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湖北合富辉煌顾问有限公司表格目录第一部分基础表格类项目来电客户登记表项目来访客户登记表客户需求调查表来访客户分析表项目回访客户登记表成交客户情况明细表项目合同统计表项目大定统计表老带新推荐看房表项目置业顾问销售业绩动态表市调计划表第二部分上报表格类月度目标任务及奖惩办法模板公司月度销售情况报表项目大定逾期情况汇总项目周工作总结与计划项目销售日报表项目月（周）报表项目按揭办理情况汇总项目公积金未到帐客户明细第三部分重大节点类认筹前客户跟踪回访筛选表认筹客户选房当天跟踪检查表项目开盘选房前认筹客户回访表第四部分营销方案类月度营销方案模板项目月度推广费用明细表第五部分行政管理类项目日常工作自检表阶段性销售任务奖惩明细表项目月度日常开支明细表工作联系单模板项目提成统计表2表格使用说明一、此套表格为项目日常用表格,填报时应按照公司要求的时间完整填写。二、填报时应按照标准格式填写：带有XXLOGO的页眉；标题为黑体小三字体，表格项目类为黑体五号字体，内容为楷体小四；涉及合计栏的，为黑体五号，数字部分应加粗。三、填报时，如表格部分填写不下的，可另附文字说明，并在表格内备注说明。四、每个表格可单独使用。五、该系列表格自2007年8月份启用，解释权归项目管理中心。不明白或有异议的，请致电咨询。六、各项目在使用过程中，应根据实际情况提出改进意见和建议，然后发送至：XXx@163.com3客户需求调查客户姓名客户年龄联系方式家庭成员工作单位现住地址市县路(街)号您第一意向选择的楼号是#楼单元层户□1层□2层□3层□4层□5层□6层□6.5层您打算选择的户型及面积为一室:□30-45㎡□45-55㎡二室:□80-90㎡□90-100㎡三室:□90-115㎡□115-125㎡□125-140㎡四室:□130-144㎡□144-155㎡□155-165㎡复式:□105-130㎡□130-155㎡□160-200㎡以上对本项目的获知方式□报广□道旗□电台□电视□派单□举牌□路过□户外□朋友介绍□网络□其他：选择本项目最关心哪种因素(限选三项)□销售单价□户型设计□房屋总房款□内部景观□交房时间□首付款□工程质量□物业管理□升值潜力□周边配套□开发商品□地段□其他(请注明)选择本项目时感觉最满意的地方是：(限选三项)□社区规模□生态环境□工程质量□内部景观□社区配套□学校配套□户型设计□物业管理□开发商品牌□升值潜力□地段□其他(请注明)您选择本项目的用途是□改善居住品质□给父母购房□给子女购房□投资□其他(请注明)您可能选择何种付款方式□一次性□银行按揭□公积金您现在的住房属于哪种情况□自购商品房□集资房□单位分房□父母购房□租房□自建房您目前的家庭结构□未婚单身□已婚无小孩□已婚有小孩□已婚有小孩和老人□其他您的家庭月收入水平□2000以下□2000～3000□3000～5000□5000～8000□8000以上置业顾问填表日期年月日4来访客户分析表置业顾问：意向类型：时间：年月日客户资料姓名年龄性别籍贯联系方式宅电：手机：办公室：居住区域客户概括购买用途置业次数看房人数看房工具车号/品牌职业从事行业性质公务员公司职员企事业管理人员自由职业者个体户私营企业主教师军人其他：来访渠道电视其他报纸户外广告网络DM单页路过其他：朋友介绍介绍人姓名：联系方式：意向户型意向面积意向房源号楼层户第一次来访时间洽谈时间洽谈白描（请详细填写）5项目回访客户登记表序号日期客户姓名来访次数首访日期锁定房源情况主要抗性或问题点成交与否置业顾问6项目大定统计表序号姓名年龄大定时间签约时间联系方式物业坐落户型面积总价单价优惠付款方式置业顾问7项目合同统计表序号合同号姓名联系方式职业物业坐落大定时间签约时间合同情况置业顾问面积单价首付款贷款额总价优惠付款方式8老带新推荐看房表项目名称：申请日期：年月日老业主姓名联系电话房屋坐落老业主签名新业主姓名欲购坐落联系电话面积初访日期下定日期付款方式【1】一次性【2】按揭【3】公积金原单价额外优惠原优惠优惠后单价置业顾问签字：日期：案场销售经理或主管签字：日期：项目经理签字：日期：开发公司案场负责人签字日期：开发公司负责人签字：日期：需存档部门开发公司、公司客户资源部、项目客服专员或行政专员各1份备注1、每组老带新客户要在新客户第一次来访当天填写此表，每组老带新优惠以见此表方可执行；2、此表的保密级别为A级，不得随意公开；此表的每项内容必须填写；3、此表由本项目客服专员或行政专员统一保管，并做电子文档保存；4、老客户必须是亲自到案场签字确认。9项目置业顾问销售情况分析表（周）时间：月日月日置业顾问姓名销售基本数据统计成交房源统计（套）未成交原因分析分析处理意见来访情况成交情况多层高层小户型商铺客户主要抗性销讲/接待初访（组）回访（组）回访率（%）意向（组）已成交（套）成交率（%）备注：该表格仅作为项目经理在销售管理中的工具表使用，不作为目标考评的依据。10项目月份目标任务及奖惩办法一、目标任务（考核以□大定□金额计）类型大定（套）合同（套）合同金额（万元）认筹卡办理（个）考核截至日期目标分解（人均任务）多层月日高层月日小户型月日地下车库月日商铺月日合计月日二、提成标准类别基本标准（‰）浮动标准（‰）：（以文字形式说明）多层高层小户型地下车库商铺三、销售人员目标达成情况奖惩（以文字说明）奖励办法处罚办法四、项目管理人员奖惩办法（以文字说明）奖励办法处罚办法项目经理签字总经理批示11公司年月报表项目月度合计年度累计大定数据住宅大定商铺写字楼车库项目合计合同数据新成交住宅合同住宅合同合计住宅合同金额商铺写字楼签约签约金额车位地下室金额销售总金额来访数据来访总量新客户回访客户12来电数据住宅销售资源住宅总套数已售套数库存套数总面积已售面积库存面积住宅总金额已售金额已售均价库存金额商铺销售资源商铺总面积商铺总金额已售面积已售金额库存面积库存金额已售均价13项目大定逾期情况汇总本月成交套，逾期套，逾期比率%。序号客户姓名大定日期合同约定签约日期实际签约日期合同约定过期天数公司规定过期天数过期原因置业顾问12345678910项目经理意见：备注:请案场秘书做好统计,每天更新后发至项目管理中心邮箱：XXx@163.com14项目周工作总结与计划周工作总结（月日—月日）一、销售情况大定（套）【与计划相比：】合同（元）【与计划相比：】优惠卡办理（个）剩余房源（套）本周情况本月累计本周本月累计剩余大定本周月累计高层多层商铺高层多层商铺高层多层商铺数量金额数量金额销售员销售情况（以数量排序）：上半年累计：二、来电、来访及按揭办理情况来电（组）来访（组）按揭情况【本月累计：办理户，到帐万元】数量获知渠道新客户老客户来访渠道本周办理（户）本周到帐（万元）过期数量及原因三、重点工作、存在问题及解决措施本周重点存在问题解决措施责任人四、需要公司协调事宜周工作计划（月日—月日）一、销售目标大定意向金（个）合同（元）按揭办理（户）目标分解多层高层商铺车库数量金额按揭公积金目标分解：二、重点工作（总负责人：）销售组织（责任人：）媒体推广（责任人：）渠道（责任人：）15项目销售日报表2007年月日星期：值班经理：大定套数累计套数合同套数合同金额累计合同套数剩余大定过期大定来访总量新客户回访客户未登记客户来电量与月度目标差距与阶段性目标差距人员个人业绩情况当日来访情况本月来访情况来访总量成交率来访总量回访率月度大定名次月度签约名次大定套数意向金签约套数当日来访总量初访回访月来访总量初访回访本日本月合计本日阶段合计本日本月合计登记客户未登记客户成交客户未成交客户登记客户未登记客户成交客户未成交客户合计来访途径报纸路过户外派单举牌短信网络介绍老业主来电邀约客户需求高层多层商铺90㎡以下90-144㎡144—170㎡170㎡以上200㎡以上其他渠道报纸路过户外派单举牌短信网络介绍老业主来电邀约16项目月（周）报表大定（套）大定较上月（周）相比剩余大定大定情况与目标对比过期套数多层高层商铺车库写字楼小户型合同（万元）合同较上月金额合同面积实现均价合同细分累计金额多层高层商铺车库写字楼小户型库存资源数据数量（套）面积（㎡）金额（万元）住宅总套已售库存套数总面积已售面积库存面积总金额已售均价库存金额销售员业绩第1名第2名第3名第4名第5名最后1名套数金额套数金额套数金额套数金额套数金额套数金额来访途径总量新来访回访报纸户外路过介绍派单举牌短信网络老业主数量比例成交区域总量数量比例来电总量报纸户外路过派单举牌短信网络老业主介绍其他数量比例按揭办理按揭情况公积金情况逾期情况主要原因分析应办数实际未办数已下帐应办未办数据本月逾期下帐数据累计期下帐数17项目按揭办理情况汇总序号客户姓名签约日期按揭办理日期未办理原因办理后欠缺资料情况提交日期置业顾问12345678910111213141516备注:请案场客服做好统计18项目公积金未到帐客户明细序号客户姓名签约日期合同约定到帐时间客户信息备案表领取时间逾期到帐时间面积首付款贷款额总金额置业顾问1234567891011121314151619项目开盘选房前认筹客户回访表卡号客户姓名联系方式需求位置面积主要抗性第一次回访记录第二次回访记录第三次回访记录心理价位是否领选房须知意向判断备注：项目经理、销售部经理、置业顾问共同使用。如置业顾问认为某些客户意向不强或者已经放弃购买，则收回统一安排回访；同时，对解筹率进行核实。20项目认筹前客户跟踪回访筛选表序号来访时间客户姓名联系方式需求位置面积来访次数主要抗性第1次回访第2次回访第3次回访置业顾问21项目认筹客户选房当天跟踪检查表卡号姓名联系方式需求位置面积选房时间是否到访是否锁定房源成交情况未到访及未成交原因分析22项目年月度营销推广方案第一部分：上月营销工作总结一、目标任务完成情况大定（套）多层（套）高层（套）商铺/写字楼（套）车位、地下室合同（套）销售面积销售金额二、来访客户、成交统计表1、客户来访数据来访客户总量（组）新客户（组）回访客户（组）成交率2、来访客户渠道分析表渠道报纸广告路过介绍户外派单短信其他数量比例3、成交客户区域分析表（根据各个项目确定区域个数）区域数量比例234、热销房源情况表（集中销售较多的楼栋、单元、房型、面积）热销排名楼栋套数热销面积热销楼层123三、销售业绩统计表名次1234最后一名置业顾问合同套数合同金额平均销售套数四、本项目上月存在的主要问题存在问题具体因素人员方面房源方面渠道监督执行销售培训销售机制与创新管理方面其他方面24XXXXX市场调查计划安排表调研类型调研内容调研形式调研时间人员配备一荣昌宏观经济调研经济环境政策环境人口环境交通条件区域内总体价格水平与供求关系二项目及周边区域环境调查用地状况及开发条件项目所在地周边环境（主要针对配套设施情况、人口数量和素质分析等）区域交通状况三消费者调查问卷调查（分别在三区域执行：1.项目周边地区；2.相对项目较远区域；3.竞争楼盘售房部买房客户拦截）四竞争楼盘调查产品（区位、产品特征、公司组成、交楼时间等）价格（单价、总价、付款方式等）广告（售楼部、媒体、广告投入强度、诉求点等）销售情况（销售率、销售顺序、客户群分析等）物业管理（管理内容、情况、费用以及管理公司等）合计：备注：进度；2526第二部分：本月营销推广方案一、营销目标大定（套）多层（套）高层（套）商铺/写字楼（套）车位、地下室合同（套）销售面积销售金额人均目标任务二、主推房源情况主推楼栋套数主要户型面积物业类型#楼#楼#楼#楼合计三、销售组织1、房价优惠办法（正常销售期优惠、阶段性集中选房活动优惠）产品类型多层平层顶层复式小户型高层商铺写字楼其他基础优惠额外优惠老带新优惠27对老客户奖励办法2、促销抽奖活动主题执行时间活动内容参与客户群预计品种数量费用合计四、营销推广策略1、营销推广整体思路：（100字以内）2、营销推广渠道表类别渠道执行时间执行区域数量规格/单价费用预算短信派单举牌巡展直邮社区海报其他28合计3、物料类别名称执行时间数量规格/单价费用