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傲融ERP-企业通产品及功能介绍客服管理采购管理库存管理项目管理员工管理邮件管理客户管理商机管理财务管理产品管理呼叫中心销售管理办公管理生产管理营销工具市场管理傲融ERP-主要功能模块客户管理Page3/101多维度分类管理客户2019/7/31www.uniproud.com按开发客户的时间顺序分按不同种类分类管理按不同客户特征分类1.公海客户：尚未分配给销售人员跟踪的公共客户；2.部门公海：已经分配给部门去跟踪的公海客户，等待分配部门销售人员跟踪；3.潜在客户：已经分配给销售人员跟踪的意向客户；4.成功客户：销售人员跟踪并成功签约的客户；5.失败客户：销售人员跟踪后未能成交、已经失败的客户；6.不同分类具有不同自定义界面，按企业需求，分类可自由组合或删除；1.按照企业客户性质的不同，可将客户分为：普通客户、外贸客户、渠道客户、集团客户；2.普通客户：又称内贸客户，即普通的最终用户；3.外贸客户：专门管理企业的海外外贸客户，可享有和内贸客户不同的自定义界面；4.渠道客户：专门管理企业的渠道代理商客户，并能和普通客户或外贸客户建立关联；5.集团客户：专门管理企业的集团大型客户，通过集团客户同一管理相关联的多个子客户的情况；1.根据客户不同特征进行分类管理，如：客户级别、客户阶段、客户来源、客户行业等；2.客户级别：可自定义客户按照财务等级、规模等级进行分类；3.客户阶段：可按照客户当前所处的开发阶段进行分类管理；4.客户来源：可将客户按照发现客户的来源进行分类汇总；5.客户行业：可将客户按照自定义行业进行分类管理统计；6.所有的分类特征都可灵活自定义，满足不同企业不同需求；灵活的客户分配策略2019/7/31www.uniproud.com公海客户部门公海我的客户（本模块可选）客户分配+回收领用策略公海客户可由管理者分配到某个部门，即分配到部门公海进行跟踪；公海客户也可由管理者直接分配到销售人员，直接由销售人员跟踪；公海客户可设置让销售人员直接申请，可设置为需审批或无需审批；管理者可对已经分配给销售人员的客户，进行再分配或回收；系统可设置对于多长时间未签单、未跟进的客户进行自动回收；系统也可限定每个销售人员的客户领用数量，以便客户资源得到合理分配；灵活多样的客户操作2019/7/31www.uniproud.com销售人员可实时记录每日客户跟进情况，并可记录下次跟进时间，便于提醒管理者可实时汇总销售人员的客户跟进次数，可以查看跟进明细并进行点评对于离职或岗位调动的销售人员，管理者可将其客户一次转移给新的销售人员客户核查功能防止公司内部撞单;客户合并功能可使2个客户合并为1个销售人员或管理者可以将客户共享给其他人员，以便多人协同跟进客户灵活多样的客户操作，让你轻松驾驭每个客户多联系人管理2019/7/31www.uniproud.com联系人管理一个客户可支持多个联系，并明确主次关系；丰富的联系人扩展定义，自定义字段设置，管理更个性及全面；可记录联系人的生日，并在系统中自动给予生日提醒；可选择多个联系人，直接发送邮件、短信或拨打电话；支持丰富的查询统计功能，迅速锁定客户关联的联系人情况或联系人关联的客户情况；360°的客户视图，让你掌握每个细节2019/7/31www.uniproud.com客户历史上所负责的销售人员历史，清晰查询客户负责人历史信息客户所有者历史客户跟进历史支持客户所有的跟进记录，不管是当前负责人还是以前负责人，所有跟进记录，都清晰可查；客户联系人列表客户相关的联系人信息，全部清晰可查，并可进一步查询详细信息；123同一界面展示客户的方方面面客户沟通情况客户沟通的历史邮件、传真、短信、电话，清晰记录，方便查询5www.uniproud.com客户共享者情况客户当前被共享跟踪情况，清晰查询共享者、共享开始时间等信息4客户目标业绩管理一般对重点大客户或渠道客户设定销售目标，可分产品设定分目标智能汇总客户实际销售业绩，自动完成客户目标业绩对比表，便于防止某些客户经常说大话，无实际业绩按照客户的承诺订购额，给客户设定销售目标，按照客户实际完成的销售业绩，形成目标业绩统计表返回主目录Page9/101丰富的客户分类统计功能2019/7/31www.uniproud.com客户数量统计客户跟进统计客户分类统计客户数量按照种类、行业、来源、行业、阶段、省份、城市、所有者、部门，进行按照客户创建时间每日、每周、每月、每年的数量分布情况客户按照普通客户、外贸客户、渠道客户、集团客户等进行按行业、来源、地区、部门、阶段的分类统计按照业务员及时间阔度，统计客户总数、新增客户数、客户跟进数等统计分析柱状图、折线图、饼状图，各类客户统计功能客户统计分析1.查看公司每天的客户新增数量；2.对比不同区域的客户数量；3.对比公司每位业务员的客户跟进数量；4.统计不同级别、不同价值评估的客户分布；……客户管理黄页客户、公海客户客户跟进、刷选联系人管理客户目标、业绩客户分类、统计360°客户视图客户共享、合并、核查客户分配、转移、审核傲融客户管理功能汇总全方位的客户管理，让管理者清晰掌握每个客户细节，了解企业客户动态！商机管理Page12/101商机增加如果您在客户跟进过程中发现潜在项目需求，就可以建立商机进行管理……项目商机立项从客户栏目中建立商机直接添加商机返回主目录Page13/101建立商机档案，包括关联客户、预计签约时间、相关产品列表、预计金额等商机报备业务员或代理商现的商机在系统中新增，按照企业预定的流程，可建立有多人参与的商机审核流程；审核者给予审核意见，给予准许或通过，业务员实时查询状态可对商机进行商计签约及逾期时间管理；对商机状态进行分类管理，:如已逾期商机、将逾期商机、报备中商机、未通过商机等；商机跟踪成功或失败后，可关闭商机；关闭商机时，如果跟踪成功，可直接转为订单，简单方便；设置商机报备流程商机分类处理商机后阶段处理返回主目录Page14/101在某些行业，业务员或代理商发现的商机需要公司内部审核，或称商机报备，避免内部冲突，傲融商机报备流程严谨管理商机的立项过程进入下一页商机跟进业务员每天录入跟进信息商机跟进情况历史记录查询领导随时查询，并进行评阅可同时录入竞争对手及需求方案返回主目录Page15/101商机跟进返回主目录Page16/101商机生成报价单，自动关联客户及产品，自动进入审核流程按照客户、产品、时间进行报价查询，管理清晰有序按照用户定义模板，直接生成用户公司LOGO及规范的报价单报价单可生成PDF或EXCEL文件，在系统内直接邮件或传真商机报价商机共享、协同跟进、多方参与一个商机可指定一个负责人，即商机所有者一个商机可共享给多个同事进行一起跟进参与人员跟进、报价等工作，共享协同管理一个商机可以共享给多人，协作跟进管理……一个商机可关联多个参与方，如最终用户和集成商每个参与方可以关联多个联系人，管理清晰进入下一页返回主目录Page17/101商机漏斗、商机预测漏斗图形显示各项目所处阶段和状态智能汇总将来某一时间段预计签单额销售漏斗精确分析销售机会，清晰管理当前商机……每个商机的可能性和预计签单金额，精确预测销售额进入下一页返回主目录Page18/101按时间、类型、状态分类管理，跟进时间提醒4跟进中的费用，填写报销单，进入报销审批3商机全面管理，面面俱到跟进中碰到的竞争对手，记录系统、分析对策1商机所做的需求方案，记录系统随时查询2进入下一页返回主目录Page19/101商机其它主要操作360°的商机视图，让你掌握每个细节2019/7/31www.uniproud.com业务员及相关参与者的客户跟进记录，可集中展现，也可查询细节；商机跟进历史商机报价历史商机相关的历史报价信息，相关产品报价、报价时间，清晰掌握；竞争对手、需求方案历史商机相关的竞争对手列表，相应的优势、劣势及竞争策略分析；123同一界面展示商机方方面面，让您一切尽在掌握中让管理者随时掌握商机的当前细节一个界面展示商机的方方面面，让管理者一切尽在掌握中5www.uniproud.com商机相关费用报销、共享者情况商机跟进中产生的费用报销，总费用控制，相关参与者列表，清晰可查4商机管理销售预测需求方案商机跟进报价管理商机统计商机共享傲融商机管理功能图解商机视图全方位的项目商机管理，让管理者清晰掌握每个细节，了解企业销售动态！销售管理进入下一页返回主目录Page22/101销售管理-基本流程2019/7/31www.uniproud.com合同生成订单商机生成订单报价生成订单订单管理订单审批流程订单收款订单开票订单发货订单退货退款应收账款完善严谨的销售管理流程、规范企业销售流程合同管理2019/7/31www.uniproud.comwww.uniproud.com合同管理主要针对一些长期合作伙伴关系的客户所签订的长期合同，主要规定合同的签定时间、结束时间、关联产品的价格、总金额、付款计划等合同本身并不会产生销售额，销售额是通过订单真正产生的，合同可以直接生成订单，产生销售额；所以，并不是所有的企业都会使用合同管理；123合同视图中可展示该合同相关的订单记录、收款情况、已完成金额等信息，也可展示该合同的具体收款计划信息5www.uniproud.com合同具有独立的审核流程，经预定的流程审批后，合同才能真正生效，合同生效后可生成订单，产生收款计划4合同可以管理与客户签订的关于产品的价格，总数量，付款计划等基本信息，基本信息可以直接继承到订单，简单方便；12354•订单的签订审核•订单及其明细查询•订单按模板导出•订单产品价格控制•订单成本毛利计算多种途径可新增订单，订单的基本信息包括客户、产品、价格、数量、折扣、金额等，订单可按照需要走既定的审批流程；支持按照客户名称、时间、金额等信息查询订单，也可按照产品名称、时间查询具体产品销售信息；可以按照用户需要定义订单模板，订单新增后，系统可直接导出符合客户规范的订单文件，并可直接发送邮件给客户；根据需求及预先的定义，订单产品低于最低或高于最高限价时，订单将提示错误，产品价格也可设置为只读。按照产品的成本信息，可自动算出订单的成本，及相应的毛利，并可按照角色权限，让不同的人看到不同的信息。进入下一页返回主目录Page25/101订单的相关管理一般由业务人员填写订单的客户开票信息，自动生成开票产品明细，由财务人员审核，完成实际开票；一般由业务人员添加发货记录，支持部分发货，经预定的发货流程，由库管审核，完成订单发货；订单收款管理，业务人员可添加客户收款记录，经财务人员审核入账，完成收款；订单收款订单发货订单开票进入下一页返回主目录Page26/101订单相关操作订单采购退货退款具有订单采购权限的采购人员或销售经理，可直接点击采购操作，自动生产采购单或采购申请单，操作方便；订单发货后，因某种原因，可对订单做退货退款，退货退款将走审核流程，由库管和财务完成实际退操作；按产品、时间、数量查询发货记录、开票记录4按客户、时间、金额查询收款计划及收款记录3丰富的查询统计功能，帮助你管理任何一个销售细节按客户、时间、收款发货状态查询统计订单1按客户、产品、时间查询销售产品明细2进入下一页返回主目录Page27/101丰富的查询统计功能按收款计划及状态查询应收账款及应讨账款订单5价格管理进入下一页BBAAAC合同订单价格控制B低于某折扣率需要审批C按照折扣走不同审批流程低于或高于限价不能录入ABCC合同订单价格控制包含三种……返回主目录Page28/101报价管理报价可与商机关联也可不关联，按用户需求，设置报价模板，根据报价信息，自动生产报价文件，可直接在系统内发送邮件给用户；报价数据处理报价审批流程支持设置复杂的报价审批流程，如可设多级审核人，不同的人可看到报价单的不同字段，并可按金额、价格走不同审批流程；历史报价查询所有的历史报价及产品明细历史报价，都可按照客户、报价时间、产品进行组合查询，方便销售人员清晰的报价管理123返回主目录Page29/101清晰报价管理，