宁夏奶产业面临挑战与发展策略1

2019/11/131宁夏畜牧工作站温万宁夏奶产业面临挑战与发展策略2019/11/132提纲1、国内外奶业发展形势与趋势2、宁夏奶产业在全国的地位与现状3、奶产业发展面临的挑战4、奶产业发展策略5、结论2019/11/1331、国内外奶业发展形势与趋势（1）国际奶业发展形势奶类生产能力2010年世界奶畜总数7.3亿头，奶类总产量7.21亿t，人均鲜奶占有量约100kg。奶牛存栏2.65亿头，牛奶产量6亿t。全球约有1.45亿个奶牛养殖场（户）,2010年全球的牧场平均规模约为2.8头牛。市场需求与价格全球平均每年新增乳品需求约为2000万t,相当于整个新西兰的牛奶产量。2013年2月份原料奶平均收购价为2.57元/kg（按美元与人民币汇率6.23折算），比上月增长2.5%。饲料平均价格为2.18元/kg，连续第6个月出现下跌，环比跌幅0.3%。奶料比持续上升，已由2012年7月的近期历史最低点0.85上升到1.17，涨幅为38.2%。2019/11/134世界主要奶业国家奶类产量分布图印度美国中国巴基斯坦俄罗斯德国巴西法国新西兰英国其他2009年世界主要国家奶类生产情况单位：万吨、%位次国名产量占总产量比例全球69337.761印度1100415.872美国8585.9412.383中国3743.635.394巴基斯坦3436.24.965俄罗斯3256.174.76德国2869.134.147巴西2771.5948法国2421.773.499新西兰1521.682.1910英国1323.651.912019/11/1352019/11/1362019/11/1372019/11/1382019/11/1392011年世界主要奶业国家奶牛存栏柱形图0500100015002000250030003500400045005000印度巴西中国美国俄罗斯新西兰德国法国乌克兰墨西哥阿根廷英国意大利澳大利亚荷兰爱尔兰加拿大日本西班牙韩国系列1印度4300巴西2351.3中国1440美国919.4俄罗斯894.8新西兰455德国419阿根廷188.4英国181.4意大利175.5澳大利亚162荷兰147爱尔兰105.5加拿大98.3日本93.3西班牙83.7韩国22.92019/11/13102011年世界主要奶业国家牛奶产量柱形图010002000300040005000600070008000900010000美国印度中国巴西俄罗斯德国法国新西兰英国巴基斯坦波兰阿根廷荷兰意大利墨西哥乌克兰澳大利亚加拿大日本白俄罗斯西班牙爱尔兰系列1美国8901.5印度5770中国3657.8巴西3290俄罗斯3164.6德国3034法国2511.6新西兰1896.6英国1408.1巴基斯坦1339.3波兰1240.5阿根廷1194.8荷兰1185.1意大利1109.3墨西哥1106.5乌克兰1081.5澳大利亚974.3加拿大854.6日本747.7白俄罗斯648.9西班牙640爱尔兰5652019/11/13112011年世界主要奶业国家奶牛单产柱形图020004000600080001000012000美国加拿大英国西班牙荷兰日本德国法国意大利澳大利亚波兰爱尔兰墨西哥阿根廷白俄罗斯乌克兰俄罗斯新西兰中国巴西巴基斯坦印度系列1美国9677.7加拿大8699.3英国7849西班牙7715.6荷兰7536.5日本7477.3德国7236.1法国6673.6意大利5960.8澳大利亚5278.4波兰5019.4爱尔兰4957.2墨西哥4501.4阿根廷4496.3白俄罗斯4390.3乌克兰4175俄罗斯3857.2新西兰3715.5中国3003巴西1381.6巴基斯坦1230印度1169.32019/11/13122019/11/1313消费市场趋势国际奶粉市场价格飙升。2013年3月中旬，大洋洲的全脂奶粉和脱脂奶粉价格分别为4100美元/t和3950美元/t，同比上涨16.73%和23.44%，据此价格推算我国进口奶粉到岸价约为3.39万元/t和3.26万元/t。在过去6年的时间里，南美洲乳品消费增长26％，非洲增长22％，亚洲增长13％，而欧洲的需求下降。全球四个主要乳品出口国家和地区是：欧盟、美国、澳大利亚和新西兰。2019/11/1314发展趋势奶牛养殖数量逐年下降，牛奶产量稳步上升。比如美国，从1997年到2010年，牛奶产量从7080万吨增加到8746万吨，增长了23.5%，但奶牛存栏从925万头下降到912万头，减少了1.4%；科技贡献率高。科技贡献推动奶牛养殖业迅猛发展，欧美等国奶业科技贡献率达70%～80%的水平；节能减排和综合治理，实现资源综合利用和生态环境保护。如，美国从1944年到2007年，牛奶总产量增加了3000多万吨，但奶牛数量、饲料用量、土地用量、粪污排放量和碳排放量，只有原来的21%、23%、10%、24%和37%；牛奶消费以巴氏奶为主。世界90%以上国家都已巴氏鲜奶消费为主，所占比重超过80%。2019/11/1315巴氏奶：是利用鲜牛奶作原料，利用巴氏消毒法（牛奶巴氏消毒法是法国人巴斯德于1865年发明），即72～75°C下加热10～15秒，杀灭有害的微生物。既有效实施了灭菌，又有效减少了营养物质的破坏和损失，最大程度地保留了生乳的风味和活性，也称之为“鲜牛奶”；巴氏灭菌法与UHT灭菌相比：乳清蛋白变性率可利用氨基酸损失率、维生素C损失率、氨基酸损失率分别低56、2、5.3和24个百分点。因此，从风味和营养而言，巴氏鲜奶最接近生乳，备受消费者青睐。2019/11/1316发展巴氏奶的优缺点优点有助于推动奶源基地建设；有助于推进标准化养殖；有助于提升加工、贮藏与运输水平；有助于提升奶业一体化程度；发展巴氏鲜奶有助于资源节约、环境友好和提高国际市场竞争力。缺点与UHT奶相比，要求有完善的冷链体系；保质期较短；不适宜远距离运输。2019/11/1317(2)我国奶牛养殖业发展形势2012年我国奶牛存栏1494万头，牛奶产量3744万t，占世界总产量的5.9%。奶牛存栏居世界第4，牛奶产量位居第3。奶牛存栏前5为的是内蒙古、黑龙江、河北、新疆和山东。牛奶产量前5位的是内蒙古、黑龙江、河北、河南和山东。人均占有量前5位的是内蒙古、宁夏、黑龙江、西藏和河北。我区奶牛存栏和牛奶总产量均居全国第9位。成母牛年均单产5500kg，人均奶类消费量32.4kg，不到世界平均水平的1/3。2019/11/13181973—2012年全国奶牛存栏曲线图0200040006000800010000120001400016000一九七三一九七五一九七七一九七九一九八一一九八三一九八五一九八七一九八九一九九一一九九三一九九五一九九七一九九九二〇〇一二〇〇三二〇〇五二〇〇七二〇〇九二〇一一年份头数(千头）乳牛1972—2012年全国奶类与牛奶总产量曲线图050001000015000200002500030000350004000045000一九七二一九七四一九七六一九七八一九八〇一九八二一九八四一九八六一九八八一九九〇一九九二一九九四一九九六一九九八二〇〇〇二〇〇二二〇〇四二〇〇六二〇〇八二〇一〇二〇一二年份产量（千t)奶类牛奶2019/11/1319全国奶牛优势区域布局图2019/11/13202019/11/1321农业部确定的全国奶牛优势区，奶产业是自治区农业五大优势战略性主导产业之一。东经104°10’～107°39’，北纬35°14’～39°23’之间，从纬度上，处在世界公认的奶牛适宜分布带上。平原平均海拔1100～1200m，年降雨量200mm左右，平均气温为8.6℃，日照充足，空气干燥，温度适中，是我国最适宜养殖奶牛的地区之一。2、宁夏奶产业在全国的地位与现状2019/11/1322（1）奶牛养殖业现状2012年，全区奶牛存栏49.8万头，鲜奶总产量146万t，均居全国第9位。比上年同期分别增长7.10%和8.15%，分别占全国的3.3%和3.9%。成母牛年均单产6700kg,人均鲜奶占有量234kg,分别居全国第4和第2位。形成了以银川、吴忠为核心区，中卫、石嘴山为发展区的奶产业布局。核心区奶牛存栏、牛奶产量分别占全区总量的87.35%和88.33%。存栏奶牛50头以上的养殖场（户）共计635家，存栏奶牛17.7万头。其中：存栏100～200头的99家，存栏300～500头的99家，存栏500～1000头的63家，存栏1000头以上的30家。规模养殖场鲜奶收购价格平均在3.5～3.9元/kg，奶牛园区2.8～3.2元/kg，散户2.6～3.0元/kg。2019/11/1323内蒙古366宁夏214黑龙江141.7西藏78.5河北63.4新疆59.1天津51青海47.5陕西37.5河南32.7北京31.7辽宁28.4山东27.9山西20.8吉林16.5甘肃14.4上海12.4云南11.3四川8.8江苏7.5福建4.2安徽3.8浙江3.6重庆2.7江西2.6湖北2.5广西1.9广东1.4贵州1.4湖南1.2海南0.22011年全国各省人均牛奶占有量图形图050100150200250300350400内蒙古宁夏黑龙江西藏河北新疆天津青海陕西河南北京辽宁山东山西吉林甘肃上海云南四川江苏福建安徽浙江重庆江西湖北广西广东贵州湖南海南省份人均占有量（kg）系列12019/11/13242013年二季度，全区奶牛存栏50.1万头，同比增长6.2%。依然保持了平稳的增长态势。受国际市场影响，规模养殖场鲜奶收购价由3.8元/kg上涨到4元/kg以上，园区从3.2元/kg上涨到3.8元/kg左右,散养户由2.6元/kg上涨到3.2元/kg左右。2019/11/1325宁夏奶产业“十一五”以来发展情况明细表20052006200720082009201020112012宁夏奶牛存栏23.3926.0232.0538.0738.1343.246.549.8全国奶牛存栏1216.091363.171387.931233.491260.3312501440.21493.9宁夏占全国%1.921.912.313.083.033.463.233.33宁夏鲜奶总产量57.764.7394.16110.22110.11122135146全国牛奶总产2753.373193.413540.973555.823520.8835703657.83743.6宁夏牛奶产量占全国%2.12.032.663.103.133.423.693.9居全国位次13119910999全国平均成母牛年均单产38913903414045754800476054005500宁夏平均成母牛年均单产57005945605361006150640065156700单产全国位次44444444全国人均牛奶占有量21.1224.3626.826.8426.4526.6528.2832.4宁夏人均牛奶占有量96.78107.89154.35145.35176.12193.61214234宁夏居全国位次332222222019/11/1326宁夏“十一五”以来奶牛存栏与牛奶产量变化图02040608010012014016020052006200720082009201020112012年份头数（万头）产量（万t）宁夏奶牛存栏宁夏鲜奶总产量宁夏“十一五”以来奶牛存栏与牛奶产量占全国比例00.511.522.533.544.520052006200720082009201020112012年份比例（%）宁夏占全国奶牛存栏%宁夏牛奶产量占全国%线性(宁夏占全国奶牛存栏%)2019/11/13271990年以来宁夏奶牛存栏与牛奶产量变化图020406080100120140160一九九〇一九九一一九九二一九九三一九九四一九九五一九九六一九九七一九九八一九九九二〇〇〇二〇〇一二〇〇二二〇〇三二〇〇四二〇〇五