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一季度个险营销经营分析整体业务分析业务指标分析目录人力指标分析截止2010年3月31日，XX分公司当月累计完成规模保费167万元，标保116万元，达成率当月系统排名第四；全年累计完成规模保费收入363万元，年累计保费达成率25％。整体保费达成情况XX3月达成率系统排名第四与兄弟机构对比机构年标保1月2月3月一季度计划月达成率排名月达成率排名月达成率排名季达成率排名10000120.20%573.60%12163.5%530.14%46000101.40%1089.00%10138.7%826.33%74600101.60%9122.10%6150.7%628.24%63800139.40%376.60%11119.7%1029.02%53000148.90%2211.50%2201.0%241.32%1280065.20%11102.70%887.6%1213.75%12220065.00%1291.50%999.4%1120.20%112200116.10%6187.50%3123.8%924.36%92000109.00%7116.10%7182.5%330.53%31900104.30%8132.50%5149.0%720.60%101600136.40%4250.30%1284.9%131.59%2XX1200155.20%1151.80%4167.4%424.91%8与兄弟机构对比机构中支服务部季累计标保服务部均保费排名1138301426510341580158527129916782411031590121240341410385131208444196513536141037611293310391131126505284XX03299332整体业务分析业务指标分析目录人力指标分析一季度任务189万元一季度达成299万元季度达成率158％年度任务1200万元年累计标保299万元年度任务达成率25％业务达成情况25%25%0%10%20%30%40%50%年度任务达成率时间进度营销服务部保费分析0.020.040.060.080.0100.0120.0永和74.066.939.138.9113.564.5永胜29.629.737.431.143.541.9星沙10.310.35.75.79.99.91月规模1月标保2月规模2月标保3月规模3月标保XX本部目前是除上海之外全国最好的本部，XX名列全国营销服务部前10名，XX名列全国前20名！一季度保费贡献度57%34%9%永和永胜星沙54%38%8%永和永胜星沙保费贡献度人力贡献度人力的贡献度与保费的贡献度成正比！结论：架构决定一切!与3000P人力的关系服务部1月规模3000P保费占比2月规模3000P保费占比3月规模3000P保费占比74.067.391%39.133.485%113.5105.093%29.626.690%37.434.392%43.537.887%10.38.583%5.73.154%9.97.273%合计113.9102.490%82.270.886%166.9150.090%XX分公司本部90%的保费是3000P人力创造的!3000P人力对于我们来说至关重要!与3000P人力的关系3000P人力占比提升的空间非常大，如提高到20%，每个月可多创造16万的保费，如提升到25%，可多创造32万的保费！服务部月均人力月均3000P人力占比人均产能占比提高5%占比提高10%XX3546317.7%328241028502057002493513.9%284714935098700571221.5%15243940018800合计66011016.6%294711616003232001、宣导、突出业务底薪利益；2、建立3000人力俱乐部；3、结合“XX之星”持续做3000的人员照片上墙，形成习惯；4、关注达成，注意荣誉奖励，提供分享平台；5、做好3000P产品组合；6、做好报表的预警支撑；7、激励方案打在3000P人力；8、建立从中支到各营业区、部自己的3000人力追踪小组。3000P人力推动方法险种结构分析（1-2月）主要险种承保件数标保件均占比6515389923688%301491116163227%4516856337469%95755500795341%要求本部卖火璀璨，卖透财富，卖顺幸福！险种结构分析（1-2月）高件数、低件均中件数、中件均中件数、高件均中件数、高件均保障+少儿型－XX、XX高佣金、高受众活动率、稳定中低产能和新人团队稳定与建设养老+理财型－、XX100、XX高受众、高技巧中等活动率、稳定中高产能推高与固化保费平台让合适的员工销售合适的产品给合适的客户理财型－XX、XX高保费、特定受众较低活动率、稳定中高产能、推动绩优推动保费增量平台产品推动分析•本部以XX的推动，机构以XX的推动带来规模保费增量，支持100%达成规模保费目标！•保持XX、XX的正常业绩平台！---XX、XX是拉动活动率的根本；---XX、XX是聘才考核达标的根本；---XX、XX是队伍收入提升的根本！产品推动策略整体业务分析业务指标分析目录人力指标分析人力发展现状服务部1月人力2月新增3月新增现有人力转正人力持证率XX29933984302567.8%20529753091375.3%5061066355.6%合计554681838054169.6%XX区、XX区新人增长快速！XX区需加油！服务部2-3月上岗试用增员正式增员主任增员部经理总监增员XX1313367418XX10430145010XX164075合计251672013133人力发展现状部经理层级增员不够，导致聘才和红色之旅的达成出现问题！XX区经理14人高级主任11人业务主任72人XX部高级主任1人主任3人XX高级主任2人主任6人X高级主任1人主任6人XX高级主任1人主任6人X高级主任0人主任3人XX高级主任1人主任7人XX高级主任1人主任6人XX高级主任0人主任7人X高级主任1人主任6人XXX高级主任1人主任6人XX高级主任1人主任6人X高级主任0人主任3人XX高级主任0人主任6人XX高级主任1人主任1人本部营业区架构部组数超编２个部门XX区经理8人高级主任7人业务主任46人XX高级主任1人主任7人XX高级主任1人主任5人XX高级主任1人主任4人XX高级主任1人主任4人XX高级主任1人主任7人XX高级主任1人主任10人XX高级主任1人主任5人XXX高级主任0人主任4人本部营业区架构部组数超编3个部门XX经理2人高级主任1人主任10人XX高级主任1人主任6人XX高级主任0人主任4人本部营业区架构部组数未超编本部营业区投入分析注:1、营销投入含产说会、创说会费用，各项激励方案费用、佣金；2、2月聘才本部共预留6.5万元服务部累计标保11月聘才12月聘才1月2月营销部激励费聘才投入累计费用合计聘才占比营销投入聘才佣金聘才佣金XX1701088011238017040036196914650021935767349440160108883540.40%59.60%XX10312806332092080138897348001215683742219148048936739.10%60.90%XX266401688029420622671260032285105625954016465436.20%63.80%合计29912800192580291900563133193900373210120633691180174285639.70%60.30%超编带来的问题1、超编并未带来业绩的增量2、部经理的掌控能力不够3、直辖组人力发展缓慢4、聘才考核压力大，全项指标达成差5、对主任的选择出现问题（新人班）解决方式•出台《XX人寿XX分公司聘才计划实施要求》•出台《引进主管入司要求》，对从业经验和年龄予以严格要求•按《聘才协议》严格执行考核•全年要求本部聘才与标保投产比最低必须达到1：5.5，要求机构聘才与标保投产比最低必须达到1：7工作主题：百万千人树标杆，捍卫长沙我争先1、4月1—10日本部业绩节奏前置2、4月11日—30本部XX上市3、全月推动本部“感受春天逍遥游”增员方案4、全月指导机构开业四月份营销部工作重点XXXXXXXXXXXXX合计四月604010110五月503515100六月703515120合计18011040180150120120900二季度工作计划（标保计划：单位万元）XXXXXXXXXXXXXX合计四月5004001004004003003002400五月5304201505005004004002900六月5504502006006005005003400二季度工作计划（营销人力：单位人）坚定信念全力以赴半年业绩过千万六月人力过三千全年标保三千万谢谢！