2019年上半年中国即时配送行业发展分析报告

2019年中国即时配送行业发展分析报告Fastdata极数2019年9月数据说明•数据通过移动端SDK、埋点、网络抓取、调研、第三方数据终端等方式获取•本报告中统计的即时配送数据，不包括传统快递数据PartOne中国即时配送行业发展概况2019年上半年，中国同城配送业务量达92.8亿件，同比增长23.6%本地到家服务及同城门到门快送，为即时配送的主要需求场景即时配送月活用户规模超1600万，同比增长愈三成2019年上半年，中国同城配送业务量达92.8亿件，同比增长23.6%57.893.7140.6190.292.866.4%62.1%50.0%35.2%23.6%0%20%40%60%80%2015年2016年2017年2018年2019年H10501001502002015年-2019年H1同城配送业务量及同比增速同城配送业务量（亿件）同比增速（%）2015年，外卖平台崛起，即时配送行业得到快速发展随着本地配送需求场景不断丰富，投资机构及互联网巨头布局持续加强•E国1小时上线•曹操跑腿成立•人人快递成立•达达成立•闪送成立•闪送获得400万美元融资•凤先生成立•邻趣成立•外卖平台崛起，即时配送需求猛增•美团众包上线•蜂鸟配送上线•百度骑士上线•UU跑腿成立•点我达成立•365跑腿网上线•闪送融资超5000万美元•达达融资超4亿美元•邻趣融资1000美元•爱跑腿正式上线•跑腿快车成立•51送上线•达达融资3.36亿人民币•京东到家与达达合并•人人配送融资5000万美元•飞毛腿跑腿成立•美团跑腿上线•快服务上线即时配送业务•快服务融资数千万元•闪送获超1亿美元融资•UU跑腿融资1亿元•顺丰同城急送上线•闪送获6000万美元融资•达达-京东到家融资5亿美元•UU跑腿获近2亿元融资•点我达融资2.9亿美元•京东推出同城即时配送服务•美团升级配送开放平台，发布美团配送品牌2008年&before2011年2014年2015年2016年2017年2018年2019年萌芽期快速成长期即需即用、分钟级到达本地到家服务及同城门到门快送，为即时配送的主要需求场景即时配送主要需求场景众包即时配送运力餐饮外卖生鲜电商、近场零售门到门配送平台管控运力商家自送众包需求发布平台管控运力商家自送众包需求发布配送需求生成本地到家场景同城门到门场景电商物流末端配送前置仓密度增大，限时达成为可能电流末端配送需求即时配送是本地到家服务的核心基础能力具备重构本地服务交易闭环的潜力用户进入本地生活平台下单用户本地到家类平台商家/自营仓推单，商家接单接单、备货、呼叫运力即时配送平台/自营运力运力调度骑士取货订单配送传统本地到家类平台交易闭环用户商家配送平台•用户需求•配送平台返回基于位置的供应商列表•用户选择商家下单•配送平台推单•商家接单•呼叫运力•配送平台订单履约•用户通过商家小程序、app等私域流量渠道下单交易闭环压缩、商家佣金负担降低。配送平台成为交易的纽带，但用户习惯需要培养，此外基于LBS的用户需求发布依赖于自然语言识别的进步。2019年6月，即时配送用户月活用户规模超1600万，同比增长愈三成1,2321,1971,2011,2151,2361,3231,3001,2281,2171,4581,5091,5341,61505001,0001,5002,0002018年6月2018年8月2018年10月2018年12月2019年2月2019年4月2019年6月2019年6月即时配送月活用户数（万）+31.1%注：此处用户数据既包括C端用户也包括B端用户25.9%46.7%15.7%9.1%2.6%2019年上半年本地生活平台即时配送需求城市等级分布一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市40.08%47.85%7.01%3.50%1.56%2019年上半年同城门到门即时配送需求城市等级分布一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市同城门到门即时配送需求近九成来自一二线城市，渠道下沉尚未完成技术进步、巨量需求及低成本骑手，成为即时配送获得快送发展的关键因素大数据及人工智能在运力评估、调度、需求预估、智能派单中的广泛应用GPS+GLS成熟，基于LBS的服务快速发展移动互联网及智能终端普及，可以将配送环节的运力流、订单流、资金流及体验流等纳入信息监控环境技术进步2015年，中国外卖市场快速发展，大型外卖平台崛起，催生了巨量即时配送需求外卖平台崛起本地生活场景不断丰富，生鲜电商、商超020、门到门的快送需求增长迅速本地生活场景不断丰富低成本、高素质的骑士即时配送行业发展驱动因素数量巨大的低成本，高业务素质的配送骑士是保证即时配送平台高速发展的重要因素PartTwo中国即时配送行业竞争格局分析阿里、美团点评及京东在即时配送赛道布局深厚，独立平台不断涌现2019年上半年，中国即时配送行业市场规模超600亿元，餐饮外卖需求占比近六成蜂鸟配送、美团配送及闪送活跃骑士规模排名前三，超六成骑士安装不少于两款即时配送App阿里、美团点评及京东在即时配送赛道布局深厚以闪送、顺丰同城急送为代表的独立平台不断涌现开放配送能力，发力同城门到门快送市场。独立即时配送平台承接部分大型本地生活/生鲜电商平台的溢出需求美团骑手美团众包美团跑腿京东物流尝试同城1小时送达服务京东众包达达蜂鸟众包小度飞侠点我达大型本地生活/生鲜电商平台自营/管控运力蜂鸟跑腿闪送顺丰同城急送UU跑腿365跑腿网人人快送飞毛腿跑腿爱跑腿帮啦跑腿曹操跑腿邻趣叮咚跑腿快服务2019年上半年，中国即时配送行业市场规模超600亿元餐饮外卖需求占比近六成1663567489876232015年2016年2017年2018年2019年H102004006008001,0001,2002015年-2019年H1中国即时配送行业市场规模（亿元）58.0%16.2%15.9%9.9%2019年上半年即时配送需求占比餐饮外卖生鲜&近场零售同城门到门快送其他美团配送及蜂鸟配送服务于大型本地生活平台，用户规模稳居TOP2闪送、达达及UU跑腿入围前五442.4380.4237.3185.0129.0美团配送蜂鸟配送闪送达达UU跑腿2019年6月主要即时配送平台活跃用户数（万）注：美团配送及蜂鸟用户以B端商户为主，闪送及UU跑腿用户以C端个人用户为主，达达用户中B端用户与C端用户分布较为均衡美团配送数据包括美团专送、美团跑腿、美团众包，蜂鸟配送数据包括蜂鸟众包、蜂鸟跑腿等12.5%6.4%蜂鸟配送、美团配送及闪送活跃骑士规模排名前三超六成配送员安装不少于两款即时配送App92.781.763.629.412.6蜂鸟骑士美团配送骑士闪送员达达骑士版点我达骑手2019年6月主要即时配送平台活跃骑士数（万）注：美团配送数据包括美团专送、美团跑腿、美团众包，蜂鸟配送数据包括蜂鸟众包、蜂鸟跑腿闪送员为闪送骑士端39.6%45.7%10.2%4.5%即时配送骑手配送App安装量1款2款3款3款及以上本地生活场景运力需求潮汐效应显著超三成美团配送及蜂鸟配送骑士，在需求波谷时通过闪送获取订单美团配送骑士闪送员重合骑士46.0%33.5%重合用户20.5%蜂鸟配送骑士闪送员重合骑士47.5%28.9%重合用户23.6%以美团配送品牌发布为标志构建以运力为基础的本地生活服务生态，已成为本地生活平台竞争的重要战场美团配送运力开放生态美团点评到家业务需求场景菜大全美团配送运力管控、运力运营“超脑”配送系统生鲜餐饮快消品多场景点对点巡游驻点+大网仓配一体配+末端多运力解决方案配送场景丰富，为运力提供大量订单到家业务履约端，提升用户体验的重要环节将更多本地生活服务提供商纳入美团配送生态圈，招募更多运力不断强化及巩固美团在本地生活服务领域的竞争力医药成本用户体验效率即时配送竞争的三大核心要素即时配送平台竞争的核心要素即时配送四元关系运营效率提升、建立有效的竞争壁垒即时配送平台配送骑士(高收入、需求稳定)用户/收件人(快速、低价、安全放心)商户/发件人(快速送达，更多单量、品牌美誉度提升）)平衡四元关系的利益诉求，是即时配送平台获得竞争力的前提通过技术、运营及制度不断控制成本、提升效率及用户体验是竞争力的关键PartThree中国即时配送行业用户洞察不同类型即时配送平台用户需求时间分布差异显著，独立即时配送平台需求释放较为平滑配送半径小于3公里的订单占比过半，愈七成需求配送时间不超过60分钟女性占比13.8%，超八成配送骑士不具备高中学历不同类型平台用户需求时间分布差异显著独立即时配送平台需求释放较为平滑0%1%2%3%4%5%6%7%8%0点1点2点3点4点5点6点7点8点9点10点11点12点13点14点15点16点17点18点19点20点21点22点23点不同类型运力需求时间分布独立即时配送运力本地生活平台运力配送半径小于3公里的订单占比过半愈七成需求配送时间不超过60分钟53.1%27.9%12.5%6.4%即时配送用户需求配送距离3公里3-5公里5-10公里10公里42.5%34.8%18.6%4.1%即时配送订单履约时间分析30分钟以内30·60分钟60-120分钟大于120分钟以社区及写字楼为目的地的即时配送需求占比超七成社区38.8%写字楼36.4%学校及医院12.7%酒店及商铺9.1%其他3.0%即时配送目的地分析女性占比13.8%，超八成配送骑士不具备高中学历45.5%37.2%12.7%2.4%2.2%小学初中高中中专大专及以上即时配送用户学历分布86.2%13.8%即时配送骑士性别分布80及90后占比八成，00后开始崭露头角超七成配送骑士需要背井离乡，异地工作2.5%16.7%41.1%38.6%1.1%60后70后80后90后00后即时配送用户年龄分布即时配送骑士工作地区分析72.9%异地工作27.1%本地工作Fastdata极数