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销售基本手册1．销售询价规则设定2.定义价格项档案3.定义价目表4.价目表维护6.定价策略维护7.价格匹配设定：（相同客户分类可以设定不同物料分类，相同物料分类不能设定不同客户分类，否则销售订单不能询到单价）8.价格调整单在价目表维护里面可以查看到调价单号，通过联查可以看到价格调整单。销售合同：主要作用是可以方便查询，可以将销售合同作为附件保存到系统。普通销售流程跨公司销售直运业务流程销售公司财务销售公司财务营销中心营销中心销售公司仓库销售公司仓库销售公司生产中心销售公司生产中心客户客户单位：珠海乐通化工股份公司编制人：流程编号：XS01流程名称：跨公司销售直运业务客户00.订货需求意向02.销售订单额度审批表销售内勤01.接收客户订单40.客户信用管理开始30.销售价格控制价格信息销售订单客户信用信息04.组织生产05.销售出库单销售出库单07.打印销售出库单并向客户发货08.客户确认收货10.根据客户实收数开票当月开票11.销售发票销售发票13.应收业务12.存货核算结束50.库存是否足够否是06.审核销售出库单销售出库单10A.发出商品发出商品当月不开票03.审核销售订单销售订单09.途损签收单途损签收单04.销售发货单发货单流程步骤描述序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态00客户购买意向系统外处理01销售内勤接收客户或业务员发回的订单系统外处理30销售内勤销售订单对于新产品、新客户需要走报价流程确定价格系统外处理02销售内勤在系统中录入销售订单销售订单系统处理40销售内勤销售订单逾期客户需要提交进行信用审批信用额度审批表系统内处理03营销内勤主管销售订单审核系统中的销售订单发货安排系统内处理销售内勤发货安排根据销售订单制作发货安排50物流发货单审核发货单系统内处理04生产PMC组织销售订单的生产系统内处理转接生产管理05仓库销售出库单仓库根据发货单制作销售出库单系统内处理06销售公司财务销售出库单审核销售出库单系统内处理07销售公司仓库（审核前打印）销售出库单仓库打印销售出库单并发货系统内处理08客户客户确认收货系统外处理09物流部销售出库单销售内勤根据客户签收情况系统内制作签收途损单签收途损单系统内处理销售内勤途损签收单审核运输制作的途损签收单系统内处理10销售公司财务销售出库单当月开票的情况下，财务根据销售出库和签收途损情况开票系统外开票10A销售公司财务销售出库单当月不开票的情况下，财务根据销售出库单和签收途损情况系统内制作发出商品发出商品系统内处理11销售公司财务销售出库单财务根据开票情况系统内参照销售出库单生成销售发票并审核销售发票系统内处理12销售公司财务销售出库单销售发票销售财务根据销售出库单和销售发票进行结算后传至存货核算销售成本结转单系统内处理13应收会计销售发票应收会计审核销售发票系统自动传应收。销售应收单系统内处理普通销售流程代码单据名称交易类型自制参照单据来源备注30销售订单√√4C库存销售出库单√销售订单4453签收途损单√库存销售出库单32销售发票√库存销售出库单F0主应收单销售应收单√销售发票F2主收款单销售收款单√销售应收单普通销售销售订单Shift+A全部选择销售订单表体，可以一次性询价。询不到价格的可以保存，不能审核。销售订单发货发货单维护库存销售出库单签收途损单销售发票销售应收单跨组织销售流程调拨订单签字后自动生成实收调拨入库单。跨公司销售直运业务流程发货公司财务发货公司财务销售公司财务销售公司财务营销中心营销中心发货公司仓库发货公司仓库发货公司生产中心发货公司生产中心销售公司仓库销售公司仓库客户客户单位：珠海乐通化工股份公司编制人：流程编号：XS01流程名称：跨公司销售直运业务客户00.订货需求意向02.销售订单04.审批订单额度审批表销售内勤01.接收客户订单40.客户信用管理开始30.销售价格控制价格信息销售内勤03.确定发货公司销售订单客户信用信息销售订单05.调拨订单调拨订单50.库存是否足够06.组织生产07.调拨出库单调拨出库单是否08.打印销售出库单并向客户发货09.客户确认收货库存调拨入库单销售出库单10.根据客户实收数开票11.销售发票销售发票12.应收业务是否结算13.存货核算14.内部交易结算内部交易结算清单结算14A.发出商品处理内部交易发出商品不结算15.存货核算16.应付业务17.应收业务结束结束07A.审核调拨出库单调拨出库单流程步骤描述序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态00客户购买意向系统外处理01销售内勤接收客户或业务员发回的订单系统外处理02销售内勤在系统中录入销售订单销售订单系统处理30销售内勤销售订单对于新产品、新客户需要走报价流程确定价格系统外处理03营销PMC销售订单根据各子公司情况确定发货公司系统外处理40销售内勤销售订单逾期客户需要提交进行信用审批信用额度审批表系统内处理04营销PMC销售订单审核系统中的销售订单调入申请单系统内处理发货公司仓库部门调入申请单审核调入申请单调拨订单系统内处理05发货公司仓库部门调拨订单审核调拨订单系统内处理50发货公司仓库部门判断库存库存是够足够06发货公司生产PMC库存不足，则根据调拨出库需求组织生产系统内转接生产管理07发货公司仓管员调拨出库单根据调拨订单系统内生成调拨出库单销售出库单系统内处理07A发货公司财务审核调拨出库单库存调拨入库单系统内处理08发货公司仓管员打印销售公司的销售出库单并随同货物发往客户09客户销售出库单客户收货并在销售出库单上签字并由物流公司带回系统外处理物流途损签收单根据调拨出库单维护途损签收单系统内处理销售内勤途损签收单审核运输制作的途损签收单系统内处理10销售公司应收会计根据客户收货情况开票系统外处理11销售公司应收会计销售出库单在系统中录入销售发票销售发票系统内处理12销售公司应收会计销售发票应收会计审核销售发票系统自动传应收系统内处理13发货公司仓管员调拨出库单调拨出库单审核后自动结算成本传存货核算系统内处理14发货公司财务会计执行系统内部交易结算内部结算单系统内处理15发货公司财务会计内部结算单内部结算后自动结转成本并传存货核算销售成本结转单系统内处理16发货公司财务会计内部结算单内部结算后自动产生销售公司的应付并传应付模块采购应付单系统内处理17发货公司财务会计内部结算单内部结算后自动产生发货公司的应收并传应收模块销售应收单系统内处理跨组织销售直运流程代码单据名称交易类型自制参照单据来源备注30销售订单√直运安排调入申请单√销售订单5X调拨订单√调入申请单直运安排处理生成4Y库存调拨出库单√调拨订单参照生成4E库存调拨入库单库存调拨出库单系统自动生成4C库存销售出库单库存调拨出库单系统自动生成32销售发票√库存销售出库单参照生成5F内部结算清单调出方和调入方参照生成，不用配置F1主应付单采购应付单内部结算清单系统自动生成F0主应收单销售应收单内部结算清单系统自动生成F3主付款单采购付款单采购应付单参照生成F2主收款单销售收款单销售应收单参照生成跨组织销售跟普通销售的主要区别是：发货库存组织不同，主要体现在销售订单上面的发货安排。调拨出库系统根据签字的调拨出库单自动生成调拨入库单调拨入库单：手动维护。调拨出库途损签收单内部结算清单借出转销售：出库申请单—库存借出单—销售订单—销售发货单—销售出库单—途损签收单—销售发票—销售应收单—销售收款单。流程步骤描述序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态00客户购买意向系统外处理01销售内勤待补价申请单审批系统外处理02销售内勤对发货给客户的产品做出库申请单系统外处理03销售内勤出库申请单在系统中录入出库申请单出库申请单系统内处理04仓库库存借出单根据出库申请单来维护库存借出单系统内处理05销售公司仓库确定是否有足够库存用于发货，如果有则直接做出库，否则制作独立需要单。系统内处理06生产PMC组织独立需求单的生产系统内处理转接生产管理07销售内勤销售订单待价格确定后，生成系统中的销售订单调拨订单系统内处理08销售内勤销售发货单根据客户实际发货数维护销售发货单系统内处理09仓库根据销售发货单制作销售出库单销售出库单系统内处理10销售公司财务销售出库单审核销售出库单系统内处理11销售公司仓库（审核前打印）销售出库单仓库打印销售出库单并发货系统内处理12客户客户确认收货系统外处理13物流部销售出库单销售内勤根据客户签收情况系统内制作签收途损单签收途损单系统内处理14销售公司财务销售出库单当月开票的情况下，财务根据销售出库和签收途损情况开票系统外开票15销售公司财务销售出库单当月不开票的情况下，财务根据销售出库单和签收途损情况系统内制作发出商品发出商品系统内处理16销售公司财务销售出库单财务根据开票情况系统内参照销售出库单生成销售发票并审核销售发票系统内处理17销售公司财务销售出库单销售发票销售财务根据销售出库单和销售发票进行结算后传至存货核算销售成本结转单系统内处理14应收会计销售发票应收会计审核销售发票系统自动传应收。销售应收单系统内处理出库申请借出单销售订单后续的发货单，销售出库单只走系统补单，实际产品已经发出了。销售退货：负数的销售订单。（销售退货由销售订单、销售出库单，如何确定退货方式，多次发货的如何取得价格，客户是否同意单价。做红字的销售订单时产生的负数销售出库单，批次号如何确定）销售退货流程销售部门客户仓库部门财务部门检查退货条件版本:1.0流程编号：XS03单位：珠海市乐通化工股份有限公司最后更新时间：2013-11-04编制人：流程名称：销售退货业务客户提出退货需求01.退货申请退货申请单客户客户退货03.退货接收退货接收单销售员与客户双方协调04.退货入库红字销售出库单05.退货发票红字销售发票06.销售结算销售结算07.存货核算08.应收管理02.退货订单红字销售订单流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态客户货物发送给客户之后，客户检验后发现不符合要求，拒绝签收，联系销售员要求退货系统外处理01销售部-销售员销售员接到客户的退货申请，填写退货申请单，与客户协商，确定退货数量、单价等，并提交领导进行审批退货申请单系统外处理系统内处理02销售部-销售员退货申请单销售内勤接到销售人员的退货申请单之后，查看退货是否是已销品种；如果是，则参照原来的销售出库单，填写退货订单，填写退货数量，退货价格为原销售订单的价格；如果否，则手工录入红字销售订单红字销售订单系统外处理系统内处理客户-退货退货申请相关领导审批通过后，销售员联系客户退货，客户将货物发送至公司仓库系统外处理03销售部-销售员红字销售订单退货的货物到企业后，销售员与仓库人员进行清点，核对实际收到货物与申请退货的品种、数量是否一致，如果一致则填写退货接收单，并进行检验退货接收单系统外处理系统内处理销售部根据检验退货情况，请示领导是否接收，如果不接收则与客户协商退还给客户。系统外处理04仓库人员红字销售订单退货接收单如果接收则将该批货物入到退货仓中，等待后续处理。红字销售出库单系统内处理05财务部红字销售出库蓝字销售出库单业务员与客户联系，该笔退货记录开红字发票还是与以后销售的货物合开发票。如果开红字发票，则参照红字销售单开具红字销售发票。如果与以后销售记录合开发票，则待后面再发生业务时，一起开具发票。红字发票蓝字发票系统外处理系统内处理06销售部财务部销售出库单销售发票对销售出库单与销售发票进行匹配，确定冲减的收入以及相匹配的销售成本。由于销售发票是参照销售出库单生成的，匹配工作由系统自动完成，财务部可查询匹配后的结果，并检查是否正确。销售结算单系统内处理07财务部-成本会计退货的存货在月末与以其他方式入库的存货一起参与存货核算，入库单价为销售员与客户协定的退货价格。销售成本结转单系统外处理系统内处理08财务部-应收会计财务部审核应收数据，与业务员协商是冲减应收还是退款。如果冲减应收，则体现将红字的应收单和蓝字应收单对冲。如果退款，则录入红字收款单，并以红字收款单核销红字应收单。系统外