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中国建筑业2012回顾与2013展望2012reviewand2013outlookOfConstructionindustryinChina展望鲁班咨询首席顾问致辞建筑业已逐步开始从关系竞争力向能力竞争力时代的过渡。如何面对能力竞争时代的挑战，是当前行业企业家需思考的重大问题。相比以往，2013的宏观形势整体并不乐观，往年各行业大投资、房地产疯炒等泡沫经济带来的机会大幅减少，中国经济结构调整、发展方式调整的内外部压力在急剧增加，长期以来建筑施工行业粗放式发展模式将受到严重制约。宏观经济粗放发展带来的通胀压力、生产关系改革步履维艰和全社会交易成本越来越高等问题，将使中国经济难以再现轻松高投资、高增长的局面。行业企业家需要反思，建筑施工行业这20多年的高速发展究竟有多少是来源于真正基于能力的发展，多少是宏观经济水涨船高的带动而已。但也不必对行业现实过于悲观，因建筑施工行业总量盘子相当之大，存量业务的空间大到足够让企业家腾挪发挥，只不过要求更高罢了。同时建筑施工行业业务来自于所有行业，东方不亮西方亮，各区域、各行业的投资依然有不少亮点。中国新一届领导人既要保证经济平衡增长，又要完成经济结构和发展方式的调整，考验相当之大。新领导班子的亮相开场，其平实亲民高效的作风，让全社会颇具信心，但解决中国当前的问题更需要果敢行动，整体经济发展战略、机制改革方略并未全面发布，有待观察。但从近期习近平总书记对经济工作的定调讲话，可大致清楚2013年中央经济工作方向和精神：一是要保持经济增长，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，增强经济增长的内生活力和动力，增长必须是实实在在和没有水分的增长，是有效益、有质量、可持续的增长；二是要推动结构调整取得明显进展，在稳定外需的同时努力扩大内需，加大产业结构调整升级力度，稳步推进城镇化健康发展。李克强总理在人大记者会上的表态将执政策略的演绎大大推进了一步：政府不得建新楼，三个只减不增。建筑业必须得开始学会过紧日子，建筑业粗放式的发展机会2013后会大幅减少。内生增长，有效益、有质量、可持续的增长，结构调整，城镇化建设健康发展，这几点要做中国建企2013到很不易，但必须去做。企业要适应趋势，发展质量要升级，这就要求企业发展模式要升级。实施策略上，将继续严厉调控房地产，政策不动摇，意味着建筑业不能寄予太高期望。城镇化建设充分肯定，并视为重要抓手，又是建设行业的稳定增长的重要支撑。但建设模式会有较大变化，要把生态文明理念和原则全面融入城镇化全过程，走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路。不会再搞房地产开发为主的造城运动，而是以民生为基础的建设方法。2013年宏观经济政策对建筑业影响利弊均占，重要的是方式的调整，更强调民生、绿色、协调可持续的发展，建筑业随需应变，改变自己的发展模式是必须的。建筑业已逐步开始从关系竞争力向能力竞争力时代的过渡。关系竞争力时代与能力竞争力时代的竞争方式将有很大的不同，开始具备能力竞争力时代的企业意识最为关键。企业要防止行业快速转型的时期，被拉开距离，甚至被淘汰。能力竞争时代要求企业有正确的战略，在订单获得能力、成本能力、管理能力和信息化能力上有独特的核心竞争能力，这些能力不可能一朝一夕获得，需要在正确战略的指导下，需要一个过程的积累获得。如何面对能力竞争时代的挑战，是当前行业企业家需思考的重大问题。摘要Abstract2012年，全球经济疲软，我国宏观经济整体亦出现下滑，GDP增长出现1999年至今的首度破八。随着2012一季度GDP增幅依然走低的情势下，政府打出稳增长“组合拳”，全年实施降息、降准，并从5月开始，不断加大对地方基础投资建设的放行力度，房屋建设方面，则是“限购”与“自主微调”并行，保障房建设依然火热，综合政策与市场作用之下，地产投资也出现放缓。2012年，宏观经济先低后高，固定资产投资增速全年小幅回落，因投资政策到开工建设的延后性，相较于2011年，建筑业整体业绩呈现回落趋势。回顾2012，我国建筑业总体放缓。2012年全社会建筑业实现增加值35459亿元，按可比价格计算，比2011年增长9.3%。，占GDP比例高达6.83%，建筑业支柱地位日益明显。2012年全国建筑业总产值135303.4亿元，同比增长15.6%；全年，建筑企业共实现利润4818亿元，比上年增长15.6%，增幅回落，产值利润率达到3.56%，与2011年持平。而鲁班咨询重点追踪的51家上市建筑企业，截至3月12日披露业绩预告或年报的27家公司中，19家企业业绩预增，化工、装饰行业业绩表现良好；9家业绩预减或预亏的公司，因融资成本过高、人力成本较大或受行业环境影响，存在不同程度的亏损。展望2013，全球经济形势依然复杂，面临较大的不确定性。世界经济在2013年很可能会继续保持低迷，预计2013年中国经济增长率为8%左右。随着城市化进程的加快、区域发展规划的落实、部分细分领域的推动以及固定资产投资对GDP增长贡献的不可替代性，各地计划投资增速不低，但资金如何落实是一大难题。鲁班咨询预计2013年固定资产投资增速为22%，即2013年全年全社会固定资产投资额将达到45.71亿元。预期全年固定资产投资价格涨幅将在3%左右。受固定资产投资增速的影响，预计2013年建筑业总产值为16.43万亿，与2012年相比，增长21.4%，总产值呈现缓慢上升态势；预计预测2013年建筑业增加值为4.254万亿，同比名义增长20.0%；预计建筑业增加值占GDP比重可达6.95%。2013年，中国建筑业面临诸多挑战，宏观经济形势、产业结构调整、人才困境、低碳可持续发展的压力等等。机遇始终与挑战并存，中国建筑企业家首先需要改变机遇观念。中国建筑施工行业从来都是随着投资增长情况坐过山车的，而投资从来都是中国经济三驾马车中最壮的那匹。建筑业作为投资拉动的最大受益者，享受惯了经济高速增长带来的红利，习惯了关系竞争力时代的生存方式。“十二五”提出要求转变经济发展方式，依靠投资拉动经济增长的方式将不可持续，企业家必须正视。中国建筑业将进入能力竞争时代，企业必须探索企业优势模型、重视竞争战略、向企业集约化和项目精细化推进、利用BIM及信息化先进技术等方式修炼内功，提升核心竞争力。鲁班咨询的研究表明：建筑业后续10年最大的机遇在于产业升级和产业整合，在于竞争方式改变引起的市场重分配，在于信息技术和管理思想创新带来的内部生产力革命。靠投资拉动的外延的扩展机会大幅减少，产业变革引起的产业整合机会却大增。目录Contents回顾篇1中国建筑业2012年发展情况....................................................................................................11.1建筑业支柱地位日益显著......................................................................................................11.2建筑业产值变动情况..............................................................................................................21.3建筑业新签合同额..................................................................................................................41.4建筑企业产值利润率变化......................................................................................................51.5建筑企业省外施工产值变化..................................................................................................61.6对外工程承包业绩及变化情况..............................................................................................81.6.1对外工程承包总体情况...................................................................................................................81.6.2ENR225强表现.................................................................................................................................81.72012上市建筑企业经营表现...............................................................................................1022012年我国固定资产投资情况...............................................................................................102.1基础设施投资........................................................................................................................112.1.1铁路建设.........................................................................................................................................112.1.2公路交通.........................................................................................................................................122.1.3水利建设.........................................................................................................................................132.1.4轨道交通.........................................................................................................................................142.2房地产开发投资....................................................................................................................142.3固定资产投资价格...................................................................