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建筑加固改造行业2019年8月10日1内容提要一．建筑加固改造行业概况1.背景2.分类3.上下游4.业务流程5.成本构成二、加固改造施工工艺2内容提要三、行业相关政策四、行业现状五、市场容量六、总结1.背景建筑行业三个发展阶段：大规模新建阶段→新建与维修改造并重阶段→旧建筑改造和维修加固阶段国外：20世纪60年代进入大规模加固改造阶段国内：20世纪80年代进入大规模加固改造阶段4一、建筑加固改造行业概况一、建筑加固改造行业概况产生原因：1)建筑物老化2)使用功能的改变3)节约时间、空间（改造比新建可节约投资约40%，缩短工期约50%，收回投资的建筑比新建厂房快3-4倍）4)设计、施工和管理引起的问题行业的兴起带动了材料、设计、安装、承包、产品及质量控制流程、教育的发展2.加固改造分类桥梁公路6一、建筑加固改造行业概况一、建筑加固改造行业概况桥墩、码头建筑物增层改造7一、建筑加固改造行业概况地下改扩建工程水闸、水坝一、建筑加固改造行业概况住宅相关工业设施（核电站）一、建筑加固改造行业概况管道其他建筑（体育馆、烟囱、塔等）一、建筑加固改造行业概况3.上下游下游：国有企事业单位，如地方交通管理部门、公路、公司、产业园区、教育局和学校等商务楼业主和私宅业主上游：供应商（特种设备供应商、特种材料供应商）有资质的专业检测鉴定单位和设计单位一、建筑加固改造行业概况4.承接业务流程检测机构出具鉴定报告专业设计院设计施工方案特种工程施工企业招投标方式取得项目一、建筑加固改造行业概况135.成本构成及利润率设备成本10%材料成本占总成本约40-60%，人工成本占总成本约20-30%纯加固的项目，毛利率可达30-40%，含部分土建的项目毛利率也能达到25-30%二、加固改造施工工艺1.碳纤维及其复合材料加固：将纤维复合材料粘贴在被加固构件表面，使之结合为整体共同受力14二、加固改造施工工艺常用：碳纤维布、碳纤维板、碳纤维条带、碳纤维网格建筑工程基本用量约1000t（T300级），主要来自日本东丽、东邦公司、台湾台塑集团，土耳其、美国等境外厂商。二、加固改造施工工艺•2.粘钢加固：采用结构胶将钢板粘贴到需加固构件表面的加固施工工艺。16二、加固改造施工工艺•3.包钢加固（后灌注胶的粘钢加固）：采用结构胶将钢板粘贴到需加固构件表面的加固施工工艺。二、加固改造施工工艺4.聚合物砂浆-钢绞线网高强不锈钢绞线编织成的钢绞线网，强度高、不锈、运输及施工方便聚合物砂浆与混凝土粘结性能良好，耐久和耐高温性能好，无有害挥发性气体，对环境和人无害。二、加固改造施工工艺5.加大截面加固•特点：效果突出、工艺简单、造价低廉；但施工周期长，减少了空间。•广泛应用于加固改造工程领域二、加固改造施工工艺6.化学植筋•运用高强度的化学粘合剂将钢筋牢固地锚固在混凝土中二、加固改造施工工艺7.体外预应力特点：高效、灵活、快捷、效果显著和不挤占建筑空间应用：建筑房屋和道路桥涵的加固二、加固改造施工工艺8.裂缝修补•受力引起的裂缝（较大）：低压灌浆法•变形所引起的裂缝（细小）：涂抹灌浆法二、加固改造施工工艺9.阻尼器（抗震加固）•特点：不改变主体结构的竖向受力体系，不受结构类型、形状、层数、高度等条件的限制，大大减少工作量，缩短工期•应用：大型的大空间、超高层、重要建筑二、加固改造施工工艺10.混凝土切割(局部拆除)排孔切割法:金刚石水钻在拟切割构件上钻孔，将孔排成一线，以达到将指定区域拆除的目的。特点：成本低，但切割面不平整，须做大量后期整平工作二、加固改造施工工艺墙锯和绳锯切割法:金刚石锯片直接在给定的切割区域边缘切割-墙锯切割：最大切割深度可达700mm-绳锯切割：无切割深度限制，效率高，灵活性大，可任意方向切割，可以适应各种复杂的工况二、加固改造施工工艺11.喷射混凝土：采用压力机械将混凝土喷射到构件表面适用：梁、板、柱、墙加大截面，提高承载力，火灾后构件修复，砖混结构中砖墙的加固三、行业政策1.国家政策：“节能减排”我国建筑能耗占据了全社会总能耗的30%左右，与工业能耗和交通能耗并称我国三大“耗能大户”“破坏式建设”的怪圈；我国建筑的平均“寿命”只有25～30年我国创造了两项世界第一：消耗了全球最多的水泥和钢材；生产出全球最多的建筑垃圾（每年高达4亿吨）三、行业政策•建筑行业“十二五规划”：重点加强建筑节能、环保、抗震、安全监控、既有建筑改造和智能化等关键技术的研究。推动重大工程、地下工程、超高层钢结构工程和住宅工程关键技术的基础研究。三、行业政策•行业机构-1990年，中国工程建设标准化协会建筑物鉴定与加固专业委员会(全国建筑物鉴定与加固标准技术委员会)秘书处设在四川省建筑科学研究院自1991年至今每隔2年召开一次全国建筑物鉴定与加固交流大会-2010年11月，上海市土木工程学会工程改造与维护专业委员会；-2011年3月，浙江省建筑装饰行业协会建筑加固改造装饰委员会在杭州成立。•国家标准，如：《砌体结构加固设计规范》、《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》、《混凝土结构加固设计规范》》、《古建筑木结构维护与加固技术规范》、《建筑抗震加固建设标准》、《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》等13项。•尚未有规范的行业性网站•高校开设有建筑鉴定及加固相关课程的学校：序号研究单位高校1中冶集团建筑研究院清华大学2中国建筑科学研究院哈尔滨工程大学3中国航空工业规划设计研究院同济大学4辽宁省建筑科学研究院上海交通大学5山东省建筑科学研究院天津大学6四川省建筑科学研究院湖南大学7福建省建筑科学研究院东南大学8上海市建筑科学研究院西安建筑科技大学9黑龙江省寒地建筑科学研究院西安交通大学10南京工业大学11汕头大学12福州大学四、行业现状国外：相对成熟国内：兴新、崛起的行业；2000年代初开始涌现，市场不断扩大四、行业现状•国外丹麦每年用于加固改造和新建的投资比约达6:1，而英国的这个数字维持在1:1以上。自2004年以来，美国建筑行业每年的投资有近50%用于建筑加固改造。•美国行业协会：国际混凝土维修协会（ICRI）。四、行业现状•国内-汶川地震后我国政府对建筑的抗震加固非常重视-城市住宅老龄化的改革，城市的烂尾楼改造的重建-北京奥运会、上海世博会、广州亚运会等大新建筑物整体改造项目-文物建筑由于千百年的自然风化和认为损害，已经到了非常危险的程度-工程铁路的修复四、行业现状•国内行业现状：-行业门槛不高，从业企业参差不齐-项目规模不大，周期短，常规利润有限-高端的施工材料、设备依赖进口-缺乏有效的政策进行引导和监督-缺乏针对于建筑改造与加固的行业标准和技术规范-缺乏规范的行业网站-专业施工人员与设计人员以及业主单位缺乏充分的沟通，致使某些改造加固方案不够合理五、市场容量•市场容量概况1.桥梁：全国公路桥梁达65.81万座。设计寿命在50年—100年。但实际远远达不到这个设计标准。据统计，全国有近10000座大中型公路桥梁不符合安全行车标准，须立即进行加固改造。按每座桥梁平均维修费200万、上述桥梁在三年内完成加固任务，则未来三年仅这块业务的市场容量即达200亿。2.公路隧道：2010年全国公路隧道为7384处、512.26万米，其中特长隧道265处，长隧道1218处。3.既有建筑：2010年建筑存有量436.5亿平方米。六、竞争格局分析国外：美国sturctural公司（原StructuralGroup公司）-成立于1976年，总部位于马里兰州-在美国有近30家分支机构，员工人数约2300人。-公司从特种施工起步，通过并购材料生产企业、加固系统公司、竞争对手等，实现销售收入的迅速增长，2002年增长到8.45亿元人民币，2007年时销售收入达到28亿元人民币。来自：六、竞争格局分析•国内据不完全统计，全国有1000家以上专业从事建筑物加固、纠偏、防腐防渗设计、施工的企业。北京、上海约100家。吉林、黑龙江。浙江等地30家以上。分为三类：大鳄型企业（国有）综合类企业纯粹的特种工程企业•大鳄型企业（国有背景企业）•武汉二航路桥特种工程有限责任公司-中国交通建设（集团）总公司下属的中交第二航务工程局有限公司和中交桥梁技术有限公司成立的公司，有交通行业的深厚资源。-营业收入在多年前已达到1亿元/年的规模，公路大桥加固工程为主，业务结构相对单一。•综合类企业北京特希达科技有限公司-成立于1990年代，已建立完整产业链，进入了加固材料的研发生产领域-在广东、广西、山东、云南、江苏、江西、四川、重庆、杭州等多地设有分支机构，但是尚未进入上海市场。来自：六、竞争格局分析-成立于2002年，为上海同济建设有限公司全资子公司，属同济科技实业股份有限公司（600846）下属公司-公用建筑、工业厂房、办公及商业建筑、优秀历史建筑、体育场、地铁、桥梁、码头等-依托同济大学土木工程技术力量-一体化服务的综合性公司-年业务收入过亿，主要工程集中在上海及周边地区来自同固官网•上海先科桥梁隧道检测加固工程技术有限公司-中铁十五局集团与日本国铁研究所等成立的合资企业-强项是有日本的检测技术，目前项目基本局限于铁路桥梁和检测、设计和加固施工。来自：六、竞争格局分析-专业从事混凝土建筑结构维修与改造工程的公司-以中国建筑科学研究院为技术依托-总部设在上海，于大连、沈阳、哈尔滨、烟台、天津、南昌、连云港、金华等11个城市都设有分支机构-与同日本东丽公司（碳纤维材料），美国上纬精细化工（Swancor）有限公司（结构补强树脂）等国际知名厂商合作来自：纯粹的特种工程企业•-成立于1993年12月，国家高新技术企业，是国内特种工程设计和施工领域专业性强、实力雄厚的技术型施工企业。六、竞争格局分析-主要是对既有建筑加固改造。案例如：上海东方饭店、上海广场、杭州天工艺苑、南京新百等-陈明中老总（博士）是龚晓南的学生-行业内少数年业务收入过亿的企业来自：六、竞争格局分析-成立于2000年2月28日，注册资金为叁佰万元-董事长、法人为龚晓南博士-加固咨询、加固施工、材料销售来自：=Ye&id=80-成立于2003年，国家高新技术企业-营业收入在5000万左右-主要承接苏州、安徽、河南、山东等地的公路桥梁项目，没有参与房屋建筑的加固改造市场来自：•国际设备、材料生产商：-欧洲列支敦士登HILTI（喜利得）公司——紧固件生产商（锚栓）-瑞士SIKA公司——欧洲著名的化学建材生产商，占欧洲市场80%（万能结构胶、直筋胶、碳纤维板等）来自：新兴的行业，发展速度很快，潜力巨大-行业有待规范-高端设备、材料以进口为主，可关注国内相关企业总结谢谢大家！