PTA产供销状况

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PTA产供销状况中国聚酯业快速发展,中国PTA需求强劲。PTA产能从2001年的226万吨猛增至2005年底的589.5万吨,年平均增幅高达28%。目前,中国PTA产能一举超越韩国和台湾以及美国,成为世界第一PTA生产国。表4.1PTA产供销一览表单位:万吨年份20012002200320042005PTA产能225.5329.5437.5483.5589.5PTA产量235.4245.2394.8442.9565进口量311.7429.7454.6572.1649出口量000.40.60.1表现消费量547.1674.9849.01014.41213.9进口依存度56.9%63.6%53.6%56.4%53.5%资料来源:中国化纤网注:表观消费量=产量+进口量-出口量PTA产供销都比较集中,2005年产供销所占比例如下图:图4.12005年PTA产供销(一)中国PTA生产及投资2004年底中国PTA产能483.5万吨,随着民营及外资的进入,PTA产能扩张相当迅速,2005年三鑫、逸盛两套共106万吨PTA装置投产,至2005年底中国的PTA产能增至589.5万吨(设计产能,实际产能在603.5万吨左右),一举超越韩国(576万吨)、台湾(494万吨)和美国,成为世界第一PTA生产国。中国2005年PTA产量仅占亚洲的五分之一,2006年达到亚洲的四分之一,而2007年可能达到1000万吨以上,占亚洲产量的三分之一。中国PTA主要分三块:进口、民营、中石化。2005年其所占比例分别为53%、22%、产量其它19%厦门/珠海29%江浙沪52%进口量其它13%江浙沪87%消费量江浙沪70%其它30%22%,中石油仅占3%。但是2006年以后这个比例将发生重大变化,民营、合资将占主导。2005年PTA产量百分比中石油3%中石化22%民营、合资企业22%进口53%图4.22005年PTA产量百分比近几年,中国PTA产能一路飙升。2006及以后年份产能的扩张是投资者应该关注的。PTA世界产能增长在中国:图4.3PTA产能发展(1990—2012)从表3可以看出,在2006年以后的扩容中,民营、合资企业明显占有优势,这从另一个方面表明,PTA的民营、合资企业将逐步占主导地位。表4.2中国PTA生产企业产能企业名称05年产能06年扩容地点翔鹭石化(台资)12030七月厦门三鑫石化(民营)5353九月底绍兴逸盛石化(民营)5353十二月宁波珠海BP石化(合资)50珠海仪征化纤88仪征扬子石化7353九月份南京金山石化40上海洛阳石化35洛阳天津石化33天津齐鲁化纤集团公司10济南中石油辽阳石化2753十一月份辽宁中石油乌鲁木齐7.5新疆上海亚东(远纺)(合资)53三月上海三菱(合资)53十一月宁波台化FCFC(台资)53八月份宁波合计589.5348万吨注:(以上均是安全负荷内的设计产能,实际产能可能超过设计产能13%左右)资料来源:中国化纤网PTA月产量一般比较稳定,且每年都有检修期,请关注其对价格的影响。3035404550551月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2004PTA2005PTAPTA月产量单位:万吨图4.4PTA月产量从表4可以进一步看出,各聚酯原料和产品的月度变化,这些对投资者分析行情变化都有帮助。但是,2005年随着整个产能的增加,月均产量比2004年有明显提高。表4.3:2004-2005年各月中国聚酯及聚酯原料产量表单位:万吨20042005PXPTAMEG长丝短纤PXPTAMEG长丝短纤1月16.5838.049.1647.9929.6918.5738.918.7856.7135.032月16.736.738.4259.4936.817.1238.427.951.4531.883月16.2636.648.1354.6633.819.844.898.4757.1833.284月15.5636.268.0359.2336.518.1145.878.1657.0237.435月15.8439.467.4356.2234.7618.1349.178.8760.2737.256月14.9938.428.1360.2537.213.7945.0310.772.6645.097月9.6935.396.5653.2933.9716.7650.0810.7870.1543.188月13.4137.468.8360.1836.1720.7152.869.926842.039月14.47368.5560.5437.4319.6345.9110.0269.5743.310月16.3536.098.9970.2543.4219.0649.98.6870.8543.511月14.93338.5262.538.9721.2549.310.270.6943.2212月15.538.899.0158.7135.9620.4553.7411.7126.850.14随着中国PTA的不断投产,进口依存度越来越小(见表2),中国产量将占主导地位,但是进口的影响仍不可忽视。中国现有的PTA生产工艺全部采用国外专利技术,各PTA生产企业具体的工艺路线情况如表5。表4.4中国现有PTA主要生产厂家技术生产厂家技术提供商投产年份1上海石化三井-Amoco19842扬子石化Amoco19883齐鲁石化三井-Amoco19914乌鲁木齐石化ICI19955仪征化纤Amoco19956辽阳化纤ICI19967洛阳石化Amoco20008天津石化三井20009厦门翔鹭ICI200210逸盛石化NVISTA200511三鑫石化Amoco2005(二)PTA消费2005年PTA中国需求量1214万吨,占全球PTA需求总量3480万吨的42%;产量565万吨,进口649.5万吨(进口地:韩国、台湾等),进口依存度为54%,未来PTA需求仍在不断扩大。在未来几年,中国PTA供需仍难以达到完全平衡。MEG需求量达510.2万吨,占全球MEG需求总量1133万吨的45%,产量110万吨,进口400万吨,进口依存度80%。表4.5近年来中国PTA消费情况单位:万吨年份20012002200320042005表现消费量547.1674.9849.01014.412142001—2005年间中国的PTA表观消费量净增长667万吨,年均增长22.05%,其中产量净增230万吨,年均产量增幅达24.47%,进口量由2001年的311万吨增长至649万吨,年均增长20.12%,至2005年中国PTA的消费占世界PTA消费量的三分之一和亚洲PTA消费量的二分之一。近年来中国PTA需求强劲,每年PTA消费净增长都在130—200万吨之间,因中国需求强劲,致使亚洲PTA价格逐年上涨,负荷逐年上升。PTA世界消费增长在中国:图4.5各地区涤纶对PTA的消费量在高利润、国产化技术成熟、投资成本大幅下降的驱动下,中国聚酯产业迅猛发展,中国聚酯产能由1998年底的398万吨迅猛增加到2005年底的2072万吨,年均增长率高达26.6%,聚酯原料市场因此出现根本性的变化。中国是世界上最大的聚酯生产国,理所当然地成为世界最大的PTA消费国。2004年中国PTA需求突破一千万吨至1014万吨,而2005年中国的PTA表观消费量达1214万吨,占世界PTA消费量的三分之一和亚洲PTA消费量的二分之一。通俗的说,世界上每三吨PTA中有1吨、亚洲每两吨PTA中有1吨即被中国的聚酯工厂消化。从1995年到2003年,聚酯产量和表观消费量年均增长率分别达到19.37%和18.09%。从2003年至2005年,聚酯表观消费量的年增长率尽管呈下降趋势,但也高达23%、20%、16%。PTA最终用途集中在纤维和切片:(三)中国PTA进口在加入WTO以前,PTA进口有严格的进口壁垒。一是配额,二是高关税。根据《中国加入WTO协定书》等法律文件,于加入WTO时,聚酯和涤纶纤维产品(包括PTA)的进口配额全部取消。相关产品的关税按照协议承诺逐步减让,具体税率见下表。2002年,中国已经开始实行“双限暂定”政策,法定税率为12.8%,“双限暂定”最优关税为6%,“双限”的额度在190万吨左右。2003年PTA进口关税政策调整,按公开暂定税率8%的标准执行。表4.6:PX、PTA进口关税税率品种20012002200320042005200620072008PX8%5%4%3%2%2%2%2%PTA14%12.8%8%*7%*6.5%*6.5%*7.6%6.5%注:*代表暂定最惠国税率,执行期限为当年度。请关注表2每年进口量和进口依存度。中国PTA进口相对集中。表4.72005年进口贸易国别所占比例PX进口PTA进口MEG进口韩国40%41.06%6.87%台湾2.51%30.15%13.07%日本47.48%8.33%5.57%印尼7.70%2.84%泰国2.12%5.98%沙特2.69%30.02%伊朗2.19%新加坡1.60%5.44%加拿大25.48%美国6.67%印度3.02%科威特2.32%其它4.08%表4.82004年与2005年PTA进口分国别数据表单位:万吨PTA2004年2005年1韩国216.33266.562台湾省165.85195.743日本60.3354.044印度尼西亚55.7249.995泰国25.7738.826沙特阿拉伯13.1017.477巴基斯坦5.765.98墨西哥7.35.499马来西亚6.174.7310美国5.32.8611伊朗2.712英国3.831.713西班牙7.171.314印度2.351.0415土耳其0.50.6合计5726492004年中国共进口PTA572万吨,进口额41.69亿美元,进口单价728美元/吨。进口地主要是韩国、台湾、日本、印尼以及泰国,伊朗、沙特以及土耳其近年来开始向中国输入PTA。2005年共进口PTA649万吨,进口额高达52亿美元,进口单价802美元/吨,2005年中国聚酯企业的PTA原料成本有所抬升。2005年PTA从韩国、台湾、泰国、沙特的进口增幅平均在20%以上,而从日本、印尼、北美和欧洲的PTA进口量大大减少。进口绝对增量方面:2005年与2004年同期相比,进口韩国PTA增量3.7万吨/月,进口台湾PTA增量2.17万吨/月,进口泰国PTA增量0.8万吨/月,进口伊朗PTA增加0.19万吨/月。从中国进口PTA的品牌分析,全球最大的PTA公司BP(包括合资公司在内的BP全球PTA产能在950万吨左右,以BP为主体运行的产能在650万吨左右,占全球PTA产能的17%)的进口量最大,月进口量在12-15万吨左右,三星(以BP合同货为主)7-8万吨左右,BP中美和6-8万吨左右;三菱、三井其次,月进口量5万吨左右。韩国三南、KP的月进口量4万吨附近。SK/泰光/晓星一般在1-2万吨/月左右。台化5万吨/月,杜邦2.2-2.5万吨/月左右,东展1万吨/月左右。中国主要从亚洲国家进口PTA,占总进口量的95.6%左右,另外4%的PTA来自于北美和欧洲,2004年中国从北美进口PTA13.78万吨(其中墨西哥进口7.3万吨,美国进口5.3万吨),从欧洲进口11.5万吨(西班牙进口7.17万吨,英国进口3.8万吨)。2005年PTA进口按接收地区所占比例图福建省2.00%四川2.74%黑龙江1.42%山东3.00%上海13.5%浙江省40%广东省1.23%江苏省33.42%其它2.75%江浙沪消费进口PTA的87%。表4.9PTA2005年进口信息(按收发货地址)汇总结果(按数量排序)汇总结果共有86条汇总项目名称数量(千克)金额(美元)浙江省40%浙江绍兴1,218,724,090976,584,031浙江萧山783,301,000633,204,421浙江慈溪191,737,267151,891,641浙江嘉兴168,261,000132,874,721浙江余姚105,527,32983,338,944宁波北仑港保税区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