厅堂营销系统部署指引(排队机、PAD、网点积分)

厅堂营销系统部署指引2014年4月目录厅堂营销系统分行推广部署计划1厅堂营销系统部署方案2排队机系统部署流程3PAD、预填单系统部署流程4网点积分考核系统部署流程5推广部署分行技术部门配合事项6FAQ7总体推广时间计划4月18日启动，先推广积分考核系统五一前启动网点生产网WIFI部署，5月底前完成5月中旬，启动移动营销PAD系统部署6月，完成厅堂营销系统（排队机、PAD、网点积分，不含预填单系统）全行推广工作根据行领导指示，由运营管理部牵头提出预填单系统进一步优化和改进的建议，待改进完成后，再安排该系统上线。因此，预填单系统的推广时间待定。推广计划-网点生产网WIFI1.4月27日首批WIFI设备已发货2.五一前启动部署工作3.42家分行同步部署4.预计5月底前完成所有网点的部署工作推广计划-网点积分考核系统第一批：计划上线时间：4月18日；上线分行：杭州、成都、上海。第二批：计划上线时间：5月9日；上线分行：总行营业部、南京、青岛、郑州、太原、深圳。第三批：计划上线时间：5月23日；上线分行：长春、石家庄、长沙、昆明、武汉、福州、哈尔滨、大连、天津、贵阳、东莞、呼和浩特、苏州、济南、佛山。第四批：计划上线时间：6月6日；上线分行：沈阳、南宁、兰州、海口、温州、泉州、西宁、重庆、西安、合肥、宁波、厦门、南宁、乌鲁木齐、唐山、银川、无锡、南昌。推广计划-智能排队机系统1.5月9日前（1）完成设备采购事权财权请示及全行排队机升级与更换；（2）完成全行排队机系统升级；（3）完成存量排队机的身份证模块采购与安装。2.5月23日前零售银行部与信息技术部完成分行辖内1至2家网点的智能排队系统培训与上线工作。3.6月6日前零售银行部与信息技术部完成全行所有智能排队系统的上线与运行工作。推广计划-移动营销PAD系统1.5月9日前（1）完成事权财权请示，启动入围厂商与设备选型工作；（2）确定设备采购型号和厂商，总行启动设备采购工作；2.5月23日前（1）对第一批25家分行培训业务工作；（3）完成第一批25家分行上线工作。3.6月6日前（1）对第二批17家分行培训业务工作；（2）完成第二批17家分行的上线工作；目录厅堂营销系统分行推广部署计划1厅堂营销系统部署方案2排队机系统部署流程3PAD、预填单系统部署流程4网点积分考核系统部署流程5推广部署分行技术部门配合事项6FAQ7网点部署方案的相关说明-前提条件系统名称部署前提条件备注网点积分考核系统无前提条件，按总行推广批次安排部署排队机系统具备符合条件的排队机设备存量排队机增加身份证模块采购由分行自行解决移动营销PAD系统1.排队机系统（总行版本）已部署2.生产网WIFI已部署3.具备符合要求的PAD设备1.小尺寸（12寸）PAD采用无线WIFI接入2.大尺寸触屏一体机（针对旗舰店）采用有线局域网接入，网络准入MAC地址绑定方式预填单系统具备符合要求的预填单机（触屏一体机）设备1.采用有线局域网接入2.网络准入MAC地址绑定方式柜面系统优化根据积分考核、排队机、PAD、预填单系统的部署节奏开通相应功能网点部署方案的相关说明-部署方案方案名称系统部署组合备注方案一排队机系统+移动营销PAD系统+积分考核系统+柜面系统优化方案二排队机系统+移动营销PAD系统+预填单系统+积分考核系统+柜面系统优化方案三排队机系统+积分考核系统+柜面系统优化过渡方案厅堂营销设备采购方案分类采购方案预计时间生产网WIFIWIFI设备总行统一集采、组织部署，布线工作由分行自行解决4月27日第一批设备到货5月底前完成部署排队机1.2014年补充预算部分由总行统一集采（含主机、二代证刷卡器，共353台）2.2013年预算（共425万）五一前后将下发分行，由分行在总行入围设备范围内自行采购3.上述预算未涵盖部分，由分行自行解决总行集采部分5月中旬到货PAD（WIFI版、移动版）1.PAD（WIFI版含摆台、安全锁，3G版含便携式外壳），涵盖所有网点（含今年新增网点）2.总行统一集采5000台5月16日第一批5月30日第一批预填单机及外设1.含触屏一体机、五合一读卡器，涵盖所有网点（含今年新增网点）2.总行统一集采待定系统运用设备名称网点业态配置数量备注预填单系统填单机一般性综合网点1旗舰网点目前使用分体式预填单机，但是由于分体式需要进行家具定制，考虑到在全网点推广时网点大小、摆放等限制要求，故对一般性网点提供两种预填单设备形态。一般性综合网点配备1台，旗舰网点配备2台。旗舰网点2PAD系统客户款PAD一般性综合网点4（1）一般性综合网点配备10台，其中4台放置于客户等候区（无3G网络，仅用于厅堂，不可带出），6台为网点零售相关人员，包括大堂经理、营业部经理、理财经理、贵宾理财经理、市场经理、小企业金融客户经理和消费金融客户经理等使用，可进行厅堂管理和转介、营销，也可以带出网点进行社区活动和上门服务。（2）根据第一批广州、深圳和杭州分行旗舰网点的使用量，预计每个旗舰网点平均配备52台，其中40台供客户使用，12台供我行员工使用。旗舰网点40网点人员款PAD一般性综合网点6旗舰网点12智能排队系统智能排队机所有网点1预计有353家网点未配备或需要更新换代。厅堂营销设备网点配置规划目录厅堂营销系统分行推广部署计划1厅堂营销系统部署方案2排队机系统部署流程3PAD、预填单系统部署流程4网点积分考核系统部署流程5推广部署分行技术部门配合事项6FAQ7排队机系统目录排队机部署指引（1）分行信息技术部实施工作（2）排队机厂商实施工作（3）排队机系统部署流程分行零售银行部实施工作（4）总行信息技术部支持工作（5）排队机系统部署流程-排队机部署指引排队机系统部署流程-排队机部署指引责任方过程工作分行信息技术部上线前准备1.学习排队机系统的配置和使用。2.对网点人员进行排队机使用转培训。3.和业务部门沟通上线计划，并通知相关责任方。4.开通柜面AB软叫号功能，请参考《分行信息技术部实施手册》。5.和排队机厂商一起设计系统的备份还原方案，请参考《分行信息技术部实施手册》。6.完成网点排队机硬件的升级或新购，请参考《分行信息技术部实施手册》。7.完成网点排队机基础软件的安装，请参考《分行信息技术部实施手册》。8.完成网点排队机的网络连通性开通和准入开通，请参考《分行信息技术部实施手册》。9：准备相关安装包，请参考《分行信息技术部实施手册》。上线中1.协调排队机厂商进行外设驱动和语音包的安装测试，请参考《分行信息技术部实施手册》。2：进行排队机管理端和客户端的安装，请参考《管理端安装手册》和《客户端安装手册》。（管理端可以提前安装）3：协调各方进行联调测试。4：进行上线成功后的系统备份和跟踪工作。上线后1：上线后的第3天查看柜员办理业务的评价结果是否与实际的评价结果符合，如果不符合，请检查评价器的安装和使用是否正确。2：相关生产问题的及时反馈。排队机系统部署流程-排队机部署指引责任方过程工作分行业务人员上线前准备1.学习排队机系统的配置和使用。2.对网点人员进行排队机使用转培训。3.和信息技术部沟通上线计划，并通知相关责任方。4.使用分行管理员角色进行分行级别的配置，请参考《分行业务人员实施手册》。5.安排上线网点具有安装、联调、测试需要的各窗口登录权限、各窗口柜外清评价权限、会进行业务配置的人员配合上线。6.网点业务人员收集网点的柜员信息。（上线时配置到排队机系统中）上线中1：业务人员进行网点相关信息录入与配置，请参考《新建分行或网点配置流程示例》。2：配合进行联调测试。上线后1：相关业务问题的跟踪和及时反馈。排队机系统部署流程-排队机部署指引责任方过程工作排队机厂商上线前准备1.硬件改造工作：按照行内要求进行硬件升级改造。2.配合分行信息技术部设计系统的备份还原方案，请参考《厂商实施手册.》。3.完成网点排队机操作系统和基础软件的配置，请参考《厂商实施手册.》。4.进行排队机外设驱动和语音包的测试、调试、部署，请参考《硬件驱动测试与部署步骤》。上线中1.驱动及音频文件的配置。2.配合进行联调测试。3.上线失败时的系统还原与验证。上线后1.硬件相关问题的技术支持与修复。2.驱动以及相关配置的维护。排队机系统部署流程-排队机部署指引责任方过程工作总行排队机项目组上线前准备1.提供软件安装包、安装手册、业务使用手册文件。2.对分行业务与技术人员进行实施培训。上线中1.排队机软件相关客户机安装的远程支持工作。2.进行联调测试的远程支持工作。3.上线成功后的系统备份的远程支持工作。4.业务配置以及相关数据收集的远程支持工作。上线后1.上线后软件应用相关的技术支持及业务咨询工作。排队机系统目录排队机部署指引（1）分行信息技术部实施工作（2）排队机厂商实施工作（3）排队机系统部署流程分行零售银行部实施工作（4）总行信息技术部支持工作（5）排队机系统部署流程-分行信息技术部实施工作2.1学习排队机系统分行零售银行部和信息技术部实施小组需要学习总行排队机系统的配置使用文档，掌握排队机系统的软硬件要求、安装配置、掌握取号、软叫号、评价等功能的使用方法。具体请参考排队机系统《操作手册》。排队机系统部署流程-分行信息技术部实施工作2.2网点人员转培训分行零售银行部和信息技术部需对网点人员进行排队机管理配置功能，取号、软叫号、评价等功能的转培训，保证排队机系统推广前，网点人员掌握系统的使用知识。具体请参考排队机系统《操作手册》。排队机系统部署流程-分行信息技术部实施工作2.3开通柜面软叫号功能在分行实施前，请联系总行运维部，向总行进行柜面系统分行软叫号功能的开通申请工作。注：如果分行具有修改权限，可自行修改不必向总行进行开通申请，请使用如下开通方法。以正确的用户登录分行柜面系统ABS服务器，将/home/abs/srv01/configuration/pdj.properties配置文件中的“enable=”配置项的更改值为“enable=true”，柜面ABC重新登陆即可看到软叫号功能面板。排队机系统部署流程-分行信息技术部实施工作2.4设计备份还原方案（需硬件厂商配合）智能排队机软件的安装切换存在失败的可能性，分行信息技术部应牵头，排队机厂商配合，设计好备份还原方案。以备在软件安装、上线切换出现问题时，能够还原到厂商的叫号软件进行叫号，不影响网点的正常营业。总行推荐使用Ghost软件进行Windows系统的备份还原，分行信息技术部和厂商人员可结合实际情况设计备份还原方案。排队机系统部署流程-分行信息技术部实施工作2.5硬件升级和配置（需硬件厂商配合）智能排队机系统对排队机硬件配置要求如下：需要排队机设备安装刷卡器和二代身份证阅读器，没有刷卡器和二代身份证阅读器的排队机设备需要进行改造，安装刷卡器和二代身份证阅读器；排队机内存最低配置需要达到2G，不足的排队机设备请升级内存；排队机硬盘在非系统分区最少需要30G的剩余硬盘空间，来安装排队机软件，磁盘空间不足的需要清理磁盘或加大磁盘容量。分行新购排队机设备需要满足上述要求。存量排队机设备需要按照上述要求进行改造，分行信息技术部应协调排队机厂商完成上述硬件升级配置工作。排队机系统部署流程-分行信息技术部实施工作2.6基础软件配置（需硬件厂商配合）分行信息技术部牵头，排队机厂商配合，完成系统和软件配置工作：升级操作系统排队机设备的操作系统必须为WindowsXPSP3版本或者Windows7版本。使用WindowsXP系统的存量排队机设备，需要升级到WindowsXPSP3升级包。非XP系统的存量排队机系统和新购的排队机系统，建议安装Windows7操作系统。安装Windows补丁需要按中信银行安全规范，安装IDS漏洞补丁，配置Windows安全基线。安装基础软件需要按中信银行安全规范，安装杀毒软件等，并对系统进行杀毒扫描。排队机系统部署流程-分行信息技术部实施工作2.7网络连通性配置确认排队机设备已接入生产网段，而且可以连通总行排队机服务器：分行实施前请联系总行确认排队机服务器IP和端