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北京汽车行业协会BeijingAssociationofAutomobileManufacturers日，是经北京市政府批准，由北京市社团管理办公室核准登记注册的跨行业、跨所有制、跨地区的社团组织。协会现有会员单位240余家，其中：整车制造企业9家；专用车企业40余家；零部件生产企业160余家；科研院所、大专院校及服务贸易企业40余家，会员覆盖率超过80％，销售收入占全行业的75％；职工6万余人。协会最高权力机构是会员代表大会，协会设理事会、常务理事会、监事会、顾问委员会和技术专家委员会。协会的常设机构是秘书处，秘书处下设办公室、行业发展部、行业信息部、科技部和对外联络部。北京汽车行业协会BeijingAssociationofAutomobileManufacturers内容提要第二部分：对下半年汽车市场的预期第一部分：全国及北京汽车行业上半年市场情况概述北京汽车行业协会BeijingAssociationofAutomobileManufacturers根据我国汽车市场运行规律，行业增速在经历两年较高增幅后，增速将出现明显回落。因此，在经历了09、10年连续两年高速增长，终端消费需求充分释放后，2011年汽车市场增速下滑是意料之中。但是，今年经济增速放缓、刺激政策取消、治堵限购、公车整顿、成本上升、银根收紧、油价上涨、停车费提高、日本地震等诸多不利因素对汽车市场的发展形成了较大的制约。上半年，我国实现汽车生产915.6万辆，同比增长2.5%；汽车销售932.5万辆，同比增长3.4%，增速出现明显回落，并在4、5月连续两个月出现了同比负增长，汽车市场发展形势不容乐观。进入到下半年，我国汽车市场发展仍面临着较大的不确定性，影响上半年发展的诸多不利因素仍然存在，短期内行业发展环境很难有较大的改观。一、上半年全国汽车市场运行情况及主要特征北京汽车行业协会BeijingAssociationofAutomobileManufacturers(万辆)200920102011200973.5982.76110.97115.31111.97114.21108.56113.85133.18122.63133.77141.362010166.42121.15173.52155.52143.84141.21124.40132.23155.67153.86169.70166.672011189.43126.7182.85155.2138.28143.591月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月数据来源：中国汽车工业协会北京汽车行业协会BeijingAssociationofAutomobileManufacturers上半年全国汽车销售完成情况上半年，我国汽车累计生产915.6万辆，同比增长2.5%；累计销售932.5万辆，同比增长3.4%。其中：乘用车累计销售711万辆，同比增长5.8%。——轿车销售595.6万辆，同比增长8%；——MPV销售23.8万辆，同比增长13.9%；——SUV销售71.2万辆，同比增长20.6%；——微客销售120.5万辆，同比下降9.9%。商用车累计销售221.5万辆，同比下降3.7%。——客车销售19.1万辆，同比增长12.4%；——客车非完整车辆销售4.03辆，同比下降1.2%；——货车销售148.8万辆，同比下降0.9%；——半挂牵引车销售13.8万辆，同比下降32%；——货车非完整车辆销售35.8万辆，同比下降7.1%。北京汽车行业协会BeijingAssociationofAutomobileManufacturers上半年，我国汽车累计销售932.5万辆，同比增长3.4%。各细分市场中，轿车、MPV、SUV、客车市场实现了增长，MPV、SUV保持较高增幅；交叉型乘用车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆、货车非完整车辆出现不同程度的下滑，尤其是半挂牵引车同比降幅超过了30%。特征一：汽车市场销量同比增幅明显回落8.0%13.9%-9.9%12.4%-0.9%-32.0%-7.1%20.6%-1.2%-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%同比增长%8.0%13.9%20.6%-9.9%12.4%-0.9%-32.0%-1.2%-7.1%轿车MPVSUV交叉型客车货车半挂牵引车客车非完整车辆货车非完整车辆行业平均增长6%北京汽车行业协会BeijingAssociationofAutomobileManufacturers上半年，1.6L及以下排量轿车销售352.7万辆，同比增长12%，增幅高于轿车市场平均水平，市场比重达到71.2%，比去年同期提高了2.6个百分点。1.6L及以下排量轿车比重的提高一方面由于我国消费结构发生变化，二三线城市对小排量轿车的需求量较大；另一方面，近两年来合资企业加大了对小排量产品的投入，抢占市场，拉动了市场的增长。特征二：1.6L及以下排量轿车市场比重明显提升68.2%69.1%69.7%66.7%70.7%70.8%70.8%69.7%68.4%68.0%69.0%67.4%69.2%70.8%71.1%69.5%67.4%68.1%68.9%67.6%70.8%70.2%71.7%71.8%72.5%70.5%70.2%70.7%72.1%72.4%1234567891011122009年市场比重%2010年市场比重%2011年市场比重%北京汽车行业协会BeijingAssociationofAutomobileManufacturers上半年，自主品牌轿车累计销售151.8万辆，同比增长4.5%，市场占有率为30.6%，比去年同期下降1.1个百分点，比2010年下降0.3个百分点。其中，二季度环比下降2.6个百分点。接下来，随着合资企业产品导入的不断加快以及合资企业自主品牌的加快推出，自主品牌产品面临竞争压力将不断加大。29.5%30.9%31.9%29.3%30.6%22.7%22.0%19.3%20.7%23.3%23.5%23.2%26.8%24.9%12.8%14.1%14.9%15.6%15.3%9.0%8.5%24.9%9.6%8.8%8.0%2009年2010年2011年一季度二季度上半年韩系美系欧系日系自主特征三：自主品牌轿车市场占有率呈下滑趋势北京汽车行业协会BeijingAssociationofAutomobileManufacturers特征四：微客销量持续下滑2011年，在消费者前两年提前消费、政策取消的情况下，微客市场受政策影响最大，上半年销量持续下滑。上半年，微客累计销售120.5万辆，同比下降9%，连续五个月出现同比下滑，5、6月销量已低于09年水平。16.918.317.518.514.815.516.017.317.216.613.412.919.221.223.120.919.515.715.027.320.918.625.222.415.116.018.724.619.926.310121416182022242628301月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2009年销量2010年销量2011年销量北京汽车行业协会BeijingAssociationofAutomobileManufacturers重货中货轻货微货大客中客轻客2010年上半年销量2011年上半年销量同比%由于商用车市场与宏观经济形势密切相关，上半年经济增速放缓的作用加速传导，同时，在汽车下乡政策退出的不利因素下，导致商用车上半年同比下滑3.7个百分点，。在经济形势仍不明朗，投资增速继续放缓的情况下，商用车市场下一步走势令人堪忧。单位：万辆特征五：经济增速回落，商用车市场相对低迷北京汽车行业协会BeijingAssociationofAutomobileManufacturers特征六：日本地震加速了汽车市场的下滑日本地震发生后，由于日产公司全力确保东风日产的零部件供应，东风日产受影响最小，并在5月提前恢复至正常水平。但是，一汽丰田、东风本田、广汽本田、广汽丰田直至6月仍未完全恢复，4月四家企业销量合计同比下降超过20%，5月销量合计同比下降接近50%。上半年，四家企业销量比去年同期共计减少9.3万辆。如果日本地震没有发生，4、5月销量同比下滑的局面可能不会出现。上半年，日系品牌销量102.7万辆，同比下降3%，市场占有率降至20.7%，比去年同期下将2.4个百分点，降到近年来的低点。单位名称2011年上半年去年同期同比%乘用车行业711025067238505.8东风日产37373733105312.9一汽丰田208091238557-12.8东风本田116991128032-8.6广汽本田154378181543-15广汽丰田108100132481-18.4北京汽车行业协会BeijingAssociationofAutomobileManufacturers特征七：汽车出口市场屡创新高，同比保持高速增长2011年，与国内低迷的汽车市场相比，在国外经济复苏拉动下，我国汽车出口市场保持良好的发展势头。其中，3、4月连续两月出口量创金融危机以来新高；5月销量突破7万辆，创历史新高；6月销量突破8万辆，再创历史新高。上半年，我国汽车出口量达到38.1万辆，同比增长57%，保持高速增长。4.73.82.74.74.75.24.03.96.25.04.84.95.24.38.47.26.86.363.6%37.7%69.7%53.0%62.0%59.8%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2010年出口量2011年出口量同比%单位：万辆08年月均出口5.1万辆北京汽车行业协会BeijingAssociationofAutomobileManufacturers上汽东风一汽长安北汽奇瑞广汽江淮华晨长城比亚迪2010年上半年销量2011年上半年销量同比%汽车企业排名变化情况：上半年，主要集团中，长安、广汽、比亚迪销量都出现了较大幅度下滑，企业排名均有所下滑。北汽集团市场排名保持第五位，增速高于汽车行业1.8个百分点，市场占有率达到8.42%，比去年同期提高0.15个百分点，比2010年提高0.17个百分点。单位：万辆北京汽车行业协会BeijingAssociationofAutomobileManu