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市场营销调研报告•参与者•陶萌•阎玉芳•石天天•孙超•侯捷•李浩亮•调查活动时间：2010年10月24日•调查对象：国美电器、天洋电器、JackJones、Cabben、乐购、广缘、茂业百货、天洋西厅•调查方式：观察、询问•调查目的：了解产品市场及品牌的基本状况、目前营销状况及消费者的偏好。（一）家电类•国美电器集团成立于1987年元月一日，是中国最大的以家电及消费电子产品零售为主的全国性连锁企业。国美电器集团在全国近300个大中型城市拥有直营门店1300多家，旗下拥有国美、永乐、大中、黑天鹅等全国性和区域性家电零售品牌，年销售能力1000亿元。2003年、2006年国美电器相继在香港、澳门开业，迈出中国家电连锁零售企业国际化第一步；2004年国美电器在香港成功上市；2007年1月，国美电器与中国第三大电器零售企业永乐电器合并，12月，全面托管大中电器；2008年3月，控股三联商社，成为具有国际竞争力的民族连锁零售企业。目前，集团拥有员工（含门店促销员）近30万人，每年为国家上缴税收达15亿元以上。国美电器集团坚持“薄利多销，服务当先”的经营理念，依靠准确的市场定位和不断创新的经营策略，引领家电消费潮流，为消费者提供个性化、多样化的服务，国美品牌得到中国广大消费者的青睐。本着“商者无域、相融共生”的企业发展理念，国美电器与全球知名家电制造企业保持紧密、友好、互助的战略合作伙伴关系，成为众多知名家电厂家在中国的最大的经销商。国美电器集团的企业使命是成就品质生活，企业愿景是到2015成为备受尊敬的世界家电零售行业第一。•天洋控股有限公司总部设立于北京，经国家工商总局注册，地址为北京华贸中心写字楼1号楼。天洋至今已有16年的发展历史，主要经营业务包括地产、商业、投资三大业务板块，已发展成为员工逾一万人、全国性扩张、规模化投资的集团公司。•1993年，在沿海开放城市秦皇岛，天洋以电器零售业起步，用8年时间，占据了河北省电器零售业市场的主导地位，在激烈的市场竞争中脱颖而出，先后创立了天洋电器（秦皇岛）有限公司、秦皇岛和平电器有限公司、天洋电器（北京）有限公司、天洋电器（九江）有限公司、天洋电器滨海（天津）有限公司、天洋贸易有限公司等大型零售业企业。天洋以其诚信、创新和优质服务，树立了高尚的品牌形象，在零售业领域中树立了多个区域性第一，得到了社会和广大消费者的广泛认同。目前，天洋已在营业的和正在建设的商业面积总共超过1000万平米，天洋将成为中国商业领域的重要企业。•2008年以来，天洋包括住宅地产、商业地产、旅游地产等房地产开发在广阔的区域中扩张，在各地的地产项目总计6160万平米已经开盘或正在建设，其中有京东180万平米中国温哥华国际社区“天洋城”项目、京东280万平米“亚洲航天科普城”科技旅游地产项目、北京CBD区域6万平米“运河壹号”高端总部会馆项目、北京CBD区域3000平米“运河源酒店”酒店项目、北京CBD区域100万平米“世界名品特许交易中心”综合商业地产项目、超过60万平米规划的天洋电器秦皇岛3分店、唐山分店、沈阳分店、廊坊分店均在建设中，未来2年内将陆续开放营业。地点国美电器：河北-秦皇岛-海港区-文化北路37号•国美电器位于商业中心区，这里各类商业、娱乐、服务设施林立，人流、车流度最大，店址的辐射力强，商圈范围也比较广泛。天洋电器：河北-秦皇岛-海港区-珠江道12号•天洋电器位于商业中心区，处于十字路口地带交通十分便利，人流、车流度最大，店面周围有来自国美、苏宁等电器巨头的竞争。店面布置国美电器店员在封闭的狭窄商店里通过平台展卖商品，可以更好的进行服务。店面布置天洋电器店员在封闭的环游型商店通过推销对商品进行售卖，效率较高客流国美电器：顾客较少，比较冷清，中老年人士较为多。天洋电器：顾客适中，相对国美电器客流较大，店员可以为其很好服务。年轻顾客、中年顾客居多。消费者购买力强。服务•国美电器：由于客流量较少，服务周到，待客如友，对待顾客微笑相迎。对顾客要求能够很好的满足。•天洋电器：服务态度端正，客流较多很难为每一位顾客都提供准确周到的服务。但是能够及时解答消费者提出的问题。市场定位国美电器：1网络布局细化管理2保持价格杀手的威力3买、送、修一包到底的服务天洋电器：1服务秦皇岛人民2用优质的服务和真诚的态度让人民满意产品类型国美电器：手机，彩电，冰箱，空调，厨具，卫浴，电脑及配件，洗衣机，小家电，影音家电，办公器材。天洋电器：手机，彩电，冰箱，空调，厨具，卫浴，电脑，洗衣机，小家电。产品价格在同等品牌中，产品的综合性能相近，但是在价格上存在一定的差异。下面就拿同一种商品作比较：联想电脑G460AL-ITH(AT)：上市时间：2010年09月产品类型：家用产品定位：全能学生本处理器系列：英特尔酷睿i3内存类型：DDR3最大支持内存：8G硬盘容量：320GB屏幕比例：16:9国美电器售价：人民币4999元天洋电器售价：人民币4799元相比之下，天洋电器的售价比国美低。可见不同的商品在不同的电器商价格也存在差异。促销活动国美电器：家电下乡产品享受国家13%政策补贴。举办家电美食节，购物送免费室内检测卡。10月23日-10月25日，凡购物金额满1000元的顾客可参加“抽奖就有礼”活动。凡参加抽奖的顾客都有机会获得精美礼品。促销活动•天洋电器：家电下乡产品享受国家13%政策补贴。为了充分利用国庆黄金周，打好节庆销售战，天洋电器及早动手，在全面推行股份制改革的基础上，加强管理，科学流程，适应市场，在店容店貌、商品组织、促销手段、服务质量等各个方面进行了精心的筹备，在战略层面上组织了科学配置，使各个方面的的积极因素充分调动起来，企业在激烈的市场竞争中焕发了新的活力。国庆节期间天洋电器利用简单的促销形式比如：50元即换150元现金劵300元即换700元现金卷。广告国美电器：成就品质生活。通过电视网络的等途径对国美进行宣传。天洋电器：有家就有天洋电器。通过报纸和举办大型卖场让顾客了解天洋电器。(二)专卖店类•杰克琼斯(jackjones)是来自丹麦BESTSELLER集团旗下的时尚男装品牌。杰克琼斯(jackjones)以其国际化的品牌理念与北欧简洁纯粹的设计风格完美结合。吸引了全世界追求时尚的男性目光。是一个汇集了欧洲时尚元素，领导世界潮流的时尚男装品牌Jack&jones。杰克琼斯品牌设计注重国际化理念，追求都市情节。其遍布巴黎，伦敦，米兰，哥本哈根的设计师努力的汲取着欧洲每一季的流行元素并汇入捷克琼斯品牌设计之中，作品所强调的是男人对现代服装的独特感受。体现出国际大都市先锋男性高质量的生活品位。•杰克琼斯服装是设计给年龄18岁至35岁之间,机敏，明智，受过良好教育，热忠社会活动的男性。他们是一群对生活有着独特理解，喜欢穿着随意，追求时尚的现代人。这群人生活在繁杂的大都市里，对事物有着敏锐的洞察力，因此品位独特出众。JackJones正是在努力为这群富有活力的年轻人创造着丰富多彩的选择空间！•卡宾服饰发展有限公司是由香港卡宾时装贸易公司投资的一家以时尚男士服装研究、设计、生产、销售于一体的服饰企业。卡宾服饰公司母体香港卡宾时装贸易公司开始于1989年，由石狮籍著名设计师卡宾先生(杨紫明)开创。卡宾服饰在1995年进入中国大陆市场前，香港卡宾时装贸易公司主要业务来源于东南亚国家和地区的高档男士时装订单。经受了激烈的国际时装市场竞争的考验，卡宾先生大胆进军大陆时装市场，在广州设立中国总代理，其专卖销售网络遍及北京、广州、重庆、长沙、杭州、武汉、宁波、深圳等130余家开设在各大城市的时尚地带主要商业步行街的特许经营的“卡宾”专卖店，以其独特而前卫的服饰文化吸引广大品位人士及影视界、艺术界人士以及社会流行带动者的青睐。随着国际连锁专卖经营的市场策略的实行，随着企业整体运作机制、连锁店务系统规范化以及市场推进计划的实施，并以“旗舰店”形式带动全国专卖体系的内在竞争力的提升方式。在“卡宾”的未来构建中，将形成以品牌经营为核心的企业经营发展模式，争创真正的“中国时尚男装第一品牌”，成为“今日青年潮流指标”之一，形成适度规模的生产经营，形成新的品牌创新体系，形成以特许经营为主体的现代商业营销体系，形成以香港卡宾时装贸易有限公司为核心的现代企业团队和功能体系，形成以展示和倡导时尚潮流，实施企业品牌和形象管理，建立时尚型、学习型企业为特征的企业文化体系。地点JackJones:河北-秦皇岛-海港区-茂业百货负一层•茂业百货位于市中心商业区，交通便利，人口流量大。专柜位于茂业底层，商场人流大，有很大的消费市场。Cabben：:河北-秦皇岛-海港区-茂业百货负一层•同样位于茂业底层，人流量较大，有广大的消费市场和潜在市场。店面布局JackJones:店员在封闭环绕店铺进行导购，顾客可自行购买Cabbeen:店员在封闭环绕店铺进行导购，顾客可自行选购客流JackJones:两三成群，多为结伴而行。客流量较大，多为学生和刚参加工作的时尚青年。主要针对年龄在18岁到30岁之间的喜欢衣着随意、盛行和时髦的男士们设计的。JackJones的设计迎合了国际大都市男士的生活品位，他们喜欢一种共同、轮廓鲜明而质朴的作风，Cabbeen：顾客较少，店面比较冷清。顾客多为都市时尚白领以及消费能力较高的群体。cabbeen以中国首创设计分离国际盛行元素，以中高档休闲服饰定位。从面料到系列辅料都经过精心的选择与搭配。服务JackJones：进入店铺后，店员主动询问并进行简单的商品介绍，服务较为周到。Cabbeen：店员微笑示人，导购员根据消费者的穿着打扮向他们推荐不同风格的商品，量身搭配。服务态度令人满意。市场定位JackJones：力求出众的风格设计，带来了最时尚的欧洲流行元素，无拘无束，吸引消费者眼球。Cabbeen：注重于休闲商务设计，使人们在商务中尽显休闲，创造阳刚气质与儒雅风度的兼容并蓄产品类型JackJones：棉服，羽绒服，夹克，毛衫，牛仔裤，T恤，配饰，风衣。Cabbeen：西装，休闲装，夹克，羽绒服，毛衣，牛仔裤，休闲裤，皮带，袜子，内衣，皮包，鞋子，马甲。产品价格JackJones和Cabbeen主要面向收入处于中高水平的青年男士。因此在定位两者相同。但是进行实际比较的话，Cabben的价格比JackJones的价格略微高一些。JackJones：羽绒服人民币799元Cabbeen：羽绒服人民币1190元促销活动JackJones：买正价商品满788元另加58元赠送真皮钱包一个。根据不同的季节，不同的节日举行不同的促销活动。Cabbeen:无促销活动。（三）超市类乐购vs广缘乐购是以生产“康师傅”方便面闻名的台湾顶新国际集团于1997年创立的连锁超市品牌，2006年由英国最大的零售商——Tesco控股经营，全名为“Tesco乐购”。截至2008年10月，Tesco乐购在华东、华北和华南三个区域拥有58家大卖场。广缘超市从属于兴龙集团旗下产业，2002年左右成立并逐步发展壮大。在秦皇岛拥有多家分店。超市简介位于海港区，河北大街和文化路交叉口，店面宽敞，整洁，客流量大，服务态度较好。乐购位于河北大街和文化路交口，店面布置相对拥挤，客流量较大，服务态度一般。广缘地点产品齐全，价位适中，消费群体广。产品价格稍低，更适合广大消费人群。乐购vs广缘促销方式多样，形势较以前有新的变动~在公交车上做广告等。食品促销频繁，消费者可以免费试尝~更有利于引导消费者购买。促销（四）百货类2008年5月5日，茂业国际（HK.848)于香港主板成功上市百货零售企业。茂业国际始终以“为社会创造财富、为客户创造价值、为员工创造机会”为核心价值观，以“真诚服务每一天”为服务理念，以“时尚生活方式缔造者”为经营定位，让顾客享受购物与休闲的完美结合。天洋购物广场于2000年开业，经营分为精品馆、少淑女馆、运动休闲馆。精品馆是本市公认的最有品味的卖场；少淑女馆和运动休闲馆年轻人的流量数倍于其它商场。商品齐全、分类清晰，给消费者一种清晰明朗的感觉。时尚与舒适结合。商品多样化、档次分明，