搜索
进销存流程简图1.受订单-“A受订采购”-“受订单”1.受订单栏位说明：a.受订日期：即受订单签定的时间。b.订单号：系统根据单据编码原则自动产生。c.部门：接受订单部门。d.客户：受订单的订单对象，按F9可选取。e.转入单号：按F9可选取来源单种类。f.批号：可以是一种专案编号，工厂生产的批号，也可以对某一种人、事、物进行资料的查询、追踪的一种方法。设置批号栏位主要是起注记的作用，例如您在借出一批商品时，为了方便记忆您可能会按商品的规格、种类等予以标记编号，那这个标记编号就是批号，而当客户将商品还回时，您可根据这个批号来检查还回的商品是否有“滥竽充数”或“完壁归赵？”，按下键盘上的F9或点击鼠标键出现查询视窗，若需新增可利用F3编辑进行新增。g.业务员：签定受订单的业务人员。h.预交日：货品的预交日。i.扣税类别：选择不计税、应税内含还是应税外含。因扣税别与发票税别是相互影响的，故在发票类别选择上，如果您选择的扣税别是不计税，那发票类别则为二联式发票、为零税、免税；如果扣税别是因税内含那发票类别也为二联式发票、为应税；若选择的扣税别是因税外加那发票类别则为三联式发票、税别也为应税。j.出库完工：当受订货品全部出库后系统自动打勾，也可手工打勾。完工单据不可更改。l.客户订单：客户订单号，手工录入。m.单据类别：手工编辑单据的类别，按F3可添加类别。n.历史：指将交易的单价记录。如果打上√则要将单价写入历史库里，下次与同样的厂商交易相同的货品时，将历史库里最低的价格带出而不是抓商品基础资料中的价格。o.合同：可连接签定受订合同的电子文档。p.订金：若受订的同时收了订金，则在此处设定有关事项，包括可以用现金、银行存款、票据支付，同时还可以与总帐系统产生联系，即可产生凭证。若您收了订金，在单客户收款中则可看到该订金的预收款单。q.含税订金：表示订金包含税金。t.折扣：此为表尾折扣。当此张单据转入销货单时，则表尾的折扣会与表身的折扣相乘体现在销货单的表身的折扣栏位中。1.受订单常用报表：1.受订单明细表：为详细反应各受订之内容，建议您使用受订明细表。通过F3条件设定，均可依客户别、业务员别、货品别等多种角度查询、列印资料。2.受订单统计表：依据不同种类统计显示受订资料。3.受订未交反应：指已采购或已受订但一直未进销货的，资料来源于受订或采购单，若是已有进销部分货品则反应在已交数量。通过F3条件设定，均可依客户（厂商）别、受订（采购）日、商品特色、商品代号等多种角度查询、列印资料。4.受订已交反应：与受订未交反应相反，显示受订已经销货的资料。5.受订预估毛利：预估毛利即预计可能得到的利润。若是您有在商品分仓存量中设置2.受订退回单:当客户订货后，由于某些原因，对方不再订货时，就要产生受订退回单。2.受订退回单栏位说明：a.退回日期：受订单退回日期。b.退回单号：系统根据单据编码原则自动产生。c.客户：原受订单客户。d.原受订单：需要退回的受订单，按F9可选择受订单。e.退回订金：如原受订单有订金，单击此处录入金额。常用报表：1.受订退回明细表：为详细反应各受订退回之内容，建议您使用受订退回明细表。通过F3条件设定，均可依客户别、业务员别、货品别等多种角度查询、列印资料。2.受订退回统计表：为列示各受订退回之总计内容，建议您使用受订退回统计表。通过F3条件设定，均可依客户（厂商）别、业务员别、货品别等多种角度查询、列印资料。3.出库单-“F出货管理”-“出库单”3.出库单-“F出货管理”-“出库单”栏位说明：a.出库日期：即出库单生成的时间。b.出库单号：系统根据单据编码原则自动产生。c.部门：生成出库单部门。d.出货客户：受订单的订单对象，按F9可选取。e.转入单号：按F9可选取来源单种类。g.业务员：签定受订单的业务人员。常用报表：1.出库单明细表2.出库单统计表4.销货单-“C销货”-“销货单”4.销货单-“C销货”-“销货单”栏位说明：a.销货日期：即销货的日期。b.销货单号：系统根据单据编码原则自动产生。c.部门：即销货部门。d.销货客户：销售货品的对象。e.转入单号：系统可以从受订单、借出单、出库单转入，选择相应转入对象系统可将原单据资料转入。f.批号：可以是一种专案编号，工厂生产的批号，也可以对某一种人、事、物进行资料的查询、追踪的一种方法。设置批号栏位主要是起注记的作用，例如您在借出一批商品时，为了方便记忆您可能会按商品的规格、种类等予以标记编号，那这个标记编号就是批号，而当客户将商品还回时，您可根据这个批号来检查还回的商品是否有“滥竽充数”或“完壁归赵？”，按下键盘上的F9或点击鼠标键出现查询视窗，若需新增可利用F3编辑进行新增。g.业务人员：销货的业务人员。h.扣税类别：选择不计税、应税内含还是应税外含。因扣税别与发票税别是相互影响的，故在发票类别选择上，如果您选择的扣税别是不计税，那发票类别则为二联式发票、为零税、免税；如果扣税别是因税内含那发票类别也为二联式发票、为应税；若选择的扣税别是因税外加那发票类别则为三联式发票、税别也为应税。i.立帐：本系统内立帐是联系进出货和收付款之间的桥梁，立帐方式有单结、发票结、不立帐三种。若选立帐后系统就把进出货的帐列入立帐档，收款时才会冲销，不立帐也就不能冲销。单张立账：当此张单据成立时，应收帐款就算立帐了，可作为切制传票的依据。开出发票才立帐：是指以发票作为切制传票的依据，应收帐款才算是已经立帐。不立帐：是指此张单据无论如何都不会将应收帐款立帐。j.凭证模板：进销存系统中，系统会根据进货单或销货单等所有与金额流动有关的单据转切凭证。在此可选择要切转的凭证模板，首先在F3里编辑，再选模式，在右边的传票中可看到切转的凭证。这张凭证会在总帐的一般凭证中出现。k.凭证号：从此窗口可以查看生成的凭证。l.客户订单：客户的订单号。o.费用收入：在销货单中，收入泛指发货时所发生的一些运费、装卸费或其他保险费等等。按下Ctrl＋9或直接点击费用的查询窗口即可进行编辑。p.合同：在此栏位可以连接销货合同的电子文档。q.出库结案：当销货出库后系统自动回写，也可手工打勾。r.立账结案：当销货收款完成后系统自动打勾，也可手工打勾。s.发票：在此栏位录入销货发票。t.预收：在生意往来时可通过预收定金的方式以达到交易的目的。按下Ctrl＋5或直接点击预收的查询窗口则可进行冲销帐款的动作。在操作的时候首先需选取预收款单号，按下键盘上的F9或直接点击选取即可进入查询状态，选取之后方可进行冲销。u.保留款：是指此笔因销货单而产生的应收帐款，计算公式为合计×保留率，而保留率需自行输入。4.销货单常用报表：1.销货单明细表：列印销货明细帐，在F3条件设定中您可选择是否需列示出销货货退回、折让、借进还出等种类。2.销货单统计表：列示销货、销货退回、折让等资料。3.销货毛利分析表：列示每种货品的销售情况，分析其销售的获盈情况。5.销货退回单-“C销货”-“销货退回单”5.销货退回单-“C销货”-“销货退回单”操作说明：因是销货退回，故在退回时必须在原销货单中找到相对应的销货单。在操作的过程中您可以直接跳到原销货单选出要退回的单据，当然您还可以先输入厂商代号再查询原销货单。选取单号之后系统开始自动抓取资料，除了立帐方式与凭证模板之外，其它的已经全部搬过来了，而您此时只需在数量栏位输入退回数量、其它如交易方式、发票与交货方式是否有必要更改。F8存盘退出后，商品分仓存量的数量及成本也随之改变。栏位说明：a.退回日期：即销货退回的日期。b.销货客户：原销货的客户。c.原销货单：通过此处可直接选取原销货单，选择销货单后系统会自动将原单据资料转入。d.扣税类别：选择不计税、应税内含还是应税外含。因扣税别与发票税别是相互影响的，故在发票类别选择上，如果您选择的扣税别是不计税，那发票类别则为二联式发票、为零税、免税；如果扣税别是因税内含那发票类别也为二联式发票、为应税；若选择的扣税别是因税外加那发票类别则为三联式发票、税别也为应税。e.立帐：本系统内立帐是联系进出货和收付款之间的桥梁，立帐方式有单结、发票结、不立帐三种。若选立帐后系统就把进出货的帐列入立帐档，收付款时才会冲销，不立帐也就不能冲销。单结：当此张单据成立时，应付帐款就算立帐了，可作为切制传票的依据。收到发票才立帐：顾名思义，是指将发票相关内容全部填入发票内容中，并以发票作为切制传票的依据，应付帐款才算是已经立帐。不立帐：是指此张单据无论如何都不会将应付帐款立帐。f.凭证模板：进销存系统中，系统会根据进货单或销货单等所有与金额流动有关的单据转切凭证。在此可选择要切转的凭证模板，首先在F3里编辑，再选模式，在右边的传票中可看到切转的凭证。这张凭证会在总帐的一般凭证中出现。g.凭证号：从此窗口可以查看生成的凭证。i.影响受订/借出单的已交量：如此处打勾在退回单保存后受订或借出单中的已交量会自动改写。6.采购单-“A受订采购”-“采购单”6.采购单-“A受订采购”-“采购单”•操作说明：进入进销存系统，选择受订采购功能列并展开其功能选项，选择采购单进入新增状态后即可开始新增；或点击桌面快捷方式也可进入采购单的新增画面。在本系统中所有单据都保持为新增状态。在采购单中根据业务发生状况输入采购日期、厂商、批号、业务员、采购（使用）部门、预交日、扣税类别、商品的品号、数量、单位、库、单价、折扣等栏位。当输入厂商时币别及交易方式会自动带出，若您有设置定价政策，在采购单中就开始会帮您管理。贸易、交货方式、抽成金额以及货物是否需要以历史价格成效视乎业务需要输入。在采购的时候，经常会因业务的需要缴付订金，这时您可将它记录在订金栏位，选择您此次支付的订金是现金或银行存款或给付票据，并依此可选择是否要产生凭证及发票号码。当您将新增的采购单存盘之后，就生成了一张采购单，此时商品分仓存量中的在途量也就随着增加。如果您要对采购单进行修改时，您可通过F3速查调出原单据，直接修改即可；如果您是需要删除，可用两种方法，一是整张单据都删除您可利用功能键F4达到目的，若只是删除单据中的某一笔可利用热键CTRL＋D进行删除。若您的货物是属于分批进货，则已进货数量就体现在已交数量栏位上，若分批进货时每进一次，此处数量系统就自动更新，当已交数量等于采购数量时采购单的结案标记就会自动勾上。若手工在已交数量栏位输入数量系统不会承认输入的数值。直接调用询价单，当您在询价单中有产生订购号，您可双击该订购号即可进入采购单的输入画面；或是在采购单中直接调出询价单，做法是按下F9或点击即可弹出询价单号查询窗口，选择所要的单号后该单据就会显示在采购单的画面这时则表示您新增了一张采购单。6.采购单-“A受订采购”-“采购单”栏位说明：a.采购日期：采购货品的日期。b.采购单号：系统根据单据编码原则自动产生。c.批号：可以是一种专案编号，工厂生产的批号，也可以对某一种人、事、物进行资料的查询、追踪的一种方法。设置批号栏位主要是起注记的作用，例如您在借出一批商品时，为了方便记忆您可能会按商品的规格、种类等予以标记编号，那这个标记编号就是批号，而当客户将商品还回时，您可根据这个批号来检查还回的商品是否有“滥竽充数”或“完壁归赵？”，按下键盘上的F9或点击鼠标键出现查询视窗，若需新增可利用F3编辑进行新增。d.厂商：货品的采购厂家。e.转入单号：系统提供从请购单和询价单两种来源单转入，单击此处选择相应转入单据后系统会自动将数据转入。f.订单号：即受订单号。g.采购部门：采购货品的部门。h.使用部门：采购货品由哪个部门使用。i.预交日：货品交货日期。j.税别：选择不计税、应税内含还是应税外含。因扣税别与发票税别是相互影响的，故在发票类别选择上，如果您选择的扣税别是不计税，那发票类别则为二联式发票、为零税、免税；如果扣税别是因税内含那发票类别也为二联式发票、为应税；若选择的扣税别是因税外加那发票类别则为三联式发票、税别也为应税。k.供应商订单：采购供应商的订单号。l.单据类别：采购单的类别。m.合同：可连接采购合同的电子文档。n.贸