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ERP简单操作流程ERP简单操作流程......................................................................................1模式，公司业务流程为先采购后销售..............................................2采购流程......................................................................................2采购订单......................................................................................2采购入库......................................................................................4采购退货......................................................................................5付款单.........................................................................................5查询采购流程单据状态..................................................................6销售流程.............................................................................................8销售订单......................................................................................8销售出库单...................................................................................8销售退货......................................................................................9收款单.........................................................................................9查询销售流程单据.........................................................................9仓库模块...........................................................................................10存货调价....................................................................................11其他出入库.................................................................................11组拆装单....................................................................................12盘点管理....................................................................................13盘点录入单.................................................................................14盘盈盘亏单.................................................................................14调拨管理....................................................................................15调价申请单，同价调拨单，变价调拨单.........................................15财务模块...........................................................................................15付款单，收款单..........................................................................15费用支出....................................................................................16其他收入....................................................................................16现金银行转账.............................................................................16凭证管理....................................................................................17往来转账....................................................................................17往来调账....................................................................................17月结和反月结.............................................................................18反月结.......................................................................................19年结存.......................................................................................19文档内容：ERP功能快速掌握文档目：销售人员急速掌握使用系统学习步骤：做单—查单—做完单之后系统反应查看模式，公司业务流程为先采购后销售采购流程采购订单——采购入库--（采购退货）——付款单采购订单所以我们需要先采购好商品之后针对公司当前存库进行销售。操作①，针对公司需求规划做好采购订单，在系统中位置如下图1如图所示我们在工作台和上半部分功能模块都能找到对应采购订单功能（建议用户优先使用上面功能模块，工作台作为自己做单时一个快键操作）进入采购订单之后我们可以看到两张表格，图二为我们自己做单采购订单统计表我们可以按照上面条件进行对我们做过单据进行查询（方便自己对自己任务查询已经管理查看公司采购情况）。我们点击右上角功能按钮（包括添加，删除，导入导出，打印等）图2点击添加则进入到我们采购单制作如图3。红色字体信息为必填项，没有填写则不能保存，之后我们填好采购商品名称，规格，数量，单价之后就可以点击保存并送审（保存完之后发现订单信息有误则可以点击撤回修改完在送审），单据编号为BO1702180003非必填项如仓库，知道订单最后采购时候入哪一个仓库则选择（不清楚则不填）。结算方式则按照公司针对供应商结算方式进行选择即可。付款方式和预付订单为两个关联选项，如果订单有预付资金，则填上金额和付款账户，没有则两个都不能填写。（注：有预付款则会直接生成凭证，系统会自动将预付转成应付款。如付清全款，则财务在做付款单时便不需要再做此单付款单即找不到此单关联单号）在明细表中，一个采购订单需要采购多种商品，我们可以增加多行进行添加，填写上对应商品信息即可。（单据金额则会自动统计累加所以商品价格）图3保存完毕之后在右上角功能上我们可以进行增加，删除，查询，以及把自己订单推到采购入库单等。图4保存成功之后，我们返回采购订单（图2），我们可以查看所有单据审核状态，结算方式，付款金额等。注：如有预付款在则可以再联查凭证中查看订单凭证。订单未预付款则不会生成凭证。采购入库采购入库单制作过程和订单过程一致，我们在入库单中添加是也可以类似推单形式引用上面单号为单号为BO1702180003采购订单图5-1图5-2同样在出库单中也可以填写入库单付款明细，（入库单中填写付款明细，则不需要财务再去付款单中做此单收款单,此列不填写收款明细）图6信息和增加内容与采购订单增加方式一致，单据信息也同订单信息限制一样，红色为必填项，商品信息核实填写，引单和推单则查看下信息一致即可。信息无误则保存送审，错误则撤回修改再提交送审保存成功返回可以查看入库单统计情况，审核状态，金额，产生凭证，以及引用订单编号。图7如需打印可以勾选上单据，在右上角打印选择打印单据。采购退货如需要做退货单，则可以按照采购入库单制作过程做好退货单即可。付款单付款单为采购过程中到货需要支付货款，即把入库未结清款项结清，所以我们在付款单中必须关联上入库单单据编号。我们关联上单据号就可以选择需要支付余额和选择付款付款方式和账户。图7图8查询采购流程单据状态做完付款单那么我们采购流程已经在系统里面记录并完成，那么我们需要查看我们采购流程对系统产生变化采购对应商品，那么在系统中仓库就很增加采购此商品数量改变现有商品存库。路径为报表--出入库明细—找到对应单据编号采购入库单图8-1购买商品，那么在系统中就会增加一笔对此商品供应商对应金额应付款项。所以我们可以在工作台上看到对应功能列表。方便我们在做单时候选择商品入库以及选择供应商进货。图9我们以应付统计为列进行查询，系统中生成对应采购报表如采购统计，采购月报，应付统计，按单应付。在对应表中我们查看我们做单据，如应付统计中我们可以针对供应商上期应付款，本期发生额，应付余额，在应付明细和应付对账。图10在应付明细我们可以看到我们跟踪单据BO1702180003情况，我们做完收款显示我们实付对应采购金额，如未支付做收款单则会显示应付金额图11同样我们也可以在其他三张表中查看单据信息产生相应支付凭证，系统中我们每做一笔产生金额单据都会自动生成一张对应凭证，在系统中凭证管理会统计所有发生金额凭证。图12查看单据编号为BO1702180003凭证，系统会自动对应相关单据产生凭证对应科目。图13销售流程销售订单——销售出库单----（销售退货）——收款单销售订单操作流程和采购流程一致，找到对应功能模块填写销售订单商品信息保存之后进行，查看，送审，撤回和统计图14基本信息和采购订单一样填写好对应商品，数量，单价进行保存。不同点，在销售订单中我们可以查看到对应商品实际存库和虚拟存库。在系统中默认为低于实际存库不允许出库保存{在订单中我们可以低于实际库存保存订单，但是少于存库时我们可以作为指导，提醒公司做对应商品采购入库。虚拟库存=实际库存-销售订单数量-采购退货数量（指