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科学规划打造一流的国际清洁能源产业集群科学规划，打造流的国际清洁能源产业集群项目建议书东营经济开发区管委会1上海/东营2008年10月10日内容页码A.罗兰·贝格对新能源及清洁技术行业的理解3B罗兰贝格对于东营经济开发区咨询项目的理解30B.罗兰·贝格对于东营经济开发区咨询项目的理解30C.项目内容、项目方法和预期成果38D.项目组织及时间安排63E.项目费用71项目费用F.为什么选择罗兰·贝格732本文件仅供罗兰•贝格之客户使用。该文件必须经在本公司的口头说明和细节解释下才可视为完整的报告。如无罗兰•贝格之同意该文件不应给任何第三方传阅。未经罗兰•贝格公司允许，不得拷贝及传播公司报告、文件。A.罗兰·贝格对清洁能源行业的理解3清洁能源以所有的可再生能源为主，并包括能源消费、生产过程中对环境无污染的能源，内涵非常广泛清洁能源的定义广义清洁能源可再生能源定义•是指高效、清洁、系统化能源利用的技术体系•清洁能源不但强调清洁性同时也强调经济性•清洁能源的清洁性指的是符合一定的排放标准，•自然界中可以不断再生、永续利用、取之不尽、用之不竭的资源，它对环境无害或危害极小，而且资源分布广泛，适宜就地定义清洁能源的清洁性指的是符合定的排放标准，特别是二氧化碳及氮基和硫基污染物的排放量较低危害极小，而且资源分布广泛，适宜就地开发利用太阳能太阳能主要能源类别•太阳能•生物质能•水能•风能•地热能•太阳能•生物质能•水能•风能•地热能源类别地热能•潮汐能•氢能•核电•洁净煤1)地热能•潮汐能•氢能4资料来源：国际能源组织；罗兰·贝格分析1)洁净煤就是将煤通过化学反应转变成煤气或“煤”油，通过高新技术严密控制的燃烧转变成电力；美国商务部的清洁能源代表团将节能降耗也列为中国清洁能源发展的重要课题在传统化石能源资源日益紧张的背景下，世界对于清洁能源(新能源)产业的关注和投入持续上升，其中以太阳能光伏和风能产业昀为突出世界新能源年投资总量[单位:10亿美元]驱动因素•传统能源资源有限，能源供应问题日益突出，以石油、煤、天然气和铀为代表的传统不可再生能源离预期耗尽年限越来越近•从国家战略出发，世界各国政府都高度关注本国新能源的研发与产业化从政策到资金对本国新能源的研发和产10203040研发与产业化；从政策到资金，对本国新能源的研发和产业化给予扶植和促进•新能源技术的成熟和发展，使新能源产业化并逐步替代传统能源成为可能世界新能源构成[2006年]010200520042003200420012000199919981997199619952006分析世界新能源构成[2006年]100%=182GW地热太阳能光伏其他2002-2006CAGR太阳能光伏风能60%29%分析•风能－是规模和增长速度都居第二位的新能源类型－既体现出现阶段巨大的市场规模，也显示出未来持续的市场增长35%小水电24%生物质5%3%0.3%风能太阳能热水器/供热乙醇小水电生物发电29%18%11%8%3%市场增长•太阳能光伏－虽然现阶段整体规模有限，但增长速度惊人，具有极大的市场发展潜力，具有成为人类终极能源的可能生物质能和小水电533%风电－虽然目前规模较大，但增长速度较小－是新能源中的传统能源，已较成熟，发展潜力有限资料来源:《全球可再生能源发展报告》，renewableenergypolicynetworkforthe21stcentury；罗兰贝格分析支持各地区的可再生的清洁能源市场均前景可观可再生能源分地区年增长率[2007-2010，%]15%16%北美加拿大(21%)美国(14%)23%16%西班牙(30%)希腊(29%)法国(21%)欧洲亚太地区韩国(83%)澳大利亚(30%)印度(29%)法国(21%)15%亚太地区印度(9%)中国(23%)南美6巴西(16%)资料来源：行业研究；罗兰·贝格分析预测数据表明，虽然在未来的40年内，传统的能源依然是市场的主导，但各种清洁能源将在本世纪得到大力发展，并逐步取代传统能源能源结构评论国际能源结构变化•尽管目前规模较小，到2100年，太阳能将是昀主要的能源尽管目前仅占总能源使用能源结构评•尽管目前仅占总能源使用量的1%，风能将是2030年之前发展昀为迅速的能源•到2020年，生物质能将达到15%的能源使用份额地热其他可再生能源太阳能发热太阳能发电风能生物能(新型)生物能(传统)水能水能核能天然气煤石油7石油资料来源：国际能源组织；EEA例如，燃料供应保障与环境影响已在国际上获得极大关注，并促进了可再生能源近年的发展环境与供应保障对几种燃料供应的影响－运输行业的分析举例高石油衍生物煤利用煤生产甲醇(非常规燃油，煤和利用煤生产甲醇)＋(二氧化碳的采集和储存)混合动力技术燃料电池生物燃料高利用煤生产甲醇然气氧化碳的然气制氢氧化然气供应保(天然气)＋(二氧化碳的采集和储存)(利用天然气生产甲醇)＋(二氧化碳的采集和储存)(天然气制氢)＋(二氧化碳的采集和储存)天然气利用天然气生产甲醇保障增长小幅度减少低8“温室气体”的排放增长小幅度减少大幅度减少信息来源：国际能源总署(IEA),2006“能源科技展望”,罗兰•贝格分析举例罗兰·贝格曾帮助欧洲的客户实施一个总投资逾350亿美元的生物柴油投资项目04大豆产出油量(吨/公顷)生产成本(美元/吨)0.80.4大豆向日葵5225281.61.0油菜籽麻风树6704055.0选中的麻风树棕榈[2.7-4.4]1)395对植物进行大规模商业开发是昀近发展起来的，仍有潜力提高生产率和降低生产成本－可以期待种子生物技术和种植技术方面的进步9资料来源:)2.7吨油/公顷：对D1Oils公司使用的E1种子的估值，该种子通过生物技术进行发展4.4吨油/公顷：所计算的价值建立在由LablandBiotech公司提供的信息上，每棵树5公斤，种子含油量为35%；用于计算的假设密度为每公顷2500棵树尽管如此，在未来一定时期内，清洁能源能否顺利发展取决为单位生产成本的降低以及政府的政策补贴B5混合柴油矿物柴油纯生物柴油目前成本构成目前成本目前成本欧洲生物柴油举例－德国的案例分析生物柴油成本3.40.0柴油成本(欧分/公升)40.042.2混合成本3.50.0生物柴油比矿物柴油的价格每公升高0.25欧元67.20.00.0目前成本构成目前成本目前成本3.50.0税前成本46.942.2税款45.447.0每公升高0.25欧元税收优惠政策调节了成本差异67.29.0税后成本92.389.2零售利润3.97.0增值税(16%)1515但是76.211.414111,6111,6售价+增值税由于较低的能源效率以及消费者对其缺乏信心，纯生物柴油不得不折价出售101,610从2007开始，生物柴油税收优惠将逐步减少，到2011年彻底取消1)项目预测的第二代生物柴油生产成本资料来源:券商研究报告,罗兰•贝格分析除了发展可再生性能源以外，以德国为主的欧洲国家更倾向于利用新兴技术对现有的能源使用进行改造，从而达到节能减排的目的CAGR关键技术世界清洁能源技术应用的市场份额变化，2005-2020[10亿欧元]CAGR2005-2020e5%能效提升450900关键技术自动化技术，电力发动机技术5%6%可持续水资源管理可持续动能190180480350水净化和分散水资源管理可替代能源，混合燃料汽车，远程信息处理理念7%5%发电可持续动能100280信息处理理念可再生能源，清洁发电3%8%资源效率提升废处理和回收403013050生物燃料，生物塑料废处理设备112005保持到2020年的增长资料来源：市场研究；专家访谈；罗兰·贝格分析世界范围的清洁能源技术应用的市场巨大，2005年的市场整体规模已达一万亿欧元世界市场规模2005[十亿欧元]能效提升资源效率提升技术驱动力发电能效提升资源效率提升生命科技45040发电10030废处理和回收可持续动能可持续水资源管理纳米科技180190301001801903010012总价值:10,000亿欧元信息来源:市场研究；公司调研2006；罗兰•贝格分析根据罗兰·贝格的调查，清洁能源技术应用的世界市场规模将进一步扩大－预计到2020年市场整体规模将达到22000亿欧元2200世界清洁能源技术市场规模2005-2020[十亿欧元]＋54%pa2,2001,300罗兰·贝格至下而上的产品及技术方面的市场研究世界清洁能源技术市场规模[十亿欧元]＋5.4%p.a.,1,000面的市场研究专家访谈及预测的2020年相关产品及技术市场的规模主要市场的累计潜力评估总体结果：所有关键清洁能源技术行业的累计平均年增长速度超过132020200520105.4%信息来源:市场研究；罗兰•贝格分析在清洁能源行业，欧洲公司一直是具备创新能力的的行业领导者欧洲公司的清洁能源方面的世界领导地位垄断国际风能市场(67%)太阳能供应的全球领导者世界废处理市场的垄断地位(50%)柴油微粒过滤技术的全球领导者柴油微粒过滤技术的全球领导者职能运输系统和服务(ITS)的全球领导者–ERTICO全球生物柴油制造的领导者(85%)涵盖世界清洁能源巴士市场的2/314资料来源:公司调研2006,罗兰•贝格分析从我国来看，清洁能源产业的发展潜力巨大，且越来越受到各方关注现状中国能源领域的挑战与清洁能源产业的机遇能源利用结构•与世界平均水平相比，中国仍然过渡依赖化石燃料，对资源的可持续供应造成压力•开发新能源的动力日益增强面对挑战，未来中国清中国能源利用面临着系列的挑战能源利用效率开发新能源的动力日益增强•经济社会发展对能源的依赖度仍然较大，提高能源效率虽然有较大潜力但非常艰巨面对挑战，未来中国清洁能源领域的机遇相伴而生•开发新能源，特别是以可再生能源为主的一系列的挑战能源利用效率有较大潜力，但非常艰巨•节能减排在政策推动下以成为全社会的议题•中国在能源开发和利用过程中，以可再生能源为主的清洁能源•开发新技术，推广实现节能、减排为目的的高科技能源环境效应中国在能源开发和利用过程中，对全球的环境造成了负面的影响，各类有害气体的排放严重超标•中国温室气体的排放已引起全球广泛关注的高科技15资料来源：罗兰·贝格分析支持与全球相比，中国的能源消费结构中，清洁能源占比较低，未来发展潜力巨大中国能源消费构成发展趋势2006年能源消耗总量与清洁能源占比(%)2020年能源消耗总量与清洁能源占比(%)清洁能源15%清洁能源7%清洁能源15%93%93%85%[总量：24.6亿吨标准煤][总量：33.6亿吨标准煤]传统能源传统能源资料来源：《中国的能源状况与政策》；《可再生能源中长期发展规划》支持我国单位GDP能耗水平也显著高于世界主要发达国家，且仍呈较快增长趋势，能源利用效率提升的空间广阔中国单位GDP能耗发展[吨/万元]中国与其他国家单位GDP能耗比较[2003年]中国能源利用效率中国单位GDP能耗发展[吨/万元]GDP排名07760.816国家单位GDP能耗7231中国中国与其他国家单位GDP能耗比较[2003年]0.5730.6700.7660.7760.7160.7930.7877171222231中国美国法国150.638164171法国德国日本53199719981999200020012002200320042005141154日本英国2417资料来源：罗兰•贝格分析123意大利6213世界平均水平支持同时，中国已成为全球第一大二氧化硫和第二大二氧化碳排放国，清洁能源在中国的发展将受到全球的关注，未来减排压力较大2006年全球二氧化碳和二氧化硫排放量排名排名国家二氧化碳排放量中国二氧化硫排放量[万吨]47325,800中国美国21排名国家二氧化碳排放量中国二氧化硫排放量[万吨]2549CAGR=5%1,2141,5284,732日本俄罗斯中国4321,9951,9481,9272,1592,2552,54955