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中国激光产业报告AnnualReportConferenceonChineseLaserIndustry20182018年7月26日产业链·环境1激光产业链上游光学材料机械数控电源辅助光学元件和器件➢泵浦源➢巴条➢光学镜片➢振镜➢光纤合束器➢激光晶体材料➢特种光纤➢芯片材料……➢加工台➢机械臂➢机柜➢机器人……➢伺服电机➢主控制板➢I/O设备➢数控系统……➢连续电源➢脉冲电源➢散热器……➢分析仪➢能量计➢防护镜……高功率激光器中低功率激光器中游CO2激光器YAG激光器光纤激光器半导体激光器碟片激光器染料激光器下游激光切割激光焊接激光打标激光雕刻激光钻孔激光医疗激光美容激光显示激光照明激光测量激光熔覆激光通信增材制造激光微加工……汽车钢铁石油造船航空航天轨道交通电子信息服装纺织通信医疗机械军事文化创意建材五金商品包装科学研究……➢光纤放大器➢光纤耦合器➢波分复用器➢声光电开关……激光产业链中国激光产业链上中下游聚集了超过1000家的企业，其中大多数集中在中上游激光器和中下游激光设备。1.22017年国外主要激光企业营收情况0.63.75.58.69.714.117.219.138.70.05.010.015.020.025.030.035.040.045.0NKTPhotonics意大利El.En集团普瑞玛工业瑞士百超贰陆IPG相干万机仪器通快2012-2018年全球激光器销售收入2017激光市场最大的赢家是光纤激光器、光探测和测距（LIDAR）激光器和垂直腔面发射激光器（VCSEL）1.2全球激光产业市场环境87.389.793.697.1105.2124.3130.68.0%18.0%5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%0204060801001201402012201320142015201620172018(E)2012-2018年全球激光器销售收入（亿美元）增长率41.6%34.1%7.4%7.4%6.5%3.1%材料加工与光刻市场通信与光存储市场科研与军事市场医疗与美容市场仪器与传感器市场娱乐，显示与打印市场2011-2018年中国激光设备市场销售收入1.2中国激光产业市场环境2017年全行业的市场销售收入增长率超过25%，几家龙头企业的收入增幅更是突破40%。11716919526034538549560010.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%010020030040050060070020112012201320142015201620172018(E)2011-2018年中国激光设备销售收入（亿元）增长率国内光纤激光器市场份额大功率光纤激光器，IPG一家对华的销售额就超过了30亿元，国内企业已在中功率光纤激光器市场占据领先位置，而低功率光纤激光器市场已基本被国内厂商占据，其市场占有率超过90%。1.2中国激光产业市场环境IPG52.7%锐科12.1%创鑫10.3%SPI/相干/恩耐7.4%杰普特6.3%其他11.2%IPG锐科创鑫SPI/相干/恩耐杰普特其他光纤激光器（＜100W）销售数量光纤激光器（≤1.5kW）销售数量光纤激光器（1.5kW）销售数量1.2中国激光产业市场环境中国紫外激光器销售数量230037007800120001600002000400060008000100001200014000160001800020142015201620172018(E)5000110001300080002500160013000190002700062000840001100000150003000045000600007500090000105000120000201320142015201620172018(E)低功率100W）进口低功率100W）国产1000220025005400850012000200800180076001000012500050001000015000200002500030000201320142015201620172018(E)进口国产620118514402990420054005156021010001800010002000300040005000600070008000201320142015201620172018(E)进口国产1.2中国激光产业市场环境光纤激光器功率（W）国内厂商价格（元）国外进口价格（元）小功率＜100＜4万＜6万中功率5005-8万6-10万750-8008-10万10-15万1000-120010-15万12-20万150018-25万20-30万高功率2000（多模）28-40万50-80万4000（多模）50-75万80-110万6000（多模）75-120万120-180万10000（多模）＞300万＞400万2017年中国光纤激光器市场价格情况1.2中国激光产业市场环境2017年中国工业激光器市场规模占比情况51%55%60%11%13%14%22%14%7%16%18%18%0%20%40%60%80%100%120%201620172018(E)光纤激光器半导体激光器CO2激光器其它激光器1.2中国激光产业市场环境2013-2018年激光切割成套设备的整体销售情况1600180021003300480062501100290053001410022500280000150003000045000201320142015201620172018(E)高功率≥2kW光纤+CO2中功率2kW光纤+YAG中国的激光元器件进出口数量中国的激光元器件进出口金额◆进出口总数量和总金额上升◆进口激光元器件的总金额创新高1.2中国激光产业市场环境核心激光元器件依赖进口的现象未得到本质改观223.2202.9239.7442.6497.5516.6471.1608.6588.5684.1711.8886.11052.11128.61302.92093.60.0500.01000.01500.02000.02500.020102011201220132014201520162017出口金额（百万美元）进口金额（百万美元）1275.71307.21557.82299.32842.12343.92310.92559.5685.3749.9343.5676.31093.71693.31664.74376.70.01000.02000.03000.04000.05000.020102011201220132014201520162017出口数量（万个）进口数量（万个）◆我国已发展成为全球最大的集成电路设备市场，伴随着大量的集成电路制造设备的引进1.32017年中国激光产业区域环境华东激光器激光加工激光显示激光热处理半导体激光器光纤激光器激光标记激光切焊激光投影激光电视激光淬火激光熔覆产业规模：80-100亿元↑↑↑代表企业德龙激光、嘉泰激光、天弘激光、领创激光、波长光电、中科煜宸等科研机构中科院上海光机所、江苏大学、中科院上海技术物理研究所、中科院上海应用物理研究所、上海交大、复旦大学等华南产业规模：180亿元↑↑↑福建广东激光器激光加工激光表面处理激光再制造激光测量激光医疗代表企业大族激光、光韵达、福晶科技等科研机构深圳先进院、华南师范大学、中科院福建物构所等江苏上海浙江山东1.32017年中国激光产业区域环境华中产业规模：120亿元↑↑激光器激光加工激光表面处理激光再制造激光医疗激光显示激光全息防伪激光元器件湖北安徽代表企业华工激光、楚天激光、锐科光纤等科研机构华中科技大学、武汉邮电科学院、航天三江激光产业技术研究院、中科院合肥物质研究院等激光器激光加工激光显示半导体激光器光纤激光器激光标记激光切焊激光投影激光电视代表企业大恒科技、国科世纪、凯普林、邦德激光、华光光电子、新松机器人、奥瑞德、中视迪威等科研机构北京大学、北京理工大学、中科院长春光机所、中科院光电研究院、中科院半导体所等辽宁吉林河北北京东北/华北产业规模：90亿元↑1.32017年中国激光产业区域环境激光器激光加工激光表面处理激光再制造激光医疗激光显示激光材料激光元器件四川陕西产业规模：40-60亿元↑西部代表企业炬光科技、贝瑞光电、东骏激光、西安铂力特科研机构中科院西安光机所、中国工程物理研究院、重庆光学机械研究所，成都光电所等1.4中国激光产业R&D情况415项3亿元激光类项目数量激光类项目经费2017年国家自科基金委资助项目直接经费TOP10530580848.7909.3975123812481264.661445.864233.4050010001500200025003000350040004500中国科学院化学研究所中国科学院合肥物质科学研究院浙江工业大学清华大学上海交通大学北京大学华中科技大学西安交通大学中国科学院长春光机所中国科学院半导体研究所金额（万元）1.4中国激光产业R&D情况“增材制造与激光制造”重点专项经费资助TOP10（科研院校）排序项目牵头单位项目名称项目负责人中央财政经费（万元）1清华大学超快激光微纳制造机理及新方法曲良体37542清华大学激光高性能连接技术与装备邹贵生29003清华大学制造用紫外激光器柳强28324中南大学光电器件超精密激光焊接技术与装备段吉安28115武汉大学金属增材制造在线监测系统刘胜26486上海交通大学硬组织病损精准治疗的个性化医疗器械增材制造技术集成和应用示范沈国芳22347哈尔滨工业大学大型复杂构件激光高效清洗技术与装备郭斌21298南京理工大学智能化增材制造系统平台廖文和18209西安交通大学复杂微细结构的激光加工与测量技术及装备杨树明179810西北工业大学面向增材制造的产品创新设计技术张卫红17341.4中国激光产业R&D情况中国科学院、中国工程院增选院士两院姓名年龄研究领域工作单位中国科学院李儒新47超高峰值功率超短脉冲激光技术、激光高能电子与质子加速及其应用、激光聚变能源基础研究、阿秒激光脉冲的产生与应用等中国科学院上海光学精密机械研究所徐红星48纳米光学，等离激元光子学，表面等离激元，表面增强拉曼光谱，针尖增强拉曼光谱，等离激元纳米波导，纳米光芯片武汉大学毛军发51电磁场与微波技术上海交通大学王建宇58量子卫星、超光谱成像与激光遥感中国科学院上海技术物理研究所杨德仁53半导体材料浙江大学叶军（美籍）50光和物质的相互反应，包括精确测量学、量子物理、超低温物质、光频测量和超快科学美国科罗拉多大学博尔德分校中国工程院戴琼海54视频处理及宽带通信清华大学刘永坚57雷达与电子对抗装备技术空军研究院刘泽金54高能激光技术国防科技大学彭金辉54微波冶金昆明理工大学谭久彬62超精密仪器工程与超精密加工/测量一体化装备技术哈尔滨工业大学周济56功能陶瓷材料、光子晶体、纳米光电材料、新型无源电子元件及无源集成技术清华大学范国滨60强激光技术中国工程物理研究院顾敏（澳大利亚籍）58微纳米光子学、光电子学成像、物理光学、离化层物理、激光等离子体物理、激光物理皇家墨尔本理工大学技术·产品22.12017年中国激光技术专利情况2017中国激光专利统计288321681502124110069879215905234870500100015002000250030003500广东江苏北京浙江上海湖北山东四川陕西安徽单位：件企业·市场3中国激光代表企业年营业规模情况3.12017年中国激光产业市场格局主要领域年营业收入（元）企业数量代表企业激光加工500,000万以上1大族激光100,000万～500,000万5华工科技、大恒科技、正业科技、百超迪能、亚威股份50,000万～100,000万6光韵达、利达光电、联赢激光、奔腾激光、金方圆、宏山激光20,000万～50,000万11楚天激光、天琪激光、光韵达、邦德激光、天弘激光、江苏北人、苏州领创、力星激光、迅镭激光、盛雄激光2,000万～20,000万＞35金运激光、逸飞激光、帝尔激光、华俄激光、三工