气雾罐市场发展趋势分析

46中国包装2013.2市场纵横一、宏观经济的稳定增长奠定了良好的市场基础　　（一）我国已成为世界第二大经济体，经济的持续稳定增长引发的消费市场活跃及消费结构进一步升级　　在过去的几年里，我国维持了经济10%的增长速度，经济总量几乎两年越过一个数量级，从2006年突破20万亿、2008年突破30万亿直到2010年突破了40万亿，2011年国内生产总值达到471564亿元，按可比价格计算，比上年增长9.2%。特别在2010年，中国GDP超过日本，成为世界第二大经济体。　　未来经济发展仍将继续保持稳定增长态势。据交行金研中心预测，2013—2025年，好的情景下经济增长率稳定在8%左右，一般情景下经济增长率稳定在6%左右，即使坏的情景下经济增长率也保持在4%左右，经济的持续稳气雾罐市场发展趋势分析　　摘要：“十二五”是我国经济由数量扩张型增长向质量效益型增长转变的关键时期，金属包装的应用领域日益广泛，呈现出持续稳定增长的态势。其中气雾罐作为人们生活中必不可少的生活消费品的载体，因其刚性需求呈现出广阔的市场空间，气雾罐市场的整体利润率水平高于金属包装行业整体的利润率水平。本文通过相关数据分析气雾罐行业的收入水平、利润水平、市场供需的变动趋势及原因，并通过重点企业分析预测该行业的市场前景。　　关键词：气雾罐　行业利润　市场供需　比较分析　行业竞争　市场前景图1-12006-2011年国内生产总值及其增长速度图1-22013-2025年国内生产总值增长速度趋势预测定增长是我国社会经济、各行各业快速、健康发展的基础。面向消费品市场的产品直接受益于我国经济的快速发展。数据来源：交行金研中心47中国包装2013.2市场纵横　　（二）从“数量扩张型”到“质量效益型”，产业增长转变进入机遇期　　“十二五”是我国经济由数量扩张型增长向质量效益型增长转变的关键时期。从国内形势来看，我国将进入新一轮快速发展期，工业化进程会进一步加速发展，传统的以“三高一低”为基本特征的粗放生产模式将难以为继，走新型工业化道路，变制造业大国为制造业强国，向高技术化、高附加值、低资源消耗、低碳排放为基本特征的现代集约型生产模式转型是必然的选择。　　（三）社会保障制度的进一步完善，将创造居民消费可持续增长的良好环境　　“十二五”期间，进一步完善的教育、医疗、养老等关系国计民生的制度改革，将消除居民的后顾之忧，创造居民消费可持续增长的良好环境；同时，通过调整收入分配体系与社会保障制度逐步将国家财富向民间转移，释放国内居民巨大的潜在消费需求，以弥补可能长期持续的外部需求不足。　　同时，通过保证农民工与其他外来人口的正常回报、推进外来人口的市民化、建立常住人口社会保障体系等措施，同步打开消费市场，让数以亿计的进城农民工自然创造消费，形成国内梯次消费升级空间，为扩大内需市场打下了良好的市场基础。二、金属包装行业仍处于快速发展期　　（一）金属包装行业呈现持续稳定增长的态势　　金属包装是以金属薄板为原材料的薄壁包装容器，具有机械性能好、阻隔性优异、保质期长、易于实现自动化生产、装潢精美、形状多样等优点，广泛应用于食品、饮料、医药产品、日用产品、仪器仪表、军用物资等领域，在全球包装产业中一直占有重要地位，在各门类排名中，紧随纸包装和硬塑料包装之后，位列第三，并且所占比例不断增加，由2009年的16.5%增加到2011年的17.2%，呈现出持续稳定增长的态势。　　金属包装的应用领域日益广泛，根据全球包装行业研究报告，2003年至2011年，世界金属包装行业年均复合增长率为3.75%，2011年销售收入为1020亿美元，2012年销售收入为1140亿美元2。　　根据中国包装联合会金属容器委员会统计，2006年至2011年，我国金属包装行业销售收入年均复合增长率11.97%，持续稳定增长，至2011年达到690亿元，2012年达到748亿元。３图2-1　2009-2011年全球包装行业各门类占比变化1图2-2　2003-2012年全球金属包装行业年销售收入增长（单位：亿美元）1数据来源：《全球包装工业研究》2011年3月版2数据来源：《中国包装报》2012年5月28日第二版3数据来源：《金属包装》杂志201103期48中国包装2013.2市场纵横图2-3　2006-2012年我国金属包装行业年销售收入增长（单位：亿元）图2-4　2006-2012年我国金属包装行业年销售收入增长图3-1　2006-2011年全球气雾罐年产量及增长情况（单位：亿只）　　（二）我国金属包装所占比例低于全球金属包装所占比例，有较大的发展潜力　　在全球包装产业中，2011年金属包装在各门类所占比例为17.2%，而2011年我国包装产业年销售收入8625亿元，金属包装年销售收入为690亿元，在各门类中所占比例仅为8%4。　　随着技术水平、加工工艺不断改进和提高，金属包装的应用领域日益广泛，存在很大发展空间。三、气雾罐市场容量大，迎来快速成长期　　（一）气雾罐产量不断增加，我国人均消费低，增速快，市场前景好　　根据气雾剂罐制造商国际组织(AEROBAL)公布的数据，2011年，全球气雾罐总产量142亿只，较2010年增长8.2%，过去六年，平均市场增长率为每年7.5%。中国、拉丁美洲等新兴市场生产量和消费量每年都保持两位数以上的增长速度。　　另一方面，消费分布不均，2011年全球人均消费量1.86罐，主要的气雾罐消费国如欧洲平均每人用11只，北美人均9只，而中国人均消费量很低，不到0.9只，甚至低于印度尼西亚和韩国，具有较大差距。　　随着全球经济的发展，以及人们对于方便性、科技性、环保性要求的提高，气雾剂行业具有较大的市场容量和发展空间。2011年全球人均气雾剂消费量如下表所示：　　表3-1　2011年全球人均气雾剂消费量序号国家年人均消耗量(罐)1英国13.52美国12.23德国11.94澳大利亚10.85法国9.56日本4.57马来西亚2.58韩国2.39中国0.9　　2006年—2011年，我国气雾罐年产量平均市场增长率为每年10.42%。增长幅度稳定在10%左右，到2011年，气雾罐年产量达到18亿罐，较2010年增长8.2%，呈现出良好的发展态势。（见表3-2，图3-2）　　（二）产品产能利用率不断提高　　金属包装行业中低端市场供过于求，产能相对过剩。这类企业生产规模普遍较小，缺乏技术、资本与管理优势，生产设备相对落后且重复建设，具有较强4数据来源：金属包装十二五数据统计49中国包装2013.2市场纵横的地域性特征，主要产品为低端罐，存在较强的同质化竞争，尽管其整体产能巨大，但并不能得到有效利用。　　高端市场供不应求，产能释放充分。对高端产品领域来讲，由于存在技术、客户、资本、管理等较高的行业壁垒，因而只有技术与管理水平较高、资本实力雄厚、生产设备先进、生产规模较大的优势企业才有能力生产，而目前我国从事高端气雾罐产品制造的企业的产能一般能够得到充分释放，产能利用率较高。　　从气雾罐产能利用率来看，近几年，气雾罐产能利用率不断提高，2011年达到92.6，2012年1-2月份已达到94.7，数据表明，气雾罐产业市场仍处于快速发展的阶段。（见图3-3）　　（三）产品适应面逐渐扩大，结构调整带来新的发展机遇　　目前我国气雾罐主要用于杀虫剂、汽车护理用品以及油漆气雾剂产品包装，而其它国家则按气雾剂的产品分类，我国气雾剂市场杀虫剂的占比较高，接近25%的气雾剂产品为杀虫剂，个人用品9%、家庭用品10%，油漆12%，汽车用品、工业用品及其它占到44%，汽车用品呈直线上升趋势,据统计，1978年汽车拥有量为78万辆，2011年为1.8亿辆，并且，汽车拥有量不断增加。　　而在国外，发达国家杀虫气雾罐的比例一般为20%，个人护表3-2　2006-2011年主要金属包装产品产量（亿只）图3-2　气雾罐行业产品产量增长趋势　单位：亿只图3-3　2009-2012年2月我国气雾罐行业产能利用率分析产品名称2006年2007年2008年2009年2010年2011年年均递增%印涂铁(万吨)5260687075829.63两片饮料罐1061251401341441527.73三片饮料罐801061151151151209.07普通食品罐6065717379805.97奶粉罐1.822.32.12.2311.71化工罐7075757680843.75气雾罐11121415.8171810.42杂罐5565756573808.43皇冠盖5206006486006707608.22旋开盖30354043516516.90铝防伪瓶盖8010011211513813511.50易拉盖19023127530032435013.15钢桶0.450.600.620.700.800.67.77年份理用品(除臭制汗剂、发胶/摩丝、剃须泡沫/凝胶)以及家用护理用品上，超过了50%，汽车用品也占到了16%(详见中美气雾罐产品结构比较表)；对比国外，我国的气雾罐适应面较窄。由于家居用品与汽车用品是与人民生活息息相关的重要消费领域，存在消费逐年递增的明显趋势，因此从产品适应面上看，我国气雾罐市场消费潜力存在巨大的发展空间5。　　中美气雾剂产品结构比较表如下：序号种类所占百分比(%)美国中国1个人用品268.702家庭用品2510.23汽车用品1615.704工业、建筑1314.815食品11-6油漆12.18%7彩带5.608杀虫剂724.109其它28.655资料来源：数据来源：《金属包装》杂志201103期数据来源：《金属包装》杂志201103期50中国包装2013.2市场纵横　　我国气雾罐行业经过多年的发展，在品种开发、工艺技术、经营管理、产品合格率等诸多方面都取得了长足的进展，目前已形成了一定的生产规模，走过了仿制、改进的技术发展阶段，进入了以自主研制为主的时期。　　我国气雾罐包装行业进入门槛相对不高，但要成为行业内具有优势地位的龙头企业，则在技术、客户、资本、管理等方面存在一定的壁垒。　　1.技术门槛　　气雾罐行业的技术壁垒主要体现在生产工艺控制上。由于气雾罐本身对于稳定性的特殊要求，产品不仅要经过小批量生产、长期测试的环节，同时要求具有完善的技术服务体系，需要多年的技术开发和生产经验积累，需要有入料时机、混合速度、温度、压力等严格现场工艺控制经验，从而形成了较高的技术壁垒。　　2.人才壁垒　　尽管气雾剂行业在我国有超过20年的发展经验，但多数企业没有专门的人才培养机制，新进入的企业缺乏经过长期生产实践培养出来的专业技术人员，人才缺乏已成为限制国内新建企业发展的一大障碍。　　3.资本壁垒　　从国际范围来看，目前气雾罐包装行业技术水平已相对稳定，生产设备和生产工艺均非常成熟，国际气雾罐包装龙头企业无一不具有强大的资本实力。从我国气雾罐包装行业龙头企业　　（四）气雾罐行业的利润水平相对稳定　　通常高端金属包装产品的利润率水平较高，中低端金属包装产品的利润率水平较低。我国气雾罐利润水平相对较为稳定，根据相关数据分析可得，气雾罐行业2008-2011年的利润率，详见下图5-1。近年来我国气雾罐市场的整体利润率水平高于金属包装行业整体的利润率水平。图3-4　气雾罐行业2008-2011年利润率　　金属制罐的利润率除了2011年因为原材料价格及人工成本急剧上涨而造成下降之外都保持着良好的上升势头；气雾罐因为其工艺技术成熟，价格低廉，检测程序简单等，利润率一直是处在食品罐、饮料罐之上的。　　（五）影响发展的有利和不利因素　　1.国家产业政策支持　　我国近期出台的《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》将包装行业列为“十二五”期间加快发展重点，加快发展先进包装装备、包装新材料和高端包装制品。气雾罐行业不仅符合我国的产业政策，而且气雾罐产品专业、高端、注重环保的特点，将成为包装行业极具前景的分支。　　2.居民个人及家庭护理用品消费能力不断增强　　居民消费能力