渗透率仅在2%左右，与医美成熟国家相比，增长空间较大。前言Introduction图片图片前言1.医疗美容行业概况目录CONTENTS为全球商业领袖提供决策咨询2.中国医疗美容行业发展现状2.1市场规模2.2微整形兴起2.4行业分布2.5医院数量2.3客户群体1.1医疗美容的定义1.4医疗美容行业政策1.2医疗美容行业发展历程1.3医疗美容产业链2.6竞争格局2.7行业风险目录CONTENTS为全球商业领袖提供决策咨询3.医疗美容行业重点企业介绍3.1朗姿股份3.2华韩整形3.3荣恩医疗4.医疗美容行业发展前景及趋势分析4.1居民收入增加为医美发展提供动力4.2人口老龄化加剧刺激医美服务快速发展3.4丽都整形3.5鹏爱医疗4.3庞大的女性人口是医美服务的基础4.4新技术的发展和应用支持医美发展4.5行业细分化、技术化、透明化、生态化01行业概况医疗美容的定义医疗美容是指运用药物、手术、医疗器械以及其他具有创伤性或者不可逆性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑的美容方式。医疗美容科为一级科目，下设美容外科、美容牙科、美容皮肤科和美容中医科四个二级科目。PAGE6为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：中商产业研究院医疗美容科的分类医疗美容行业发展历程PAGE7为全球商业领袖提供决策咨询Ø莆田系试水：90年代末，以华美为代表的莆田系整形医院陆续创立Ø市场规模小：医美医生数量不足，服务单价高，消费者对医美认识不足，市场渗透率不足0.1%，整体市场规模仅为数十亿元Ø创立“整形咨询师”模式莆田系创业期营销为王期技术升级期1.初创2.营销3.技术Ø一流的广告：莆田系主导国内医美市场，普遍采用“广告+医疗”的模式，对百度的依赖性非常大Ø二流的环境和服务：莆田系以旅馆游医发家，整形医院场所大多数以5-10年的短租为主Ø三流的技术：医疗资源投入极少Ø消费者升级倒逼行业升级：消费者对医美了解逐渐丰富，对服务质量的要求更高Ø新兴技术成熟：微整形、干细胞抗衰等技术的成熟为行业升级奠定基础Ø口碑传播大势所趋：魏则西事件后，百度竞价排名等传统营销模式投入产出比骤降，口碑传播成大势资料来源：中商产业研究院医疗美容产业链医疗美容行业的主体主要是实施医疗美容服务的机构。医疗美容行业上游是行业所需要的医疗设备与药物原材料的供应商，下游主要是一些宣传、讨论平台，包括整形美容杂志、整形美容广告、论坛、网站、O2O平台等等。目前，网络宣传成各大整形美容机构必不可少的手段，O2O平台作为第三方平台连接了客户与医美机构，是医美行业未来发展的一大趋势。PAGE8为全球商业领袖提供决策咨询上游中游下游华熙生物科技、昊海生物科技双鹭药业、华东医药、冝昊生物、复星医药玱尿酸、乳房房补片、AlmaLasers（飞顿激光）等鹏爱医疗、华韩整形、荣恩、丽都整形、朗姿股份开展整形美容、微整形、激光美容等业务美容整形问答手机软件，整形美容消费导购平台更美、真优美、悦美网、新氧、美尔贝、美黛拉、猫爪资料来源：中商产业研究院医疗美容行业政策为保障人民群众的生命健康安全，维护求美者合法权益，进一步规范医疗美容市场，国家相关部门和协会出台了一系列医疗美容行业政策。PAGE9为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：中商产业研究院02医疗美容市场现状市场规模PAGE11随着“颜值时代”的来临，追求美丽和展示美丽的效应使医疗美容的需求与日俱增，医疗美容行业成为“朝阳行业”。2017年中国医疗美容行业市场规模达1367亿元，预计2020年将突破2500亿元。对比美国、巴西、韩国等医美市场成熟国家10%左右的渗透率，中国医美市场渗透率仅在2%左右，有着5倍的发展空间。未来中国医疗美容行业市场规模将进一步增长。数据来源：中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询受益于技术进步，微整形具有无痛无痕、可恢复性、安全性高、起效快速等特点，迎合了消费者对医疗美容安全性和无手术痕迹的需求，成为目前增长最快的医疗美容项目。微整形，原指注射填充类美容，如肉毒素、胶原蛋白、玻尿酸、爱贝芙等项目，现在一些伤口微小、隐蔽、恢复迅速的手术项目、治疗方法也被囊括其中，而更广的范围则包括光学美肤等项目。微整形兴起PAGE12为全球商业领袖提供决策咨询客户群体中国医疗美容市场处于启蒙阶段，医疗美容消费概念率由年轻女性群体导入市场。其中25岁以下女性占比53%，26-35岁女性占比43%。值得注意的是，不同项目的年龄人群医疗美容需求略有不同。PAGE13为全球商业领袖提供决策咨询群体庞大，刚步入社夫，追求旪尚，但经济能力有限，对鼻眼部整形、脱毛、祛痣、祛痘等基础皮肤项目及正畸的口腔项目需求比较明显。有一定经济基础，组成了家庭，消费更加理性，开始出现衰老的危机感，对隆胸、吸脂、祛斑、口腔美白等项目需求明显。事业稳定，经济实力雄厚，思想成熟，有一定的人脉，对抗衰老、祛斑、紧肤除皱、美白嫩肤、生活保养、亚健康调理、口腔修复等需求明显。15-25岁26-35岁36岁以上1、客户年轻化数据来源：中商产业研究院数据库客户群体从性别来看，目前女性依然为医疗美容服务的主力军，占比超过80%，但近年来男性对医疗美容的消费也呈现逐年增强的趋势，男性消费群体不断壮大，未来也将成为医疗美容市场的重要消费主体之一。PAGE14为全球商业领袖提供决策咨询2、男性客户增多鼻部整形玻尿酸隆鼻、山根填充等皮肤美容激光祛痘、祛斑等毛发种植植发、植胡须、植胸毛等男性医美三大项目资料来源：中商产业研究院行业分布医疗美容的主要消费群体集中在一线大城市和省会城市，而一些地县级城市和农村城市的消费者由于经济原因和传统观念，消费相对较少。我国医疗美容产业在区域布局上形成了以北京、上海、南京、杭州、广州、深圳、武汉、长沙、重庆、成都这十大城市为中心的布局特点。PAGE15为全球商业领袖提供决策咨询医疗美容行业分布医院数量PAGE16中国医疗机构数量相对较少，2016年中国美容医院275个，比上年增加47个。整形外科医院62个，比上年增加5个。预计2018年美容医院数量突破350个，整形外科医院数量将达72个。数据来源：中商产业研究院数据库为全球商业领袖提供决策咨询竞争格局中国医疗美容服务行业高度分散，目前国内医疗美容服务机构主要分为公立医疗整形科和民营美医院为主。公立医疗整形科市场份额35%，民营单一门店经营商市场份额25%。PAGE17为全球商业领袖提供决策咨询杭州华山深圳富华伊美尔华美医学美容医院南京友谊国内部分知名民营医疗美容医院广州曙光上海艺星昆明丽都鹏爱医疗广州美莱数据来源：中商产业研究院数据库行业风险医疗美容行业是一个高风险高收入的行业，其行业风险主要包括市场竞争风险、人力资源风险、公共关系风险和医疗风险。PAGE18为全球商业领袖提供决策咨询医疗美容行业风险资料来源：中商产业研究院03重点企业介绍朗姿股份是中国高端市场品牌，近年来深入发展“泛时尚产业互联网生态圈”战略，积极布局“服装、婴童、化妆品、医美”四大板块。公司通过收购的方式快速切入医美行业。2015年朗姿股份收购韩国整形美容服务集团DKH股权，引进韩国先进的医疗美容技术和医美研发能力。2016年朗姿股份收购高端综合性医美品牌米兰柏羽和专注微整形与年轻化细分市场的晶肤医美两大医美品牌。“中韩产业协同、多地品牌联动”拓展思路持续落地，立体化医美服务品牌体系稳步建立。PAGE20为全球商业领袖提供决策咨询朗姿股份中韩产业协同、多地品牌联动朗姿股份2017年朗姿股份实现营业收入23.53亿，较上年同期增长72.06%，归属于上市公司股东的净利润1.88亿，较上年同期增长14.36%。目前，朗姿股份营收主力依旧是服装，医疗美容营收占比10.8%，咨询服务占比6.1%。PAGE21为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院大数据库华韩整形成立于2010年4月，是目前我国规模最大、业务门类最为齐全的整形美容集团之一，是第一家登陆国内资本市场的医疗美容公司。公司目前下属有6家子公司，除南京友谊、青岛华韩、北京华韩外，公司先后收购了四川悦好、长沙华韩、南京奇致。未来将坚持正规医院资质和较大单体规模的连锁扩张模式，确保医疗安全和质量的前提下获得规模效应，计划三年内在中国主要的一二线城市，设立或者拥有整形美容医院，成为中国第一的整形美容医疗连锁机构。PAGE22为全球商业领袖提供决策咨询华韩整形南京友谊青岛华韩南京奇致长沙华韩四川悦好北京华韩华韩整形华韩整形生态体系2017年华韩整形实现营收6.33亿元，同比增长16.72%，净利润为2901.52万元，同比增长22.59%。华韩整形表示，公司利润增长主要受2个方面因素影响：第一方面是南京友谊医院、青岛华韩、南京华韩奇致3家盈利医院收入规模和利润规模扩大。第二方面是原亏损的长沙华韩华美、北京华韩、四川悦好3家医院营业亏损规模得到抑制并减少。PAGE23为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库荣恩医疗是一家集美容整形投资及其他投资、资产管理为一体癿投资管理公司，公司主营业务为咨询服务，以及全资子公司荣恩医美提供的医疗美容整形服务，后者是公司收入的主要来源。子公司荣恩医美的主营业务以医疗美容外科、美容皮肤科为主，拥有微整形、抗衰老等前沿技术。荣恩医疗拥有多项核心技术，在重睑术、鼻部延长术、卧蚕填充术、术后修复术、皮肤护理术方面拥有资历成熟的医师和先进的技术设备。PAGE24为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：公司公告中商产业研究院整理荣恩医疗荣恩集团以医美为核心，集医美、科研、大健康、文化传媒、投融资为一体，形成了“医美+健康产业”多元化发展格局。2017年荣恩集团营收11389.29万元，归属上市公司股东净利润1427.68万元。PAGE25为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库荣恩集团丽都整形成立于2009年，是一家提供医疗整形美容服务的专科医院，主要从事外科整形美容、皮肤美容、牙齿美容和中医美容等在内的医疗整形美容服务。2015年公司在新三板挂牌上市。2017年营收47877.07万元，净利润亏损3253.13万元。PAGE26为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院数据库丽都整形深圳鹏爱医疗美容医院，由知名整形美容专家周鹏武教授创建并领衔，汇聚国内强大的整形美容塑美团队和拥有丰富经验的专业医疗精英团队，是一所集专业医学美容服务、科技研发、学术交流为一体的现代化整形美容机构。PAGE27为全球商业领袖提供决策咨询鹏爱医疗鹏爱医疗发展历程04行业发展前景及趋势分析01030204发展趋势近几年，国民收入持续增加。2017年全国居民人均可支配收入25974元，比上年增长9.0%，全国居民人均可支配收入中位数22408元，增长7.3%。居民可支配收入不断增加，为医美发展提供动力中国人口日渐老龄化将会催生一大批希望通过医疗美容减缓肌肤老化的消费者。人口老龄化加剧，是医美服务快速发展的催化剂2017年女性人口67871万人，占比48.8%。中国庞大的人口基数为整形美容行业的发展提供了广阔的发展平台。庞大的女性人口是医美服务的基础医美行业的高盈利性和高成长性，吸引科技和资金逐利而来，行业呈现出高速的技术发展，不断进步技术使整形美容越来越安全和便捷。新技术的发展和应用为医美发展提供实质支持发展前景PAGE29为全球商业领袖提供决策咨询发展趋势分析PAGE30为全球商业领袖提供决策咨询•综合型医美机构排头兵阵容强大，最佳入局期已过•医美行业资源紧缺，大而全的医美机构扩张难度大•专业化、轻资产化是突围利器•医美市场培育进入中后期，消费者需求升级•营销型、渠道型医美机构生存日趋艰难•行业整体向技术、品牌转型•传统医美看人定价，信息不对称，水深套路多•新氧等互联网平台促进信息公开化