对中国制造业发展与ERP应用的思考-黄培

中国制造业信息化门户网对中国制造业发展与ERP应用的思考e-works总编黄培中国制造业信息化门户网关于e-works专业Specialization：由十多年来长期从事制造业信息化的专业人士运营。专注Focus：作为中立的第三方，专注于制造业信息化的推广和普及应用。影响力Impact：我们深刻影响那些制造企业中对信息化建设有影响力的人。资源Resource：拥有39万制造信息化一线的专业会员，每天增加300人。经验Experience：具有丰富的制造业信息化培训、咨询、研究和论坛举办经验。中国制造业信息化门户网关于e-workse-works网站：制造业信息化知识库、网络媒体和互动社区。e-works论坛：制造企业之间，制造企业与信息化厂商之间的沟通平台。e-works培训：制造业信息化一线专家的实战研讨平台。e-works刊物：《数字化企业》服务制造企业信息化负责人的高端直邮刊物。e-works制造业信息化经理人俱乐部：制造业信息化工作者网上、网下社区。e-works咨询服务：为制造企业提供信息化总体规划、需求分析、信息化内训等第三方咨询服务。CMWIN中国制造业门户：制造业产品数据库搜索引擎和协作平台，中国制造业的专业网络媒体。www.cmwin.com中国制造业三十年发展的回顾与反思全球与中国制造业ERP市场分析对中国ERP市场主流厂商的点评对中国制造业ERP应用的反思对中国ERP应用趋势的展望议程ITApplicationPortalofChineseManufacturing改革开放三十年来，中国制造业崛起历程的回顾1978年至1987年，中国制造业的复苏八十年代中叶中国的制造业开始重新崛起。国营企业还是中国制造业的绝对主流。市场供不应求。1988年至1997年，民营制造业的崛起和外资制造业进入中国传统名牌不断被颠覆。广东成为中国经济的龙头，江浙的民营经济开始崛起。苏南模式和温州模式。中国开始大力兴建各类工业和科技园区，外资、合资企业开始迅速进入中国。财务软件和CAD的普及。MRPII开始实践，企业开始知道CIMS。市场竞争逐渐激烈，供大于求。1998年至2007年，中国制造业融入世界，“中国制造”闻名全球中国加入WTO，大量外资涌进中国，形成数以万计外资、港资、台资、合资企业。长三角地区，随着浦东的开发而逐渐成为中国改革开放的龙头。沿海地区众多出口导向型企业发挥低成本优势，使“MadeinChina”全球闻名。互联网的蓬勃发展，港澳的回归，亚洲金融危机，中国通信产业的大发展，城市化进程的加速，基础建设投资不断增长。白热化竞争，全面进入买方市场。中国制造业，对外贸依存度不断攀升。ERP、PLM，CRM，MES，电子商务，制造企业信息化热潮不断涌现。中国制造业发展的现状经过三十年的发展，中国制造业已经建立了雄厚的基础，不论是国有企业、民营企业，还是外资、合资企业都取得了长足的发展。制造业占中国GDP的40%以上，地位举足轻重。到2007年，中国制造业增速已经连续20年居全球之首。2006年，中国制造业有172类产品的产量居世界第一位；制造业的增加值以美元计算，达到10956亿美元。中国已成为仅次于美国的全球第二制造大国。2006年，中国规模（营业额500万元人民币）以上的制造企业达到了20多万家。其中，大型制造企业（根据国家统计局规定，大型工业企业必须同时达到主营业务收入３亿元及以上，资产总额４亿元及以上，从业人员2000人以上）达到了2387家，这些企业的数量仅占全国规模以上制造企业的0.9%，但主营业务收入、资产总额、利润总额均占40%以上。在大型制造企业中，国有控股和集体企业数量占五成以上，仍居主导地位。非公有制大型工业企业发展较快。其中，外商和港澳台投资企业中的大型工业企业增加到627家。中国制造业发展过程中存在的问题中国出口的产品由于价格低廉，而不断受到美国、欧盟的反倾销制裁。中国出口产品由于质量、产品成分不符合西方国家的法规，而被大量召回。中国很多产品仍然缺乏核心技术，受制于人，高科技产品仍然依赖进口。中国制造同样的产品所消耗的能源和资源大大高于发达国家。很多制造行业由于底层技术缺失，导致产品同质化，陷入无序的恶性竞争。制造企业盲目扩张，导致了制造行业的产能过剩，效益下滑。劳动力密集型企业由于核心竞争力的缺失而面临被淘汰。涉及民生问题的质量问题，尤其是食品安全问题频频出现。中国制造业开始遭遇“货币战争”带来的巨大压力。中国制造业发展过程中，产生问题的根源除少数顶尖企业之外，中国制造业忽视原始创新。绝大多数中国制造企业的管理仍然十分粗放。很多制造企业社会责任严重缺失，遵纪守法意识淡薄。外资制造企业在中国获得高额盈利，但并没有给中国带来核心技术，甚至通过恶意并购中国企业，力图控制中国市场。中国人对“中国制造”缺乏信任和支持。中国学术界与工业界之间存在鸿沟。中国知识产权保护的状况仍然堪忧。法治建设和企业监管体系有待完善。中小企业的创业与融资环境亟须改进。中国的市场经济改革还有待深入。中国制造业当前的发展态势虽然面临很多深层次问题，但中国制造业的基本面仍然是健康的。中国制造业正在进行产业升级和转型。国外制造企业将生产制造基地转移到中国的趋势减缓，但向低成本国家转移不可能成为主流趋势。制造业逐渐由沿海地区向内地转移。信息化与工业化的融合是一个必然趋势。中国制造业三十年发展的回顾与反思全球与中国制造业ERP市场分析对中国ERP市场主流厂商的点评对中国制造业ERP应用的反思对中国ERP应用趋势的展望议程ITApplicationPortalofChineseManufacturing全球ERP市场分析2007年全球管理信息化的软件销售收入总体呈现出明显的上涨趋势。根据AMR的分析，2007年在全球ERP（管理信息化市场）软件销售收入为344亿美元（包括软件、支持和服务），与2006年同期288亿美元相比，达到19％的涨幅。全球ERP市场的特点在西方发达国家，制造业增长不大，ERP市场的新客户增长不多，ERP厂商的主要收入来自维护和服务。一些大型ERP厂商收入增长，一方面主要来自并购，另一方面来自新应用系统的扩展，如EAM、CRM、SCM等。ORACLE、INFOR成为并购大鳄，SAP也终于出手，并购了海波龙。SOA、SAAS逐渐从概念走向现实。全球ERP市场的集中度很高。主流ERP厂商试图通过控制标准来锁定用户。ITApplicationPortalofChineseManufacturingERP厂商不断拓展新兴市场ERP厂商适时而动，通过并购、自主开发等方式，将业务的触角伸向越来越多的领域。随着ERP厂商产品的不断拓展，e-works认为：专业厂商在第一、二队列内的生存空间将越来越窄，但并不意味着将完全被淘汰；第二队列领域内的并购仍将继续，并在未来几年内仍是ERP厂商争夺的焦点；将来并购、竞争的焦点将会在第三队列上演，而把握最佳时机进入第三队列的领域，将是未来ERP厂商利润增长的关键。中国制造业ERP(管理信息化)市场的二十年历程1988年－1997年：引进消化，初显峥嵘国有企业引进MRPII，逐渐消化吸收，形成自主品牌，如利玛、开思、启明等。财务软件开始迅速起步，准入机制和财务习惯挡住了国外竞争对手。国外MRPII一度热卖：四班(ERP领域的黄埔军校)、SSA。SAP、ORACLE等外资厂商进入中国。1998年至2007年：百花齐放，潮起潮落MRPII开始扩展到ERP。财务软件厂商开始转型。国外ERP厂商迅速进入中国，灯塔计划使得各行业领导企业纷纷“沦陷”。财务软件背景厂商上市，逐渐形成几家规模较大的本土ERP厂商。国内外ERP厂商百花齐放的同时，形成了一个又一个的概念和泡沫。中国制造业ERP市场的格局SAP、ORACLE从高端市场全面出击，扩展到中小企业市场，但难度很大。用友、金蝶等财务背景厂商从低端向上发展，以集团财务和财务加进销存切入。“农村包围城市”。INFOR、QAD、SAGE在制造行业积极拓展，从外企杀入民营企业和改制后的国有企业。其它国外厂商，稳守外资、合资企业市场。中国市场在国际ERP厂商营业额中所占比例不高，一般在3%以下。对中国市场期望很大，但目前巨大潜力还未变成现实的增长。中国ERP市场对于国际ERP厂商而言，最大亮点在于新客户的增长和软件许可证(License)收入的增长。相对而言，仍然是增长最快的区域市场之一。本土MRPII背景的厂商，如和佳、自动化所、希门、并捷，基本上以国有的机械制造企业为重点客户。中国ERP市场良莠不分，鱼龙混杂。但逐渐进行整合。除几个大型上市公司之外，本土ERP厂商盈利能力不强，生存状况堪忧。中国制造业ERP市场的特点成长型企业成为竞争焦点。大型企业集团以应用SAP、ORACLE为主。中小企业以应用本土ERP为主。外资、合资企业以应用国外ERP为主。珠江三角洲、长江三角洲和京津地区占有中国ERP市场的大半份额。ERP厂商的知名度与美誉度不符。国外厂商的中国管理团队本土化不够，并不真正理解中国客户。财务软件本土ERP厂商对营销的重视高于对软件研发和实施效果的重视，注重概念营销和关系营销胜于用产品和技术赢得客户。台湾背景ERP厂商在大陆的发展并不理想。MRPII背景的本土ERP厂商埋头苦干，但缺乏市场意识，影响力有限。国家对本土厂商的扶持，并没有起到应有效果。2007－2008年中国制造业ERP市场发展综述ITApplicationPortalofChineseManufacturing目前，中国ERP市场进入了平稳期，稳中求进。企业对于ERP的认识趋于理性，对于信息化建设的投资也更加谨慎。企业已经习惯于在厂商的概念宣传中保持冷静。“信息化与工业化融合”国策的提出给信息化市场注入了一针强心剂。e-works调查：2007年中国制造业ERP市场总额达到39.04亿人民币，增长率为14.55%。中国制造业三十年发展的回顾与反思全球与中国制造业ERP市场分析对中国ERP市场主流厂商的点评对中国制造业ERP应用的反思对中国ERP应用趋势的展望议程ITApplicationPortalofChineseManufacturingITApplicationPortalofChineseManufacturingSAP中小企业频繁受挫，但对中小企业市场的信心坚定（大规模招人、“SAP合作伙伴激励计划”、“蓝动中国”、“套餐式ERP”等）。对中国市场期望过高，急功近利，造成近日高层频繁变动；期望通过中国等市场来挽救全球利润下滑的趋势。SAP系统足够复杂，实施周期长，而对企业而言获得的效益有限。投入与回报受质疑。虽然NetWeaver已经推出3年了，但仍有很多的客户没有将产品升级到最新的版本下，如何说服这些客户升级到NetWeaver架构下，是目前SAP的重点。SAP推出了基于SOA下的ESA架构，但在ESA发布不到2年后，我们看到ESA这个词正在褪色。SAP现在推出了ESOA。也许是SAP发现ESA这个词确实比不上SOA的炙手可热，任何和SOA沾边的企业都受到了热捧，另外仅SAP一家推广ESA的力量也稍显薄弱，所以SAP不得不改变自己的策略，转而投向ESOA。虽然SAP的ESA架构和ESOA并没有实质性的区别。在未来，ESOA这个词能否让广大的企业认可，还是一个未知数。ITApplicationPortalofChineseManufacturingOracle眼前利益和长远利益的冲突一直伴随着Oracle。Oracle目前更适合于那些具有一定开发能力的企业，而面对大量的中小型企业，他们更需要的是价格适中的标准套件，不需要过多的开发就可以应用。Oracle通过并购形成了很长的产品线，但企业很难从一堆产品中知道自己最适合用哪个，Oracle整合的步伐必须加快。ITApplicationPortalof