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我国蔬菜加工产业的现状与发展展望Presentstatus,anddevelopmentperspectiveofvegetablesprocessingindustryinChina张学杰副教授ZhangxuejieAssociateprofessor蔬菜花卉研究所（IVF）中国农业科学院(CAAS)汇报内容一、我国蔬菜加工产业的现状二、国际蔬菜加工业的发展趋势三、我国蔬菜加工业的发展建议一、我国蔬菜加工产业的现状背景：我国蔬菜产业的现状2005年全国蔬菜（含西甜瓜）播种面积占农作物总播种面积的13%，总产值约5100亿元，占种植业总产值的比例超过30%，仅次于粮食。作为劳动密集型产业，蔬菜产业转化了数量众多的城乡劳动力，增加了劳动者的收入。2005年，我国从事蔬菜生产的劳动力约9000万人，人均创造产值约5600元，人均纯收入约3600元，而当年全国农民人均纯收入为3255元；蔬菜产业的发展带动了城乡第二、三产业的发展，蔬菜加工、贮运和流通为社会提供了约8000万个就业岗位，增加产值约5000亿元。由以上估算，2005年我国蔬菜生产及其加工产业创造了1万亿的产值，同年，我国国内生产总值为18万亿元，蔬菜产业对我国当年GDP的贡献率达到5.5%。我国蔬菜加工业的现状四个特点：1我国蔬菜加工产业已具备了一定的技术水平和生产规模2外向型蔬菜加工产业布局已基本形成3蔬菜及其加工制品在我国农产品贸易中占据了重要地位4蔬菜产品的质量安全控制水平得到较大程度的提高1我国蔬菜加工产业已具备了一定的技术水平和生产规模在加工技术及装备方面，我国的蔬菜加工产业的技术与装备水平进一步提高，部分技术与装备已达到发达国家90年代末水平。在加工规模上，我国已形成了一批具有较强市场竞争能力的产业集团，如新疆屯河、山东九发、山东龙大、浙江海通、新疆啤酒花有限公司、北京牵手等蔬菜加工企业，这些龙头企业的快速发展对于带动我国蔬菜加工产业的发展发挥了积极的作用。2外向型蔬菜加工产业布局已基本形成目前，我国蔬菜加工产业逐步向布局集中、产业集聚的方向发展。到2005年，我国蔬菜加工产业已形成了西北番茄酱加工基地、东部及东南沿海干制、罐头、速冻和腌制蔬菜加工基地。15.47.22.92.72.32.10246810121416亿美元山东福建浙江新疆广东江苏2005年我国主要蔬菜出口省份3蔬菜及其加工制品在我国农产品贸易中占据了重要地位68044.835313.331730.20200400600800总量鲜蔬菜加工蔬菜制品2005年我国蔬菜出口及创汇出口量(万吨)创汇额(亿美元)我国出口的主要的蔬菜加工制品罐藏蔬菜脱水蔬菜冷冻蔬菜24.2755.54.515.751133.19.470.75.3050100150干制蔬菜冷冻蔬菜腌制蔬菜罐藏蔬菜果蔬汁2005年我国加工蔬菜出口及创汇出口量(万吨)创汇额(亿美元)170.616.333.73.35582.9547.31.61335.8020406080100120140160180日本美国韩国俄罗斯东盟2005年我国蔬菜主要出口国或地区出口量(万吨)创汇额(亿美元)日本是我国蔬菜出口最主要的贸易伙伴，2005年，我国对日本出口蔬菜170.58万吨，占蔬菜总出口量的25%，创汇16.27亿美元，占总出口额的36%；对美国、韩国和俄罗斯的蔬菜出口增长迅速，2005年，对美国出口33.66万吨，创汇3.35亿美元；对韩国出口58万吨，创汇2.95亿美元；对俄罗斯出口47.34万吨，创汇1.61亿美元。2005年，我国出口东盟的蔬菜数量以及出口金额与上年同期相比呈量价齐增趋势，其中蔬菜出口数量为133.13万吨，占全国蔬菜出口总量的19.6％，出口金额5.81亿美元，占全国蔬菜出口总额的13％。4蔬菜产品的质量安全控制水平得到较大程度的提高近年来，国际上较先进的关键危害点分析与控制（HACCP）、良好农业规范（GAP）、良好作业规范（GMP）、ISO9000族系、ISO14000等质量安全管理方法在我国蔬菜加工产业得到进一步推广。2005年，国家认监委制订了HACCP-EC-01《食品安全管理体系要求》通用评价准则，已在蔬菜罐头、速冻蔬菜、蔬菜汁行业推广应用。2005年底，国家相关部门联合制定了我国《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》，等同采用了ISO22000：2005国际标准，该标准的实施将进一步确保我国蔬菜加工产品的质量与安全。2006年11月1日起，我国开始正式施行《中华人民共和国农产品质量安全法》，该法将更有力地提高我国蔬菜的质量安全水平，增强产品的市场竞争力，同时提高蔬菜质量安全的管理效能。二、国际蔬菜加工业的发展趋势1加工技术装备高新化微电子技术、酶技术、膜技术、冷冻干燥技术、微波技术、超高压技术、冷冻浓缩技术、无菌冷灌装技术、超临界流体萃取技术、生物工程技术等先进技术及相应的具有智能化、高效化、连续化的装备在蔬菜加工中进一步得到应用和推广，改善了产品质量，提高了劳动生产率。2资源利用高效化发达国家强调对蔬菜加工的综合利用，通过采用“清洁生产技术”，实现“零排放”，不仅解决了环境保护问题，还增加了产品的附价值。蔬菜加工资源的高效利用主要集中在两个方面：a）对传统产品，通过高新技术改造传统工艺和开发新产品，b）对蔬菜加工过程中产生的副产品和下脚料进行开发利用。3加工原料专用化只有优质专用原料才能生产出高质量的加工制品。国外蔬菜加工企业大都建有自己的种植园或有合同关系的种植园来种植蔬菜加工专用品种，如在美国薯条加工采用专用品种“夏波蒂”，薯片加工采用“大西洋”品种，再如用于番茄汁、酱等生产的加工番茄，其可溶性固形物含量、番茄红素含量等都有专门的指标要求。4质量安全控制标准化蔬菜加工标准体系的建设是蔬菜加工产品质量与安全的保障。发达国家在蔬菜加工质量安全控制方面进行全面质量控制，主要通过以下三方面：原料产地的认证，如进行GAP认证和有机食品认证，保障了原料的安全性；建立了完善的、科学的蔬菜产品标准体系、技术规范、检测方法;普遍采用了基于HACCP的食品安全保证体系。三、我国蔬菜加工业的发展建议5.62.370.10123456亿吨蔬菜总产量国内鲜菜消费量出口蔬菜量2005年我国蔬菜生产及消费估算量1在原料方面，应适当调控总体蔬菜生产规模，进一步优化产业基地布局1在原料方面，应适当调控总体蔬菜生产规模，进一步优化产业基地布局在蔬菜优势产区应进一步优化基地布局，扩大并强化符合国家及国际蔬菜质量安全标准的名特优及加工专用品种生产基地，实现规模化生产。在其它涉及蔬菜产业发展带的省份，应进一步调整蔬菜种植结构，突出优势，对全国蔬菜产业形成补充作用。2在市场方面，应保持亚洲市场为主，积极发展欧美及其它市场我国蔬菜出口最大的市场是亚洲，占出口量和出口额的70%以上，与我国在饮食文化及地缘相近的亚洲（东亚及东南亚）是我国蔬菜出口的最主要的贸易伙伴。尽管俄罗斯属欧洲国家，但因地缘关系，俄罗斯将是我国今后蔬菜出口的一个重要国家。2005年，我国对俄罗斯出口蔬菜47.34万吨，创汇1.61亿美元；2006年，我国对俄罗斯出口蔬菜54.98万吨，同比增长16.14%，创汇2.16亿美元，同比增长34.06%2在市场方面，应保持亚洲市场为主，积极发展欧美及其它市场目前，欧洲的蔬菜进口量占世界的54.57%，美洲的蔬菜进口量占世界的22.07%，而我国对这两个蔬菜进口大洲的出口量均不足其进口量的4%，市场开发具有一定的空间。与发达国家相比，我们还应进一步完善并落实与蔬菜有关的质量安全法规及标准，例如，我国在蔬菜的安全与质量方面，发布了几乎涵盖所有领域的标准，如产地标准、栽培技术规程、产品标准、采后流通标准等等，是按管理部门条块分割的，并没有成为一体化的标准；标准的更新速度慢，先进有效的GAP和HACCP的理念没有被迅速吸纳至我国蔬菜有关安全生产的标准制定中，而国外如澳大利亚等通过一个蔬菜安全生产标准，引入GAP和HACCP的理念，使蔬菜由田间到餐桌的安全问题得到有效控制；3在产品方面，完善并落实与蔬菜有关的质量安全法规及标准，积极应对技术壁垒3在产品方面，完善并落实与蔬菜有关的质量安全法规及标准，积极应对技术壁垒我国已加入WTO，按规定，WTO成员国之间实现关税减让，国际贸易中实施关税壁垒已经不可能，但实际上，发达国家现在更多地采取非关税贸易壁垒——技术贸易壁垒，来保护本国的相关行业利益，如提高进口产品的安全、质量要求,如农药残留标准，以达到政治和经济利益的目的。例如，日本2006年公布的《肯定列表制度》。对此，我们除了加强自身建设，积极应对外，别无良策。当前，我国蔬菜采后加工技术水平总体落后，许多中小企业的生产类似于作坊生产，特别是一些具有地方特色的传统蔬菜产品，没有用现代食品加工技术进行升级与创新；在装备方面，我国蔬菜加工业的关键装备基本上为进口，国产装备的自动化、规模化、高效化、标准化程度等都明显不足。因而加大蔬菜采后加工科技开发研究投入并保证持续性是非常必要的。4在技术创新方面，我国应进一步增加蔬菜采后加工业的科技研发投入，加强国际合作，提高产业核心竞争力4在技术创新方面，我国应进一步增加蔬菜采后加工业的科技研发投入，加强国际合作，提高产业核心竞争力联合国粮农组织认为在欠发达国家，农业科研占农业总产值的比重应达1%－2%，我国目前农业科技投入仅占农业GDP比重的0.49%左右，这与世界平均1%，发达国家2%相比，差距非常大。2006年，我国蔬菜产业的估计产值至少在1万亿以上，假定我国在蔬菜产业领域的科研经费能达到蔬菜GDP1%的话，即使采后加工研究占蔬菜产业总科技投入的30%，我国蔬菜采后加工的年科技投入也应为30亿，实际上微乎其微，与蔬菜加工对GDP的贡献而言，是极不成比例的。5加强企业自身建设，在增长方式上，应改变目前粗放式经营、高耗式发展的局面，同时应积极发展具有自主知识产权的品牌行业增长方式粗放，缺少有影响力的国内、国际品牌，产品利润低是我国蔬菜加工业面临的一个重要问题。相当一部分企业，种养殖基地规模小，管理水平差，资源浪费大，能耗高，环保水平低，加工技术水平一般，例如，我国鲜菜的采后损失率仍然较高，达20%－35%；再如蔬菜加工废弃物最高可达60%，综合利用程度低，并带来环保问题；此外，蔬菜加工过程中的能耗及用水量均较大。因此，企业应加强自身建设，在增长方式上，改变目前粗放式经营、高耗式发展的局面，将坚持可持续发展作为企业发展的根基。5加强企业自身建设，在增长方式上，应改变目前粗放式经营、高耗式发展的局面，同时应积极发展具有自主知识产权的品牌在品牌方面，我国蔬菜加工的品牌几乎为“零”，蔬菜产品的国际竞争力基本上停留在价格和数量上，例如，目前我国出口罐头基本以OEM定牌加工为主，产品的附加值大部分被国外经销商拿走。根据国家统计局2004年经济分析统计快报显示，全国645家规模罐头企业的平均销售利润率为2.51%。积极发展培植具有我们自主知识产权的品牌，对我国蔬菜加工业的发展至为重要，可以说品牌是中国蔬菜加工业实现可持续发展的基石之一。6在产业制度方面，国家应进一步推进蔬菜行业协会的发展，完善国际农业信息发布机制、农产品进出口预警机制和外贸争端应急处理机制等家庭联产承包责任制是我国农村基本的经营制度，在解决我国人民温饱问题上发挥了巨大的作用，但在今天向市场经济发展的背景下，该体制下的农民，组织化程度低、小而全，带来标准化生产难、采后商品化难、品牌化经营难、质量管理难、市场竞争难等问题，严重制约了我国蔬菜产业的可持续发展。6在产业制度方面，国家应进一步推进蔬菜行业协会的发展，完善国际农业信息发布机制、农产品进出口预警机制和外贸争端应急处理机制等我国于2007年7月1日起正式施行《中华人民共和国农民专业合作社法》，该法对于提高家庭经营抗御自然风险和市场风险的能力，将小规模的分散经营与国内、国际大市场对接，提供了有力的法律制度保障，在蔬菜领域，建议政府加大扶持力度，从财