集客商机到交付管理平台操作培训材料

集客商机到交付管理平台操作培训2016年3月2目录流程近期工作流程介绍及基本操作FAQ3定义、分类完善商机定义集客商机，集团客户单位有明确实施计划及预算经费，能转化为信息化收入的商业信息，可称为集客商机。重点包含ICT信息化项目、20万集客信息化大单等。不包含未明确的商业机会。完善商机分类（1）ICT投资类：涉及ICT投资的集成项目商机，包括存在部分ICT投资的，投标或不投标，均属此类；（长流程）（2）代建或成本类：无需ICT投资的集成项目商机，投标或不投标，均属此类。（长流程）（3）标准化产品：无需投标的集客信息化标准产品，不涉及ICT投资或代建，重点为合同金额在20万及以上的商机。（短流程）（4）其他类：其它类型的集客商机。（长流程）4角色、职责主要包括5个角色：商机发起人、项目经理、支撑协作、实施交付、领导；序号流程角色职责对应岗位1集客商机发起人（1）负责收集商机需求（2）负责合同谈判、合同签订（包括合同系统发起）（3）负责项目回款（4）负责客户侧内部流程关注、问题衔接与协调、客户售后服务响应，新增需求衔接省、市、县集客“客户经理”、“产品经理”2项目经理（1）负责客户需求评估，协调其他部门人员进行项目勘察以及评估等（2）负责解读、澄清标书、投标书制作、上会材料准备等（3）负责协调投标前期的各类准备工作以及分工安排等（4）中标后协助做好合同谈判，电子合同拟稿等（5）协调资金申请以及物流采购等实施前准备工作，召集实施启动会议（6）关注项目实施进度、质量等，负责客户侧项目验收交付（7）协调维护单位做好售后服务省、市、县集客“项目经理”、“业务支持”、“行业经理”3实施交付经理（1）负责制定实施交付计划，并组织实施工作（2）负责实时协调解决施工时遇到的各类问题，例如开箱验货确认、隐蔽工程报审、需求变更报审、资源协调等（3）负责监督项目按时保质完成，并提交竣工资料，例如测试报告、网络拓扑图等网服中心实施交付经理4支撑协作人（1）售前，协作支撑项目经理制作方案；（2）售中，协助支撑实施交付经理实施过程中所遇问题省网服，ICT公司人员；市网服，支撑人员；5领导商机审批，项目投标、签约、实施、交付、回款等决策5流程节点平均时长标称值因主要涉及客户侧原因，长流程488天，短流程99天，主要是在“上传决策文件及项目投标”180天、“合同信息录入”30天、“发起实施”60天、“实施交付”90天、“验收”30天、“回款”60天。序号必经节点名称可选节点名称短流程（天）长流程（天）节点时长说明1录入商机发起并“提交”后开始计时1.1区县项目评估及管理33需区县产品经理与客户具体沟通需求细节1.2区县领导审核112项目评估及管理33需项目经理与客户具体沟通需求细节3部门领导审核11部分领导工单量特别大，一天有时上百个，需先来后到依次处理；3.1支撑部门领导1存在支撑部门经理转办分管经理，分管经理再交办给具体支撑人的流转时长；3.2项目支撑15涉及ICT公司等项目支撑人员现场支撑，包括与客户进一步细化并明确需求；4公司分管领导审批35公司领导审批36上传决策文件及项目投标180客户侧需按法律规定执行规定动作，如客户侧立项及财政批复资金90天，上会决策30天，招标代理挂网30天，开标评审20天，中标结果公示10天等；6.1ICT投资管理员1ICT投资管理员即肩负管理又承担项目经理工作，需要时间调剂；7合同信息录入3030涉及与客户沟通具体合同条款细节约15天，走合同审批流程约15天，且另有合同系统监控效率8发起实施60依据合同组织人、财、物等资源，现场勘查约45天，制订实施方案，明确时间进度，职责分工等约15天；9部门领导审批110实施部门领导1存在支撑部门经理转办分管经理，分管经理再交办给具体支撑人的流转时长；10.1协作部门领导110.2协作人3涉及内部支撑、客户侧协调等11实施交付90需按合同执行，交付时间大多约定在签订合同之后的60~90天，且涉及客户内部决策等因素12验收30需验收预约，验收，遗留问题整改，以及客户内部决策等因素13回款6060需我司开票，客户内部决策，党政军单位还涉及财政审批拨付等；14回款审批11合计：994886下步工作地市、区县公司：做好商机填报，实现流程有效落地======??===========功能方面，加强商机统计、流转效率等统计管理功能；台账方面，打通ESOP等关联系统，形成集客商机项目管理基础台账，获知项目回款进度等。制度方面，进一步完善集客商机在售前、售中、售后各角色的职责分工和管理制度。======??===========做好优质商机填报，将日常走访过程当中所发掘的集客商机进行及时填报；针对本地实际组织架构，明确具体操作细节，形成规范，实现有效落地；省公司：持续加强功能、台账、制度等方面建设7目录流程近期工作流程介绍及基本操作FAQ8压力测试反馈意见输入提示类在个别节点的选择决策处有多个选项，不清楚每个选项的区别；选择是否投标，但仍需选择预计招标时间和是否中标；…….附件上传类每次流程流转下去时系统才提示需要上传的附件；流程太频繁，需要上传的东西太多;…….系统问题类录入商机节点保存报错；在流转中查不到相应的流程数据；…….9其他说明已在决策较多节点增加决策选项说明在个别节点的选择决策处有多个选项，不清楚每个选项的区别是否需要投标选择否并不代表该项目不可进行，故将该表述改为是否中标/是否签约选择是否投标，但仍需选择预计招标时间和是否中标1.在每个需要上传附件的节点已增加说明2.项目类型选择其他时，系统不做强制上传限制附件类问题10（一）流程图老流程：流程共有22个节点，长流程必经节点15个，短流程必经节点11个；新流程：流程共有22个节点，长流程必经节点9个，短流程必经节点6个。11录入商机12项目评估及管理13部门领导审核14上传决策文件及投标15合同信息录入16发起实施17实施交付18回款19回款审批流程配置管理20目录流程优化事项流程介绍及基本操作FAQ21流程重点说明请联系技术支持处理；技术支持电话：[phone]，邮箱[e-mail]2、出现“对不起，找不到页面”的提示新流程与老流程互不影响，未流转完成的老流程可继续往下走。在“我的工作”“商机到交付流程”菜单下有新老流程流转中和已完成的商机查询。1、新流程上线是否会影响老流程？谢谢！