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第三方支付组织简介及营销要点海淀东区支行2012年6月29日资料来源于支付界（）1提纲目录第三方支付组织简介一发展概况及人民银行监管历程二与第三方支付组织合作收益三与第三方支付组织合作：基础业务四与第三方支付组织合作：备付金存管专户五与第三方支付组织合作：现金管理平台六与第三方支付组织合作：供应链融资七2提纲一、第三方支付组织简介1、概念第三方支付公司是在收付款人之间作为中介机构提供网络支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单等相关货币资金转移服务的新兴支付服务机构。网络支付预付卡的发行与受理银行卡收单3提纲2、业务范围（1）互联网支付依托公共网络或专用网络在收付款人之间转移货币资金的行为，包括互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付等。一、第三方支付组织简介4提纲2、业务范围（2）预付卡以营利为目的发行的、在发行机构之外购买商品或服务的预付价值，包括采取磁条、芯片等技术以卡片、密码等形式发行的预付卡。多用途预付卡：人民银行单用途预付卡：商务部针对当前商业预付卡市场存在的突出问题，人民银行、监察部、财政部、商务部、税务总局、工商总局、预防腐败局七部门联合出台《关于规范商业预付卡管理的意见》。一、第三方支付组织简介5提纲2、业务范围（3）银行卡收单通过销售点（POS）终端等为银行卡特约商务代收货币资金的服务。一、第三方支付组织简介6提纲目录第三方支付组织简介一发展概况及人民银行监管历程二与第三方支付组织合作收益三与第三方支付组织合作：基础业务四与第三方支付组织合作：备付金存管专户五与第三方支付组织合作：现金管理平台六与第三方支付组织合作：供应链融资七7提纲二、发展概况及人民银行监管历程1、发展概况市场主体良好的市场发展预期也将吸引更多投资机构进入第三方支付市场，据调查已经向人民银行递交牌照申请的机构多达260余家，包括中国移动等电信三大巨头和新浪、搜狐等互联网优势企业均已申请或筹划申请牌照。商业模式第三方支付机构着力在互联网支付、移动支付、广电支付等新兴领域的布局，以线上线下、PC端和手机端等多种应用形式，逐渐渗透到基金、保险等更多服务领域，涉及网络购物、生活缴费等人们日常生活的方方面面，各种新型支付服务和产品将不断涌现。市场规模2005年开始连年翻番，2010年突破1万亿元大关，达到11342亿元。其中规模最大的是支付宝公司，2010年市场份额高达50.02%；财付通以20.31%的市场份额位居第二位；快钱和汇付天下分别以6.23%和6.12%的市场份额位居第三和第四位。8提纲2、监管历程2010年6月，中国人民银行出台了《非金融机构支付服务管理办法》（央行2号令），明确了三方支付组织的法律地位——“非金融机构支付组织”；同年12月出台《非金融机构支付服务管理办法实施细则》；2011年5月23日，中国支付清算协会成立；2011年5月26日，正式对外公布了首批获得“支付业务许可证”的27家非金融机构支付组织名单。正在制定中的监管文件：《支付机构客户备付金存管暂行办法》（已有征求意见稿）《支付机构预付卡业务管理办法》二、发展概况及人民银行监管历程9提纲目录第三方支付组织简介一发展概况及人民银行监管历程二与第三方支付组织合作收益三与第三方支付组织合作：基础业务四与第三方支付组织合作：备付金存管专户五与第三方支付组织合作：现金管理平台六与第三方支付组织合作：供应链融资七10提纲三、与第三方支付组织合作收益资金沉淀：对公存款中间业务收入：B2B、B2C手续费、银行卡收单收入隐性收益：三方支付组织的上下游单位、个人客户选择在农行开户、办理农行贷记卡11提纲目录第三方支付组织简介一发展概况及人民银行监管历程二与第三方支付组织合作收益三与第三方支付组织合作：基础业务四与第三方支付组织合作：备付金存管专户五与第三方支付组织合作：现金管理平台六与第三方支付组织合作：供应链融资七12提纲四、银行与三方支付合作：基础业务第三方支付组织的业务类型有三类（网络支付、预付卡、银行卡收单）。但不是所有的第三方支付组织在申请牌照时，都同时选择这三种业务类型，大部分只注册其中的1-2类。（链接：支付协会会员名单及业务类型）针对每一类型的业务，商业银行都可以提供对应的服务。相对于备付金存管业务而言，这些业务应该属于基础业务。原因有两个：其一，从客户的角度，这些是他们的主营业务，是他们主要的赢利点，而备付金托管只是应对人民银行的监管；其二，从商业银行的角度，不把这一部分业务的做大做强，则很难争取“备付金存管专户”业务。基础业务的竞争一般仅限于同行之间，即如果某个三方支付组织在农行（全国范围内任意一家网点）开户并开展业务合作，我们就没有介入的必要了。（支付宝的例外情形以及整个趋势）13提纲四、银行与三方支付合作：基础业务(一)互联网支付类支付机构(二)预付卡类支付机构（三）收单类支付机构14提纲四、银行与三方支付合作：互联网支付15提纲合作的意义第三方支付平台（互联网支付类）在当今电子商务行业中承担着举足轻重的作用，与银行是合作竞争关系。三方支付有着其自身的优势和特点来适应当今的潮流，银行不能阻止其抢占在线支付市场，那么我们就要适应与三方支付商户的合作共赢。第三方支付商户有着交易笔数多、交易金额大的特点，能为银行带来可观的资金沉淀和丰厚的手续费收入。目前与北京分行合作的第三方支付公司主要是：首信易智付、百付宝、快钱、联动优势、支付宝等。四、银行与三方支付合作：互联网支付类16提纲依托于电子商务平台的支付模式（基于B2C、B2B平台）B2C（BusinessToCustomer）通用支付平台（电子商务典型应用产品）：指个人客户与特约商户通过农业银行的B2C系统，完成网上交易资金支付结算的业务。B2B通用支付平台(BusinessToBusiness)：指企业客户与特约商户通过农业银行的B2B系统，完成网上交易资金支付结算的业务。四、银行与三方支付合作：互联网支付类17提纲依托于电子商务平台的支付模式-B2C多形式支付：证书支付贷记卡支付手机WAP支付委托扣款支付(卡通支付)短信卡号支付（k码支付）四、银行与三方支付合作：互联网支付类18提纲四、银行与三方支付合作：互联网支付类多卡种覆盖：借记卡准贷记卡贷记卡多渠道支持：个人网银手机银行消息服务19提纲依托于电子商务平台的支付模式-B2C多形式支付：证书支付适用于农行个人网银注册客户，支付时验证K宝密码及银行卡密码。四、银行与三方支付合作：互联网支付类20提纲依托于电子商务平台的支付模式-B2C多形式支付：贷记卡支付适用于农行个人网银注册客户，需将贷记卡注册添加到个人网银中。支付限额：同贷记卡透额，或设定更小限额。四、银行与三方支付合作：互联网支付类21提纲依托于电子商务平台的支付模式-B2C多形式支付：手机WAP支付适用于农行手机银行注册客户并绑定动态口令卡，支付时验证银行卡密码及动态口令密码。四、银行与三方支付合作：互联网支付类22提纲依托于电子商务平台的支付模式-B2C多形式支付：委托扣款支付（卡通支付）适用于农行个人网银注册客户，首次支付需进行网上三方签约，绑定账号。签约验证K宝密码及银行卡密码。支付限额：可设定限额。四、银行与三方支付合作：互联网支付类23提纲依托于电子商务平台的支付模式-B2C多形式支付：短信卡号支付（K码支付）适用于农行消息服务注册客户，支付时服务器向注册手机号发送验证码，回填后完成支付。支付限额：限额较小。四、银行与三方支付合作：互联网支付类24提纲依托于电子商务平台的支付模式-B2C账务处理问题资金T+1日入账退款无限额，支持180天长期退款。一般退款、协议退款两种方式可选。单边账T+2日对出，可及时进行处理。四、银行与三方支付合作：互联网支付类25提纲四、银行与三方支付合作：互联网支付类依托于电子商务平台的支付模式-B2B中国农业银行网上支付平台企业采购人员特约商户交易平台1.登录2(1).选购产品，确认订单4(2).返回扣款成功信息6.发货采购企业财务人员3.核实订单并支付2(2).传递订货信息4、通知交易成功特约商户5.通知发货4(1).入账特约商户结算账户26提纲依托于电子商务平台的支付模式-B2B账务处理问题B2B支付实行双人复核制，遵循企业网银操作员权限，交易资金实时入账。四、银行与三方支付合作：互联网支付类27提纲四、银行与三方支付合作：互联网支付类依托于电子商务平台的支付模式相关费用�1.交易手续费：�B2C业务：单笔交易金额的1%，可议价；�B2B业务：单笔交易金额的0.5%或50元/笔，可议价；�2.一次性开通费：3000元，可减免；�3.K宝成本费：K宝工本费50元/个；�4.年服务费：300元/年，可减免。28提纲四、银行与三方支付合作：互联网支付类依托于电子商务平台的支付模式相关费用项目名称基准价格说明支行上浮权限支行下浮权限B2C结算交易手续费国内卡按交易金额的1%1、向特约商户收取2、协议定价须向总行报批0-∞0-80%B2B结算交易手续费按交易金额收取：最低按交易金额的0.5%，最高100元/笔；按笔收取：50元/笔；或协议定价1、向特约商户收取2、协议定价须向总行报批0-∞0-90%29提纲依托于电子商务平台的支付模式-案例百付宝百付宝2008年成立并与我行开展B2C业务合作，08年底业务正式上线，月交易量不到百万。两年多时间里，百付宝交易量不断攀升，双方合作也越来越密切，10年下半年开通B2B业务，并于今年准备合作贷记卡支付业务。目前百付宝月交易量已上升至3000多万元，涨势平稳，预计11年手续费收入150万左右。为我行带来稳定的日均存款1千余万元。四、银行与三方支付合作：互联网支付类30提纲依托于电子商务平台的支付模式申请流程四、银行与三方支付合作：互联网支付类初步接洽商户商户提供资料受理行审查收单行操作注册行操作商户下载接口包和服务器证书商户开发接口程序商户测试注册行开通商户商户正式开通31提纲依托于信用卡平台的支付模式无磁无密支付快捷支付四、银行与三方支付合作：互联网支付类32提纲依托于信用卡平台的支付模式-无磁无密支付概念是指持卡人通过电话、网络等，无需出示金穗贷记卡、也无需刷卡，只需申报卡号、有效期、CVV2，由商户根据持卡人提供的信息申请授权并完成结算交易的业务。又称MOTO业务。四、银行与三方支付合作：互联网支付类33提纲依托于信用卡平台的支付模式-快捷支付概念以MOTO业务为基础，持卡人在订购商品支付时，在线提供信用卡卡号、手机号码等信息，三方支付公司将发送手机动态口令到持卡人的手机上，持卡人输入正确的手机动态口令，即可完成支付。四、银行与三方支付合作：互联网支付类34提纲四、银行与三方支付合作：互联网支付类依托于信用卡平台的支付模式第一步-快捷支付35提纲四、银行与三方支付合作：互联网支付类依托于信用卡平台的支付模式第二步-快捷支付36提纲四、银行与三方支付合作：互联网支付类依托于信用卡平台的支付模式第三步-快捷支付37提纲四、银行与三方支付合作：互联网支付类依托于信用卡平台的支付模式—快捷支付优势：�无需持卡人开通网银，潜在客户多�缩短支付时间，支付成功率高，改善客户体验�绑定后支付更加快捷（只需输入校验码）�支付过程中无需跳转到银行网站，减少网络钓鱼38提纲各种信用卡支付的比较四、银行与三方支付合作：互联网支付类比较内容信用卡无磁无密快捷支付信用卡线上支付所属业务范畴信用卡收单信用卡收单电子商务信息传递途径电话网络专线公网是否需要人工输入是否否针对客户我行贷记卡持卡人我行贷记卡持卡人持我行贷记卡的网银注册客户（K宝）持卡人是否需要柜台开通信用卡支付功能不需要不需要需要业务风险大大较小是否需要保证金是是否是否有支付限额有有，限额较低通常没有审批程序需总行审批，较繁琐需总行审批，较繁琐分行权限，较简单其他成熟产品正在测试成熟产品支付便捷程度较便捷最便捷较繁琐手续费(针对三方支付公司)0.5%，较固定0.5%，较固定可协议定价39提纲依托于现金管