新能源汽车发展趋势

新能源汽车发展趋势国家信息中心副主任高级经济师徐长明2018年10月19日北京目录CONTENTS一、在当前汽车市场快速下滑背景下，对汽车市场长期趋势的再评估二、新能源汽车发展趋势三、补贴政策退出后，新能源汽车的竞争格局与厂商应对四、产业变化与优胜者2数据来源：乘用车保险数，含进口乘用车，不含微客型MPV一、在当前汽车市场快速下滑背景下，对汽车市场长期趋势的再评估3结论：我国汽车保有量、销售量峰值水平的判断没有改变，达到峰值的时间可能会推迟汽车保有量、需求量的峰值水平预测要不要调整，达到峰值点的时间是否会推迟？45主要城市的千人保有量变化6中国人口庞大，受育龄人口下降及老龄化趋势的影响，未来人口增长趋势放缓，预计十年后中国人口达到峰值未来10年人口数量预测(亿人)——已考虑全面二孩政策数据来源：国家统计局，中国社科院预测72016年各国汽车千人保有量数据来源：世界汽车工业协会8日本、美国千人保有量与人口密度9美国大纽约地区乘用车千人保有水平(辆)美国大纽约地区人口密度水平(人/平方公里)数据来源：美国统计局，2010年人口普查乘用车饱和水平和人口密度密切相关0~200200~400400~600600~800800~0~3k3k~13k13k~25k25k~10人口总数，万人人口密度，人/平方公里腾冲黑河中国分省人口总量和人口密度中国人口密度为143人/平方公里，但94%的人口主要集中在腾冲—黑河线以东43%的国土上，因此实际人口密度约300人/平方公里胡焕庸线，中国地理学家1935年提出的划分人口密度的对比线11中国的总体人口密度和欧洲4国相当世界各国人口密度(人/平方公里)注：中国陆地面积人口密度只有143人/平方公里，但94%的人口主要集中在腾冲—黑河线以东43%的国土上，因此实际人口密度约300人/平方公里1491652882953003451,113丹麦法国英国意大利中国德国日本12自动驾驶私家车人驾驶的私家车自动驾驶共享汽车人驾驶的共享汽车机器人谁来驾驶？私人共享谁来拥有？汽车行业发展趋势数据来源：普华永道共享：13资料来源：普华永道1415车与车混合机动车与非机动混合我国自动驾驶车需求潜力很大，但有个极大的制约因素：混合交通问题混合交通问题将在很大长程度上影响L4级以上自动驾驶车的发展16成功跨越中等收入，顺畅进入高收入国家(地区)行列数据来源：世界银行，OICA，国家信息中心经济：17长期停留在中等收入国家，乘用车需求有很长一段时间陷入停滞数据来源：世界银行，OICA，国家信息中心18未来：外部环境：中美贸易摩擦内部条件：三大攻坚战个人所得税调整社保划转税务局征收（范围、比率）19二、新能源汽车发展趋势1.新能源汽车最新发展态势2.未来发展趋势20数据来源：乘联会，中国汽车工业协会，海关中国新能源汽车销量及增速（国产+进口）在三大政策（补贴、牌照路权优惠、特定领域直接配置）作用下，我国新能源汽车总量已经连续5年高速增长，同时在消费端出现了四个积极的变化1.新能源汽车最新发展态势212009-2012年新能源汽车第一个推广示范期，乘用车和商用车最并重发展；2013-2015年第二个示范期，及2016年以来，新能源乘用车发展明显加速，目前已处于相对主体地位。第一，消费结构由乘商并重向乘用车为主转变数据来源：乘联会、中汽协、海关22新能源汽车消费主体由公共领域/单位用户向私人购买转变第二，消费主体由公共领域向私人购买转变数据来源：2015注册数据，2018上险数据23数据来源：2010-2015年数据来源于公安部上牌数据库，2016-2018年数据来源于上险数据库新能源汽车消费区域正在由限购城市向非限购城市扩展第三，私人消费区域由限购城市向非限购城市转变24新能源汽车产品日渐丰富，消费者“无车可挑、被动接受”的局面正逐渐向“主动挑选、自由选择”转变第四，私人消费形态由被动接受向主动选购转变25从以上消费趋势可以看出，市场因素对新能源汽车发展的的推动作用越来越大，可以判断新能源汽车将逐步完成由政策推动型向市场推动型转变，新能源汽车大规模发展的条件逐步改善。262.1短期（2020年前）：预计2020年之前将继续保持快速增长2020年新能源汽车市场规模及需求场景预测分时租赁出租车（网约车）公务用车限购城市私人购买非限购城市私人购买公交车物流车专用车等其他新能源乘用车125新能源商用车552.未来发展趋势27新能源商用车市场规模预测到2020年达到55万辆，主要集中在城市公交、物流等领域新能源商用车市场28乘用车是新能源汽车市场的主体，在现有政策条件下预计2020年市场规模125万辆，主要分布于分时租赁、出租、公务、私人购买等领域新能源乘用车市场29如果双积分政策严格实施，为了满足双积分要求，2020年新能源乘用车市场规模将达到180万辆，主要增长在分时租赁和非限购城市私人购买领域302.2中期（2021——2025年）补贴政策退出：产生很大负面影响替代政策：双积分，从2019年开始实施。牌照路权优惠继续十九大提出的三大攻坚战之一：环保攻坚战力度加大，预计有更多城市、更大力度优惠31原有的领域随着电动车技术改进扩大比例：公交、城市物流、环卫等专用、出租、租赁、政务用车、分时租赁新的领域：特定领域、特定区域如海南全省、城市中心区零排放、机场、旅游特定领域直接干预消费者不满意点会有明显改善32但要大量启动用户自愿购买的市场，必须较大程度解决用户的痛点（最大痛点是里程焦虑，进而导致对空调暖气和冷气的不满）3334这种转变，一方面是因为政策推动，另一方面是因为产品性能、性价比在快速提升35电池成本在下降，基本可以弥补补贴政策退出带来的负面影响36一方面，由于电池成本的下降，车辆的经济性更好，成本回收期大大缩短，能够提升私人用户的购买意愿37同时消费者将拥有更多选择，比如短续驶里程的经济型产品作为家庭第二辆车也是很好的选择之一3.03.54.04.55.05.56.06.57.0050100150200250300350万元km里程区间价格区间A00车型拥有更多的里程与价格匹配选择38振荡市短期的，后续会平稳发展，但速度可能会受到影响电桩与充电改进390.11101001000超级电容器锂离子电池铅酸电池电容器镍氢电池燃料电池金属空气电池？全固态？能量密度Wh/kg100001000100101数据来源：功率密度W/kg变化一新体系电池突破（出于与传统能源车同质化竞争考虑）2.3远期（2025年以后）：可能有几个重要变化40变化二汽车承载功能变革：智能终端→乘客经济（差异化竞争）41资料来源：普华永道变化三自动驾驶技术和共享的发展，电动车增加一个重要的使用场景4243国产新能源车供给格局上，有三种力量，分别是自主品牌厂商合资厂商造车新势力三、补贴政策退出后，新能源汽车的竞争格局与厂商应对44中国汽车销量及占全球销量的比重中国占比8.7%10.6%12.3%13.7%20.8%24.1%23.7%23.5%25.7%26.7%27.4%29.9%30.1%60176114627958965195569559696286636664426508658367655767228799381364180618511931219823502460280329152005200620072008200920102011201220132014201520162017全球汽车销量(万辆)中国汽车销量(万辆)（1）跨国公司45各国本土品牌及外资品牌乘用车销量占比（2017）中国分车系乘用车销量占比（2017）462016年主要跨国公司在华销量占比2016年全球总销量(万辆)在华销量(万辆)在华销量占比大众101040339.9%通用100038738.7%本田49112024.5%奔驰2085124.4%现代-起亚81818022.0%宝马2355121.8%福特63013020.6%标致雪铁龙3256118.9%日产57910618.3%雷诺-日产联盟99612913.0%丰田99512512.5%菲亚特-克莱斯勒486193.8%47且重要度是逐步上升的，中国市场是各大跨国工作输不起的市场48大众大众发布下阶段新能源战略“RoadmapE”，2025年实现新能源汽车销量占当年总销量25%49大众RoadmapE战略及在中国市场的布局思皓品牌主攻中低端市场，帮助大众集团深入下探中国细分市场；纯电动专属品牌I.D.会随着MEB的国产化来到中国奥迪A8插电混动、保时捷MissionECrossTurismo体现大众在高端市场电动化的领先地位全球RoadmapE战略投资产品及平台销售目标•2030年：大众集团将直接投资超过200亿欧元用于电动车产业化•2025年：超过50款电动化车型，30款插电混动车型；•基于MQBEvo、MEB平台打造电动化车型•2025年：新车销售的20%-25%为电动车，纯电动车的销量超过300万辆/年大众中国智能电气化战略-20192019-20202020-2025品牌战略规划•进口及基于现有品牌和车型灵活推出新能源衍生车型•主要推动新能源车的国产化，基于MQB/MEB平台打造电动化车型；•所有品牌国产车型实行全面智能网联化•国产化MEB平台打造的电动车产品•引入I.D.电动车品牌（进口+国产）•智能出行服务推广国产产品规划•BEV：思皓、朗逸、宝来•PHEV：辉昂、帕萨特、途观、A6L•BEV：明锐、思皓SUV、奥迪Q2•PHEV：迈腾、探荣•BEV：20-30款车型，包括I.D.系列和奥迪e-tron系列；•PHEV：覆盖大众、奥迪、斯柯达品牌下多款车型大众战略投资与布局•2021年前新建或改造6座工厂用于电动化汽车制造；•2022年前在中国投资150亿欧元用于电动汽车、智能驾驶、数字移动服务等高端汽车技术领域；•2028年前在中国推出40款新能源车型大众50宝马宝马宣布新能源战略升级，旗下所有品牌都将生产电动版本01•旗下所有品牌车型都将在燃油版之外生产BEV/PHEV版本02•宝马下一代平台将具备能同时生产电动车和燃油车型的能力03•2020年宝马下一代产品构架中将会出现更多的BEV车型51宝马声明到2025年，宝马集团将提供25款新能源汽车，其中12款BEV•2019：MINI电动车型的量产车将于本年发布•2020：推出宝马纯电动X3，以后所有纯电动车型划入宝马i品牌•2021：推出宝马iNEXT，宝马旗下各品牌（包括劳斯莱斯和宝马M系）将增加新能源汽车比重•2025：宝马将推出25款新能源车型，其中12款BEV2019202020212025宝马52奔驰戴姆勒公布了未来新能源计划，2022年将有50款新能源车型，其中Smart品牌完全转型为BEV品牌2020年2022年•Smart车型将只提供BEV版本，成为BEV品牌；•戴姆勒投资100亿欧元用于新能源汽车，10亿欧元投入自主生产的电池领域。•奔驰品牌将实现每一款车都会延展出一个新能源产品的格局，至少会形成50款新能源汽车，其中10款BEV车型。53福特福特宣布增加对电动汽车的投资，2022年将达到110亿美元，未来共将推出16款新能源车型和24款HEV车型量产一款F-150卡车HEV版承诺通过销售电动车型（包括HEV）实现盈利全球产品线中增加20款电动和燃料电池汽车可能建立电动车型专用平台推出16款电动车和24款HEV车型202020212023长期54捷豹路虎新能源战略提速捷豹路虎不断提速其新能源规划，首款量产BEV捷豹I-PACE将于2018年正式上市2016年11月2017年9月捷豹路虎2020年搭载新能源技术的车型将达到半数自2020年起，捷豹路虎所有新发布车型均将搭载新能源技术，包括BEV/PHEV/HEV捷豹路虎全球首席执行官施韦德v捷豹路虎新能源规划提速首款BEV捷豹I-PACE捷豹I-PACE•纯电续驶里程500km•50kw直流