对外承包工程发展形势面临的机遇、挑战及应对

对外承包工程行业发展形势面临的机遇、挑战及应对2017年9月Page2主要内容一、对外承包工程行业发展形势分析二、行业发展面临的机遇和挑战三、相关应对建议Page3一、对外承包工程行业发展形势分析2001至2016年中国对外承包工程业务走势1.整体业务规模持续扩大，增速有所放缓0%20%40%60%80%100%120%140%0500100015002000250030002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016新签合同额完成营业额新签合同额增长率完成营业额增长率单位：亿美元Page42002-2010年，近10年的爆发式增长期，年均增速高达30%国内有利政策鼓励和推动2003年《关于支持中国企业带资承包国外工程的若干意见》2004年《国务院关于加强对发展中国家经济外交工作的若干意见》2006年《关于鼓励和规范我国企业对外投资合作的意见》等全球经济持续增长，原材料价格上涨，国际承包工程市场日益繁荣。Page52011-2015年，即十二五期间，平稳增长期五年间累计完成营业额6536亿美元，新签合同额8723亿美元，分别比上一个五年增长114.5%和70.8%；业务增速较上一发展阶段出现明显放缓，但年均增长率仍达到10.5%和10.2%。2016年，十三五开局之年，取得难能可贵成绩新签合同额2440.1亿美元，同比增长16.2%，完成营业额1594.2亿美元，同比增长3.5%。2017年1-7月，新签合同额1352.7亿美元,同比增长18.7%,完成营业额775.6亿美元,同比增长0.6%。2017年1-8月，新签合同额1495.7亿美元,同比增长12.7%,完成营业额885亿美元,同比下降1.6%。Page62.主要业务领域分布专业领域新签合同额完成营业额亿美元占比增速亿美元占比增速交通运输建设项目557.422.8%1.9%360.022.6%4.0%电力工程建设535.922.0%17.3%264.716.6%-6.2%房屋建筑项目461.718.9%25.3%311.719.6%-0.8%石油化工项目331.813.6%77.0%227.714.3%43.7%通讯工程建设202.98.3%-7.6%176.511.1%-10.0%水利建设项目102.24.2%72.6%57.63.6%0.6%工业建设项目85.23.5%-6.8%63.94.0%-8.5%制造加工设施建设项目41.11.7%-0.7%37.22.3%8.7%其他121.95.0%-6.0%94.85.9%14.7%2016年业务发展情况Page7交通运输建设领域：铁路领域签约同比翻番签约项目：赞比亚、埃塞、肯尼亚、尼日利亚、乌干达等铁路项目重点项目：亚吉铁路全线通车，获得亚吉铁路和亚的斯亚贝巴轻轨运营权，中老铁路、匈塞铁路、巴基斯坦拉合尔橙线轻轨等重点合作项目顺利推进；马来西亚东海岸铁路项目，550亿马币跟踪推动项目：新马高铁、泰国、美国、阿根廷等国家高铁或普通铁路项目发展水平和项目档次大幅提升。设备供货和施工建设设计引领、技术带动、标准输出、运营维护的全产业链公路桥梁建设业务增速减缓，但业务量仍然保持高位。业务增长进一步向交通运输建设、电力工程和房屋建筑领域倾斜，其中铁路、火电厂建设和商用建筑等领域发展迅速Page8电力工程领域稳步发展。火电厂建设业务，同比增长40%，主要市场孟加拉、印尼、蒙古、埃及等；水电站建设业务，签约几内亚苏阿皮蒂水利枢纽项目（13.8亿美元）等重要项目；风力发电和太阳能电站建设业务，取得较大突破，2016年全年合计签约61个项目，合计新签合同额54.3亿美元，同比增长150%；核电方面，以高温气冷堆技术为代表的我国第四代核电技术已经走在世界前列，产业核心竞争力显著提升；中广核参建的英国核电项目经历波折后最终落地；中核集团承建的巴基斯坦恰希玛核电站3号机组成功并网；与阿根廷、埃及、沙特、南非、英国、法国、约旦、亚美尼亚等多个国家签署合作协议。Page9房屋建筑领域，在亚洲和非洲两大主要市场业务均实现了快速增长。住宅建筑签约81.1亿美元，同比持平，在房屋建筑领域内占两成。非住宅建筑增长较快，签约366.6亿美元，同比增长33%，在房屋建筑领域内占八成。其中，商用建筑（商场、市场以及商用办公楼等）新签合同额同比增长63.4%，主要分布在马来西亚、香港、菲律宾等东南亚和东亚市场，得益于上述国家和地区经济的发展，以及中国企业在上述区域开展了大量的投资。Page1050%34%8%4%2%2%新签合同额48%33%10%5%3%1%完成营业额亚洲非洲拉丁美洲欧洲大洋洲北美洲3.业务市场分布Page112016年我国对外承包工程业务洲别分布情况地区市场新签合同额完成营业额金额同比%占比%金额同比%占比%亚洲1226.736.750.3768.511.348.2非洲820.67.633.6521.5-4.832.7拉丁美洲191.25.37.8160.3-2.310.1欧洲101.2-17.24.279.9-9.05.0大洋洲56.9-28.82.340.883.82.6北美洲43.5-23.81.823.2-17.71.4合计2440.116.2100.01594.23.5100.0Page12亚洲市场业务跨越式增长在亚洲国家调整产业结构、改善投资环境、大力发展基础设施的大环境下，在“一带一路”建设倡议的激发下，亚洲国家基础设施建设进入了新的高峰期。东南亚地区是重点区域市场，新签合同额达470亿美元，在商业建筑和火电厂建设领域突出；南亚地区合作深化，中巴经济走廊，巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡成为热点；西亚市场新签合同额同比增长五成，石油化工和火电厂建设。地区签约规模（亿美元）业务占比同比增速东南亚470.338.3%29.5%东亚138.211.3%67.8%南亚249.920.4%17.6%西亚309.725.3%56.9%中亚57.64.7%36.5%Page13非洲地区虽然业务发展面临不少困难，但市场开拓有亮点困难：部分国家财政减少，建设资金匮乏，工程款拖欠、项目停缓建、当地币贬值等情况，完成营业额首次出现了4.8%的下降。市场开拓：新签合同额增长7.6%主要国别：阿尔及利亚、埃及、埃塞俄比亚、肯尼亚等北非和东非国家成为业务重点，业务领域：石油化工、房屋建筑和交通运输建设项目，工业建设和制造加工设施领域业务也小幅增长。地区签约规模（亿美元）业务占比同比增速北非207.325.3%38.7%南非189.723.1%-1.1%东非163.219.9%21.3%西非147.418.0%-15.4%中非113.013.8%0.9%Page14拉丁美洲、欧洲市场业务出现下降受经济持续衰退拖累，拉丁美洲地区业务增速下滑，完成营业额更是同比出现下降（2.3%）。欧洲市场新签合同额和完成营业额双双出现下降，新签合同额同比下降17.2%，完成营业额同比下降9.1%。美澳业务依托并购业务获得发展，近年来业务呈上升趋势。企业并购后的融合发展，依托当地公司，扩大业务规模和市场布局。澳大利亚市场新签合同额35.7亿美元；完成营业额29.3亿美元，同比增长1.4倍。美国市场新签合同额43.5亿美元；完成营业额23.2亿美元。Page154.国别市场排名序号国别（地区）新签合同额（亿美元）国别（地区）完成营业额（亿美元）1巴基斯坦115.8沙特阿拉伯94.82马来西亚112.4阿尔及利亚91.23印度尼西亚107.3巴基斯坦72.74伊朗86.2委内瑞拉51.95安哥拉85.6马来西亚47.56阿尔及利亚83.9埃塞俄比亚47.17埃塞俄比亚83.5肯尼亚45.58埃及80.2安哥拉43.39委内瑞拉79.6中国香港42.310中国香港79.3印度尼西亚40.9Page164.国别市场排名（续）序号国别（地区）新签合同额（亿美元）国别（地区）完成营业额（亿美元）11孟加拉74.8新加坡37.612老挝67.1伊拉克34.513赞比亚63.1越南33.214尼日利亚59.9老挝29.515伊拉克55.3泰国29.416阿联酋50.5澳大利亚29.317沙特阿拉伯50.3厄瓜多尔28.618美国42.6哈萨克斯坦27.619肯尼亚42.5尼日利亚26.120科威特40.8埃及22.8Page172016年签约大项目数量进一步增加新签合同额20亿美元以上的项目有8个，其中石油化工2个，房建1个，电力工程2个，交通运输建设2个，水利建设2个；1亿美元以上的项目数量有481个（2015年434个，2014年365个），合计总金额1829亿美元，占当年全部新签合同额的76.2%；5000万美元以上的项目数量有822个（2015年721个，2014年662个）合计总金额2069.5亿美元，占比86.2%。项目日趋综合化、复杂化建营一体化项目：亚吉铁路、蒙内铁路、刚果（布）黑角港等5.大型项目竞争力显著提升Page186.2016年中国对外承包工程企业业务排名（前20名）序号企业新签合同额（亿美元）企业完成营业额（亿美元）1中国建筑股份有限公司168.3华为技术有限公司151.82华为技术有限公司167.1中国建筑股份有限公司103.23中国水电建设集团国际工程有限公司121.0中国交通建设股份有限公司70.54中国冶金科工集团有限公司117.2中国水电建设集团国际工程有限公司56.75中国葛洲坝集团股份有限公司111.9中国路桥工程有限责任公司39.96中国港湾工程有限责任公司110.3中国港湾工程有限责任公司39.67中国交通建设股份有限公司94.2中国铁建股份有限公司27.88中国路桥工程有限责任公司80.0中石化炼化工程（集团）股份有限公司26.79中国土木工程集团有限公司70.5中国葛洲坝集团股份有限公司26.410中国寰球工程有限公司50.9中国冶金科工集团有限公司25.5Page19序号企业新签合同额（亿美元）企业完成营业额（亿美元）11中国机械设备工程股份有限公司31.4上海振华重工（集团）股份有限公司22.012山东电力建设第三工程公司31.0中信建设有限责任公司19.513中国铁建股份有限公司28.1中国天辰工程有限公司18.714中国水电工程顾问集团有限公司27.6中国土木工程集团有限公司17.215上海电气集团股份有限公司26.4青建集团股份公司16.416中石化炼化工程（集团）股份有限公司26.3哈尔滨电气国际工程有限责任公司14.917中铁二局集团有限公司24.7中国机械设备工程股份有限公司14.418哈尔滨电气国际工程有限责任公司23.5山东电力基本建设总公司13.919中铁国际集团有限公司20.7中国石油工程建设有限公司13.120中国石油集团长城钻探工程有限公司20.4山东电力建设第三工程公司11.9Page202017年1-7月我国对外承包工程业务洲别分布情况单位：亿美元地区新签合同额（亿美元）完成营业额（亿美元）金额同比%比重%金额同比%比重%亚洲766.240.056.6406.811.452.4非洲338.1-17.525.0232.4-11.730.0欧洲101.181.27.535.0-10.94.5拉丁美洲92.227.76.868.7-1.98.9大洋洲44.028.33.321.5-7.72.8北美洲11.1-45.60.811.216.71.4合计1352.718.7100.0775.60.6100.0Page21业务占比进一步提升，增速也远高于行业总体增速2016年“一带一路”沿线61个国家新签对外承包工程项目合同8158份，新签合同额1260.3亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的51.6%，同比增长36%；完成营业额759.7亿美元，占同期总额的47.7%，同比增长9.7%。主要业务领