0805005技术档案管理制度

第-1-页共23页密级：文档编号：0805005第一版分册名称：修改记录编号：第1册/共1册技术档案管理制度总页数正文附录生效日期：2008年6月2日编制：审核：批准：目录第-2-页共23页修订历史记录........................................................................31.目的..............................................................................42.范围..............................................................................43.规范性应用文件....................................................................44.术语定义..........................................................................44.1销售事业部...................................................................44.2研发部门.....................................................................44.3技术部门.....................................................................44.4技术资料.....................................................................44.5vss专职管理员................................................................55.管理部门的设置及职责...............................................................55.1各管理部门职责................................................................55.2各部门专管员设立及职责........................................................56.制度内容...........................................................................66.1档案分类......................................................................66.2电子文档备份..................................................................66.3存档交接......................................................................96.4管理..........................................................................96.5贮存..........................................................................96.6查阅、借阅....................................................................106.7保管.........................................................................106.8更改.........................................................................106.9销毁.........................................................................107.开始执行时间......................................................................10附件一需存档文件资料...............................................................11附件二电子技术文档命名规则.........................................................13附件三存档登记表...................................................................14附件四文件发放、回收、撤换登记表....................................................15附件五文件资料、质量记录分类编目明细表.............................................16附件六查（借）阅申请表..............................................................17附件七部门项目清单.................................................................18附件八项目资料归档清单.............................................................19附件九研发部门电子文档备份情况检查表...............................................20附件十市场部、通用事业部、交通事业部电子文档备份情况检查表..........................21附件十一作废文件销毁审批单.........................................................22附件十二技术文档管理罚款单.........................................................23第-3-页共23页修订历史记录编号章节修订说明修订日期修订前版本号修订后版本号修改人审批人1全部创建文档2008-06-02V1.0叶建平陆捷第-4-页共23页1．目的本制度规定了公司技术档案管理的活动，涉及角色和职责、流程。并做为公司技术档案管理具有约束性的、规范性指导文件。确保对在编程序代码版本的有效管理和备份管理；确保对技术文档的备份管理；建立多重备份机制，确保备份文档的安全。2.范围本制度适用于公司经营活动中所使用和产生的技术和质量文件、资料、记录的管理和保存。包括电子文档资料的备份、存档及保管。本制度适用于公司经营活动中产生和使用技术和质量文件、资料、记录的部门。3．规范性引用文件下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本制度，然而，鼓励根据本制度达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本制度。QWELL02《文件控制程序》QWELL03《记录控制程序》4．术语定义在本规范中使用到以下术语：4.1销售事业部在本制度中，事业部指公司的各事业部，包括金融事业部、交通事业部和通用产品事业部。不包含军品部，鉴于军品部研发产品涉及军密，由军品部另行制定等同的管理制度。4.2研发部门在本制度中，研发部门指公司的研究所，市场部中负责产品组。4.3技术部门在本制度中，技术部门指销售事业部中的技术部门、制造中心的技术部门。4.4技术资料在本制度中技术资料指，开发项目资料:需求报告、立项报告、项目计划、立项评审报告、任务书、开发计划、概要设计报告、详细设计报告、数据库设计报告、设计评审报告、测试计划、测试用例、测试报告、测试评审报告、结项报告、使用手册、安装手册等；以及嵌入软件、应用软件程序，API动态库等；维护项目资料：需求报告、设计报告、测试报告、验收报告、以及嵌入软件、第-5-页共23页应用软件程序，API动态库等；可以是电子文档或纸质文档。4.5专职管理员在本制度中，包括FTP和VSS专职管理员。专职管理员是指负责FTP软件、VSS软件的专职操作管理员，负责FTP及VSS的建立、维护，包括目录的建立、删除、维护；用户的添加、删除，用户访问权限的设置，FTP及VSS文件的备份等。光盘刻录不包括，由技术档案室管理员负责。5．管理部门的设置及职责一级管理部门：技术档案室（设在总工办）二级管理部门：各相关职能部门其中，总工办代表公司行使技术档案管理的职能；公司设技术档案室（设在总工办），对技术档案进行归档、保存。5.1各管理部门职责技术档案室------公司技术文件及资料、质量文件、外来文件和规定需要归档文件的管理和保管；研究所------产品研发计划、任务书、概要设计报告、详细设计报告、数据库设计报告、指纹算法、设计评审报告、测试计划、测试用例、测试报告、测试评审报告、结项报告、市场用技术资料等保管；总工办------产品开发、专利技术文件和资料；标准、认证资料及外来文件保管；质量文件和资料保管；技术质量管理制度、开发流程、模板等文件保管；产品部------产品开发、外包的技术文件、图纸和资料、测试记录报告及外来文件保管；市场部------产品开发前期立项资料，与产品开发项目相关文件保管；（目前产品部是市场部的职能，市场部输出的产品资料归技术档案室管理，市场部输出的面向销售的资料由市场部自行管理）。销售事业部------客户信息及资料、市场信息资料；产品二次开发需求、设计方案、软件程序、外包的图纸资料、测试记录报告的保管；物供部------采购合同文本及供应商资质、产品技术资料、质量检测记录等保管；外协加工图纸、技术资料等的保管；（元器件供应商资料、外加工厂家等）生产部------生产过程中工序质量记录保管；生产工艺资料、工装设备操作规程、计量校准资料的保管；设备、设施维护保养记录及相关技术资料保管；5.2各部门专管员设立及职责A）各部门必须设立技术文档资料专管员（可兼职）；由各部门自行确定并授权，并报总工办备案，是部门技术文档的责任人。第-6-页共23页B）负责技术文档资料的收集、标识、编目、查（借）阅、归档等管理工作；技术文档资料的备份、贮存、保管工作；C）确保文件和资料、质量记录的完整性及有效性；D)其他按《文件控制程序》执行。6制度内容6.1档案分类公司技术文件、资料和质量记录等分类编目如下：WELLCOM-X分类为A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L浙江维尔科技有限公司代号A：产品项目管理类：立项到产品发布的所有技术文件。包括概念设计、立项任务书、预算报告、进度计划、各种设计方案、规格书、评审报告、测试方案报告、使用说明、安装手册等；B：电路类：设计方案、图纸、资料等；C：嵌入式软件类：设计方案、评审报告、程序为电子档等；D：应用软件类；：设计方案、评审报告、程序为电子档等；E：机械结构类：设计方案、图纸、资料等；F：生产工艺类：生产、测试工艺文件；G：生产工装设备类：图纸、资料等；H：外来各类试验报告；I：企业标准类；J：外来文件类：包括国标、行业标准等；K：书籍类；L：其它类。其中A～F按项目进行归类存放，便