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第十三章：数据分析项目流程及工作方法中国商业联合会数据分析专业委员会项目数据分析师认证培训课程（第七天）课程内容数据分析报告的常规模式数据分析咨询项目的常规流程和步骤解决问题的思路与方法客户需求把握——七步成诗法2中国商业联合会数据分析专业委员会1234•解决问题的七个步骤Step1Step2Step5Step4Step3Step7Step6?阐述问题分解问题（树图）消除非关键问题（漏斗法）制定详细的工作计划进行关键分析综合结果并建立有结构的结论整理一套有力度的文件一周结果，然后再来！….….….….•…...•…...客户需求把握—七步成诗法1中国商业联合会数据分析专业委员会3第一步—阐述问题清晰地阐述要解决的问题清晰阐述问题的特点•一个主导问题或可靠性很高的假设•具体，不笼统•（而不是问题的罗列或一种无可争议的主张）•行动性强•以决策者下一步所需的行动为重点14中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法解决问题的实例-公共图书馆公共图书馆面临着大家抱怨它不能提供信息服务的问题图书馆是否应努力改善对会员的服务?能否采取不同的图书馆管理方法以改善对会员的服务？图书馆有哪些改善会员服务的可能？是通过延长时间，更好地选择书刊，还是在现有的预算内改善编辑目录使借阅更加容易？事实的陈述无可争议太空泛具体，行动性强评价15中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法1.决策者2.影响决策者的主要因素3.解决问题的时间安排其他方面：问题的背景情况•哪些是他们对决策比较关心的问题•你如何解决互相冲突的安排？•哪些是你的听众？•需要多快的答案？4.成功努力的标准5.主要衡量标准6.所需的准确度•哪些是衡量成功的主要变量？•决策者如何判断是否可行地解决了问题？•他/她所关心的是什么？•需要何种准确度？16中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法问题背景情况的实例-公共图书馆1.决策者•图书馆馆馆长•理事会•市长2.影响决策者的主要因素•图书馆馆长•任职及理事会的批准在12月后到期•已任职7年•将在9个月后重新选举并面临着赋税增加但没有提供足够服务的压力3.解决问题的时间安排•必须在6个月后进行改善，所以必须在2个月后解决4.成功努力的标准•改革必须同图书馆的使命一样•所计划的改革必须在6个月内可以实施•改善必须在6个月内可以衡量并有所显现•因为图书馆的工作人员是主要的改革实施者，所以他们必须支持5.主要衡量标准•不超出预算•调查结果是客户满意度有所改善•发给市长报纸或图书馆长的表扬信6.所需的准确度•对所需变革种类的强有力的指导比精确细致更为重要•但不能超出预算17中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法步骤2——分解问题逻辑树问题陈述更小的问题更小的问题更小的问题更小的问题更小的问题更小的问题问题/假设1问题/假设2问题/假设3为什么使用逻辑树1.将问题分成几个部分使•解决问题可以分成能够解决的几个部分•将不同部分按轻重缓急区分•将岗位责任制执行到各人2.保证完整地解决问题•将问题的各个部分解决好,即可解决整个问题•所分问题的各个部分各不相同,而且包括了各个方面(即没有重复没有遗漏)3.使项目小组共同了解解决问题的框架4.协助重点使用组织框架及理论18中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法逻辑树的三种类型是否？？什么/如何原因推论以假设为主问题图•首先确定问题，然后将问题分成不同的部分•先给出解决问题的假设方案，然后举出所需的充足原因来验证或推翻这个假设•列出关键问题，使之通过是或否来回答，然后按照采取相应行动的逻辑顺序排序•行动，标准问题话题•原因类型描述推论的因素•利用推论及假设的逻辑树来找出问题•按照问题阐述逻辑树的结论•通常在后面程序利用问题图来构成选择答案19中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法分解问题的许多方法横向的特点纵向的特点程序流程准备土地准备材料石砌砖标准合适的砖头和好的灰有技能的劳力好天气110中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法种埴棕榈树的投资回报树形分析投资回报经营棕榈产品利润种植投资棕榈产品销售收入种植成本工厂房产基础建设产量价格产量111中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法耕地部门的问题Agri如何以最盈利的方式来扩大60，000h？如何从成熟种植中获得最大利润？如何以最低成本快速开发6万顷？能降低开发时间吗？能降低开发成本吗？如何提高棕榈产品的销售收入？如何降低经营成本？如何达到最高价格？如何提高产品产量？房产经营成本？经营工厂成本？总公司成本？如何改善改进纸张交易？如何提高每公顷产量？如何提高提炼率？能否并行开展行动？能否减少单独行动？收购土地土？二年土地？农经？（养殖、种植）？民用基础建设？建厂？112中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法选择方案3实例——公共图书馆半年后图书馆能否改善读者服务？能不能没有新的经费能否改善能不能能否从其他经营资金调拔资金？能不能意义开始改善；衡量改善结果调拔资金；进行改善；衡量改善结果寻找富有的人为进行改善捐款，使图书馆永远得到认可继续目前的经营方式；图书馆馆长将下台113中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法步骤3——淘汰不重要的问题问题陈述问题1问题2问题3淘汰的问题•经常反复推敲过程中的第一步-假设/理论及数据之间的联系-使用80/20的思考方式•重点努力解决最重要的问题•不仅要常问“那又会怎样”…而且还要问你忘了什么•进行一项较难的研究分析时淘汰不重要问题是掌握合理的工作风格的关键114中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法问题假设分析工作来源责任人/时间安排最终产品定义•从逻辑树的末端开始•要点的定义从“重要问题”到没有“解决的问题”，要适当描述而使回答“是”或“否”即可，且有详细的行为作为背景假设是关键或可能解决方案的一种描述，它包括用以回答“是”或“否”的原因。对模型描述的分析可深入从而证明假设成立或不成立，从而解决关键点资料来源说明用于分析而获取资料的方式和出处确定那些获取资料，进行分析的人的责任最终成品是指分析结果的描述如何做好•确保每一问题尽可能详细和具体•在需要时进一步细分•列出各种假设用•第一线观点•自己的观点•同事的观点•与同事讨论•提炼假设•调整分析的先后次序•决定决策过程•决定决策程度•简单例子•反复判断•确定资料来源•决定分析方法•决定谁做分析•决定时间表•画鬼图•写故事步骤4——制定详细的工作计划115中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法好的工作计划用2-3页的工作计划来指导2-4周内的工作用时间表来监控更长时间范围内的活动细节在绩效下降之前什么情况较普遍避免过分详细、百科全书一样的工作计划：没有人读他们，它们会在3周内失去时效，没有人愿意去再读它们细节假设分析资料来源负责/时间活动1活动2活动3总结活动1活动2活动3总结1234567116中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法详细的工作计划-公共图书馆实例问题假设分析来源职责/时间安排•为什么业绩下降•新图书馆大楼重新安排了图书收集位置•搬家前后图书馆的平面图例•分析用途、交通类型、所用路途•分析由于根本原因产生的抱怨•图书馆平面图蓝图•发行量记录•交通因素•抱怨图书馆记录•图书馆的步行路程•重点客户群117中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法工作计划的最佳做法•提早•经常•具体•综合•里程碑•不要等待数据或任何其他因素•通过反复的仔细分析数据来加以修改、补充和改善•具体分析，具体资料来源•同项目小组成员一起检测，尝试其他假设•有序地工作--使用80／20方法按时交付118中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法步骤5——关键的分析原则•以假设和产品为主•经常反复地进行假设和数据分析之间的联系•尽可能地简化分析•仔细分析之前估算数量级•使用80/20及简便的思维方法•从专家那里得到数据•对新数据采取灵活态度•同项目小组共享良计•对困难有所准备•勇于创造•不要只拘泥于数字--要提问“我要回答什么问题？”•不要绕在一个地方•不轻信大的线性计划及其联系•开阔视野•避免钻牛角尖•经常给出比“图书馆数据”更清晰的指导方向•应记住你所提出的假设有可能被推翻•检验你的观点•细心观察，开阔眼界•寻找突破性观点评注119中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法以事实为依据，以假设为驱动的分析方法目的作法效果•以事实为依据•以假设为驱动•偏爱数据及其分析，轻视观点和印象•尽量利用巳知事实和经验•破除保守观念，产生新思想，结论更有说服力•节省时间进展由下至上的逻辑分析法时间进展以假设为驱动的方法时间120中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法步骤6——综合分析调查结果，并进行讨论使用情况，复杂性及解决方法情况复杂性解决方法陈述所在问题的情况将困难之处详细列出以改善情况摆出可能解决途径或者金字塔结构主要结论辅助数据子论点辅助数据子论点辅助数据辅助数据选择方案树形分析问题问题问题是否是否行动1行动2行动3行动4121中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法讨论实例-公共图书馆情况复杂性解决方法•尽管图书馆在社区中的地位不错，但是越来越多的人抱怨不能从图书馆得到所需的资料•图书馆的新楼同旧楼截然不同•放书的架子是固定的，不象旧楼的架子那样可以移动•而且，因为新楼占用了资金，后两年没有改造资金•图书馆应当-将常用的图书馆资料（例如旅游用书，有关神奇的书籍）放在图书馆的前面-准备一个广泛的培训计划来告诉读者新馆的平面布置-将今后6个月买新书的资金为读者购置各处的标志和指南122中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法供项目小组讨论和修改的-公共图书馆尽管图书馆在社区中的地位不错，但是越来越多的人抱怨不能从图书馆得到所需资料尽管图书馆以往同社区有着良好的关系，但人们对它的抱怨已有很多图书馆应立即采取行动，但苦于经费不足应采取减少抱怨的三种行动同以往相比，现在的抱怨是以前的四倍投诉主要是因为很难得到旅游用书，及有关神奇方面的书籍越来越多的不满已引起媒体的关注抱怨大多是因为盖新楼所带来的变化后两年没有资金预算将常用的资料搬到图书馆的前面给读者进行广泛的培训，告诉他们新设施的位置将购买新书的资金用做前面所提措施所需的资金123中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法124中国商业联合会数据分析专业委员会步骤7——整理一套有力度的文件(陈述来龙去脉)准备故事图解：画出你所持论点的完整结构，以每张图表上方的讯息文字串连成一个合乎逻辑又具说服力的故事。客户需求把握—七步成诗法Step1Step2Step5Step4Step3Step7Step6陈述问题分解问题（树图）消除非关键问题（漏斗法）制定详细的工作计划进行关键分析综合结果并建立有结构的结论整理一套有力度的文件一周结果，然后再来！要决：决策人须知道什么才能决策？要决：假设要决：如果我马上要交卷，可消除哪些？要决：效率，成品，责任要决：80-20法则；假设和分析间的关系要决：结论意味着什么必然行动？要决：清晰，有力解决问题的基本方法-[七步成诗]125中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握—七步成诗法•项目建议书1、撰写项目建议书的过程客户客户深入了解客户需求，以及客户需要解决的商业问题对客户碰到的问题以及可行的解决方案草案进行初期的研究和调查确定项目的目的、范围、方法、流程、周期和核算大概的工作量同客户进行沟通协商，听取客户的意见，对建议书方案进行修正后提交撰写项目建议书的过程1234解决问题的思路和方法中国商业联合会数据分析专业委员会2622、项目建议书撰写过程中的关键步骤•首先，充分准备同客户的第一次沟通，倾听客户需求的来龙去脉，做好笔记确认客户需求的关键要点，准备好问题列表，保证在跟客户交流的过程中所有的问题