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经营管理平台业务销售助理分公司销售企划部2010年3月生产工具的创新贯穿于整个人类历史！生产工具的升级换代意味着生产力的提升！英国崛起蒸汽机的发明大大提高了生产力将英国带进工业革命3放眼全球4世界霸主是谁？为什么美国可以称霸全球因为掌握了世界最先进的科技回归保险行业中国保险行业发展最快的是哪家公司？中国保险行业技术最先进的是哪家公司？5我们有两个东西能让客户觉得平安与众不同，一个是综合金融，还有一个就是E行销……——集团首席保险执行官梁家驹平安的与众不同体现在哪里呢？E行销的组成部分展业工具管理平台7E行销的意义E行销助力管理和销售电子投保目录8E行销推动的意义：实施综合金融战略、增强管理、提高队伍产能、提升客户满意度，实现公司、客户和队伍三方共赢主管便于管理，即时追踪掌握组员活动情况活动量可控产能与留存的提升公司实施综合金融提升公司形象增加客户信赖度降低运营成本队伍提升专业形象提高工作效率提升产能增强市场竞争力客户提升服务满意度对公司认可度提高签约率自助便捷的服务平台E行销推动的意义9E行销寿险销售软件+寿险资讯支持寿险工作平台+综合金融资讯支持综合金融移动平台一个客户、一个账户、多个产品，一站式服务销售服务与管理综合金融马明哲董事长在西安峰会上明确指出：“打通天地线，让综合金融梦想变成现实”，实现“一个客户、一个账户、多个产品、一站式服务”，以高科技为依托的E行销技术成为这一目标实现的支撑。E行销系统在过去可以支持寿险销售，目前已全面支持寿险销售、服务和管理，未来将成为集团综合金融的移动平台。E行销将成为“客户经理”的工作平台。E行销是集团综合金融战略的重要组成部分E行销平台改版升级的重要意义E行销平台（E行销网站和金领软件）管理规划平台希望在完善业务队伍E化保单销售的同时，给予更加丰富的销售支持，帮助业务员掌握多样化的主顾开拓工具和方法，加强业务员自我管理和团队管理能力，并对其老客户进行管理和分析。•个人及团队指标查询及预警•个人及团队管理•客户管理及追加销售分析•目标规划销售支持平台荣誉激励平台•主顾开拓工具及方法•产、创说会视频资料•《大道平安》•早会速递•主顾开拓追踪系统•高峰会荣誉体系•钻石俱乐部•荣誉业务员•MDRT&IQA•竞赛方案追踪及预警11E行销的意义E行销助力管理和销售电子投保目录12E化管理助力经营让我们实现轻松管理通过E行销平台，逐步深入推动业务队伍自我管理，有效推动业绩及产能稳步提升，打造精英团队。良好的管理平台优秀的人一定是懂得借助各种资源，不断提升产能，建立、稳固并壮大团队的。通过E行销平台，让业务的管理变得轻松，省时、省力。从1对1到1对N待办事项提醒进入E行销网，有待办事项框，包括销售、服务、管理三方面内容。近期待办事项智能提醒，点击即可直接进入。一键发送电子工作日志三步即可完成审批工作日志16点击工作日志框中的“批”，即可看到组员填写工作日志情况，可对未提交的进行催缴。有效把控组员活动情况和拜访量。活动量分析可了解组员的活动情况，通过查看趋势图，分析其薄弱环节，有针对性地进行辅导。保单承保进度查询18随时了解保单承保状态。专业便捷管理19业绩、产能、佣金、钻石一目了然新人状况即时掌握知识库——销售技巧别焦急知识宝库帮您忙知识库——早会资讯别焦急知识宝库帮您忙对留存的影响23本次13留分析对象是2007年7月1日~2008年6月30日入司的人员：因为这个时间段的人员正好在金领注册推动期间，具有一定的代表性，同时可以看到目前留存状况；金领注册比未注册人员的13留明显高很多：接近四倍！机构整体13月留存率注册金领的13月留存率未注册金领的13月留存率山西29.26%81.29%21.78%懂得应用新科技的人比赛！谁会被淘汰？固守旧传统方式的人24“网上回销”问题件二期上线二期上线核保通过POS现场收费保单实时生效，发送通知短信三季度实现28业内领先助力销售让我们的销售更加有利工作更加轻松视频帮您讲，动画演出来不会介绍平安，不会讲解保险的意义与功能，没关系，视频帮您讲解；不会讲解产品，flash动画帮忙演示身份证明进入金领系统，直接有身份的说明，消除客户疑虑，增加信赖度，提高成交率。需求分析根据客户实际情况，进行科学分析，计算保险缺口，量身打造最适合客户的产品，让客户合理理财，不花冤枉钱。（可让客户亲自参与体验，增强其信任度）提升专业形象，提高工作效率高科技电子信息化工作方式，提升专业形象！我是一名平安的钻石，一直没有用个人版的金领。一方面是由于自己不太会操作电脑，另一方面我觉得用手写填单很方便，可以让客户随时随地签字。直到有一次拜访客户，我改变了想法。我去拜访一个陌生的客户，一去就拿出彩页和预先做好的建议书给她看，等我滔滔不绝地讲解完毕后，客户突然问我：你真是平安的？我说：是啊，我还是钻石呢！她说：听说你们平安有一个什么先进的系统，可以直接在电脑上设计保险。我的脸一下就僵住了，过了几秒，赶紧说：我今天没带，下次带来给您演示。回去后，我赶紧购买了金领，向同事请教了使用方法，再一次拜访了那个客户。那个客户听了我熟练地讲解，很满意我给她设计的保险产品，很顺利就签下了那张保单。34购买平安保险附赠一套完善的服务系统给客户选择平安的一个理由让其他保险公司望尘莫及优质服务平台E服务----便捷*高效行销系统服务：短信中心、邮箱、主页，缴费提醒一帐通：一站式服务，一个账户，多种服务，不再繁琐。客户可随时查询保单状况、学习了解相关知识（公司、理财产品与渠道、保险责任、分红）让客户享受专业的服务，快捷的理财方式。E化提高保单承保时效，提升业务效率，让客户不再抱怨保单迟迟未到，给你一个尽快找客户合理要求转介绍的机会。不要让别人捷足先登哦!提升客户满意度，赢得更多销售机会方便、高效、快捷的服务，提升客户满意度！业务员曲瑛一直在与其客户冷女士联系为她代办续期转账交费业务，但冷女士常年出差在外，没有时间提供申请书及授权委托书。正好今年年初公司推出了移动保全，曲大姐通过电话与远在北京出差的冷女士确认了客户的申请意愿和银行帐号后，随即在E行销中录入并提交了续期转账交费业务申请，1分钟后，听到冷女士来电说她已经收到了平安发给她的业务确认短信、并已回复“同意”，曲大姐当即查询自己的E行销系统，刚刚提交的业务已经呈现了“已处理”完成状态。曲大姐连忙兴奋地告诉客户：您的业务已成功办理！冷女士在电话中也大加称赞办理如此快捷和方便，坐在电脑前的曲大姐高兴之余感慨道：“平安真是太先进啦，没有做不到、只有想不到啊，E行销真是平安的一大‘先进生产力’呀，我们展业是越来越有信心了！”有效提高产能37本次产能分析对象是2009年1月1日前入司的在职人员，业绩分析对象为2009.1.1~2009.9.30期间的个险业绩；金领注册人员个险人均月保费平台较较未注册人员普遍高出近一倍，产能明显较高；金领注册人员个险人均月件数较未注册人员也明显的高。金领注册人群的产能和活动率较未注册人员要高，推动金领注册是提升产能的好途径。机构注册人均月保费未注册人均月保费注册人均月件数未注册人均月件数山西9394.975616.231.611.2138专业的销售流程合理的产品设计高效的保单承保便捷的管理平台让广大业务队伍和客户赞叹不已39E行销的意义E行销助力管理和销售电子投保目录4041为什么要推行电子投保书？电子投保书究竟有什么好处？E化投保，业内领先电子投保书避免传统手写保单所致的字迹模糊不清，杜绝涂改，避免问题件产生。让新人填单不再迷茫，让老人交单不再恐慌。页面清晰整洁，美观大方，给客户良好的感觉，大大增加成交几率。电子投保书上传快速高效。一分钟可以看核保状态，让客户感受公司的领先技术，增强对公司的信赖度。工作高效和领先技术，让你底气十足，给客户选择平安的充足理由，也给你一个让客户转介绍的充足理由。保险需求分析报告书保险建议书电子投保书44有效避免问题件机构安徽山西新疆宁夏陕西河南北部河南南部甘肃青海电子投保书使用占比58.5%37.7%81.1%91.1%82.4%66.4%98.6%74.9%77.4%问题件占比随着电子投保书占比的升高而降低，充分说明：电子投保书可以有效控制问题件的产生。免去业务队伍舟车之苦，节约时间、金钱成本……营业单位工号姓名预收时间承保时间是否上传阳泉四部1330114026郭秀2010-2-2616:14:302010-2-2617:32:33单用户版上传452月平均承保时间：2.1天山西最快承保1个小时营业单位工号姓名预收时间承保时间是否上传安徽1250195775陶天梅2009-12-1016:55:152009-12-1017:30:20单用户版上传还有更快！！！35分钟！！承保时效快电子投保书一键上传必须先打印或保存投保书后才可以进行上传；首期交费方式必须选择“银行转账”，如首期交费方式为“其他”，上传时系统会自动提示无法上传。1、点击【上传】将投保书数据上传自动核保2、选择上网方式后，点击【确定】进行上传3、上传成功后系统弹出对话框提示，点击【确定】46电子投保书——一分钟查看核保信息1、上传成功后，投保书状态变更为“已指定上传”，在列表中选择已上传的投保书2、点击【查看核保信息】后，将弹出行销支持管理系统登录页面3、输入用户名和密码，点击【登录】后进入电子投保书核保结果查看页面47电子投保书——一分钟查看核保信息一分钟就可以看到上传电子投保书的核保结果。如果有什么问题，可及时作调整修改。48投保书状态分为：待审核：请您稍后刷新或重新进入该页面进行查看；已审核：表示您提交的投保资料已通过自动核保，接下来您可到柜面递交客户签名确认的投保书，以便承保；请确认客户身份：说明投保单中存在疑似客户需要您的确认（详细操作见下页）；数据异常，请到柜面交单：需要您到柜面交单业务流签署单证电子投保自动核保E-POS合同生效扫描合同制作回执签收扫描质控佣金发放设备笔记本POS刷卡机3G上网卡展望未来----移动展业将移动展业模式植入产说会中，提高产说会效率，配合销售系统，同时，提升业务队伍E化应用水平。现场签单现场承保一站式完成所有的销售和服务等业务环节设备笔记本3G上网卡POS刷卡机邀约主讲人讲解面谈促成电子投保E-POS现场承保移动展业植入产说会，配合销售系统51平安E行销把办公室装进手提包