第3章-销售

第3章销售控制系统（不含客诉管理部分）3.1.1定单管理......................................................................................................13.1.1.1产品型号管理.......................................................................................13.1.1.2销售定单...............................................................................................43.1.1.3合同评审.............................................................................................103.1.1.4销售定单确认.....................................................................................133.1.1.5销售定单更改（计划部）.................................................................173.1.1.6销售定单更改（市场部）.................................................................223.1.2客户投诉管理............................................................................................273.1.3信息分析及查询系统................................................................................273.1.3.1定单综合信息查询.............................................................................273.1.3.2定单基本信息汇总.............................................................................273.1.4基本资料维护............................................................................................273.1.4.1销售代表设置.....................................................................................273.1.4.2客户信息管理.....................................................................................293.1.4.3客户信用等级分类.............................................................................323.1.4.4赶工费用扣减方式设置.....................................................................343.1.4.5溢装折扣方式.....................................................................................343.1.4.6附加工具费用类别.............................................................................343.1.4.7按客户及产品类型制定拥金.............................................................343.1.4.8报表设计.............................................................................................343.1.1定单管理3.1.1.1产品型号管理1).【简述】(1)操作目的建立系统中的产品型号、修改产品型号客户属性。(2)程序位置销售控制系统Æ定单管理Æ产品型号管理。2).【功能说明】本程序界面图IMG191-1(1)主界面表格右键菜单“新增”功能，用来新建立一个产品型号。(2)主界面表格右键菜单“删除”功能，用来删除当前产品型号，注意：此产品型号必须要未发生业务记录时才能被删除。(3)主界面表格右键菜单“修改”功能，用来修改当前产品型号的部分内容：客户、批量类型、样板编号等。(4)主界面表格右键菜单“查看”功能，用来查看当前产品型号的详细内容。3).【操作步骤详细解释】(1)I.举例建立一个新产品型号。II.操作方法打开“产品型号管理”程序。(2)I.界面图IMG191-2图IMG191-3II.操作方法开启右键菜单后，点“新增”。在“新增产品型号”窗口中，指定“批量类型”，选择“产品类别”，输入“本厂型号”为TEST0010，版本为A，样板编号根据需要来输入，点“添加客户”按钮来为本产品型号指定所属客户。(3)I.操作方法以上信息输入完成后，点“OK”按钮，来保存新建立的产品型号，保存成功后，主表格中将显示出新产品型号信息。3.1.1.2销售定单1).【简述】(1)操作目的建立销售定单、修改销售定单。(2)程序位置销售控制系统Æ定单管理Æ销售定单。2).【功能说明】本程序主界面图IMG032-1(1)如上图，主表格显示所定条件下的销售定单；表格上方可以按照客户来过滤；右上方可以修改销售定单的日期搜索范围；左下方可以使用各种订单状态来过滤；右下方可以通过评审状态和定单新旧状态来过滤数据的显示。(2)主界面表格右键菜单“新建”功能，用来建立新的销售定单。(3)主界面表格右键菜单“修改”功能，用来修改当前销售定单的内容。(4)主界面表格右键菜单“检查”功能，用来查看当前销售定单的内容。(5)主界面表格右键菜单“提交评审”功能，用来将当前待提交状态的销售定单提交到待评审状态。(6)主界面表格右键菜单“删除”功能，用来删除未发生相关业务记录的销售定单，用户需要谨慎使用此功能。(7)主界面表格右键菜单“置于暂缓”、“从暂缓中释放”功能，用来将当前销售定单设置为暂缓状态和其反向撤消暂缓处理。(8)主界面表格右键菜单“手工结案”、“从结案中重新启动”功能，用来将当前销售定单设置为结束状态和其反向撤消结束恢复到有效状态的处理。(9)主界面表格右键菜单“按照采购定单置于暂缓”、“按照采购定单从暂缓中释放”功能，用来批量的将销售定单设置为暂缓状态和其反向撤消暂缓处理。(10)主界面表格右键菜单“销售定单评审信息”功能，用来查看当前销售定单的评审成员及评审完成时间和状态。(11)主界面表格右键菜单“销售定单变更记录”功能，用来查看当前销售定单的变更记录。(12)主界面表格右键菜单“单个销售定单打印”功能，提供4种格式对当前销售定单进行打印，如下图：图IMG032-2(13)主界面表格右键菜单“根据合同打印定单”功能，图IMG032-3同一板号类打印是指：与当前销售定单合同号、本厂型号相同的订单同页打印；不同板号类打印是指：与当前销售定单合同号相同的订单同页打印。(14)主界面表格右键菜单“连续编号打印”功能，是按照用户指定的销售定单号码范围，来连续的单页打印销售定单。(15)主界面表格右键菜单“调整表格固定列数”功能，设置主表格左边开始固定列的数目。3).【操作步骤详细解释】(1)I.举例新建立一个销售定单。II.操作方法打开“销售定单”程序，在主表格中开启右键菜单，点“新建”功能，进入定单信息输入窗口。(2)I.界面图IMG032-4II.操作方法在“销售定单输入”窗口中，选择指定客户，选择指定本厂型号，如果客户定单号已经存在，则选择客户定单号，否则直接输入客户定单号；选择指定装运地点、装运方法；选择定单类型，选择定单新旧类型，指定定单加工形式，如果为外发加工形式的，同时可以指定外发供应商。根据需要输入其它信息：合同号，联络人，联络电话等。点“加工指示/备注”页头后，可以输入销售定单记事本和产品特别信息。点“合同评审内容”页头后，可以输入合同评审参数内容。(3)I.界面图IMG032-5图IMG032-6II.操作方法接着在下方表格中开启右键菜单，点“建立单条SO”功能，打开“添加销售定单”子窗口。“定单信息”页中，销售定单编号已经自动建立，如有需要，可以手工修改。需要用户输入的信息有：定单数量，价格，赶工费用、折扣比率，客户交期，计划交期等。根据需要来输入优先顺序，预收金额等。“生产工具费用”页中，可以输入预定义工具费用类型的各项费用数值。“销售代表/分析代码”中，可以增加或者修改本定单对应销售代表，可以输入分析代码内容。输入完成后，点“确认”按钮后，回到上级窗口，可以看到下方表格中显示出刚添加的定单。在点窗口左上角的“保存”按钮，当提示保存成功后，新建的销售定单正式保存到系统中。可以继续新建销售定单，如需退出，点左上角的“取消”按钮，则回到本程序主界面，可以看到刚才新建的销售定单数据。3.1.1.3合同评审1).【简述】(1)操作目的对需要评审的销售进行评审处理。(2)程序位置销售控制系统Æ定单管理Æ合同评审2).【功能说明】本程序主界面图IMG169-1(1)第2个主工具按钮“刷新”功能，刷新表格数据显示。(2)第3个主工具按钮“取消/查看已评审的定单”功能，取消和查看已经通过评审但未投产的销售定单。点此功能进入，如下图显示子窗口：图IMG169-2如要取消评审，可在上图所示表格中使用右键菜单“取消评审”功能。(3)第4个主工具按钮“导出EXCEL”功能，将当前表格中显示的数据导出到EXCEL文件中。(4)第5个主工具按钮“报表格式”功能，用来对主界面表格右键菜单“同一合同的板号打印”报表的格式进行设计。(5)主界面表格右键菜单如下图所示：图IMG169-3I.主界面表格右键菜单“定单评审/退回”功能，进入销售定单相关信息查看、评审、退回处理子窗口，点此功能进入后，如下图所示：图IMG169-4在上图界面中，用户可以查询当前销售定单对应的各种信息：评审参数、物料清单、加工指示、工艺流程、完工计划、完工计划汇总、评审成员及评审完成状态、工具费用、工程资料状态等。如果当前评审核成员需要评审回复交期，那么此界面中可以查看和修改回复交期。如果当前评审核成员需要评审外发供应商，那么此界面中可以查看和修改外发供应商。评审成员的定义是以产品组别来划分的，如下图（智能工程设计系统Æ基本资料维护Æ产品分组）：图IMG169-5从上图可以看出，评审成员是部门，评审定义到产品组别上。销售定单建立或者修改保存后，提交评审的时候，搜索对应预定义评审成员信息并保存到此定单里。在图IMG169-4所示界面，要通过评审请点“通过评审”按钮，同样“退回市场部”按钮用来将该销售定单退回，状态设置为：评审退回。注意：如果当前评审成员需要评审交期，则界面中交期要有效；如果当前评审成员需要评审外发供应商，则界面中外发供应商信息不能为空。“通过评审”、“退回市场部”按钮点击后，相应操作如果正常完成，则返回本程序主界面，如图图IMG1