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中国民营医院市场前景研究报告2018年6月11•民营医院行业概况2•民营医院行业政策3•中国民营医院行业发展现状4•民营医院行业核心企业5•民营医院行业发展前景Content目录PART1行业概况我国的医疗卫生机构指从卫生计生行政部门取得《医疗机构执业许可证》，或从民政、工商行政、机构编制管理部门取得法人单位登记证书，为社会提供医疗保健、疾病控制、卫生监督服务或从事医学科研和医学在职培训等工作的单位，包括医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构和其他医疗卫生机构。一、民营医院行业概况1、我国的医疗服务体系我国医疗卫生服务体系结构医院按登记注册类型不同又可分为公立医院与民营医院。民营医院，是指非政府公办的，具有私人性质的医院。民营医院大部分是由社会出资以营利性机构为主导所办立的卫生机构，包括联营、股份合作、私营、台港澳投资和外国投资等医院。一、民营医院行业概况2、民营医院的定义我国民营医院行业的发展主要经历了3个阶段：一、民营医院行业概况3、民营医院行业发展历程资料来源：中商产业研究院19世纪80年代2001年9月以后2013年至今Ø多由私人诊所发展壮大或民间资本参与公立医院改制而来Ø中国开放医疗市场，鼓励发展民营医疗机构，民营医院开始在社会上大量出现Ø公立医院数量在逐渐减少、民营医院迅速增加的发展趋势PART2行业政策及法规二、医院行业政策及法规1、医疗机构改革二、医院行业政策及法规2、关于医保制度、药品目录及支付的相关规定来源呢？二、医院行业政策及法规3、关于药品和医疗服务价格改革的相关规定来源呢？PART3中国行业发展现状三、中国民营医院行业发展现状1、民营医院数量不断增长数据来源：国家卫计委中商产业研究院整理民营医院在我国的蓬勃发展，2017年末，全国医院31056个，比上年增加1916个。其中公立医院12297个，比上年减少411个，民营医院18759个，比上年增加2327个。过去几年，公立医院数量呈现递减状态，而民营医疗机构无论数量还是规模都一路高歌猛进。Ø民营医院诊疗人次不敌公立医院民营医院在数量上到了快速发展，但是民营医院的诊疗量依然远远低于公立医院。2017年公立医院诊疗人次29.5亿人次（占医院总数的85.8%），民营医院4.9亿人次（占医院总数的14.2%）。公立医院入院人数15595万人（占医院总数的82.4%），民营医院3321万人（占医院总数的17.6%）。相比较公立医院，民营医院的发展“多而不强”，总体仍处于被边缘化的地位。三、中国民营医院行业发展现状2、民营医院资源不敌公立医院数据来源：国家卫计委中商产业研究院整理Ø民营医院卫生技术人员数量不敌公立医院2017年末中国医院卫生技术人员578.5万人，公立医院卫生技术人员468.5万人，比上年增加19.4万人，占比81.0%。民营医院卫生技术人员110.0万人，比上年增加17.6万人，占19.0%。目前公立医院优秀医疗人才依旧不愿到民营医院从业，民营医院面临人才短缺问题。三、中国民营医院行业发展现状2、民营医院资源不敌公立医院数据来源：国家卫计委中商产业研究院整理单位：万人Ø民营医院床位数不敌公立医院2017年末，全国医院床位612.0万张，比上年增加43.1万张。其中，公立医院床位4631146张，比上年增加175908张，床位占75.7%。民营医院床位1489338张，比上年增加255701张，占24.3%。民营医院床位数量相对较少，因此医疗工作服务量远不及公立医院。三、中国民营医院行业发展现状2、民营医院资源不敌公立医院数据来源：国家卫计委中商产业研究院整理经过30多年的发展，民营医院已出现分层发展，其中最重要一个趋势就是医院集团发展，并谋求在资本市场上市。通过艾力发布《2016民营医院集团排行榜》发现，医院集团化发展优势明显。三、中国民营医院行业发展现状3、民营医院向集团化运营发展受政策鼓励、大健康行业发展利好、“医改”对公立医院改革要求，以及建立“多层次、多样化”医疗服务体系要求等影响，社会资本大举进入医疗服务领域是近年热门现象民营面临劲敌。三、中国民营医院行业发展现状4、资本布局医疗服务民营医院面临竞争来源呢？PART4行业核心企业爱尔眼科医院集团是全球规模领先的眼科医疗连锁机构，IPO上市医疗机构。截至2018年，已在中国大陆30个省市区建立240余家专业眼科医院，覆盖全国医保人口超过70%，年门诊量超过650万人。并且，在美国、欧洲和香港开设有80余家眼科医院。2017年爱尔眼科营收59.63亿元，归属上市公司股东净利润7.43亿元。四、民营医院行业核心企业1、爱尔眼科数据来源：公司公告中商产业研究院整理2017年爱尔眼科医疗服务-准分子手术营收最高，达到19.31亿元，占比32.4%。白内障手术营收14.17亿元，占比23.8%。眼前段手术、眼后段手术营收分别为7.87亿元、4.78亿元，占比13.2%、8.0%。视光服务营收11.72亿元，占比19.7%数据来源：公司公告中商产业研究院整理华润凤凰医疗控股有限公司（简称“华润凤凰”）是华润集团在医疗健康的主平台。华润凤凰旗下拥有106家医疗机构，提供临床诊疗、健康管理、公共卫生、医养结合等全方位、多层次的医疗健康服务，年门急诊总量近800万人次。2017年华润凤凰医疗营收18.78亿元，归属上市公司股东净利润4.21亿元。四、民营医院行业核心企业2、华润凤凰医疗数据来源：公司公告中商产业研究院整理北大医疗成立于2003年，由北京大学和方正集团共同设立。依托北京大学丰富的专家资源、先进的管理经验和完善的医教研体系，以及方正集团强大的资金实力和产业整合能力，北大医疗以“品质+创新”作为核心战略，致力于医疗服务、创新创投、医药工业领域，构建完善的互联网医疗和健康险体系，在制药领域具备创新研发能力的国际化大健康龙头企业。四、民营医院行业核心企业3、北大医疗集团PART5行业发展前景近年来，国民经济水平不断提升，居民人均可支配收入不断增长。根据国家统计局数据，2001年至2016年，我国城镇居民人均可支配收入从6860元增长至33616元，截至2016年底，城乡基本医疗保险覆盖率已稳固在95%。居民可支配收入的不断增长和医疗保险的全面覆盖提高了居民对医疗健康的支付水平，推动了民营行业的发展。2008年至2016年，中国人均卫生总费用从1095元上升至3352元。五、民营医院行业发展前景1、国人医疗健康服务的支付能力提高数据来源：国家统计局中商产业研究院整理我国是世界上人口老龄化程度比较高的国家之一，老年人口数量最多，老龄化速度最快。据国家统计局数据，60周岁及以上人口20243万人，占比14.9%，数量同比增长4.3%。其中：65周岁及以上人口13161万人，占比9.7%，数量同比增长5.5%。人口老龄化将刺激医疗服务支出持续增长。五、民营医院行业发展前景2、人口老龄化促进医疗服务消费数据来源：国家统计局中商产业研究院整理国家及各地方政府相继发布了一系列鼓励和引导社会资本举办医疗机构的政策及措施，大力发展医疗卫生服务行业，不断完善医疗服务体系，并鼓励和支持社会资本举办各种医疗机构，形成多元化的办医格局五、民营医院行业发展前景3、国家政策支持 在传统医疗体制下，医疗资源分布不均，优秀医师主要集中在少数大型公立医院。而广大的基层医院、民营医院的优秀医师资源则相对紧缺，导致大量病患者集中前往少数医院看病，带来“看病难、看病贵”等问题。随着我国医疗体制改革的逐步深化，医师多点执业的趋势将更加明显，可有效解决基层医疗机构及民营医疗机构高级人才相对有限的困境。4、医生多点执业逐步放开医师资源流动性增强