矿泉水行业分析

矿泉水行业市场分析报告院系：新闻与传播学院学号：1224030205班级：广告2班姓名：胥琼2014年4月6日1、矿泉水市场现状及发展趋势1.1矿泉水市场现状1.1.1市场规模在我国21世纪最具有发展前景的十大创业排序中，制水产业排在第六位，市场容量每年在1000亿万元以上。近20年是中国矿泉饮料业发展迅猛的时期。据统计，目前国内的矿泉水企业大约有1200多家，而生产能力在万吨以上的企业仅占其中的10%左右。1.1.2市场竞争现状调查显示，在我国七大中心城市中，有48.9%的人喜欢矿泉水，有30.1%的人喜欢纯净水，二者相差近20个百分点，而只有21%的消费者表明无所谓。不少厂家已纷纷意识到了市场的变化。据了解，目前已有一批国内知名纯净水厂家开始“见风使舵”，改弦易帜生产天然矿泉水或将天然矿泉水作为企业发展的重点，乐百氏的矿泉水早已摆上货架，娃哈哈也已悄悄进军矿泉水生产，准备在东北生产矿泉水，同时一些生产企业也在产品的功能性上下了一番功夫，各种加香、加少量果汁的瓶装格局分析饮用水已经面市，多样化、功能化将是未来矿泉水的发展方向。也许用不了多久，纯净水名牌企业将会变成主导瓶装水市场的矿泉水厂家。1.1.2.1现有竞争者分析中国矿泉水市场已形成了以娃哈哈、乐百氏、养生堂、雀巢为主导的一线品牌，以崂山、康师傅、可口可乐、怡力等有名气的二线品牌以及一些实力较差的地方中小企业矿泉水“三国鼎立”市场格局。实力品牌：农夫山泉、崂山、益力、依云、乐百氏、怡宝等。1.1.2.2替代品分析矿泉水的替代品有茶饮料，碳酸饮料，果汁饮料，功能营养型饮料等。1.1.2.3潜在竞争者分析相继进入中国矿泉水市场的国内外高端、著名品牌矿泉水和国内新兴的矿泉水。1.1.3企业市场分析作为矿泉水行业的一线品牌，由于进入早，品牌知名度高，企业实力强大，加上外国雄厚资本的介入，一线品牌低端水市场垄断经营苗头已经初显，配合业已经营多年的营销网络，竞争优势明显；二线品牌一般拥有品牌的历史沉淀或当地地方优势（如崂山矿泉水），以本地化战略、降低成本，强化竞争力为竞争手段拼争一线；但目前双方争夺重点仍集中在低端大众市场，中高档细分市场虽然初现端倪，但尚未引起足够重视。一、二线品牌矿泉水的产品组合、产品包装基本相似，以软塑料瓶装为主，容积有6L\1.5L\550ML\596ML\330ML，满足大众消费中年青人、儿童、家庭不同群体的选择；玻璃瓶装矿泉水以高价位现身超市卖场，但产品的包装、促销略显平淡；但利益和市场的驱动，一、二线品牌的行业巨头屡屡拿起价格利器，用低价对市场发起一次一次冲击，希望能够像家电行业一样不断抬高行业进入门槛。一线甚至部分二线水企业，在纯净水市场有较大的市场份额，开发矿泉水及对矿泉水资源的争夺主要是战略需要，他们清楚的知道靠概念和自来水打市场的日子越来越危险，消费者消费理念的逐步成熟，水企业受大品牌逐步挤压的生存空间，要求部分企业打破现有的水格局，重新塑造真正的矿泉水品牌，康师傅现在央视8套的矿泉水广告，农夫山泉的矿泉水突围无不体现，一线水企业内心的矛盾和对真正矿泉水的渴望和躁动。这种矛盾一年左右就会有强势矿泉水品牌的造势，两年左右就有垄断性的矿泉水品牌出现。所以这个窗口期给了一个新企业机遇，能抓着这个千载难逢的机遇，就可以实现矿泉水的腾飞，错过这个机会，企业面临的压力会更大，企业的投入也会成倍上升，也可能永远失去做矿泉水第一或一线品牌的期望。1.1.4市场消费者消费行为分析消费行为：随这人们消费水品和健康意识的提高，广大消费者已形成购买瓶装饮用水的习惯，城市消费者中已有近七成的人已接受了瓶装水，根据权威调查机构资料表明经常购买者占48．89％，偶尔购买者占48．15％。消费群体：15-19岁的“准青年”，饮用瓶装水的比例最高，20-29岁的青年略低，但在30岁以上的消费者身上，则又重现了中国人传统的节俭、实在的消费理念，在30-45岁的人饮用瓶装水的比例较低；45-65岁的人最低。消费特征：更多的消费者消费行为趋于理性，购水消费都有了一定的品牌概念和品牌意识，品牌、口感、健康、价格是消费者考虑的主要因素，低端矿泉水中国内知名品牌相对更受青睐，也使娃哈哈、乐百氏、养生堂、雀巢等一线品牌的销量远远高于其他二线及地方品牌。但在高端市场上还是依云、巴黎水等国外品牌占据绝大部分市场。1.1.5现状Strength：①自然，含有各种对人体有益矿物质和微量元素②品牌易转换，新产品易介入③基础性地位获得广泛认同，消费量很难萎缩④止渴防暑，价格适中Weakness：①口感不突出②无新奇刺激的要素③市场的纵横向发展均不足，市场集中在一个区间竞争④陷入低端的价格竞争Opportunity：①市场纵横向需求待满足②水市期待品牌所代表的个性和品质③市场时机几近成熟Threat：①除了水源和品牌定位外，水本身的不可深加工性，限制了发展②个性推广，需要一定的时间周期和推广预算③行业门槛低，竞品易跟进1.2发展趋势目前我国主要矿泉水类型呈现出品种单调的问题。因此发展的总体趋势为：生产淡味矿泉水、生产适合配置婴儿营养品专用天然矿泉水、生产含碘锌等特种成分的矿泉水、生产保健型矿泉水等。1.3发展前景分析中国的矿泉水资源开发利用潜力与分析我国将来具备可持续发展优势条件的矿泉水厂一定是拥有优美的自然环境，珍贵的矿泉水类型和丰富的资源储量。因此，将来的矿泉水评价不仅限于水文地质条件，自然环境也应作为重要因素予以重视。资源潜力:我国矿泉水资源丰富、种类繁多。具有开发占用资源量大，产量小；占用矿点数多，生产规模小的特点。全国按已评价矿点数3500个计算，预测我国矿泉水允许开采资源量为2285500m3/d，约合8.34亿m3/年。这些数据仅是单一矿泉水点的简单统计值，若对这些矿泉水点进行区域矿泉水田勘查评价，资源量还可扩大。目前，我国开发的矿泉水绝大部分属锶硅、硅和锶达标的矿泉水，23个省（市、区）锶、硅和锶硅复合型矿泉水开发总数为704处，锶硅、锶和硅类矿泉水共占用资源量508525m3/d，剩余资源量为581615m3/d；其它类型矿泉水开发点数为74处，仅相当于锶、硅和锶硅矿泉水的1/10左右。占用资源量为81845m3/d，剩余资源量为30486m3/d。按目前的已探明资源量和资源占用率，我国矿泉水产品产量再增加一倍是有资源保证的。若矿泉水的产量能够达到已探明资源量的百分之一，我国的矿泉水产量可比当前产量扩大二倍多。由此可见，我国矿泉水资源潜力是十分巨大的。生产潜力：实际上，我国很多矿泉水生产企业的实际生产能力比实际产量大许多倍。我们实际调查了某省32个矿泉水生产企业实际产量情况，这些厂家共占用矿泉水资源量为74594m3/d，约合272万m3/年，设计产量为17.41万m3/日，而实际产量只有2.06万m3/年。相当于占用资源量的千分之一、设计产量的近十分之一。据初步估算，全国矿泉水的生产能力超过2000万吨，实际产量仅是其十分之一左右，设备的闲置率很高。因此，我国矿泉水的生产潜力很大。市场潜力：市场的消费是矿泉水产业发展的直接源动力。我国矿泉水市场从无到有，从小到大，其发展速度令西方同业者感到震惊。从高级宾馆到个体商贩地摊，都在经营销售矿泉水，从招待国家元首的国宴到普通家庭的日常饮食都喝矿泉水。产品包装也各异，纸、塑料、玻璃、金属各种包装材料都有，大桶小听形状多样，矿泉水市场呈现一派繁荣景象。但在市场背后，矿泉水生产企业却在经受着市场残酷竞争的折磨。产品成本上升，价格下降，供大于求，市场饱和，造成了企业营利的少，亏损的多。加上近年来，国外矿泉水生产企业纷纷进入我国市场，使我国矿泉水发展面临极大的考验。冷静分析当前形势，把握商机，加速发展，才是我们生存发展之路。（1）庞大的消费人口基数是我国矿泉水消费市场的最大潜力。我国的人均矿泉水消费量是世界上最低的国家之一，按目前我国矿泉水产量，人均年消费矿泉水仅有1.5升，相当于意大利人均消费水平的1%，若人均消费增加1升，矿泉水产量将比目前增加三分之二，所以，我国矿泉水的消费市场潜力是很大的。现在我国矿泉水消费市场主要在大中城市和旅游地区。出行人口消费量大，儿童比成年人消费的多。随着经济水平的不断提高，城乡消费差别的缩小，矿泉水的消费市场将由大中城市扩展到中小城市，由旅游流动人口扩大到常驻人口，由富裕家庭到一般家庭。矿泉水消费市场将继续扩大。（2）人们生活观念的转化，促进了矿泉水消费。随着生活水平的提高和水环境污染的加重，健康越来越引起人们的重视，在城镇自来水系统的水处理尚不能达到发达国家从管道直接饮用的情况下，一些经济条件相对较好的家庭开始选择桶装矿泉水作为饮用水，将来桶装矿泉水的市场仍将看好。过去，人们饮食是为了增加营养，而现代人饮食追求的是营养平衡，矿泉水正是以其无糖、低热和有益元素含量丰富成为人们首选饮品之一。符合人们追求纯净、有益健康的饮水要求，矿泉水生产具有广阔的发展前景。（3）矿泉水以其自身品质的优越性，必然会在饮品行业中占据重要地位。从九十年代中期，纯净水、蒸馏水开始作为饮料充斥市场，并占据了市场很大一部分份额。随着人们对水科学认识的不断提高，这些水对人体健康的影响已被越来越多的人们所认识。随着时间的推移，纯净水、蒸馏水等将退出饮水市场，为矿泉水发展留下相当大的空间，扩大了发展潜力。（4）有特色矿泉水产品的开发将具有一定的发展潜力。在西方国家，如德国，含CO2气的矿泉水占80%以上，大部分人偏爱气化水。目前，我国市场上的矿泉水产品绝大部分是硅、锶、或锶硅复合型无汽矿泉水，含CO2气的产品极少。发展我国含气矿泉水将为矿泉水市场带来新的商机。因此，开发含有特殊成份、特殊口味、具有特殊功能的矿泉水，将是今后矿泉水的发展方向。1.4新上矿泉水产品定位分析每年夏天来临之际，随着气温的不断攀升，瓶装水市场的竞争也进入白热化阶段，各品牌企业都推出一些新概念抢占水市场，农夫山泉的“天然弱碱水”，康师傅的“矿物质水”，以及正广和桶装水推出“好水就是不一样”的概念，都给市场注入了新的看点。（1）抢占市场各出奇招随着人们对健康的认识越来越强烈，水企业在健康的理念上可谓做足了文章，在广告上更是招招出彩。农夫山泉以“天然弱碱水”为理念推出新广告，并提出ph值7.3±0.5的健康饮用水更适合人们。正广和推出“好水就是不一样”的主题广告，突出了正广和桶装水的八大特点，一个瓶装水巨头，一个桶装水巨头的新动作正好印证了饮用水领域的新竞争，包括广东福地纯水、九龙泉农夫山泉等知名瓶装水，也在不断刷新理念。（2）高端水成为新亮点07年，高端水的推出是整个水市场的一大亮点。先是欧洲矿泉水品牌Heidiland高调宣布进军中国矿泉水市场，紧接着是5100TM西藏冰川矿泉水在全国全面招商。5100TM西藏冰川矿泉水在2006年借助青藏铁路通车进入内地市场后，5100TM西藏冰川矿泉水在07年开始了全国市场的全面布局，华北、华东及华南地区的主要城市成为该品牌攻城略地的战场。可以预见，在国内外新兴品牌打入瓶装水市场后，虽然对现有的市场格局不会造成立竿见影的冲击，但是，其影响是巨大并且深远的，未来瓶装水市场的争夺将脱离价格战走向品牌营销战。（3）明天卖什么水？在国际市场上每升价格相当石油４倍、牛奶６倍的优质饮用矿泉水，发展仍呈增势。由于广大消费者愈来愈重视日常饮料与身体健康、健美、营养的关系，饮用天然矿泉水正日益向多样化、营养化和天然型方向发展。从矿泉水、纯净水、山泉水或者说人造水、天然水，卖水者卖得花样百出，消费者喝的同样五彩缤纷。品种战、价格战、明星战、渠道战、终端战、资本战，一路走过来，水市场从零开始做过了百亿元，堪称繁荣至极点。面对兴旺热闹的现状，有一个问题所有的企业都在思考——明天的水怎么卖，明天卖什么？1）新瓶装新水农夫山泉有点甜。乐百氏二十七层净化。娃哈哈我的眼里只有你。„„这些脍炙人口的广告犹在眼前，在某种意义上说，透过这些成功的宣传广告，无论是农夫山泉，还是乐百氏，最大的成功是将各自塑造为同类产品的代名词，最成功地将各自代表的饮用水水种概念推销到所有