2017-2018年中国保险行业研究报告

2017-2018年中国保险行业研究报告——大数据、人工智能、区块链的行业落地目录CONTENTSPart.1保险科技乃大势所趋1.1.国内保险行业蓄势待发1.2.保险科技激活行业未来Part.2科技重塑中的保险行业2.1.科技重塑保险业务2.2.三大技术为行业重塑提供基础Part.3保险科技相关参与主体3.1.保险科技三大主体发展模式研究3.2.保险科技相关公司融资情况及分析Part.4国内保险科技展望与挑战一众保险行业内的公司正在以自己的方式重塑保险行业生态。项目研究背景中国保险业已经经历了六十多年的发展历程，2016年保费收入已经飙升至全球第二，中国也已经成为了保险大国。从社会环境上看，随着国内人们生活水平的提高，人们对于保险的需求也有了更深的认识，这些需求推动了保险行业的发展。国内保险业为了服务更多人群，险种的丰富程度也发生了质变。随着移动互联网时代的到来，保险公司为了优化保险的选择、投保、赔偿等步骤，将包括大数据、人工智能、区块链在内的前沿技术运用于这一行业。区块链、人工智能、大数据三大核心科技，开始向保险业的方方面面辐射，广泛运用于产品创新、保险营销和保险公司内部管理等方面。保险公司通过创建新的平台、运用新的技术服务保险消费者。随着这股新兴技术的不断渗透，保险行业也诞生了新的理念。进而，新的理念又催生了新的趋势。同时，随着资本的不断涌入，3来源：XXXX研究项目回顾正如人们所见，当大数据、人工智能、区块链技术渗透到保险之后，整个行业发生了变化。虽然这些技术无法在一夜之间颠覆保险业，但是新产品与新服务的出现方便了人们。一些新兴技术服务公司也在2015年左右出现，并且获得资本的肯定。虽然由于法规要求，相较传统保险公司，在保险产品的生产方面互联网保险公司与保险技术服务类公司不具备优势。但它们凭借自己的技术能力打通保险公司与用户之间的隔阂，寻找自己的生存之道。同时，传统保险公司和互联网保险公司也加大对于科技的投入。XX智库希望通过本次研究来探究保险行业的发展过往、业态特点，以及前沿科技中大数据、人工智能、区块链三项技术在保险行业的具体落地情况，并且对未来行业的发展做出展望。项目研究目的4历程概念路线展望梳理国内保险行业发展历程对保险科技及其他相关概念进行解析对国内保险行业中不同公司进行总结并归纳它们的发展思路对国内保险科技类公司发展机遇和挑战进行盘点以及预测宏观技术合作企业对国内保险行业的宏观背景分析解读对国内保险行业发展过程中应用的技术以及其解决的行业痛点进行分析对国内保险科技类公司的合作模式和初创企业的特征进行分析解读对国内部分不同类型企业进行大致盘点，作为借鉴研究项目回顾为了透彻地探究保险科技类公司的发展现状，本研究通过以下两种方式进行：首先，XX智库基于自身对行业长期观察获得的行业知识，通过案头研究（DeskResearch）的方式，对保险行业，以及细分下的保险科技进行分析盘点，明确此次研究的主体“保险科技”的技术趋势和理念内涵；另外，XX智库通过对业内从业者、行业专家、意见领袖进行访谈（ExpertsIDI），充分听取业内人士对行业的理解和认知，针对项目研究目的，获得更有深度、更有效、更具体、更有针对性的研究结果，对于保险科技概念范畴下的各公司的技术与运营方法进行深度剖析。项目研究方法5DeskResearch整体行业理解阶段：对国内保险科技进行盘点梳理，理解整个市场的基本情况，提炼形成保险科技生态；抽取各个环节，从技术和市场两个维度进行分析，并以代表企业作为案例；探求各个维度的变化范围，补充形成清晰的保险科技图谱。ExpertsIDI行业深入挖掘阶段：详细针对国内保险科技发展历程、概念、宏观环境、服务流程构成和模式、企业经营状况、企业战略、发展趋势等细节问题，进行深入挖掘，听取来自行业第一线工作者和企业高管对保险科技的见解和认知。Part.1保险科技乃大势所趋6Part.1保险科技乃大势所趋1.1.国内保险行业蓄势待发7Part.1保险科技乃大势所趋1.1.国内保险行业蓄势待发国内保险发展历经波折，监管法规奠定保险业发展基石8和管理。1984年开始，中国人民银行专门行使中央银行职能，保险监管是其中一项重要工作。1985年颁布的《保险企业管理暂行条例》、1995年颁布的《中华人民共和国中国人民银行法》和《中华人民共和国保险法》，均明确中国人民银行是保险业的监管机关。1998年，党中央、国务院决定成立中国保险监督管理委员会。中国保险监督管理委员会的成立，是我国保险发展史上的一个重要里程碑，从此，中国保险业进入一个新的历史发展时期。国内保险行业宏观发展历史国内保险行业宏观政策影响历史在1959年到1984年之间，中国人民银行既经营保险业务，又负责对保险业的领导从历史来看，国内保险行业的发展经历了多次波折。从宏观政策方面看，监管机构颁布的法规为国内保险业的发展奠定了基石。1949年10月20日中国人民保险公司在北京成立，标志着新中国统一的国家保险机构诞生，这也是新中国成立后的第一家国有保险公司。1959年人民公社后，保险工作的作用已经消失，业务锐减。除上海、哈尔滨等地外，其他地方停办保险公司。1978年保险复办，产、寿险合并。1983年9月1日，国务院颁布实施《中华人民共和国财产保险合同条例》，这是新中国成立之后的第一部财产保险合同方面的法规。1985年3月3日，国务院颁布实施《保险企业管理暂行条例》，这是新中国成立之后第一部对保险企业管理的法律文件。1988年3月21日，平安保险公司成立，后更名为中国平安保险公司。这是我国第一家股份制、地方性的保险企业。1992年9月，中国人民银行批准美国友邦保险公司在上海设立分公司。他们也成为中国第一家引进外资入股的保险公司。1995年10月1日，《中华人民共和国保险法》颁布实施。3.1总计3.00%2.98%3.03%3.18%3.59%9国内保险密度、深度远低于世界发达国家106511441265147917664.16%225802000100040003000XX智库：2011-2016年中国保险密度及深度uu随着国内中产阶级群体的兴起和政府对保险发展的大力支持，保险产品消费日益增加，从而带动保费收入持续增长。2015年中国保费收入规模较上一年增长20%达到2.4万亿人民币,保费在GDP占比达到3.6%。然而，这一保险深度相比成熟市场仍存在较大差距。2015年英美两国保险市场的这一数据分别为7.3%和10.0%。uu2011年以来，中国保险深度和保险密度持续上升，但是仍远低于世界发达国家水平，国内保险行业在国民经济的占比还有相当大的发展空间，传统保险行业的大背景给保险科技发展带来很大的空间和机遇。备注：保险深度是指保费收入占国内生产总值（GDP）的比例。保险密度指的是一个国家或地区的人均保险费。Part.1保险科技乃大势所趋1.1.国内保险行业蓄势待发201120122013保险密度（元/人）来源：XX201420152016保险深度（%）XX3.24.23.61.62.019.015.77.310.07.52.401052015中国大陆来源：XX美国英国XXXX智库：2015年保险费在GDP中的占比（％）台湾地区非寿险寿险Part.1保险科技乃大势所趋1.1.国内保险行业蓄势待发国内金融科技市场爆发，已形成大型网络生态系统10uu中国正在经历着新科技的爆炸式发展时期，移动通信和互联网用户的快速成长使互联网以及高科技公司创造出了全球领先的大型网上生态系统（onlineeco-system）。uu围绕投资、融资、保险、支付和基础设施，中国已经涌现出一批金融科技企业。在中国金融体系结构化转型这一驱动因素保持不变的前提下，我们预计中国金融科技企业未来将持续快速地增长。供应链金融互联网证券互联网基金P2P众筹征信信息聚合器与平台投资财富管理融资互联网消费金融支付与基础设施支付保障互联网保险投保网络支付大数据Part.1保险科技乃大势所趋1.1.国内保险行业蓄势待发uu从时间线上来看，XX智库大致将科技在保险行业的应用和发展分成了3个阶段，随着国内市场的扩大，保费的规模也不断增加。在网络保险出现之后的2014年，行业迎来爆发。科技驱动整个金融业经历了电子化和信息化、保险网络化和移动化、保险自动化和智能化三个阶段。目前，我们正处于自动化和智能化阶段。科技驱动金融，推进保险行业发展11智能保险物联网2016年1999-2008年保费规模：1393亿－9000亿萌芽期－探索期审理核赔金融电子化和信息化会计账务电子化金融业务电子数据处理科技赋能保险发展历程2008-2014年保费规模：9000亿－1.4万亿积累期－发展期保险互联网化保险网络化和移动化软件技术互联网/移动互联网云计算物联网2008年2014年-至今保费成倍增长爆发期区云块计链算保险科技阶段保险自动化和智能化大数据云计算物联网区块链人工智能Part.1保险科技乃大势所趋1.2.保险科技激活行业未来1213Part.1保险科技乃大势所趋1.2.保险科技激活行业未来保险科技赋能原保险行业的五大环节场景化的生产方式让保险的销售更多样。等新技术自然内嵌。定价承保针对不同人群定价，并且随环境变化和用户信用变动而随时调整。产品设计让保险场景化、小额化、定制化、规模化，并且上线迅速。uu金融科技（即Fintech）的概念火爆，加之国际保险业对于科技创新的重视，于是一种新兴名词保险科技（InsurTech）诞生了。目前行业内对保险科技一词还没有一个准确的定义，关于此类公司的界定方式和具体运营模式也模糊不清。uuXX智库认为，“保险科技”是一种新兴的现象，借助诸如大数据、区块链、人工智能等新技术，优化现有服务链，进而帮助传统保险服务延伸至未曾覆盖到的市场。uu在新科技的加持下，原保险行业的五个环节（产品设计、定价承保、分销渠道、理赔服务以及技术系统）将发生的变化如下图所示：分销渠道理赔服务实现流程高度自动化；欺诈检测更优化；理赔更加透明。技术系统以云储存为基础，安全且高效；构架更加灵活；平台更加开放；区块链14Part.1保险科技乃大势所趋1.2.保险科技激活行业未来大数据、人工智能、区块链三大技术与保险行业结合最为紧密uu保险行业本身，痛点很多。从整个市场环境来看，保险是当前最有可能通过技术驱动实现变革的市场之一。uu在众多新兴技术类型中，大数据、人工智能、区块链是与保险行业结合最紧密、最值得重点探讨和具体分析的三大典型技术。XX智库：新兴科技示意图保险Insurance人工智能ArtificialIntelligence区块链BlockChain大数据BigData保险科技InsurTech1.改进——优化传统保险产品产品价格资讯趋透明化，险企需建立动态定价能力，以实时响应市场需求；用户行为习惯在互联网时代快速更替，险企可透过科技对趋势数据进行识别及分析，从而进行快速应对，调整定价、承保等策略；险企可透过海量数据分析持续优化价值链，同时减少依赖代理变数进行产品定价，从而提升自身的承保及识别/防止欺诈的能力；2.升级——通过科技驱动升级的保险产品提供更多保险相关的个性化增值服务：如为中小企业提供线上风险分析工具；快速理赔：利用科技进一步减低险企自身的运营及理赔成本，以及提升用户体验。3.创新——保险行业商业模式颠覆性创新生态系统整合：与互联网生态系统合作服务用户，并提供生态系统导向的创新产品；个人保障概念：提供个性化、订制化及场景化的保险产品；自我监理保险：实现理赔自动化。共识Part.1保险科技乃大势所趋1.2.保险科技激活行业未来三大技术从七角度重塑保险业15企业P2P保险体验用户参与uu包括有关赔付比例和承保风险的新数据源，也包括以全新方式使用数据科学、机器学习、人工智能和高性能计算来处理数据的技术。uu当保险展业成为改变客户与保险公司交互关系的关键因素时，数据持有者将成为“主角”。uu展业的意义在于使保险更容